大屏君：OLED負(fù)面？三星和中怡康嗶嗶啥

    五月初，正如日中天的OLED顯示行業(yè)接連被三星和中怡康打臉。這算是自去年四季度，國(guó)內(nèi)OLED電視爆炸性銷(xiāo)量增長(zhǎng)10倍之后的又一“大新聞”了。對(duì)此，大屏君有何看法呢？

    首先，中怡康在最新的報(bào)告中調(diào)整了2016年全年OLED彩電市場(chǎng)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量預(yù)期：從20萬(wàn)臺(tái)下調(diào)到12-15萬(wàn)臺(tái)。對(duì)此，很多人覺(jué)得OLED“終于”不行了。不過(guò)，大屏君覺(jué)得2015年只賣(mài)掉了5萬(wàn)臺(tái)，如果2016年賣(mài)掉20萬(wàn)臺(tái)、4倍銷(xiāo)量，那肯定是非常漂亮的結(jié)果——但是，12-15萬(wàn)臺(tái)，兩三倍的增長(zhǎng)也是一個(gè)非常漂亮的結(jié)果。中怡康的調(diào)整只不過(guò)是“特別特別特別好”與“特別特別好”之間的差別。這個(gè)調(diào)整并沒(méi)有改變整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)和基本預(yù)期。

    當(dāng)然，中怡康的數(shù)據(jù)調(diào)整是有依據(jù)：第一，LGD最近說(shuō)，全年OLED大尺寸面板供應(yīng)增長(zhǎng)40%。所以，下游市場(chǎng)需求可能面臨“無(wú)米下炊”的局面，下調(diào)一下預(yù)期增長(zhǎng)率很合理。第二，按照2015年OLED彩電的季度出貨比例，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)確實(shí)較慢，四季度才有起色，2016年繼續(xù)保持四季度的銷(xiāo)量規(guī)模，全年應(yīng)該可以達(dá)到16萬(wàn)臺(tái)。如果考慮一些淡季效應(yīng)，則可能只有12萬(wàn)臺(tái)。這是中怡康數(shù)據(jù)的第二個(gè)依據(jù)。第三，4月25日到5月1日的，五一周期OLED電視檢測(cè)銷(xiāo)量為4000臺(tái)，整體彩電市場(chǎng)則是190萬(wàn)臺(tái)。按照市場(chǎng)占比線性推演，其全年銷(xiāo)量約為9.5萬(wàn)臺(tái)。但是考慮下半年OLED可能的增長(zhǎng)，預(yù)估全年12-15萬(wàn)也很合理。

    其次，三星方面最近也對(duì)OLED吹了“冷風(fēng)”�！�— {“我總是說(shuō)需要至少再過(guò)兩三年才會(huì)考慮OLED TV。但自從2013年擱置之后OLED依然維持在精密量產(chǎn)和高成本狀態(tài)下，因此我可以說(shuō)OLED并不是我們未來(lái)的發(fā)展方向�！比�星電子電視事業(yè)部負(fù)責(zé)人金玄石（Kim Hyun-seok）在韓國(guó)水原三星總部說(shuō)道。}這是有關(guān)媒體的原文報(bào)道。這個(gè)消息肯定是負(fù)面。不過(guò)大屏君也有話(huà)說(shuō)。

    第一， 說(shuō)話(huà)的人是“三星電子電視事業(yè)部負(fù)責(zé)人金玄石”——信息中，沒(méi)有具體說(shuō)明職位（為什么），同時(shí)是三星電子電視事業(yè)部，也不是三星電子的高層。隱藏具體職位、不是高層兩個(gè)信息，對(duì)于這個(gè)發(fā)言的權(quán)威性會(huì)形成挑戰(zhàn)。第二，三星電子和三星SDI的關(guān)系要搞清楚。兩個(gè)基本是平級(jí)。后者才是面板事業(yè)的負(fù)責(zé)方。第三，也是大屏君最看重的一點(diǎn)：全球從OLED身上賺錢(qián)最多、投資最大的企業(yè)是誰(shuí)——答案是三星集團(tuán)。如果沒(méi)有OLED屏幕，三星手機(jī)未必能有今天的成績(jī)。靠OLED賺錢(qián)最多的三星集團(tuán)下的子公司（三星電子）下的一個(gè)部門(mén)（電視事業(yè)部）的負(fù)責(zé)人（是沒(méi)敢介紹具體職位嗎）說(shuō)“OLED技術(shù)上很難進(jìn)一步改善，所以三星認(rèn)為OLED TV是沒(méi)有未來(lái)的”，怎么看都更像是煙霧彈，或者是給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“陷阱信息”。畢竟，大尺寸OLED上LG已經(jīng)狠狠甩開(kāi)三星。而對(duì)于三星領(lǐng)先的小尺寸OLED，幾年前，LG也有過(guò)類(lèi)似表態(tài)——不過(guò)，現(xiàn)在LG不說(shuō)了，因?yàn)長(zhǎng)G的小尺寸追上來(lái)了。

    綜上所述，所謂的OLED的負(fù)面、寒流似乎都不怎么站的住腳。但是，大屏君有一些站得住腳的OLED的消息和大家分享。

    首先，韓國(guó)和中國(guó)大陸地區(qū)在OLED上做了什么？答案是，OLED是兩地的國(guó)家戰(zhàn)略。三星、LG在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位不用再提了：至少三分之一的韓國(guó)人的工作與三星集團(tuán)多少有關(guān)系。這是典型的國(guó)家企業(yè)。這樣的企業(yè)的核心戰(zhàn)略投資——三星2016年底之前7代及其以下顯示面板線，液晶將只剩下半條7代線，其他都換成OLED；未來(lái)三年LG計(jì)劃在各種OLED產(chǎn)品，從大尺寸到小尺寸、從硬屏到柔性、從顯示到照明至少投資100億美元——足以說(shuō)明問(wèn)題。

    同樣的事情發(fā)生在中國(guó)大陸地區(qū)（扣除臺(tái)灣省和港澳自治區(qū)）。京東方的主要資本方是各地政府和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、和輝的背后是中科院、國(guó)顯的背后是清華、TCL的背后是深圳政府和國(guó)家開(kāi)發(fā)創(chuàng)新基金、深天馬的背后是中航軍工系——各個(gè)身份顯赫。從投資看，京東方成都一個(gè)項(xiàng)目就近500個(gè)億圍繞OLED布局。甚至國(guó)家開(kāi)創(chuàng)基金TCL一個(gè)OLED實(shí)驗(yàn)性工程就十幾個(gè)億低息貸款。

    那么，中韓兩方面為何對(duì)OLED下這么大力氣呢？韓國(guó)方面，OLED時(shí)代要繼續(xù)保持液晶時(shí)期的全球老大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，液晶時(shí)期日本產(chǎn)業(yè)同仁一直占據(jù)技術(shù)話(huà)語(yǔ)權(quán)的最高點(diǎn)，韓國(guó)希望OLED時(shí)期打破這個(gè)瓶頸，讓韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)真正從規(guī)模到技術(shù)實(shí)現(xiàn)第一。中國(guó)方面，液晶時(shí)代全面落后日韓臺(tái)。OLED被視為一個(gè)可以超車(chē)的彎道——即便不做第一，至少不能再全面落后。

    某種意義上，對(duì)于中韓OLED是國(guó)家戰(zhàn)略、國(guó)家意志、民族利益。這個(gè)大方向、大框架下，來(lái)看OLED才有意義。其他的，具體進(jìn)程的快慢都無(wú)足輕重。

    第二， 如果要讓大屏君看最近的“小消息”，大屏君比較喜歡這個(gè)：奧寶科技表示已收到來(lái)自?xún)蓚�(gè)不同國(guó)家為兩家OLED工廠下的光學(xué)系統(tǒng)新訂單，且公司最近已向第三個(gè)國(guó)家的工廠交付了一個(gè)系統(tǒng)。——這是這家上游設(shè)備企業(yè)在公司財(cái)務(wù)電話(huà)會(huì)議上的“權(quán)威”消息。兩個(gè)下單的國(guó)家自然不用猜：中韓；第三個(gè)國(guó)家是哪里卻很耐人尋味。也許是日本，也可能是我國(guó)臺(tái)灣�。�那就不是第三個(gè)國(guó)家了）。

    不管“第三”來(lái)自哪里，奧寶科技的準(zhǔn)確權(quán)威信息證明，在中韓大力發(fā)展和量產(chǎn)OLED的基礎(chǔ)上，已經(jīng)有顯示面板第三極加入這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言，這自然是大好的消息。

    第三， 大屏君要向各位普及一個(gè)基本的、關(guān)于OLED彩電的常識(shí)——不管這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模大小、增長(zhǎng)快慢，廠商們可都是滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。或者叫做供不應(yīng)求。而液晶則是行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格持續(xù)下滑。比如，今年第一季度國(guó)內(nèi)液晶電視均價(jià)下降8%，下游終端企業(yè)采購(gòu)庫(kù)存也大幅下降：壓縮庫(kù)存周期，避免價(jià)格下滑造成不必要損失，已經(jīng)成為液晶行業(yè)的共識(shí)。

    對(duì)于一個(gè)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的、行業(yè)供不應(yīng)求的OLED行業(yè)，頻頻說(shuō)“負(fù)面”；對(duì)于一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩、廠商拼命去庫(kù)存的液晶行業(yè)，頻頻說(shuō)更好——不是吃錯(cuò)藥、就是別有用心。至少大屏君的智商只能得出這個(gè)結(jié)論。

    在本文的最后，大屏君還要說(shuō)另一件事情：液晶和等離子之爭(zhēng)的時(shí)代，松下、長(zhǎng)虹押錯(cuò)寶的例子還不曾遠(yuǎn)去。長(zhǎng)虹還好，規(guī)模比較小，損失有限。夏普收購(gòu)先鋒，可是造成了巨大損失，并拖累了夏普全盤(pán)戰(zhàn)略；松下豪賭等離子產(chǎn)能也成為這家企業(yè)現(xiàn)在告別全球彩電優(yōu)勢(shì)品牌的唯一核心原因。這三個(gè)案例中的夏普和長(zhǎng)虹堅(jiān)持“液晶為主、等離子為輔”的戰(zhàn)略，都遭遇了不幸；松下堅(jiān)持“等離子為主、液晶為輔”遭遇了更大的不幸。這些不曾遠(yuǎn)去的案例說(shuō)明，與行業(yè)大趨勢(shì)作對(duì)的后果是嚴(yán)重的�！�—要知道，那個(gè)所謂“液晶等離子對(duì)抗”時(shí)代，液晶的支持者規(guī)模至少是等離子的十倍。就如同現(xiàn)在OLED有三星、LG、JDI、夏普-鴻海系、京東方、TCL、國(guó)顯、和輝、深天馬的支持，而面板屆真正明確對(duì)OLED說(shuō)不的“一家都沒(méi)有”—— “三星集團(tuán)旗下的三星電子的電視事業(yè)部的一個(gè)不明身份的所謂負(fù)責(zé)人”出來(lái)說(shuō)了一下OLED不好；或者其他彩電品牌的終端企業(yè)說(shuō)“暫時(shí)不推OLED，因?yàn)樗�還不夠成熟”；更或者中怡康說(shuō)“增長(zhǎng)別太快，兩倍吧”——這樣的信息已經(jīng)是“OLED不行”的所有證據(jù)。

    對(duì)于OLED的前景，大屏君有一個(gè)永遠(yuǎn)準(zhǔn)確的尺子，叫做不要聽(tīng)其言，而要觀其行。即不要聽(tīng)三星或者中怡康對(duì)未來(lái)的“虛言”，而是要具體看看三星、LG、京東方、國(guó)顯、深天馬、和輝、TCL巨額投資建立起來(lái)的生產(chǎn)線。后者才是真正的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)所在。