雙降數(shù)據(jù)下，不應(yīng)看淡后市彩電市場(chǎng)

雙降一增數(shù)據(jù)出爐

    我國是世界最大的彩電制造國，最重要的彩電出口國，同時(shí)也是最大的彩電消費(fèi)市場(chǎng)之一。作為國內(nèi)電子工業(yè)的重要門類，彩電產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)系數(shù)千億的產(chǎn)值，更關(guān)系百萬人的就業(yè)和生活。然而，2012年上半年，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)“并不快樂”！

    根據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)與奧維咨詢聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年1月-5月內(nèi)銷彩電零售規(guī)模為1470萬臺(tái)，同比下降12.9%，零售額為516.4億元，同比下降19.9%。

    海關(guān)總署最新公布數(shù)據(jù)顯示，1-7月份，我國彩色電視機(jī)出口量為3287萬臺(tái)，同比去年同期的3337萬臺(tái)下滑1.5%，出口總額達(dá)63.75億美元，同比去年下滑9.7%。其中，1-6月，我國彩電出口量為2829.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.06%；出口額為54.8億美元，同比下降7.77%。月當(dāng)月，我國彩色電視機(jī)出口457萬臺(tái)，出口金額約8.92億美元，7月當(dāng)月彩電出口市場(chǎng)同比下滑嚴(yán)重。

    在銷量下滑的同時(shí)，2012年1~6月，我國彩電產(chǎn)量為5708.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.1%；液晶電視產(chǎn)量4780.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%；等離子彩電（PDP）產(chǎn)量87.3萬臺(tái)，同比下降31.5%；陰極射線顯像管彩電（CRT）產(chǎn)量448萬臺(tái)，同比下降36%�？梢娚习肽瓴孰娦袠I(yè)“庫存量”處于增長(zhǎng)狀態(tài)。

經(jīng)濟(jì)低迷說盛行

    對(duì)于國內(nèi)彩電市場(chǎng)的變化原因，最主要的學(xué)說是“經(jīng)濟(jì)低迷說”。

    中國國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦撰文稱，中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩有短期因素影響，而更值得重視的是中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段的轉(zhuǎn)換。數(shù)據(jù)顯示，我國二季度GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)同比增長(zhǎng)7.6%，延續(xù)近兩年的下行態(tài)勢(shì)。雖然這一增長(zhǎng)數(shù)字依然高于全年預(yù)期的7.5%，同時(shí)是世界主要經(jīng)濟(jì)體中增速最快的數(shù)字，但是此輪下滑期也是1992年以來增長(zhǎng)回調(diào)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。

    同樣的“經(jīng)濟(jì)”問題在國際市場(chǎng)更為嚴(yán)重。

    例如，歐元區(qū)第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為較前季下滑0.2%，較上年同期下滑0.4%。德國第二季經(jīng)季節(jié)調(diào)整GDP值雖然較前季升0.3%，略好於預(yù)期，但是不能改變整個(gè)歐洲市場(chǎng)的“頹勢(shì)”。而隨著希臘、意大利、西班牙的主權(quán)債務(wù)問題日益發(fā)酵，后市歐洲市場(chǎng)何時(shí)能復(fù)蘇，或者繼續(xù)下滑依然是未知數(shù)。

    全球彩電的另一巨型消費(fèi)市場(chǎng)，美國的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)也不令人滿意。據(jù)最近的路透調(diào)查，美國第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率料為1.5%，第一季增長(zhǎng)率為1.9%。在美國上市企業(yè)層面，半年報(bào)，湯森路透數(shù)據(jù)顯示，給出正面財(cái)測(cè)與負(fù)面財(cái)測(cè)的企業(yè)數(shù)量比約為1:5。這一數(shù)字為09年以來的新低。

    新興市場(chǎng)方面，印度首季GDP增長(zhǎng)降至5.3%，為9年來最低；2012年第一季度，巴西GDP年率增長(zhǎng)0.8%，料想全年增幅低于2%，而在2010年之一數(shù)字還高達(dá)7.5%。

    不一而足。全球經(jīng)濟(jì)增速的回落已經(jīng)成為一個(gè)不可回避的現(xiàn)實(shí)。受到金融危機(jī)的深化影響，彩電消費(fèi)的主要市場(chǎng)，歐美日的情形不容樂觀。新興經(jīng)濟(jì)體和金磚國家的狀況也不容樂觀。因此，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Display search 公布的一項(xiàng)研究數(shù)據(jù)顯示，2011 年全球電視銷量為2.47 億萬臺(tái)，同比下滑0.3%，是從2004 年以來出現(xiàn)的首次下滑。更為重要的是，2012年全球彩電市場(chǎng)依然無望上升，下滑速度可能加速。其中，平板彩電普及最早的美國市場(chǎng)下滑速度可達(dá)5%以上。

    全球經(jīng)濟(jì)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的宏觀形勢(shì)必然影響全球彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。尤其是對(duì)于以液晶面板和整機(jī)為代表的彩電業(yè)整體產(chǎn)能處于上漲通道的國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)，更對(duì)全球市場(chǎng)的變化倍加敏感。

    不過，投影時(shí)代網(wǎng)并不認(rèn)為，現(xiàn)有的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的變化，以及海外彩電市場(chǎng)的低迷會(huì)成為國內(nèi)彩電業(yè)的災(zāi)難：相反，作為中日韓彩電業(yè)三角格局中弱勢(shì)的一方，目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反而意味著“中國企業(yè)，特別是大陸企業(yè)的難得機(jī)遇”。

國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)格局的特點(diǎn)

    今年上半年，國內(nèi)彩電市場(chǎng)的基本格局也是“量?jī)r(jià)齊降”。但是，這種數(shù)據(jù)變化并不完全反應(yīng)彩電消費(fèi)市場(chǎng)的信心變化。

    第一， 彩電市場(chǎng)在2012年上半年略有下降早在意料之中。去年以來，包括節(jié)能補(bǔ)貼、以舊換新等優(yōu)惠政策的全面退出，以及家電下鄉(xiāng)政策的中斷等等，已經(jīng)使得分析家早就意識(shí)到“透支性”市場(chǎng)到了該還賬的時(shí)候。也就是說，目前國內(nèi)彩電消費(fèi)的量的下降，很大一部分是“此前的刺激政策下的過速增長(zhǎng)的補(bǔ)償”，而不是真正的消費(fèi)意愿低迷所致。

    第二， 雖然國內(nèi)彩電消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)受到今年以來較為嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的煩擾。但是，對(duì)于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面，必須有“環(huán)球此邊獨(dú)好”的認(rèn)識(shí)。

    例如，即便二季度經(jīng)濟(jì)增速只有7.6%，但是這一數(shù)值不論是從絕對(duì)值看，還是從全球橫向比較看，或者和全年計(jì)劃的7.5%比較，都是一個(gè)非常不錯(cuò)的數(shù)字。而與十年前相比，從總量來看，這個(gè)7.6%，恐怕比當(dāng)時(shí)增長(zhǎng)20%的總增加量還要大。中國經(jīng)濟(jì)依然是全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。

    在另一個(gè)比值上，7.6%的數(shù)字和近年來超過8%的增速，甚至10%的增速比，實(shí)際增加值并不少，變化比例也在可接受范圍內(nèi)。對(duì)居民收入暫時(shí)不會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)折性的下降性影響。實(shí)際上，在已公布上半年數(shù)據(jù)的27個(gè)省份中，城鎮(zhèn)居民收入增幅全部超過CPI，其中九成超過GDP。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國的GDP增速為7.8%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比名義增長(zhǎng)13.3%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)9.7%。居民實(shí)際購買力的增加，更說明上半年國內(nèi)彩電消費(fèi)的雙降是“政策退出性下降”，而不是實(shí)際消費(fèi)意愿下降。

    第三， 國內(nèi)彩電消費(fèi)市場(chǎng)信心隨宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期變化的波動(dòng)性就低于歐美日三大市場(chǎng)。這主要是由國內(nèi)彩電消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同造成。

    國內(nèi)彩電消費(fèi)的低端產(chǎn)品比例、低價(jià)格產(chǎn)品比例、小尺寸產(chǎn)品比例都較歐美日要高；同時(shí)國內(nèi)彩電消費(fèi)第一臺(tái)產(chǎn)品比例更是顯著高于歐美日（國內(nèi)彩電市場(chǎng)家庭第二臺(tái)彩電擁有比例顯著低于歐美日）。更為重要的一點(diǎn)是，國內(nèi)彩電消費(fèi)的主流是“存款購買”，次之的是“獎(jiǎng)金或者當(dāng)月工資購買”；而歐美市場(chǎng)流行的“信貸購買”在國內(nèi)市場(chǎng)的占有比很小。

    國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的這些結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，使得國內(nèi)消費(fèi)者的購買必須性更強(qiáng)，國內(nèi)消費(fèi)者的支付金融結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)健，抗經(jīng)濟(jì)波動(dòng)能力也更強(qiáng)。這些因素都使得不能把歐美日彩電市場(chǎng)的消費(fèi)規(guī)律，以及受經(jīng)濟(jì)預(yù)期變化的影響規(guī)律強(qiáng)加于國內(nèi)彩電市場(chǎng)。

    第四， 國內(nèi)平板彩電的保有情況依然對(duì)未來增長(zhǎng)提供樂觀支持。自平板普及以來，國內(nèi)市場(chǎng)的推進(jìn)速度落后于日本、韓國、美國和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)。國內(nèi)彩電市場(chǎng)的平板擁有比例不到整個(gè)彩電市場(chǎng)一半。雖然，2011年實(shí)現(xiàn)超過4161萬臺(tái)彩電年銷量，其中平板超過3933萬臺(tái)的總銷量數(shù)字已經(jīng)趨向飽和，未來將呈現(xiàn)伴隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢增長(zhǎng)的局勢(shì)，但是不應(yīng)對(duì)這些數(shù)據(jù)具有“下降性”預(yù)期。

    未來國內(nèi)彩電市場(chǎng)在CRT技術(shù)性淘汰市場(chǎng)、廢舊產(chǎn)品更新市場(chǎng)、家庭第二臺(tái)彩電市場(chǎng)、新型多功能和智能彩電更新市場(chǎng)、新房和新婚市場(chǎng)都將保持既往的活力。國內(nèi)彩電市場(chǎng)總銷量數(shù)據(jù)將持續(xù)保持基本穩(wěn)定，甚至微幅增長(zhǎng)的樂觀態(tài)勢(shì)。

    國內(nèi)彩電市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展是國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展的基礎(chǔ)和必要條件。2012年上半年，外資彩電巨頭在華業(yè)務(wù)持續(xù)低迷。年初制定了宏大目標(biāo)的三星不得不臨時(shí)換帥。等離子彩電霸主松下更是退出市場(chǎng)前十名。國內(nèi)彩電品牌市場(chǎng)占有比進(jìn)一步提升。外資在華銷售產(chǎn)品，國內(nèi)代工比例進(jìn)一步提升。Pjtime.com投影時(shí)代網(wǎng)通過種種跡象分析認(rèn)為，2012年上半年，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)處于擴(kuò)張階段，而不是下降通道。雖然這輪擴(kuò)張中也遇到了很多問題。

國外市場(chǎng)的日系衰退機(jī)遇（一）

    作為全球最大的彩電制造國，國內(nèi)的大本營的穩(wěn)定自然重要，但是國際市場(chǎng)的穩(wěn)定和持續(xù)積極拓展也很重要。2011年，特別是2012年以來海外彩電市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)已經(jīng)成為國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)心劑。

    在全球金融危機(jī)的綜合影響下，日系彩電巨頭的市場(chǎng)地位正在被撼動(dòng)。

    8月2日，索尼公布2012財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，稱由于需求疲軟、日元走強(qiáng)侵蝕海外收益，索尼該季度凈虧損246億日元(折合人民幣約20億元)，并下調(diào)本財(cái)年凈利潤預(yù)期。與此同時(shí)，上財(cái)年出現(xiàn)歷史最嚴(yán)重虧損的夏普也發(fā)布一季度報(bào)告，因電視需求下降及主要LCD工廠產(chǎn)能過剩對(duì)利潤造成壓力，在截至6月30日第一財(cái)季，夏普運(yùn)營虧損高達(dá)941億日元(折合人民幣約76.7億元)，而去年同期夏普盈利35億日元。全球等離子彩電霸主松下的境遇也不甚理想。2012全球等離子彩電最大海外消費(fèi)市場(chǎng)，美國市場(chǎng)等離子產(chǎn)品的銷售比例跌至15%附近，松下已經(jīng)在今年之初宣布縮減包括等離子在內(nèi)的平板產(chǎn)品制造規(guī)模。索尼擬將本財(cái)年電視銷量預(yù)期從1750萬臺(tái)調(diào)低到1550萬臺(tái)；分析認(rèn)為夏普的成績(jī)可能比索尼更低。

    日本是傳統(tǒng)的彩電大國。在最輝煌時(shí)期占據(jù)全球高端彩電市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，同時(shí)夏普是平板技術(shù)中的液晶之父，松下則有等離子大王的美譽(yù)。在平板市場(chǎng)早期，二者分別是全球最大的液晶和等離子電視供應(yīng)商。同時(shí)，日本也曾經(jīng)是全球最大的彩電出口國。

    日本彩電帝國的衰落有很多原因，其中最重要的一個(gè)是匯率變化。自金融危機(jī)爆發(fā)以來，日元較主要貨幣升值了約40-50%，匯率變化降低了出口利潤和海外競(jìng)爭(zhēng)力。日本夏普和松下的彩電主要的成本部件均在日本制造。導(dǎo)致日元升值的原因很多。但是主要原因的包括：日本是全球最大的債權(quán)國，也是最大的海外直接制造業(yè)投資國，金融危機(jī)的動(dòng)蕩之下，日元成為理想的“避風(fēng)港”。日元升值對(duì)日本出口經(jīng)濟(jì)的影響雖然很大，但是料想日本政府暫時(shí)沒有好的辦法。同時(shí)，也有國際分析稱，目前的日元升值有第二個(gè)“廣場(chǎng)協(xié)議”的味道：升值的日元符合世界其他主流經(jīng)濟(jì)體的利益。因此，日元匯率走強(qiáng)的趨勢(shì)不會(huì)在全球金融危機(jī)結(jié)束之前發(fā)生轉(zhuǎn)折。這必然持續(xù)影響日本彩電企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

國外市場(chǎng)的日系衰退機(jī)遇（二）

    日本彩電業(yè)的衰退，給在整體疲軟中的全球彩電市場(chǎng)的其他從業(yè)者提供了大顯身手的空間。

    第一， 韓國企業(yè)稱霸。韓國三星和LG已經(jīng)取代日本企業(yè)成為全球彩電市場(chǎng)的新霸主。二者在平板面板方面的領(lǐng)先性，甚至還超過了他們?cè)谡麢C(jī)上的霸權(quán)地位。韓國企業(yè)的成功與金融危機(jī)下的韓元的貶值關(guān)系比較緊密——這導(dǎo)致韓國企業(yè)的產(chǎn)品出口價(jià)格的下降。

    第二， 全球彩電市場(chǎng)代工比例的提升。其中冠捷、鴻海等主要彩代工企業(yè)的制造基地集中在中國大陸、臺(tái)灣以及東南亞地區(qū)。日本企業(yè)規(guī)避匯率影響，以及降低成本的渴望，使得日本企業(yè)將更多的“制造”份額分給代工企業(yè)，造成了彩電制造業(yè)向大陸為中心的地區(qū)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。其中，索尼號(hào)稱代工比會(huì)提升到75%；東芝大陸銷售的彩電很多出自TCL惠州工廠；飛利浦、三洋、先鋒等品牌已經(jīng)不再自己生產(chǎn)彩電。

    第三， 對(duì)于日系彩電衰落引起的市場(chǎng)變化的另一個(gè)亮點(diǎn)是，國內(nèi)品牌彩電企業(yè)全球位次的提升、上半年，TCL和海信在全球市場(chǎng)的銷售量排行分別為第5和第6名。2012年初，TCL彩電提出全球出貨量1380萬臺(tái)的年度目標(biāo)，隨后幾個(gè)月，TCL彩電實(shí)現(xiàn)平均60%以上增長(zhǎng)，至6月份，TCL多媒體決定再次上調(diào)全年出貨目標(biāo)，由1380萬臺(tái)上調(diào)到1520萬臺(tái)，接近索尼的全年目標(biāo)。國內(nèi)彩電的TCL、海信、創(chuàng)維都已經(jīng)成為，或者即將成為千萬臺(tái)俱樂部的成員，并擠進(jìn)全球十強(qiáng)榜。

    研究認(rèn)為，關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)對(duì)彩電消費(fèi)的影響，更應(yīng)關(guān)注分區(qū)域、分市場(chǎng)的區(qū)別性影響。在全球彩電十強(qiáng)中，日本企業(yè)索尼、松下、夏普、日立、東芝等依然占據(jù)五個(gè)席位，但是卻都處于收縮狀態(tài)，這給其他品牌提供了競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的空間。投影時(shí)代網(wǎng)分析認(rèn)為：未來國內(nèi)彩電品牌和代工市場(chǎng)，可從日系的衰退中尋找到全球性的增長(zhǎng)點(diǎn)。

關(guān)注“新興”彩電市場(chǎng)的崛起

    全球彩電市場(chǎng)平板產(chǎn)品的普及過程是從發(fā)達(dá)市場(chǎng)向發(fā)展中市場(chǎng)，最后到不發(fā)達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展過程。就目前而言，欠發(fā)達(dá)地區(qū)平板電視對(duì)CRT電視的替代過程還沒有完成，還至少擁有半數(shù)的消費(fèi)者保有的CRT電視，并等待替換。同時(shí)，平板早期市場(chǎng)上銷售的產(chǎn)品也面臨淘汰的可能：屏幕尺寸小、分辨率低、后臺(tái)功能欠缺、以及畫質(zhì)處理技術(shù)落后等都是消費(fèi)者更新早期平板產(chǎn)品的理由。因此，新興經(jīng)濟(jì)體和新興彩電產(chǎn)品，將成為國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展必須關(guān)注的市場(chǎng)。

    深圳海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年上半年，深圳彩電對(duì)美國出口增長(zhǎng)迅速，同比增長(zhǎng)51.3%，達(dá)到122.5萬臺(tái)；對(duì)歐盟出口量為106.2萬臺(tái)，同比微降0.69個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國市場(chǎng)和歐盟市場(chǎng)出口量合計(jì)占深圳彩電出口總量的39.6%。新興市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。深圳對(duì)俄羅斯彩電出口增長(zhǎng)迅猛，出口量為71.8萬臺(tái)，同比激增2.7倍；對(duì)拉丁美洲出口量為59.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.3%。作為國內(nèi)彩電出口的第一重鎮(zhèn)，深圳的數(shù)據(jù)頗具代表性。

    拉美、俄國等地區(qū)彩電出口市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，與出口彩電產(chǎn)品價(jià)格下降有重大關(guān)系：這些新興經(jīng)濟(jì)體、金磚國家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)是“價(jià)格敏感性市場(chǎng)”的代表。2012年上半年，國內(nèi)出口彩電的單價(jià)明顯下跌，5月的出口均價(jià)由2011年的242美元/臺(tái)降至192美元/臺(tái)，下降20.7%。價(jià)格下降提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更開發(fā)了低收入群體的購買意愿。

    從結(jié)構(gòu)上看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年上半年我國彩電出口量為2829.8萬臺(tái)，其中陰極射線顯像管彩電（CRT）出口繼續(xù)下滑近四成，平板液晶電視則同比增長(zhǎng)11%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年上半年平板電視占彩電出口比重為88%，比2011年同期(80.4%)提高了7.6個(gè)百分點(diǎn)，未來這一數(shù)字將繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示出液晶平板電視對(duì)傳統(tǒng)CRT電視的替代作用還在繼續(xù)。CRT產(chǎn)品依然保有市場(chǎng)的理由無外乎價(jià)格低廉，單價(jià)約62.7美元/臺(tái)，遠(yuǎn)低于液晶產(chǎn)品的210美元。但是未來隨著液晶價(jià)格的進(jìn)一步走低，CRT逐漸退出市場(chǎng)已經(jīng)是不可逆的趨勢(shì)。這將為國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的出口機(jī)遇。

    此外，在全球市場(chǎng)已經(jīng)形成對(duì)未來智能電視大發(fā)展的共識(shí)。三星、海信等企業(yè)已經(jīng)提出智能電視占比50%以上的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目標(biāo)。而且，2012年LED光源取代傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的過程將在液晶電視領(lǐng)域進(jìn)入尾聲。這些新的產(chǎn)品變化正在早就新的市場(chǎng)需求。

    以我國彩電出口的前三大市場(chǎng)北美、亞洲和歐洲市場(chǎng)為例，三者同時(shí)也是智能手機(jī)和PC產(chǎn)品的主要銷售市場(chǎng)。這些市場(chǎng)的消費(fèi)者可能因?yàn)橹悄懿孰姷刃庐a(chǎn)品的出現(xiàn)選擇提前更換新電視；同時(shí)聯(lián)想等PC血統(tǒng)企業(yè)也認(rèn)為，智能電視將使得彩電平均在用壽命縮短——這等于為全球彩電市場(chǎng)的擴(kuò)張?zhí)峁┝诵碌目臻g。

    Pjtime.com分析認(rèn)為：新型彩電市場(chǎng)的發(fā)展將是國內(nèi)彩電企業(yè)的重大機(jī)遇。這就如同智能手機(jī)改變手機(jī)產(chǎn)業(yè)格局一樣，未來智能電視的發(fā)展將成為國內(nèi)彩電企業(yè)拓展全球市場(chǎng)的一個(gè)新起點(diǎn)。

面板拉動(dòng)彩電業(yè)整體結(jié)構(gòu)質(zhì)量提升

    2012年，及其未來國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還將得力于國內(nèi)在上游配套市場(chǎng)的進(jìn)步。

    以液晶電視為例，液晶面板大致占整機(jī)成本的7到8成。而此前，我國在液晶面板產(chǎn)品上曾完全依賴進(jìn)口。這使得國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)幾乎在整機(jī)上沒有什么定價(jià)權(quán)。無論是否是自主品牌產(chǎn)品，都難以逃脫“替人家打工”的產(chǎn)業(yè)格局。但是隨著2011年以來國內(nèi)自主面板線的建成和投產(chǎn)，這一局面正在改觀。

    2011年下半年，北京京東方和深圳華星光電的8.5代液晶面板線相繼實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)，2012年這兩個(gè)企業(yè)將進(jìn)入量產(chǎn)階段。其中，在成品率上，二者都已經(jīng)在上半年實(shí)現(xiàn)了9成以上的量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。在月玻璃基板投入量上，京東方已經(jīng)率先滿產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底前建設(shè)靠后的華星光電也會(huì)滿產(chǎn)。二者產(chǎn)能合計(jì)，以32寸單元計(jì)算接近3000萬片。加上此前的京東方合肥6代線，以及南京中電熊貓6代線，國內(nèi)面板自給狀況正在改善。

    除了已經(jīng)投產(chǎn)的液晶面板線，國內(nèi)還有京東方合肥8.5、蘇州三星8.5、廣州LGD 8.5等三條高世代線正在進(jìn)行建設(shè)。其中，合肥項(xiàng)目進(jìn)展順利，且主要由京東方和合肥政府主導(dǎo)，后市變數(shù)不大，渴望在明年投入試生產(chǎn)。

    如果規(guī)劃中的液晶面板線建設(shè)順利，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的自給程度將達(dá)到4到5成。這將顯著改變國內(nèi)彩電企業(yè)的“成本結(jié)構(gòu)”，同時(shí)使得國內(nèi)大陸地區(qū)建立代工企業(yè)的成本也變得更低（東南亞等地區(qū)則缺乏這種優(yōu)秀的配套支持，而且從韓國、日本、臺(tái)灣運(yùn)輸?shù)某杀疽哺�高）�?/P>

    國內(nèi)京東方和華星光電自主面板線建設(shè)的一個(gè)直接影響是今年上半年大尺寸彩電用液晶面板關(guān)稅的提升。政府這一舉動(dòng)直接說明，我國在全球彩電市場(chǎng)話語權(quán)的增加。投影時(shí)代網(wǎng)綜合分析認(rèn)為：隨著未來平板彩電在第三世界等新興國家市場(chǎng)的普及，成本因素的重要性將變得更為重大。這有利于配套健全、人力成本和技藝水平適中、規(guī)模效益明顯、國家貨幣匯率和出口政策積極穩(wěn)健的國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

有能力保持最大彩電市場(chǎng)和產(chǎn)國地位

    2012年上半年彩電行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總體雖然“不喜”，但是談不上“憂”。在全球市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟和下滑、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、全球產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)能過剩的背景下，能夠取得目前的成績(jī)，恰恰說明國內(nèi)彩電市場(chǎng)有能力保持我們“彩電大國”的地位，并向彩電強(qiáng)國邁進(jìn)。

    目前，全球彩電產(chǎn)業(yè)格局正處于一輪新的調(diào)整期。第一陣營日系集團(tuán)出現(xiàn)集體性的衰退：類似于此前在PC和手機(jī)市場(chǎng)的衰退，結(jié)合金融危機(jī)和匯率問題的影響，日系集團(tuán)短期內(nèi)難以恢復(fù)元?dú)�。Pjtime.com認(rèn)為這給國內(nèi)彩電企業(yè)提供了一個(gè)機(jī)遇期，更提供了在北美、歐洲等市場(chǎng)推進(jìn)自主品牌產(chǎn)品的“市場(chǎng)空隙”——例如，上半年海信就將自主品牌產(chǎn)品推向了日本市場(chǎng)，這個(gè)日系集團(tuán)的腹地。

    同時(shí)，平板彩電現(xiàn)有領(lǐng)頭羊三星和LG代表的韓國軍團(tuán)，能夠獨(dú)霸全球彩電市場(chǎng)的可能性較小。韓國軍團(tuán)的規(guī)模不足以獨(dú)霸全球彩電領(lǐng)域。臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)，日本面板上游產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及大陸的彩電產(chǎn)業(yè)都不會(huì)坐視韓國企業(yè)做大。因此，處于彩電陣營頭牌的韓國企業(yè)正在成為競(jìng)爭(zhēng)的眾矢之的。這使得國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)能夠很好的漁利于日韓臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)之中，并尋找到發(fā)展機(jī)會(huì)。

    國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)政策（例如稅收），上游產(chǎn)業(yè)布局（面板）和本土彩電企業(yè)在過去十五年的國際化進(jìn)程中積累的經(jīng)驗(yàn)，也將成為國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如比較平穩(wěn)的貨幣政策，與日元的大幅增值形成鮮明對(duì)比；2012年來持續(xù)走低的CPI也為更積極的財(cái)政政策留足了操作空間……等等。這些都是國內(nèi)彩電企業(yè)在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)“資產(chǎn)”。

    不過，保持國際彩電大國地位、并不斷做強(qiáng)，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)也有很多問題需要解決。其中最重要的是產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌營銷。

    未來的彩電市場(chǎng)是屬于智能產(chǎn)品的。智能彩電產(chǎn)品尚處于起步階段。但是三星等國際巨頭在智能手機(jī)、半導(dǎo)體等智能生態(tài)鏈上的優(yōu)勢(shì)將成為國內(nèi)彩電企業(yè)必須面對(duì)的問題。如何加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，在智能時(shí)代繼續(xù)建設(shè)彩電強(qiáng)國是擺在整個(gè)彩電產(chǎn)業(yè)和所有彩電企業(yè)面前的共同問題。智能TV時(shí)代的到來既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

    而在自主品牌營銷上，國內(nèi)彩電企業(yè)還需要進(jìn)一步提升自己的形象。例如在出口產(chǎn)品中，彩電產(chǎn)業(yè)代工型業(yè)務(wù)占到了97%，自主品牌的缺位嚴(yán)重影響市場(chǎng)控制權(quán)和企業(yè)盈利能力。在國內(nèi)彩電市場(chǎng)，雖然本土品牌已經(jīng)占據(jù)了7到8成的份額，但是在高端產(chǎn)品、大屏幕產(chǎn)品等高附加值市場(chǎng)還沒有建立起市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。努力提升自主品牌的產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)、國際市場(chǎng)、尤其是高端市場(chǎng)的份額是強(qiáng)化彩電產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)之一。

    目前，全球彩電產(chǎn)業(yè)的風(fēng)浪很高：日系的沒落、智能的崛起、代工的興盛、制造和銷售市場(chǎng)集中度的加強(qiáng)等等，給國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇也帶來了困擾。金融危機(jī)等外部波動(dòng)因素的影響，各區(qū)域市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義、匯率、地區(qū)穩(wěn)定形勢(shì)的變化以及具體產(chǎn)業(yè)政策的不同又使得全球彩電產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的“未知性”。在這樣的背景下，科學(xué)謹(jǐn)慎的態(tài)度和堅(jiān)定的信心同樣重要。對(duì)于任何數(shù)據(jù)的分析更需要全面深刻，從內(nèi)部結(jié)構(gòu)和邏輯關(guān)系方面慎重的得出全面的結(jié)論，而不可見風(fēng)就是雨。在全球彩電產(chǎn)業(yè)面臨大變革、大重組的格局下，那些輕易看淡后市彩電市場(chǎng)和國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的人，必然會(huì)犯下致命的錯(cuò)誤。