千億大戰(zhàn)，面板產(chǎn)業(yè)的“金元”戰(zhàn)爭(zhēng)

    作為一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)百億，甚至千余億的大企業(yè)的管理者，彩電面板產(chǎn)業(yè)的決策隊(duì)伍中，有誰(shuí)會(huì)不知道2010年四季度至今的行業(yè)虧損潮的真實(shí)原因呢？但是，面對(duì)巨大的利誘，行業(yè)企業(yè)只要還有精力就不可能放棄投資的熱情！

    第一， 規(guī)模制勝取代技術(shù)制勝。液晶顯示市場(chǎng)去年和今年的惹眼“新”技術(shù)有哪些呢？只不過(guò)是小尺寸的視網(wǎng)膜屏幕和大尺寸的4K而已——本質(zhì)都是分辨率的提升，也就是加工精度的提升。

    液晶面板產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)現(xiàn)在液晶被看得很清楚，絕不是什么創(chuàng)新行業(yè)，雖然這個(gè)行業(yè)離不開(kāi)眾多的高科技產(chǎn)品；她只是一個(gè)簡(jiǎn)單的“來(lái)料加工行業(yè)”。液晶屏幕，甚至OLED屏幕的制備過(guò)程，企業(yè)需要生產(chǎn)線（工人、廠房、設(shè)備）和必要的材料，制造過(guò)程不產(chǎn)生任何嶄新的材料產(chǎn)品，只是改變購(gòu)買(mǎi)的材料（玻璃基板、特種化學(xué)材料）的物理組合結(jié)構(gòu)——這有點(diǎn)像服裝廠干的工作：只不過(guò)面板業(yè)的規(guī)模更大、精度更高而已。

    因此，面板業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)簡(jiǎn)單的體現(xiàn)為：加工精度（分辨率、成品率、壽命）和成本控制能力。其中，加工精度問(wèn)題主要由“設(shè)備”和操作設(shè)備的人（有可能是程控機(jī)器人）決定。建立在這樣的分析之上，可以看到如果規(guī)模更大，設(shè)備采購(gòu)成本、原料采購(gòu)成本就會(huì)更低，更應(yīng)也更有保障；規(guī)模更大的企業(yè)甚至吸引原料（典型的玻璃基板）貼身建廠，節(jié)省更多的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)成本。如果面板企業(yè)的實(shí)力提升，還可以自己設(shè)計(jì)“設(shè)備”和資產(chǎn)部分材料，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本。

    第二， OLED的開(kāi)門(mén)紅饞壞了很多人。在面板業(yè)行業(yè)性虧損中，也不是毫無(wú)亮點(diǎn)：IPAD等產(chǎn)品采用的小尺寸液晶產(chǎn)品和手機(jī)采用OLED屏幕就成為了最“賺錢(qián)”的點(diǎn)。其中，OLED手機(jī)的表現(xiàn)最為搶眼。

    在2009到2014年之間，OLED面板最大的應(yīng)用終端產(chǎn)品仍為行動(dòng)電話，統(tǒng)計(jì)2011年全球OLED手機(jī)已達(dá)到1.3億支。這1.7億之中，2011年銷量就占據(jù)了8050萬(wàn)片，而預(yù)測(cè)表明2012年小尺寸OLED銷量會(huì)在1.7億片左右。其中，最大的供貨商三星正在建設(shè)代號(hào)為A3的生產(chǎn)線：新生產(chǎn)線可以使三星供應(yīng)能力幾乎翻番。OLED給三星帶來(lái)的好處還包括其代號(hào)為銀河系列的高端智能手機(jī)和智能平板電腦的產(chǎn)銷。——實(shí)際上三星已經(jīng)從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈為OLED屏幕在小尺寸的手機(jī)、電腦等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了一個(gè)范本。

    OLED屏幕應(yīng)用的成功與OLED屏幕自身的高附加值、采用OLED屏幕的終端產(chǎn)品的高附加值是一致的。據(jù)悉采用OLED屏幕的手機(jī)至少會(huì)擁有10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)溢出。但是，直到目前為止，OLED屏幕在小尺寸產(chǎn)品上的滲透不足一成，在中等尺寸產(chǎn)品上的滲透更低，大尺寸彩電市場(chǎng)還幾乎為零。巨大利益與巨大市場(chǎng)空缺，形成了面板業(yè)投資的主導(dǎo)方向。更為重要的是隨著LG 55英寸OLED在歐洲市場(chǎng)的上市，已經(jīng)給行業(yè)界明確的信號(hào)：技術(shù)不再是不可逾越的問(wèn)題——“我”就是成功的榜樣。

    第三， OLED面板線來(lái)自于LCD面板線，產(chǎn)業(yè)鏈梯度建設(shè)的原則使得瞄準(zhǔn)OLED也需要建設(shè)LCD。這也是面對(duì)全球顯示面板需求還在擴(kuò)大的趨勢(shì)，面板企業(yè)都希望擴(kuò)大產(chǎn)能：包括LCD和OLED面板產(chǎn)能的重要原因——下不下蛋，先占窩的競(jìng)爭(zhēng)理論使然。

    OLED和LCD面板都采用TFT驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)，都是多層薄膜材料的涂覆結(jié)構(gòu)：這兩點(diǎn)使得二者在一些基礎(chǔ)材料，例如偏光材料、玻璃基板；一些基礎(chǔ)工藝光學(xué)蝕刻、化學(xué)蝕刻、真空鍍膜；基礎(chǔ)流水線結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)環(huán)境具有極強(qiáng)的類似性。這是OLED生產(chǎn)線可以采用LCD生產(chǎn)線改造而來(lái)的先天基礎(chǔ)。

    就目前而言，規(guī)劃中的高世代OLED面板線都有液晶面板線的影子：將完成成本提計(jì)、進(jìn)入部分設(shè)備大修或者更新期的液晶面板線改造成OLED面板線。這種做法能節(jié)省三到五成的初始投資。所以在三星/LG已經(jīng)轉(zhuǎn)向OLED面板的二者和相對(duì)規(guī)模滯后的大陸的面板企業(yè)還在投資LCD的個(gè)別新項(xiàng)目。