年復(fù)合增長率超過20% 物聯(lián)網(wǎng)不只是概念

    通常說，三流企業(yè)賣產(chǎn)品，二流企業(yè)賣品牌，一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，“物聯(lián)網(wǎng)概述”(Y.IoT-overview)標(biāo)準(zhǔn)草案這一全球標(biāo)準(zhǔn)的確立，表明我國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，將促進(jìn)我國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，而相關(guān)A股“物聯(lián)網(wǎng)”題材的炒作將從概念向?qū)嵸|(zhì)化轉(zhuǎn)變。物聯(lián)網(wǎng)不僅僅只是概念。

    物聯(lián)網(wǎng)不僅僅只是概念而已

    “物聯(lián)網(wǎng)”指的是將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來而形成的一個(gè)巨大網(wǎng)絡(luò)。其目的，是讓所有的物品都與網(wǎng)絡(luò)連接在一起，方便識別和管理。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為標(biāo)識、感知、處理和信息傳送四個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)分別為RFID、傳感器、智能芯片和電信運(yùn)營商的無線傳輸網(wǎng)絡(luò)。

    “物聯(lián)網(wǎng)概念股”在A股市場成形于2009年9月中旬。當(dāng)時(shí)，隨著IBM“智慧地球”的提出，以及我國“感知中國”等一系列項(xiàng)目的推動，“物聯(lián)網(wǎng)”一詞迅速被人們接受，而A股市場上，新大陸(000997)、遠(yuǎn)望谷(002161)、廈門信達(dá)(000701)、東信和平(002017)等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)連續(xù)漲停走勢，引起市場強(qiáng)烈關(guān)注，并就此形成了頗有市場號召力的“物聯(lián)網(wǎng)概念股”。

    當(dāng)時(shí)，多數(shù)市場人士認(rèn)為，“物聯(lián)網(wǎng)概念股”將只是曇花一現(xiàn)，甚至有分析師斷言“買物聯(lián)網(wǎng)概念，十年都無法解套”。但事實(shí)并沒有如預(yù)期那樣發(fā)展，在之后的兩年時(shí)間，對于多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)龍頭品種來說，即使當(dāng)時(shí)買在最高價(jià)也都能解套，甚至有超過前期高點(diǎn)50%的上漲幅度。這一市場現(xiàn)象表明，這幾年來，物聯(lián)網(wǎng)在中國的迅速發(fā)展超過此前的市場預(yù)期，“物聯(lián)網(wǎng)”炒作漸漸從概念落到了實(shí)處。

    行業(yè)年復(fù)合增長率超過20%

    有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國在物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和市場上實(shí)現(xiàn)了與全球同步甚至超越，據(jù)最新一期《瞭望新聞周刊》報(bào)道，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動者鄔賀銓院士表示，物聯(lián)網(wǎng)的概念已從最初的標(biāo)記化向智能化延伸，而全世界的物聯(lián)網(wǎng)目前還只能說是在起步階段，只有提升到數(shù)據(jù)挖掘和智能分析，物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值才能體現(xiàn)。從國際上看，物聯(lián)網(wǎng)也是處于起步狀態(tài)。歐盟發(fā)表了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的路線圖，一直要延伸到2020年以后。對中國來講，物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)然更處于起步階段。

    工業(yè)和信息化部2月發(fā)布《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2015年，我國要在物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效，初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、應(yīng)用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。

    金元證券認(rèn)為，作為國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來保持20%的年復(fù)合增長率完全有可能達(dá)到。目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中無線射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過100億元，其中低頻和高頻RFID相對成熟，重點(diǎn)關(guān)注遠(yuǎn)望谷和同方股份，關(guān)注中瑞思創(chuàng)、新大陸等。

    東興證券認(rèn)為，在2012年將出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資的高潮，特別是RFID和傳感器是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的末梢神經(jīng)元，也就是感知觸電的部份，所以潛在的需求量最大，是最優(yōu)先也是進(jìn)入門檻最低的領(lǐng)域，政府初期的政策支持以及資金投入的力度必然從該處開始擴(kuò)展，所以，短期RFID和傳感器制造企業(yè)具有較高的投資價(jià)值，物聯(lián)網(wǎng)上游產(chǎn)業(yè)鏈條中的公司值得關(guān)注，如新大陸(000997)、遠(yuǎn)望谷(002161)、衛(wèi)士通(002268)等。中長期看，系統(tǒng)集成商、解決方案提供商和物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商最具潛力，后者將是物聯(lián)網(wǎng)受益周期最長的環(huán)節(jié)，如海虹控股(000503)、延華智能(002178)。

    華泰證券認(rèn)為，計(jì)算機(jī)軟硬件行業(yè)中，目前已經(jīng)在這些領(lǐng)域中確立領(lǐng)先地位的公司將在未來3年的大規(guī)模投資期中獲得快速增長的發(fā)展機(jī)遇，分別是專注于智能交通的銀江股份和賽為智能，智能電網(wǎng)的核心元器件提供商——東軟載波，智能醫(yī)療的領(lǐng)先者——東軟集團(tuán)和衛(wèi)寧軟件，智能農(nóng)業(yè)的溯源感知產(chǎn)品提供商——遠(yuǎn)望谷，智能安防的設(shè)備提供商——�？低�視和大華股份，智能家居的先行者——安居寶，城市管理的細(xì)分行業(yè)龍頭——數(shù)字政通，智能環(huán)保領(lǐng)域的專家——同方股份。