2011-2012中國智能手機(jī)市場研究

    2011年，伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，智能手機(jī)在廠家、運(yùn)營商等多方推動(dòng)下以極快的速度持續(xù)普及。智能手機(jī)的硬件技術(shù)和軟件技術(shù)都在2011年有了質(zhì)的飛躍，雙核甚至四核智能手機(jī)都不再罕見，操作系統(tǒng)上也有了更多選擇和新發(fā)展。智能手機(jī)的品牌格局也在2011年有了明顯的改變，過去的諾基亞一家獨(dú)大局面徹底改變，強(qiáng)者云集的智能手機(jī)市場在2011年戰(zhàn)火格外激烈。

    本報(bào)告要點(diǎn)

    2011年中國智能手機(jī)市場中諾基亞仍為用戶關(guān)注冠軍，但關(guān)注比例較2010年下降了兩成以上。

    2011年，三星在中國智能手機(jī)市場從第一季度的關(guān)注排名第四位一路上升至第四季度的冠軍位置。

    2011年中國智能手機(jī)市場中2000元以上價(jià)位段的中高端產(chǎn)品受到更多消費(fèi)者的青睞。

    2011年，Android系統(tǒng)取代諾基亞的Symbian系統(tǒng)成為最多消費(fèi)者關(guān)注的智能手機(jī)操作系統(tǒng)。

    2011年3.3英寸及以上的大屏幕智能手機(jī)的累計(jì)關(guān)注比例達(dá)到了60.1%，并且保持著上升的走勢。

    2011年智能手機(jī)市場中擁有500萬及以上像素?cái)z像頭的產(chǎn)品成為絕對(duì)的主流。

    一、市場概述

    諾基亞大幅領(lǐng)先格局已改變

    2011年2月，諾基亞突然宣布和微軟合作推出基于微軟Windows Phone 7系統(tǒng)的智能手機(jī)，同時(shí)也宣告著諾基亞逐步放棄Symbian系統(tǒng)，在2011年年末諾基亞也正式宣布不再使用Symbian系統(tǒng)品牌。隨著Symbian的淡出視野，諾基亞的領(lǐng)先優(yōu)勢也在一步步的被三星、HTC等品牌蠶食鯨吞。諾基亞一家獨(dú)大的格局在智能手機(jī)市場已經(jīng)不復(fù)存在。

    Android系統(tǒng)成最主要操作系統(tǒng)

    與Symbian系統(tǒng)的淡出對(duì)應(yīng)的是，2011年Android系統(tǒng)成為智能手機(jī)市場最多消費(fèi)者的選擇。加上眾多本土品牌積極的在中低端手機(jī)市場推廣Android系統(tǒng)手機(jī)，2012年Android系統(tǒng)仍將有更大的發(fā)展空間，但同時(shí)需要應(yīng)對(duì)更多新的操作系統(tǒng)產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。

    雙核智能手機(jī)成為主流

    2011年智能手機(jī)的硬件技術(shù)也發(fā)生了質(zhì)的飛躍。在2011年年初，雙核處理器對(duì)于智能手機(jī)還只是一個(gè)非常高端非常罕見的噱頭，但到了2011年年末，整個(gè)市場中已經(jīng)有三星、摩托羅拉、HTC、LG等多個(gè)品牌的多款雙核智能手機(jī)供消費(fèi)者選擇。同時(shí)在手機(jī)雙核處理器領(lǐng)域也展開了激烈的競爭，高通、德州儀器、Nvidia等廠家都積極地推動(dòng)著手機(jī)處理器技術(shù)的發(fā)展。

    智能手機(jī)專利領(lǐng)域不斷燃起戰(zhàn)火

    2011年伴隨著智能手機(jī)市場快速發(fā)展的還有頻繁建筑新聞的專利大戰(zhàn)。蘋果、摩托羅拉、三星、HTC、諾基亞甚至柯達(dá)等外部廠商都加入到智能手機(jī)的專利大戰(zhàn)中來，針對(duì)外觀設(shè)計(jì)、用戶界面、產(chǎn)品包裝、硬件設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行數(shù)十次專利訴訟。這些智能手機(jī)廠家手中都握有大把專利，專利也成為智能手機(jī)市場白熱化競爭的有力武器之一。不過這些為數(shù)眾多的專利訴訟究竟是代表著市場的健康競爭還是會(huì)對(duì)創(chuàng)新者帶來障礙，目前尚且沒有定論。

2011-2012中國智能手機(jī)市場研究(2)

    二、品牌結(jié)構(gòu)分析

    1、年度品牌結(jié)構(gòu)

    諾基亞仍為關(guān)注冠軍，但領(lǐng)先優(yōu)勢大幅下降

    2011年中國智能手機(jī)市場中諾基亞仍為用戶關(guān)注冠軍，但關(guān)注比例僅為29.5%，較2010年下降了20.8%之多。曾經(jīng)占據(jù)智能手機(jī)市場半壁江山的諾基亞在2011年選擇放棄助其在智能手機(jī)市場達(dá)到巔峰的Symbian系統(tǒng)，轉(zhuǎn)而同微軟聯(lián)手進(jìn)行Windows Phone 7系統(tǒng)智能手機(jī)的研發(fā)推廣。不過青黃不接的諾基亞已經(jīng)被來勢洶洶的Android系統(tǒng)眾多廠商以及蘋果等對(duì)手搶走了大片領(lǐng)土。

    2011年三星取代HTC成為中國智能手機(jī)市場的關(guān)注亞軍，三星在智能手機(jī)市場主要是面對(duì)中高端用戶，走利潤至上的路線。摩托羅拉和蘋果的關(guān)注排名同2010年并沒有變化，但關(guān)注比例有了明顯的提高。

    2011年盡管索尼愛立信在智能手機(jī)市場成為第六位關(guān)注品牌，但這一品牌已經(jīng)成為歷史，索尼全資的手機(jī)品牌也將在2012年回歸我們的視野。另外魅族、華為等本土品牌在2011年的中低端智能手機(jī)市場的表現(xiàn)也非常令人驚艷。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布

    表 2010-2011年中國智能手機(jī)市場品牌關(guān)注比例對(duì)比

2011-2012中國智能手機(jī)市場研究(3)

    2、季度品牌結(jié)構(gòu)

    三星在第四季度成為智能手機(jī)市場關(guān)注冠軍

    2011年，三星在中國智能手機(jī)市場的表現(xiàn)相當(dāng)出眾，從第一季度的關(guān)注排名第四位一路上升至第四季度的冠軍位置。三星在2011年頻繁的發(fā)布了多款中高端智能手機(jī)產(chǎn)品，迅速的攻城略地。另外，摩托羅拉在2010年東山再起之后在2011年表現(xiàn)一般，在智能手機(jī)市場的關(guān)注亞軍位置沒有保住。另外，本土品牌華為、小米憑借在中低端智能手機(jī)市場的發(fā)力，在2011年下半年迅速的籠絡(luò)了大批擁躉。

    (表)2011年Q1－Q4中國手機(jī)市場品牌關(guān)注排名對(duì)比

    三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

    (一) 產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)

    中高端智能手機(jī)獲得更多關(guān)注度

    2011年中國智能手機(jī)市場最受消費(fèi)者關(guān)注的產(chǎn)品價(jià)位段仍為1000-2000元，其關(guān)注比例為39.2%，較2010年下降了10.8%之多。千元內(nèi)產(chǎn)品的關(guān)注比例基本同2010年持平。而對(duì)應(yīng)的2000元以上各價(jià)位段產(chǎn)品的關(guān)注比例均較2010年有明顯提高，更高價(jià)位的中高端智能手機(jī)在2011年獲得了更多消費(fèi)者的關(guān)注。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

    智能手機(jī)市場2000元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例要明顯高于整體市場的比例，達(dá)到了55.3%，較整體市場高出了8.1%之多，并且仍有不斷提高的趨勢。中高端智能手機(jī)領(lǐng)域在三星、HTC、摩托羅拉等品牌的推動(dòng)下處于積極地發(fā)展勢頭中。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)與整體市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

2011-2012中國智能手機(jī)市場研究(4)

    (二) 不同操作系統(tǒng)

    Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山

    2011年中國智能手機(jī)市場最大的改變就是Android系統(tǒng)取代諾基亞的Symbian系統(tǒng)成為最大的智能手機(jī)操作系統(tǒng)。2011年Android系統(tǒng)智能手機(jī)獲得了50.4%的用戶關(guān)注比例，較2010年高出了36.2%之多，發(fā)展之迅速令人驚嘆。而昔日霸主Symbian系統(tǒng)智能手機(jī)的關(guān)注比例從2010年的57.1%下降至2011年的29.3%，并且已經(jīng)走向末路。另外，借助iPhone 4產(chǎn)品的熱賣，蘋果iOS 4系統(tǒng)產(chǎn)品的關(guān)注比例也較2010年有了明顯的提升。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

    Android系統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例一路走高

    2011年第一季度，Symbian系統(tǒng)尚且保有領(lǐng)先優(yōu)勢，但隨后迅速被Android系統(tǒng)手機(jī)超過。Android系統(tǒng)手機(jī)的關(guān)注比例在2011年達(dá)到月均19.0%的上升速度，從第一季度的37.7%上升至第四季度的63.4%，成為當(dāng)之無愧的第一大操作系統(tǒng)。而Symbian系統(tǒng)手機(jī)的用戶關(guān)注比例則從41.0%下降至16.1%。另外蘋果iOS 4系統(tǒng)手機(jī)的用戶關(guān)注比例保持緩慢而穩(wěn)定的上升。

    (圖)2011年Q1-Q4智能手機(jī)市場主流操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

2011-2012中國智能手機(jī)市場研究(5)

    (三) 不同屏幕尺寸

    3.3英寸及以上大屏幕成智能手機(jī)主流

    2011年，中國智能手機(jī)市場中2.9-3.2英寸、3.3-3.5英寸和3.6-4.0英寸產(chǎn)品的關(guān)注比例均超過了20.0%，4.0英寸以上的超大屏幕產(chǎn)品的關(guān)注比例也超過了一成。對(duì)比2010年，2.4英寸以下小屏幕智能手機(jī)的關(guān)注比例下降了10.4%，2.4-2.8英寸產(chǎn)品的關(guān)注比例下降了16.2%。2011年3.3英寸及以上的大屏幕智能手機(jī)的累計(jì)關(guān)注比例達(dá)到了60.1%，已經(jīng)成為用戶首要選擇的主流。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布

    對(duì)比整體市場，智能手機(jī)市場的屏幕大尺寸化趨勢更加凸顯，3.3-4.0英寸大屏手機(jī)的關(guān)注比例明顯高于整體市場。也是由于2.8英寸以下中小屏幕手機(jī)無法良好的發(fā)揮智能手機(jī)的軟件和應(yīng)用功能，預(yù)計(jì)2012年這部分中小屏幕智能手機(jī)將更趨邊緣化。

    (圖)2011年智能手機(jī)與整體市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

    (四) 不同攝像頭像素

    500萬及以上像素?cái)z像頭手機(jī)吸引3/4用戶關(guān)注度

    目前500萬像素?cái)z像頭在智能手機(jī)領(lǐng)域最為常見，2011年500萬像素?cái)z像頭智能手機(jī)獲得了47.9%的智能手機(jī)用戶的關(guān)注。500萬以上像素?cái)z像頭手機(jī)也在2011年大量涌現(xiàn)，800萬像素甚至上千萬像素都不再罕見。加上花樣繁多的軟件支持以及可以隨時(shí)隨地與人分享的特性，目前可拍照智能手機(jī)已經(jīng)明顯的侵蝕了過去屬于數(shù)碼相機(jī)的市場。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布

    對(duì)比整體市場，智能手機(jī)市場中配置500萬像素甚至更高像素?cái)z像頭產(chǎn)品的關(guān)注比例明顯更高。2011年智能手機(jī)市場中500萬及更高像素?cái)z像頭手機(jī)的關(guān)注比例較2010年提高了29.3%之多，預(yù)計(jì)2012年智能手機(jī)的拍照功能仍將被進(jìn)一步增強(qiáng)。

    (圖)2011年智能手機(jī)與整體市場不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

2011-2012中國智能手機(jī)市場研究(6)

    四、主流廠商分析

    (一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比

    諾基亞在智能手機(jī)市場關(guān)注比例月均降幅達(dá)22.7%

    2011年，諾基亞似乎在同Symbian系統(tǒng)一起走向深淵。諾基亞在智能手機(jī)市場的關(guān)注比例呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，月均降幅達(dá)到22.7%，第四季度下降至18.0%，被三星趕超。2011年智能手機(jī)市場用戶關(guān)注比例上升最為明顯的無疑是三星，其關(guān)注比例從第一季度的9.5%上升至第四季度的20.2%，第四季度的上升幅度尤其明顯。HTC和摩托羅拉的用戶關(guān)注比例走勢較為平緩，HTC的關(guān)注比例保持穩(wěn)定的小幅提升趨勢，而摩托羅拉的關(guān)注比例則出現(xiàn)下滑。

    (圖)2011年Q1-Q4中國智能手機(jī)市場主流品牌關(guān)注比例走勢

    (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

    三星在售智能手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量最高

    2011年中國智能手機(jī)市場中三星的在售產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了150款，為這一數(shù)字在2010年僅為48款。三星頻繁的發(fā)布新品也為其帶來了足夠的曝光率，同時(shí)給了消費(fèi)者更加豐富的選擇。另外HTC的在售產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了129款，較2010年翻了一番。諾基亞和摩托羅拉的在售產(chǎn)品數(shù)量均較2010年有所增加，但增幅較小。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比

    諾基亞單品關(guān)注率明顯領(lǐng)先

    2011年智能手機(jī)市場中仍以諾基亞的單品關(guān)注率為最高，從全年情況來看其幾款熱門產(chǎn)品也還是有不錯(cuò)的銷售成績。摩托羅拉、HTC和三星的單品關(guān)注率較為接近，三品牌也均在2011年下半年開始放慢了新品發(fā)布的速度，預(yù)計(jì)2012年三品牌的新品結(jié)構(gòu)都會(huì)有一定的調(diào)整。

    (圖)2011年中國智能手機(jī)市場主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比