平板電視行業(yè)：由缺屏之痛到產(chǎn)能過(guò)剩

從“成功追趕”到“產(chǎn)能過(guò)�！�

    經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)技術(shù)變革帶來(lái)的陣痛，中國(guó)彩電行業(yè)火力全開(kāi)，努力追趕平板顯示器的步伐。

    在經(jīng)歷一年多的建設(shè)安裝后，國(guó)內(nèi)兩條8.5代線于近期先后按照預(yù)計(jì)日期啟動(dòng)投產(chǎn)。6月下旬，京東方8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線在北京投產(chǎn)�？偼顿Y280億元的京東方北京8.5代線是中國(guó)大陸首條自主建設(shè)的最高世代TFT-LCD生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)26-55英寸顯示器和液晶電視用顯示屏，達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)液晶顯示屏1300萬(wàn)片，年產(chǎn)值近200億元。

    TCL集團(tuán)旗下深圳華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目隨后也于8月8日投產(chǎn)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年四季度末開(kāi)始量產(chǎn)(1.8萬(wàn)張玻璃大板/月)，計(jì)劃明年底項(xiàng)目將全部達(dá)產(chǎn)(10萬(wàn)張玻璃大板/月)。

    隨著多條高世代線的上馬，業(yè)內(nèi)關(guān)于平板顯示器產(chǎn)能是否過(guò)剩的討論日益激烈。一直以技術(shù)追趕者身份存在的中國(guó)彩電行業(yè)是否會(huì)在平板時(shí)代重蹈CRT時(shí)代落后產(chǎn)能潰敗的覆轍？又怎樣能夠避免追趕過(guò)程中的落后產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)？

    技術(shù)替代過(guò)程中的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)極大地影響了中國(guó)彩電行業(yè)

    國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院2010年重點(diǎn)課題研究報(bào)告“我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題研究”（以下“課題”同）認(rèn)為，中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)近30年的追趕及發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)發(fā)生了由CRT（陰極射線管）顯示到平板顯示方式上的重大變革。在技術(shù)變革前后，中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位發(fā)生了顯著變化，由成功的追趕者變成了大量產(chǎn)能過(guò)剩的失敗者。

    從20世紀(jì)80年代初到90年代中期，中國(guó)在CRT電視領(lǐng)域通過(guò)技術(shù)引進(jìn)建立了“彩電整機(jī)-彩管-玻殼”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在這個(gè)基礎(chǔ)上，較早實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)體制的中國(guó)彩電工業(yè)，利用勞動(dòng)力成本低和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展出規(guī)模經(jīng)濟(jì)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后昂首挺進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)，一度在產(chǎn)量和出口量上都名列世界第一。

    但永遠(yuǎn)處于變革之中的現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)使得中國(guó)彩電工業(yè)在進(jìn)入21世紀(jì)的短短幾年之后，遭遇到一場(chǎng)“創(chuàng)造性毀滅”——以液晶面板為主的平板顯示器對(duì)CRT顯像管的技術(shù)替代。平板顯示彩電從2003年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上初露端倪，到2008年在銷售量上決定性地超過(guò)CRT彩電，前后不過(guò)6年時(shí)間，其替代速度之快令中國(guó)彩電業(yè)界的決策者們措手不及。

    更嚴(yán)重的是，平板顯示器對(duì)CRT的替代使中國(guó)彩電工業(yè)再次陷入對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的高度依賴：中國(guó)曾經(jīng)花了幾乎20年的時(shí)間使彩電工業(yè)價(jià)值鏈的95%在本土生成，但由于CRT被平板顯示器所替代而不得不再次依靠外國(guó)廠商獲得液晶平板顯示器，中國(guó)彩電工業(yè)價(jià)值鏈的80%又再度轉(zhuǎn)移到國(guó)外。

    2003-2004年，當(dāng)外國(guó)企業(yè)紛紛處理掉CRT電視產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)卻把這看作是“國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的好機(jī)會(huì)，繼續(xù)購(gòu)入生產(chǎn)線以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，最終導(dǎo)致一敗涂地，20多年建立起的8大彩管廠從2007年開(kāi)始徹底走向消亡。

“再次追趕”中的過(guò)剩隱患

    供應(yīng)端跳躍性的增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的是市場(chǎng)需求并沒(méi)有出現(xiàn)類似大幅度的跳躍式增長(zhǎng)，所以短期內(nèi)產(chǎn)能過(guò)�，F(xiàn)象的產(chǎn)生可謂必然

    此后，在代表未來(lái)市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展方向的平板電視領(lǐng)域，中國(guó)眾廠商再次處于追趕的過(guò)程之中。

    業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“液晶面板作為不可取代的關(guān)鍵性核心顯示部件，其成本占到液晶電視整機(jī)成本的40%，而長(zhǎng)期以來(lái)，掌握液晶面板核心技術(shù)的只有韓、日和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，大陸彩電企業(yè)經(jīng)常遭遇缺貨和采購(gòu)成本高的制約而受制于人。”為解決面板缺乏難題，大陸彩電企業(yè)近年來(lái)多次組團(tuán)到臺(tái)灣集中采購(gòu)液晶面板。2011年大陸8家主要彩電企業(yè)預(yù)計(jì)向臺(tái)灣采購(gòu)3000萬(wàn)塊液晶面板，金額達(dá)55億美元。

    為此，國(guó)內(nèi)企業(yè)火力全開(kāi)，猛攻液晶面板市場(chǎng)。據(jù)粗略估算目前國(guó)內(nèi)已有6條8代或以上的生產(chǎn)線箭在弦上。從今年第二季度開(kāi)始，中國(guó)大陸大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)量首次超過(guò)日本，成為全球第三大面板生產(chǎn)地。在業(yè)界看來(lái)，隨著京東方、TCL集團(tuán)8.5代線的投產(chǎn)，以及三星在蘇州投資建設(shè)的7.5代線，國(guó)家發(fā)改委近日批準(zhǔn)友達(dá)光電昆山8.5代線。

    這些項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)雖有助于實(shí)現(xiàn)面板生產(chǎn)的“本地化”，但同時(shí)也將加劇全球面板業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)全球面板市場(chǎng)的供求關(guān)系難言樂(lè)觀。

    在中國(guó)家電協(xié)會(huì)信息咨詢部主任胡曉紅看來(lái)，液晶面板是一個(gè)全球性充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，目前全球面板產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩。從需求端來(lái)看，面板的需求主要是電視面板和IT的需求，其實(shí)需求都還在增長(zhǎng)，目前全球仍有大量CRT電視要轉(zhuǎn)換為平板電視，關(guān)鍵是未來(lái)幾年這種需求什么時(shí)候能夠被激發(fā)出來(lái)；但供應(yīng)端卻是跳躍性的增長(zhǎng)，比如今年京東方、TCL集團(tuán)8.5代線的投產(chǎn)，兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)能都將近2000萬(wàn)片，而市場(chǎng)需求并沒(méi)有出現(xiàn)類似大幅度的跳躍式增長(zhǎng)，所以短期內(nèi)一定會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)�，F(xiàn)象。

    “市場(chǎng)已經(jīng)給出了最直接的答案”，胡曉紅告訴記者，“最近一段時(shí)間液晶電視市場(chǎng)降價(jià)聲不斷，從賣(mài)場(chǎng)眾多內(nèi)部團(tuán)購(gòu)到網(wǎng)上價(jià)格特惠跳水，之前購(gòu)買(mǎi)了液晶電視的消費(fèi)者可能都后悔為什么不遲點(diǎn)出手。實(shí)際上這正是國(guó)內(nèi)液晶電視市場(chǎng)需求增長(zhǎng)停滯的突出表現(xiàn)。今年上半年液晶電視在中國(guó)的增長(zhǎng)基本處于停滯，而隨著國(guó)內(nèi)液晶面板工廠的陸續(xù)投產(chǎn)，供大于求的狀況將進(jìn)一步加劇”。

不是面板太多而是企業(yè)太多

    面板產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是投資高強(qiáng)度、高頻度，因此產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布可以適當(dāng)分散，市場(chǎng)主體一定要集中

    針對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的憂慮，在日前舉行的全國(guó)電子信息行業(yè)工作會(huì)議上，工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)稱，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)目前的問(wèn)題不在于產(chǎn)能過(guò)剩，而是在于企業(yè)主體太多。

    周子學(xué)在會(huì)上表示：“目前電視機(jī)面板中國(guó)還沒(méi)有做出一塊就談?wù)摦a(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題？與其考慮是不是產(chǎn)能過(guò)剩，我們倒不如考慮是不是主體過(guò)多，也就是從事做這個(gè)事情的企業(yè)是不是太多了”。

    周子學(xué)認(rèn)為，目前面板投資的主體、企業(yè)過(guò)多導(dǎo)致資源分散不利于競(jìng)爭(zhēng)力形成。他進(jìn)一步稱，“面板是一個(gè)技術(shù)、資本、人才三密集這樣的產(chǎn)業(yè)投資，主體多會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)創(chuàng)新人才過(guò)度分散”。

    在他看來(lái)，面板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布可以適當(dāng)分散，市場(chǎng)主體一定要集中。面板產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是投資高強(qiáng)度、高頻度。高強(qiáng)度是指動(dòng)輒上百億元的投資，高頻度是指需要不斷地高投入、不斷地技術(shù)創(chuàng)新。這樣的行業(yè)，不可能所有的企業(yè)都去辦。韓國(guó)就是兩家，中國(guó)臺(tái)灣、日本也是一兩家而已。“如果投資主體過(guò)多，每個(gè)企業(yè)追加投資達(dá)不到最好的規(guī)模效益，勢(shì)必使許多企業(yè)無(wú)法支撐下去，最后遭到市場(chǎng)淘汰。因此不是產(chǎn)能問(wèn)題，而是企業(yè)主體問(wèn)題。企業(yè)不能太多，誰(shuí)都上肯定是不行的”。周子學(xué)表示。

    對(duì)于這一觀點(diǎn)，有業(yè)內(nèi)人士表示認(rèn)可：“作為資金和人才密集型產(chǎn)業(yè)，液晶面板需要持續(xù)的投入。況且對(duì)密集型的制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)模尤為重要，從國(guó)家角度應(yīng)該主要扶持一兩家龍頭企業(yè)。如果資源和資金分散，各家都做不大，從而導(dǎo)致大家都很難盈利”。

    “課題”認(rèn)為，政策制度一直在彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用�！罢�府在CRT階段對(duì)彩電總裝企業(yè)和彩管企業(yè)的整體規(guī)劃和為企業(yè)技術(shù)引進(jìn)提供的資金支持，為中國(guó)建立完整的彩電產(chǎn)業(yè)鏈奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)在平板領(lǐng)域面臨著巨大的資金和技術(shù)進(jìn)入壁壘，靠自身力量很難克服。因此，政府應(yīng)當(dāng)給予一定的資金和政策上的扶持”。

    “課題”還認(rèn)為平板階段再度落后的事實(shí)又一次證明，企業(yè)依靠低價(jià)規(guī)模擴(kuò)張，忽視核心技術(shù)的戰(zhàn)略無(wú)法保持持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，政府應(yīng)鼓勵(lì)和支持企業(yè)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，改變只重應(yīng)用技術(shù)的思維定式，加大超前研究和開(kāi)發(fā)的力度。