平板電視行業(yè)：由缺屏之痛到產(chǎn)能過剩

從“成功追趕”到“產(chǎn)能過剩”

    經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)技術(shù)變革帶來的陣痛，中國彩電行業(yè)火力全開，努力追趕平板顯示器的步伐。

    在經(jīng)歷一年多的建設(shè)安裝后，國內(nèi)兩條8.5代線于近期先后按照預(yù)計日期啟動投產(chǎn)。6月下旬，京東方8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線在北京投產(chǎn)�？偼顿Y280億元的京東方北京8.5代線是中國大陸首條自主建設(shè)的最高世代TFT-LCD生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)26-55英寸顯示器和液晶電視用顯示屏，達產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)液晶顯示屏1300萬片，年產(chǎn)值近200億元。

    TCL集團旗下深圳華星光電8.5代液晶面板項目隨后也于8月8日投產(chǎn)啟動，預(yù)計今年四季度末開始量產(chǎn)(1.8萬張玻璃大板/月)，計劃明年底項目將全部達產(chǎn)(10萬張玻璃大板/月)。

    隨著多條高世代線的上馬，業(yè)內(nèi)關(guān)于平板顯示器產(chǎn)能是否過剩的討論日益激烈。一直以技術(shù)追趕者身份存在的中國彩電行業(yè)是否會在平板時代重蹈CRT時代落后產(chǎn)能潰敗的覆轍？又怎樣能夠避免追趕過程中的落后產(chǎn)能風(fēng)險？

    技術(shù)替代過程中的產(chǎn)能過剩風(fēng)險極大地影響了中國彩電行業(yè)

    國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院2010年重點課題研究報告“我國工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩問題研究”（以下“課題”同）認為，中國彩電產(chǎn)業(yè)近30年的追趕及發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)發(fā)生了由CRT（陰極射線管）顯示到平板顯示方式上的重大變革。在技術(shù)變革前后，中國彩電產(chǎn)業(yè)的競爭地位發(fā)生了顯著變化，由成功的追趕者變成了大量產(chǎn)能過剩的失敗者。

    從20世紀80年代初到90年代中期，中國在CRT電視領(lǐng)域通過技術(shù)引進建立了“彩電整機-彩管-玻殼”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在這個基礎(chǔ)上，較早實現(xiàn)了市場化競爭體制的中國彩電工業(yè)，利用勞動力成本低和國內(nèi)市場大等優(yōu)勢，發(fā)展出規(guī)模經(jīng)濟，以價格優(yōu)勢贏得國內(nèi)市場后昂首挺進國際市場，一度在產(chǎn)量和出口量上都名列世界第一。

    但永遠處于變革之中的現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)使得中國彩電工業(yè)在進入21世紀的短短幾年之后，遭遇到一場“創(chuàng)造性毀滅”——以液晶面板為主的平板顯示器對CRT顯像管的技術(shù)替代。平板顯示彩電從2003年在國內(nèi)市場上初露端倪，到2008年在銷售量上決定性地超過CRT彩電，前后不過6年時間，其替代速度之快令中國彩電業(yè)界的決策者們措手不及。

    更嚴重的是，平板顯示器對CRT的替代使中國彩電工業(yè)再次陷入對國外供應(yīng)商的高度依賴：中國曾經(jīng)花了幾乎20年的時間使彩電工業(yè)價值鏈的95%在本土生成，但由于CRT被平板顯示器所替代而不得不再次依靠外國廠商獲得液晶平板顯示器，中國彩電工業(yè)價值鏈的80%又再度轉(zhuǎn)移到國外。

    2003-2004年，當(dāng)外國企業(yè)紛紛處理掉CRT電視產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備時，部分國內(nèi)企業(yè)卻把這看作是“國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的好機會，繼續(xù)購入生產(chǎn)線以擴大生產(chǎn)能力，最終導(dǎo)致一敗涂地，20多年建立起的8大彩管廠從2007年開始徹底走向消亡。

“再次追趕”中的過剩隱患

    供應(yīng)端跳躍性的增長對應(yīng)的是市場需求并沒有出現(xiàn)類似大幅度的跳躍式增長，所以短期內(nèi)產(chǎn)能過�，F(xiàn)象的產(chǎn)生可謂必然

    此后，在代表未來市場和技術(shù)發(fā)展方向的平板電視領(lǐng)域，中國眾廠商再次處于追趕的過程之中。

    業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“液晶面板作為不可取代的關(guān)鍵性核心顯示部件，其成本占到液晶電視整機成本的40%，而長期以來，掌握液晶面板核心技術(shù)的只有韓、日和中國臺灣企業(yè)，大陸彩電企業(yè)經(jīng)常遭遇缺貨和采購成本高的制約而受制于人�！睘榻鉀Q面板缺乏難題，大陸彩電企業(yè)近年來多次組團到臺灣集中采購液晶面板。2011年大陸8家主要彩電企業(yè)預(yù)計向臺灣采購3000萬塊液晶面板，金額達55億美元。

    為此，國內(nèi)企業(yè)火力全開，猛攻液晶面板市場。據(jù)粗略估算目前國內(nèi)已有6條8代或以上的生產(chǎn)線箭在弦上。從今年第二季度開始，中國大陸大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)量首次超過日本，成為全球第三大面板生產(chǎn)地。在業(yè)界看來，隨著京東方、TCL集團8.5代線的投產(chǎn)，以及三星在蘇州投資建設(shè)的7.5代線，國家發(fā)改委近日批準友達光電昆山8.5代線。

    這些項目的陸續(xù)投產(chǎn)雖有助于實現(xiàn)面板生產(chǎn)的“本地化”，但同時也將加劇全球面板業(yè)的產(chǎn)能過剩，未來全球面板市場的供求關(guān)系難言樂觀。

    在中國家電協(xié)會信息咨詢部主任胡曉紅看來，液晶面板是一個全球性充分競爭行業(yè)，目前全球面板產(chǎn)能已經(jīng)過剩。從需求端來看，面板的需求主要是電視面板和IT的需求，其實需求都還在增長，目前全球仍有大量CRT電視要轉(zhuǎn)換為平板電視，關(guān)鍵是未來幾年這種需求什么時候能夠被激發(fā)出來；但供應(yīng)端卻是跳躍性的增長，比如今年京東方、TCL集團8.5代線的投產(chǎn)，兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)能都將近2000萬片，而市場需求并沒有出現(xiàn)類似大幅度的跳躍式增長，所以短期內(nèi)一定會造成產(chǎn)能過�，F(xiàn)象。

    “市場已經(jīng)給出了最直接的答案”，胡曉紅告訴記者，“最近一段時間液晶電視市場降價聲不斷，從賣場眾多內(nèi)部團購到網(wǎng)上價格特惠跳水，之前購買了液晶電視的消費者可能都后悔為什么不遲點出手。實際上這正是國內(nèi)液晶電視市場需求增長停滯的突出表現(xiàn)。今年上半年液晶電視在中國的增長基本處于停滯，而隨著國內(nèi)液晶面板工廠的陸續(xù)投產(chǎn)，供大于求的狀況將進一步加劇”。

不是面板太多而是企業(yè)太多

    面板產(chǎn)業(yè)的特點是投資高強度、高頻度，因此產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布可以適當(dāng)分散，市場主體一定要集中

    針對行業(yè)產(chǎn)能過剩的憂慮，在日前舉行的全國電子信息行業(yè)工作會議上，工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟師周子學(xué)稱，中國面板產(chǎn)業(yè)目前的問題不在于產(chǎn)能過剩，而是在于企業(yè)主體太多。

    周子學(xué)在會上表示：“目前電視機面板中國還沒有做出一塊就談?wù)摦a(chǎn)能過剩問題？與其考慮是不是產(chǎn)能過剩，我們倒不如考慮是不是主體過多，也就是從事做這個事情的企業(yè)是不是太多了”。

    周子學(xué)認為，目前面板投資的主體、企業(yè)過多導(dǎo)致資源分散不利于競爭力形成。他進一步稱，“面板是一個技術(shù)、資本、人才三密集這樣的產(chǎn)業(yè)投資，主體多會導(dǎo)致國內(nèi)創(chuàng)新人才過度分散”。

    在他看來，面板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布可以適當(dāng)分散，市場主體一定要集中。面板產(chǎn)業(yè)的特點是投資高強度、高頻度。高強度是指動輒上百億元的投資，高頻度是指需要不斷地高投入、不斷地技術(shù)創(chuàng)新。這樣的行業(yè)，不可能所有的企業(yè)都去辦。韓國就是兩家，中國臺灣、日本也是一兩家而已�！叭绻�投資主體過多，每個企業(yè)追加投資達不到最好的規(guī)模效益，勢必使許多企業(yè)無法支撐下去，最后遭到市場淘汰。因此不是產(chǎn)能問題，而是企業(yè)主體問題。企業(yè)不能太多，誰都上肯定是不行的”。周子學(xué)表示。

    對于這一觀點，有業(yè)內(nèi)人士表示認可：“作為資金和人才密集型產(chǎn)業(yè)，液晶面板需要持續(xù)的投入。況且對密集型的制造企業(yè)來說，規(guī)模尤為重要，從國家角度應(yīng)該主要扶持一兩家龍頭企業(yè)。如果資源和資金分散，各家都做不大，從而導(dǎo)致大家都很難盈利”。

    “課題”認為，政策制度一直在彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。“政府在CRT階段對彩電總裝企業(yè)和彩管企業(yè)的整體規(guī)劃和為企業(yè)技術(shù)引進提供的資金支持，為中國建立完整的彩電產(chǎn)業(yè)鏈奠定了堅實的基礎(chǔ)。當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)在平板領(lǐng)域面臨著巨大的資金和技術(shù)進入壁壘，靠自身力量很難克服。因此，政府應(yīng)當(dāng)給予一定的資金和政策上的扶持”。

    “課題”還認為平板階段再度落后的事實又一次證明，企業(yè)依靠低價規(guī)模擴張，忽視核心技術(shù)的戰(zhàn)略無法保持持久競爭優(yōu)勢。因此，政府應(yīng)鼓勵和支持企業(yè)制定長遠戰(zhàn)略，改變只重應(yīng)用技術(shù)的思維定式，加大超前研究和開發(fā)的力度。