全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

    目前，全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)遭遇了自2004年以來的產(chǎn)業(yè)最低潮，不過隨著中國大陸多條高世代液晶面板生產(chǎn)線的投建，以日本、韓國、臺灣為主要代表的設(shè)備廠商將目光投向中國市場，由此也推動了中國本土TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    從TFT-LCD設(shè)備的市場占有率來看，日本、韓國、臺灣以及歐美廠商目前占據(jù)著市場主導(dǎo)地位。雖然我國在TFT-LCD 制造設(shè)備方面的基礎(chǔ)薄弱，但也有多年來研發(fā)各種專用設(shè)備積累起來的技術(shù)和經(jīng)驗，加上中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好環(huán)境，這為國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入TFT-LCD 設(shè)備領(lǐng)域提供了發(fā)展機(jī)遇。

    2010年LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)回顧

    2010年臺灣TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)資本支出較2009年成長34%，主要來自友達(dá)與新奇美7.5代與8.5代廠之(擴(kuò))建廠需求，2010、2011年產(chǎn)能擴(kuò)增幅度分別是20.7%與10.1%。2010年韓國TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)資本支出較2009年成長48%，將超越臺灣，來自三星與LGD積極增設(shè)與擴(kuò)產(chǎn)8.5代生產(chǎn)線，預(yù)計今明二年產(chǎn)能擴(kuò)增幅度分別是20.5%與16%。

    全球面板廠商為因應(yīng)金融風(fēng)暴而采取的延后2009年設(shè)備訂單以及將交機(jī)日延后至2010年等作法，使得2009年全球TFT-LCD設(shè)備市場衰退49%，創(chuàng)下自2004年來的歷史新低，落在70億美元水平。隨著目前市場上面板產(chǎn)能利用率持續(xù)維持滿載的情況，2010年全球主要面板廠都加速產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，并且為確保設(shè)備能如期交貨，相互在下設(shè)備訂單的速度上較勁，2010年TFT-LCD設(shè)備市場成長89%，達(dá)132億美元，達(dá)到循環(huán)周期的高峰。

    在區(qū)域市場分面，因TFT-LCD面板生產(chǎn)重心逐步從日本移轉(zhuǎn)至韓國與臺灣，并形成產(chǎn)能競賽的局勢，因此臺灣與韓國持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)全球新的TFT-LCD產(chǎn)能投入，2000年迄今臺灣更領(lǐng)先韓國并占有四成以上的設(shè)備需求市場。2010年則因韓國三星擴(kuò)建原本湯井8-2 phase2產(chǎn)線與增設(shè)一條8代線，以及LGD第三座8代廠的投資計劃，設(shè)備資本支出預(yù)估將首度超越臺灣。而2010年起中國大陸的投資比例呈現(xiàn)跳躍式成長，并將首度超越日本。

    2010年全球前5大TFT LCD設(shè)備廠在LCD相關(guān)設(shè)備營收均呈現(xiàn)樂觀成長。其中除AKT為美國設(shè)備商外，其余四家皆為日本廠商，分別是：ULVAC、Nikon、TEL與Canon。該五大LCD設(shè)備廠寡占曝光機(jī)、濺鍍機(jī)、光阻涂布機(jī)及PECVD等LCD前段制程，且平均銷售單價較高，故可維持一定的營收規(guī)模，如：分別以51%與49%市占率壟斷投影式曝光機(jī)市場的Nikon與Canon、在PVD市場占79%的ULVAC、在CVD設(shè)備市場占82%的AKT，以及在干式蝕刻設(shè)備市場占66%的TEL。

    《平顯時代》2011年11月，第86期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！

全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(2)

    2011年全球LCD設(shè)備發(fā)展趨勢

    2011年，全球LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)受到年初日本地震以及整體面板產(chǎn)業(yè)低迷景氣的影響，持續(xù)走低。日本、韓國、臺灣等主要面板廠商紛紛調(diào)減資本支出，也給設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的陰霾。

    根據(jù)統(tǒng)計，目前日本廠商主導(dǎo)了全球絕大部分的TFT-LCD設(shè)備市場，僅Array段設(shè)備而言，日本占了約五六成的市場份額。韓國成為TFT-LCD設(shè)備生產(chǎn)的新生力量，已經(jīng)可以提供Array 段的部分關(guān)鍵設(shè)備；我國臺灣地區(qū)也已經(jīng)在中高端設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了本地化制造，其中Cell段的部分設(shè)備和大部分Module段設(shè)備實現(xiàn)了本地化制造。

    而隨著中國大陸大規(guī)模投建高世代TFT-LCD液晶生產(chǎn)線，中國大陸必將在3年內(nèi)成為面板制造的一極，也將帶動一個龐大的設(shè)備制造業(yè)市場。預(yù)計2013年全球TFT LCD設(shè)備銷售額將提升20%。同時，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動了本土設(shè)備廠商的發(fā)展，包括光學(xué)膜設(shè)備、清洗/焊接/熱壓設(shè)備、激光設(shè)備都有了長足的發(fā)展。

    TFT-LCD設(shè)備本地化制造的發(fā)展趨勢實際上也為我國設(shè)備企業(yè)提供了參與市場的機(jī)會。隨著面板生產(chǎn)線技術(shù)的升級，TFT-LCD設(shè)備變得越來越大。為了解決運輸問題，節(jié)省成本，國際設(shè)備廠商趨向于將設(shè)備委托給本地設(shè)備廠商代工制造。設(shè)備制造商可通過與面板生產(chǎn)商就生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新問題、新技術(shù)進(jìn)行緊密合作，逐步發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備。同時，也必然會促進(jìn)與本地化和國產(chǎn)化設(shè)備相配套的零部件制造業(yè)和材料供應(yīng)商的發(fā)展。

    對于中國大陸TFT-LCD設(shè)備廠商而言，要抓住難得的發(fā)展機(jī)遇，努力提高自身技術(shù)水平，提升產(chǎn)品性能。相關(guān)部門也必須為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，解決設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題：一是國內(nèi)基礎(chǔ)相對薄弱，應(yīng)加強各項技術(shù)的研發(fā)，形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主研發(fā)體系；二是加大資金投入，保證設(shè)備企業(yè)有暢通的融資渠道、更低的融資成本；三是加強我國整個TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)配套能力，大力發(fā)展我們在原材料、設(shè)備和基礎(chǔ)加工方面自給能力；四是加強人才培養(yǎng)和引進(jìn)，緩解人才短缺問題。

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