物美價廉，臺灣液晶面板趕超日韓

    從今年年初以來，由于競爭激烈，液晶面板的價格一直呈現(xiàn)下降的趨勢，液晶電視的價格也隨之不斷觸底。根據(jù)最新收到的消息，由于液晶面板供不應(yīng)求，三星將從臺灣友達光電購買大尺寸面板，并且雙方已達成供貨協(xié)議，這也意味著一直以來備受國內(nèi)消費者推崇的三星液晶電視即將采用天臺灣企業(yè)生產(chǎn)的液晶面板。雖然友達光電將向三星供應(yīng)40寸液晶面板，三星及友達均并未就此置評，但臺灣的液晶面板能賣給全球第二大液晶面板廠的三星本身就是一件不容易的事情，這也說明臺灣的液晶面板在市場上的競爭力越來越強，作為臺灣液晶面板雙虎的友達和奇美，正在上演一場精彩的“雙塔奇謀”。

物美價廉，臺灣面板趕超日韓

　　三星、LG. Philips、友達、奇美和夏普是目前全球五大液晶面板生產(chǎn)廠，這五家生產(chǎn)的液晶電視面板約占全球總供應(yīng)量的9成。一直以來，三星面板以優(yōu)良的性能而備受消費者的喜愛，但最近幾年以來隨著臺灣面板的崛起，越來越多的電視生產(chǎn)企業(yè)開始采用更加物美價廉的臺灣面板。以國內(nèi)的液晶面板市場競爭來說，主要集中在三星、LGL和以友達、奇美之間，在近幾年以來，臺灣液晶面板廠商技術(shù)發(fā)展非�？欤�目前在技術(shù)品質(zhì)與日韓液晶屏已經(jīng)是不相上下，但由于臺灣液晶屏的性價比更有競爭力，目前日韓主流品牌SONY、LG、松下、三星、東芝、JVC等幾乎都從臺灣外購液晶屏，采購臺灣液晶屏的比重約60％。國內(nèi)的主流平板電視品牌也都大批量采用臺灣屏，盡管國內(nèi)品牌的另外的面板供貨商為韓國，但臺灣的液晶面板以低廉的價格獲得了更多企業(yè)的青睞。

今年7月友達光電7.5代液晶面板廠產(chǎn)出第一批42寸液晶面板

　　目前臺灣生產(chǎn)液晶面板的企業(yè)還是比較多，但主要還是以友達和奇美為代表。自從去年開始，奇美就開始全力主攻32英寸液晶面板市場，現(xiàn)在已經(jīng)一舉超越韓國三星、LPL與日商夏普等大廠，成為全球面板大廠在32英寸的銷貨冠軍。在40英寸以上市場，奇美主要競爭對手是韓國的三星電子，以及LG和飛利浦合資建立的LPL，奇美電子今年4月同步激活2座6代廠與8代廠的TFT-LCD面板興建計劃，7.5代TFT廠原規(guī)劃3萬片玻璃基板將擴增10萬片以上。奇美還有一個最大的優(yōu)勢，就是面板上的成本控制不錯，雖然奇美的面板出貨量和三星電子、LPL差不多，但奇美的毛利率與營業(yè)利潤率卻遠遠高于前兩者，這也使得奇美可以在市場上開出更低廉的價格，更具競爭優(yōu)勢。

　　友達合并廣輝電子以后成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)廠，目前友達7.5代線已經(jīng)產(chǎn)出42英寸液晶面板，不僅顯示了友達制程技術(shù)已更臻成熟，而且標志著友達7.5代線全面投產(chǎn)的準備工作基本已經(jīng)完成，預(yù)計今年第四季量產(chǎn)，至年底前可達月產(chǎn)能1萬片基板，滿產(chǎn)能規(guī)劃可達6萬片玻璃基板。友達7.5代廠投入40英寸面板生產(chǎn)，玻璃基板的利用率可達85～86％，與7代線切割40寸面板利用率達92％相較稍低，但通過其它材料如背光模塊等成本的再降低，拉近與日韓品牌40寸面板的成本落差。加上32英寸到37英寸級別的液晶面板的價格競爭力，日韓品牌目前在40英寸以下的液晶面板上已經(jīng)很難和臺灣企業(yè)競爭。

日韓品牌面臨多方壓力

　　在國內(nèi)一方面是臺灣面板的崛起，韓國三星和LG.飛利浦在全球液晶面板市場一直占有的統(tǒng)治地位已經(jīng)遇到挑戰(zhàn)；另一方面，日韓面板廠商在液晶電視市場，特別是在液晶電視需求增長最快、潛力最大的中國市場，更是受到國內(nèi)彩電企業(yè)的多方圍剿。同樣的情況也在歐洲和北美上演，歐美本土競爭對手的復(fù)蘇，使得日韓在這些領(lǐng)域中的市場份額被進一步蠶食。在近期歐洲權(quán)威測評機構(gòu)對液晶電視品質(zhì)全方位的評比中，擁有上游面板制造資源的日韓品牌輸給了非面板制造商的本土品牌。種種不利因素使得日韓企業(yè)不得不逐漸放棄40英寸以下的液晶面板市場，將重心向更大尺寸的液晶面板轉(zhuǎn)移。

　　在全球大屏幕液晶面板市場，臺灣面板制造商正在蠶食日韓的市場份額。從今年第一季度開始，臺灣液晶面板制造商的市場份額首次超過了日韓：市場份額方面，臺灣面板為52.2％，韓國面板為37.4％；在面板銷售額方面，臺灣廠商是57.8億美元，而韓國和日本廠商則分別為54.2億美元和12.9億美元；供貨數(shù)量方面，臺灣面板為2940萬片，韓國面板為2410萬片，日本面板則只有440萬片。無論是銷售量、市場份額還是銷售額，臺灣面板都超過了日韓品牌。臺灣液晶面板制造商不僅提供了價格較低的產(chǎn)品，而且加緊向終端品牌的滲透，繼中華映管控股廈華后，友達和奇美近日也相繼表示，將在大陸打造自己的液晶品牌。

LG飛利浦開發(fā)的100英寸的TFT液晶面板

　　對友達和奇美來說，恐怕野心不僅僅是要挑戰(zhàn)日韓面板的統(tǒng)治地位，而是要超過并且拉大與日韓面板生產(chǎn)商距離。業(yè)內(nèi)人士也認為，在可預(yù)期的未來，中國臺灣將成為全球液晶面板市場的霸主。對日韓企業(yè)來說，還有的唯一可憑借的優(yōu)勢就是他們都擁有自己的終端品牌，不管是三星、LG還是夏普、索尼都是如此。不過以現(xiàn)在的形勢看來，面板企業(yè)向下游滲透的趨勢已經(jīng)不可阻擋，臺灣企業(yè)遲早會進入終端市場，借助優(yōu)勢的面板資源將品牌打入全球市場。此舉不僅可以及時獲得終端市場的反饋，從而調(diào)整上游的生產(chǎn)，同時還可以擴大對業(yè)內(nèi)家電企業(yè)的輻射，以獲得更大的采購量，看來日韓企業(yè)的日子并不好過。

　　面對現(xiàn)在這種不利的局面，要想獲得競爭優(yōu)勢，日韓企業(yè)必須改變它們的方法，應(yīng)重點放在企業(yè)創(chuàng)新、削減低利潤產(chǎn)品并轉(zhuǎn)型生產(chǎn)各種附加值高的產(chǎn)品和增值服務(wù)上，這點已經(jīng)從日韓廠商將重點轉(zhuǎn)向40英寸以上大屏得到了印證。TE全球首席運營官認為，上游面板商進軍下游，將大大考驗廠家的資源整合能力，在液晶電視時代，轉(zhuǎn)型時期市場狀況瞬息萬變，供應(yīng)鏈垂直整合能力和橫向聯(lián)合能力日益重要，與不同企業(yè)結(jié)盟或展開多層次合作，如進行聯(lián)合開發(fā)或制造等，不僅可大大降低成本，還可獲得更多的商業(yè)機會。

國內(nèi)面板采購重心偏向臺灣

　　目前液晶電視面板產(chǎn)能大幅提升、價格不斷下滑的趨勢下，上游關(guān)鍵零組件供貨來源的穩(wěn)定性、低廉的采購成本以及下游堅實的客戶基礎(chǔ)，成為競爭力的關(guān)鍵，而占整機七成成本的液晶面板更是重中之重。2005年，臺灣液晶電視面板出貨量約為1170萬片，已經(jīng)占全球液晶面板總出貨量的60％以上，原先日韓的優(yōu)勢已經(jīng)被打破。和日韓企業(yè)相比，臺灣液晶廠家的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈，上游、下游的供應(yīng)體系已經(jīng)非常完整，而且由于大量筆記本和顯示器代工，本地化的采購量非常大。加上重心偏向國內(nèi)市場，競爭優(yōu)勢已經(jīng)逐漸顯露出來，開始一步步蠶食日韓企業(yè)原有市場。

臺灣奇美光電（CMO）液晶面板

　　以前臺灣企業(yè)由于產(chǎn)品尺寸的不完整，很長一段時間都在沿用老的生產(chǎn)線，使得臺灣的的液晶面板僅僅在小部分尺寸上可以和日韓面板競爭，這也使得國內(nèi)的電視生產(chǎn)廠不得不采購?fù)赓Y企業(yè)的面板。但近幾年以來，臺灣企業(yè)已經(jīng)注意到了這個問題，新一代的生產(chǎn)線都開始逐步建成投產(chǎn)，除了上面提到的友達7.5代線以外，奇美在生產(chǎn)線建設(shè)上也是不遺余力，到目前為止，奇美所有已生產(chǎn)、正在興建以及預(yù)計要投入的生產(chǎn)線，總共包括有3.5代、4代、5代、5.5代、6代、7.5代以及8代線，奇美在產(chǎn)線的規(guī)劃與布局上，堪稱是全球最完整且最齊備的TFT-LCD面板廠之一。產(chǎn)品類型的完善，技術(shù)水平的提高，成本的進一步降低使得國內(nèi)面板采購重心開始偏向臺灣。

　　就讓我們來看看國內(nèi)幾大彩電生產(chǎn)廠商對目前液晶供求關(guān)系的看法。創(chuàng)維集團認為產(chǎn)品品質(zhì)是最重要指標，選擇在各個方面能保障我們需求的供應(yīng)商。海信集團的看法是，液晶面板采購會逐漸向我國臺灣省傾斜，但韓國面板廠在40英寸以上面板的優(yōu)勢則是我國臺灣面板廠暫時無法企及的。長虹則是從服務(wù)、價格、速度三方面考慮，這點來說，無論是長期合作、供應(yīng)速度，還是價格水平，臺灣面板都稍有優(yōu)勢。海爾采購小尺寸液晶面板以我國企業(yè)為主，大尺寸則以韓國為主�？导褎t認為臺灣企業(yè)在內(nèi)地投資增長使得其吸引力大增。看來，雖然各自的看法和理由不同，不得不承認至少在國內(nèi)市場上臺灣面板已經(jīng)成了各企業(yè)的首選，而日韓面板則主要在40英寸以上的大屏上發(fā)力。

未雨綢繆，40英寸以上大屏仍需努力

　　但當臺灣面板廠商在內(nèi)地擴大產(chǎn)能的時候，韓國和日本面板廠商已經(jīng)開始了升級到7代或更新生產(chǎn)線的進程，三星和LG飛利浦的第7代和7.5代工廠都已經(jīng)提前實現(xiàn)量產(chǎn)，夏普的8代線則在建設(shè)之中。雖然奇美和友達也在建或建成了7.5代線和8代線，但要么是還沒有實現(xiàn)量產(chǎn)，要么則是還沒有完成，而且這些生產(chǎn)線生產(chǎn)的大屏液晶面板占總產(chǎn)量的比重還很低。隨著液晶電視的發(fā)展，以后液晶電視屏幕尺寸肯定會向40英寸以上的大屏靠攏，今年7月47英寸液晶跌破16000元就是一個信號，如果現(xiàn)在臺灣面板僅僅把目光盯在40英寸以下的市場，將來的存活空間將變得很小。

　　雖然40英寸以上大屏液晶面板占總的供貨量的比重還不是很高，但是相比之下，其利潤遠遠高于小尺寸的液晶面板。而且隨著日韓國廠商生產(chǎn)大型面板的最新生產(chǎn)線投產(chǎn)，采取調(diào)降出貨價格，以刺激需求的策略將引起小尺寸面板價格的進一步下跌。到目前為止，40英寸液晶電視面板的價格已從年初的930美元下跌至835美元，加上下半年50英寸以上液晶面板生產(chǎn)線將正式加入到大屏幕征戰(zhàn)之中。這個領(lǐng)域的激烈競爭也對40英寸以下面板市場產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，由于價格上大屏幕面板進一步縮小了和40英寸以下面板的價格差距，也使得面板價格也隨之走低，利潤進一步壓縮。

　　三星第二條第7代液晶面板生產(chǎn)線今年投產(chǎn)，下半年開始每月可生產(chǎn)9萬塊基板，每個基板可生產(chǎn)8個40英寸面板

　　以目前市場上主流的32英寸液晶電視來說，32英寸液晶面板的價格持續(xù)表現(xiàn)走低的態(tài)勢，根據(jù)全球市場的調(diào)查報告顯示：到目前為止，32英寸液晶電視機用面板的平均售價已經(jīng)降到了400美元以下，很快37英寸價格可能降到520美元，逼近一級廠商的生產(chǎn)成本，而且今年年內(nèi)都不太可能會出現(xiàn)價格反彈。液晶屏并不是所謂的核心技術(shù)，它也只是核心專利技術(shù)的集成，臺灣面板廠也要受到上游康寧、電氣銷子等玻璃基板商，以及3M這樣的偏光片壟斷企業(yè)的技術(shù)和價格的制約。

　　新生產(chǎn)線的底成本壓力在5代、6代線上集中體現(xiàn)出來，不僅是日韓企業(yè)，臺灣面板企業(yè)也同樣面臨困境。LG飛利浦已經(jīng)開始考慮調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對利潤空間大大縮小的5代、6代線進行減產(chǎn)，預(yù)計將減產(chǎn)10％左右，而友達光電和奇美也將減產(chǎn)10％～15％。專家預(yù)計到2008年，三星-索尼和夏普的8代線將開始量產(chǎn)，LG-飛利浦、友達光電、奇美的7代線產(chǎn)量將和現(xiàn)在的6代線差不多，屆時5代、6代線的利潤空間基本上已經(jīng)沒有了。因此對于臺灣面板廠商來說，現(xiàn)在的輝煌不代表今后，在維持現(xiàn)有市場的情況下，積極推進新生產(chǎn)線的建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，未雨綢繆具有長遠發(fā)展眼光的企業(yè)才能在激烈的競爭中存活。