自建？整合？彩電企業(yè)面板方案兩難選擇

“隨著液晶面板價(jià)格的逐漸下降，液晶電視逐漸從稀缺產(chǎn)品向大眾產(chǎn)品過(guò)渡，中國(guó)彩電廠商憑借制造、營(yíng)銷、渠道、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在全球液晶彩電產(chǎn)業(yè)分工中的重要地位逐漸體現(xiàn)出來(lái)，全球液晶電視產(chǎn)業(yè)格局正發(fā)生深刻變化，液晶電視將繼傳統(tǒng)電視顯象管后掀起新一輪制造業(yè)向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移的浪潮�！�

　　“隨著市場(chǎng)的持續(xù)放量，平板電視競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)也迫在眉睫，掌握上游資源或者對(duì)上游資源的整合成為各廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在�！�

　　眼下在業(yè)界，我們聽(tīng)到了以上兩個(gè)判斷。前者是利好，提醒本土彩電企業(yè)不必因未掌握平板核心技術(shù)而妄自菲薄，前途是光明的；后者來(lái)了個(gè)轉(zhuǎn)折——“革命尚未成功，同志仍需努力”。

　　如何“掌握上游資源”或者實(shí)現(xiàn)“對(duì)上游資源的整合”？本土彩電企業(yè)憑借自己的領(lǐng)悟，涇渭分明地走著“自力更生”與“借雞生蛋”兩條路。

　　“自建派”以創(chuàng)維、ＴＣＬ、康佳、長(zhǎng)虹為代表。２００５年底，四巨頭合資成立了深圳聚龍公司，主攻液晶面板項(xiàng)目。之所以聯(lián)手，是因?yàn)榻ㄔO(shè)一條第六代液晶板生產(chǎn)線需要１９０億元人民幣，國(guó)內(nèi)沒(méi)一家彩電企業(yè)能獨(dú)自承擔(dān)。自公司成立后，四家企業(yè)從不在公開(kāi)場(chǎng)合談及進(jìn)展情況。業(yè)內(nèi)雖然對(duì)四巨頭聯(lián)手自救、從根子上解決中國(guó)彩電業(yè)短腿問(wèn)題的勇氣贊賞有加，但考慮客觀現(xiàn)實(shí)，還是生出隱憂：其一，面板行業(yè)兩三年就是一代，一條生產(chǎn)線前期風(fēng)險(xiǎn)高產(chǎn)品價(jià)格也高，中期產(chǎn)量穩(wěn)定價(jià)格持平，后期只能降價(jià)拋售，企業(yè)要么不斷更新?lián)Q代要么被淘汰，注冊(cè)資金僅為１０００萬(wàn)美元的聚龍公司能有多少資金投入這個(gè)燒錢的行業(yè)？自救行動(dòng)究竟能進(jìn)展到何種程度？其二，僧多粥少，即便生產(chǎn)線建成量產(chǎn)，面板如何分配？

　　“借力派”以廈華為代表。當(dāng)國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)還主要使用韓國(guó)面板時(shí)，廈華與三星、ＬＧ達(dá)成深層次合作，更與ＬＧ建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系——廈華目前是ＬＧ在中國(guó)市場(chǎng)的最大客戶。稍后，廈華開(kāi)始與臺(tái)灣主要的面板生產(chǎn)企業(yè)中華映管頻繁接觸，目前中華映管已完成對(duì)廈華的實(shí)質(zhì)性入股。以股權(quán)為紐帶，廈華與上游面板供應(yīng)商綁在了一起。

　　廈華引入中華映管做戰(zhàn)略投資者，是有時(shí)代背景的——臺(tái)灣正有取代日韓，成為全球液晶面板制造中心的趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，２００５年，臺(tái)灣液晶電視面板出貨量約為１１７０萬(wàn)片，占全球液晶面板總出貨量的６０％以上。臺(tái)灣調(diào)查機(jī)構(gòu)ＭＩＣ的數(shù)據(jù)顯示，目前日韓主流品牌ＳＯＮＹ、ＬＧ、松下、三星、東芝、ＪＶＣ等幾乎都從臺(tái)灣外購(gòu)液晶屏，采購(gòu)臺(tái)灣液晶屏的比重約為６０％。這一數(shù)據(jù)也使得此前市面流傳的“日韓液晶屏好于臺(tái)灣屏”的說(shuō)法站不住腳。臺(tái)灣液晶廠家的崛起在于產(chǎn)業(yè)鏈，上游、下游的供應(yīng)體系已經(jīng)非常完整。目前，這些廠家多在大陸設(shè)廠以壓縮成本進(jìn)一步強(qiáng)化自己的優(yōu)勢(shì)。如友達(dá)落腳蘇州和廈門，奇美選址寧波和佛山，翰宇彩晶布局武漢。采購(gòu)價(jià)廉物美的臺(tái)灣面板是國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)能將平板電視價(jià)格壓至國(guó)外品牌七成左右的原因，目前廈華的４７英寸液晶電視比其他品牌４６英寸的便宜３０００元以上，也源于此。這也是大陸液晶電視市場(chǎng)仍是本土品牌天下的主因。但基于對(duì)中國(guó)液晶電視市場(chǎng)“規(guī)模不大，市場(chǎng)不成熟”的判斷，以及出于對(duì)核心技術(shù)的控制等考慮，ＬＧ．ｐｈｉｌｉｐｓ目前在中國(guó)并無(wú)投資下一代液晶面板生產(chǎn)線的計(jì)劃，只是增加了位于南京的模塊工廠的投資；三星也沒(méi)有在華建設(shè)大尺寸液晶電視面板生產(chǎn)線的計(jì)劃，僅在蘇州成立了后段模組工廠。

　　來(lái)自賽迪的統(tǒng)計(jì)分析也表示，“相比２００４年，韓國(guó)廠商（液晶面板）市場(chǎng)占有率有所下滑，臺(tái)灣廠商的在上升”。該統(tǒng)計(jì)顯示，ＬＧ．ｐｈｉｌｉｐｓ２００５年在中國(guó)的出貨量１５９．０萬(wàn)片，市場(chǎng)份額３４．４％；三星因產(chǎn)品線不全、價(jià)格偏高以及產(chǎn)量主要供應(yīng)本公司液晶電視工廠使用，２００５年出貨１０９．７萬(wàn)片，市場(chǎng)份額２３．７％。緊隨其后的是臺(tái)灣友達(dá)光電、奇美電子、中華映管。

　　臺(tái)灣液晶面板廠的崛起無(wú)疑為廈華這樣的“借力”整合戰(zhàn)略提供了可能和保障，但今后發(fā)展如何，還有賴于中華映管是否“積極上進(jìn)”。目前，夏普、三星與索尼已宣布投資建造第八代液晶面板線，如果在升級(jí)換代上，中華映管落下腳步，廈華費(fèi)心經(jīng)營(yíng)的“借力”戰(zhàn)略將失去積極作用。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，第六代線的經(jīng)濟(jì)切割尺寸集中在２６、３２、３７英寸，第七代線的經(jīng)濟(jì)切割尺寸為４０、３２、２６英寸，由于第五代線切割２６英寸面板已經(jīng)能夠達(dá)到很高的基板利用率，所以第六代、第七代線及七代以上的面板線將主要用于３２、３７、４０英寸面板的切割，未來(lái)幾年，這幾種尺寸的液晶面板出貨量將大幅增長(zhǎng)。來(lái)自中國(guó)電子商會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的２００６年平板電視一季度調(diào)研報(bào)告也從市場(chǎng)需求層面支持了這一預(yù)測(cè)，調(diào)查顯示，２００６年一季度，消費(fèi)者對(duì)３７英寸以上大尺寸液晶電視的選購(gòu)比重已由去年的２１％迅速上升到３５％，大尺寸平板電視，尤其是液晶電視正表現(xiàn)出強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　自建還是整合？中國(guó)本土彩電企業(yè)深知上游面板資源的重要性，跌跌撞撞中試圖找到一條轉(zhuǎn)危為安的生存之道。但身處平板電視正重演ＰＣ飛速貶值歷史的時(shí)代，安全只能相對(duì)而言，因?yàn)檫B看起來(lái)挺“滋潤(rùn)”的上游液晶面板廠也沒(méi)安穩(wěn)日子過(guò)，最近動(dòng)作頻頻：臺(tái)灣友達(dá)光電與廣輝電子合并、三星聯(lián)手索尼投資建造第八代生產(chǎn)線、夏普在龜山建第二工廠，無(wú)非是為了在即將到來(lái)的面板業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)……從這個(gè)角度看，中華映管入股廈華，又何嘗不是為自己將來(lái)的安全著想？這正應(yīng)了周星馳電影《功夫》里的一句臺(tái)詞：家家有本難念的經(jīng)！當(dāng)面板稀缺時(shí)，面板廠家是“爺”；當(dāng)面板成為大路貨時(shí)，下游整機(jī)廠肯定不再是“孫子”。