05-06年度中國IT市場商機研究報告

    隨著中國IT市場的不斷發(fā)展，整體IT市場的結(jié)構(gòu)進(jìn)入了快速調(diào)整期，傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品的市場和技術(shù)已經(jīng)日漸成熟，增長逐漸放緩，而軟件和IT服務(wù)的收入比例增長迅速。CBIResearch預(yù)測2005年中國IT市場中軟件和IT服務(wù)收入之和將達(dá)到整個IT市場的35%，至2008年將持續(xù)增長到50%以上，等于甚至大于硬件收入在整個IT市場中的比例，這也是IT市場進(jìn)入成熟期的重要標(biāo)志。

　　然而硬件產(chǎn)品依然是中國IT市場的主力軍，硬件產(chǎn)品的市場份額繼續(xù)保持增長，市場中不斷有新品推出，產(chǎn)品的性能和參數(shù)也不斷提高，平均價格穩(wěn)步下降，下圖為進(jìn)兩年中國IT市場主要IT硬件產(chǎn)品的銷售情況。

　　那么目前的中國IT市場會給各業(yè)界帶來哪些機遇和挑戰(zhàn)呢？特別是針對廠商和渠道商，會在這樣的市場環(huán)境下獲得哪些機會呢？CBIResearch分別針對整體IT市場、硬件市場、軟件和IT服務(wù)市場以及互聯(lián)網(wǎng)市場幾個方面的商機進(jìn)行了深入的研究。

　　從國際IT市場上看，根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2005年時全球信息技術(shù)服務(wù)的商機預(yù)料可較目前增長一倍，達(dá)1.4萬億美元。其中，亞太地區(qū)的增長率將居全球之冠，預(yù)估亞太地區(qū)信息技術(shù)服務(wù)的支出將從去年的377億美元大幅增長至2005年的1248億美元。

　　從國家宏觀經(jīng)濟情況上看，我國新一輪的經(jīng)濟增長、申奧成功帶來的數(shù)字奧運工程將給中國IT市場帶來新的商機。

　　從國家政策方面來看，中國的信息化建設(shè)始于1993年，“三金工程”的發(fā)布是啟動階段的重要標(biāo)志；而1997年4月~2000年10月是開展階段，《國家信息化“九五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》的通過表示中國信息化建設(shè)開始有領(lǐng)導(dǎo)、有規(guī)劃、有組織地展開；而2000年10月后則進(jìn)入全面的發(fā)展階段，成立了國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，召開4次重要會議，并公布和討論了大量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。今年，中國政府還公布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電子長足發(fā)展的若干意見》，這是中國第一個電子商務(wù)政策性文件，不僅闡明了發(fā)展電子商務(wù)對中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的作用，還提出了一系列促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展的具體措施。

　　根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，如圖1,2004年中國信息化IT投入額達(dá)到2549.8億元，預(yù)計2005年中國信息化IT投入將增加13.2%，達(dá)到2886.6億元；而到2007年這個數(shù)字預(yù)計將攀升為3817.4億元。也就是說，未來3年中國信息化的IT投入總額將超過一萬億元。

　　由以上數(shù)據(jù)可以看出，優(yōu)惠政策的推動和信息化商機的拉動，確定不疑的把商機推到了整個IT產(chǎn)業(yè)面前。在國內(nèi)的商業(yè)環(huán)境下，抓住重大工程的機會，在很多時候往往會成就一個行業(yè)。而對于IT行業(yè)來說，政府、電信是未來3年最主要的一大商機，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于電子政務(wù)的推進(jìn)，2005年政府行業(yè)仍然會是“最大的買家”，將占據(jù)采購總額的15%，其中社保、稅務(wù)、公安又是投入最多的系統(tǒng)，而審計、財政的增長最快。到2006年，采購大戶的位置則將再次被電信行業(yè)奪回，由于3G、上市以及企業(yè)內(nèi)部改革這些激增電信行業(yè)IT采購的因素，預(yù)計2007年電信行業(yè)的IT采購將達(dá)到760.6億元。

　　從消費市場上看，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2004年中國消費IT 業(yè)迅猛發(fā)展，顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿�，銷售額達(dá)到616.8億元，預(yù)計2009年能達(dá)到1596.4億元，未來五年的CAGR(年均復(fù)合增長率)為20.9%。由于機頂盒、平板電視、MP3、數(shù)碼相機以及數(shù)碼攝像機等市場進(jìn)一步繁榮，作為整個IT產(chǎn)業(yè)主要動力的PC產(chǎn)業(yè)，其主導(dǎo)地位由此面臨巨大的挑戰(zhàn)。以網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字家庭為基礎(chǔ)的應(yīng)用蒸蒸日上，顯示出消費IT市場從產(chǎn)品導(dǎo)向到應(yīng)用導(dǎo)向的明顯轉(zhuǎn)變。與家庭娛樂市場相比，消費類PC 相關(guān)產(chǎn)品(包括外設(shè)和軟件)增長平緩，從銷售額方面來看，2004年到2009年的年均復(fù)合增長率僅為8.3%，主要是因為家用PC銷量的爆發(fā)期已過，銷量的基數(shù)已經(jīng)很大，且價格下降趨勢明顯，目前已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

　　硬件市場

　　以PC(包括臺式機、筆記本、服務(wù)器)、外設(shè)(顯示器、打印機、投影機等)產(chǎn)品為代表的硬件市場早已進(jìn)入了市場成熟期，隨著技術(shù)和市場的不斷發(fā)展，各廠商間的競爭也進(jìn)入了白熱化，產(chǎn)品日漸普及，銷量增長平緩，利潤率逐步降低。

　　臺式機市場

　　臺式機產(chǎn)品的銷量在緩步增長，增長率會受市場采購?fù)�季和淡季的影響變化，但總體呈下降趨勢，如圖3所示，三、四級城市市場銷量增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一、二級市場。目前中國的省會級城市臺式機市場已趨于飽和，許多廠商已將目光投向了地市級及縣級市場，而聯(lián)想、海爾等廠商以將目標(biāo)定位于了農(nóng)村市場。CBIResearch認(rèn)為，中國眾多的地市、縣以及鎮(zhèn)級市場仍有巨大的市場潛力可挖，開發(fā)三、四級以及其以下市場將是未來幾年臺式機產(chǎn)品市場的一個發(fā)展方向。

　　筆記本市場

　　隨著產(chǎn)品配置的不斷提高和價格的不斷走低,預(yù)計在明年中國筆記本市場將真正進(jìn)入高速增長期，2006年銷量將超過250萬臺，增長率為22.7%；從今年以來，價格在10000元以下的筆記本將成為主流機型，市場份額將不斷擴大，在2006年將占據(jù)一半左右的市場份額；從產(chǎn)品的角度上看，目前更多的消費者在合適的價位上更注重筆記本的外型和重量。CBIResearch認(rèn)為低價機和價格在10000左右的平板電腦將會給各廠商和經(jīng)銷商帶來新的商機。

　　服務(wù)器市場

　　隨著中小企業(yè)的加速成長和全國各地教育網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),中國PC服務(wù)器市場發(fā)展前景十分樂觀,國際服務(wù)器廠商和國內(nèi)服務(wù)器廠商將研發(fā)和銷售推廣的重點仍然放在了工作組級服務(wù)器和部門級服務(wù)器上，中小型企業(yè)、政府和學(xué)校仍然是廠商和經(jīng)銷商競相追逐的對象。

　　中國顯示器市場的用戶主要集中在個人消費，銀行，政府，以及網(wǎng)吧幾個重點行業(yè)，隨著近年來我國網(wǎng)吧行業(yè)的迅猛發(fā)展，以及銀行，政府，教育行業(yè)的信息化建設(shè)力度加大，很大程度上促進(jìn)了顯示器的發(fā)展和普及，從圖8可以看出，今年上半年中國顯示器市場增長幅度較大。近兩年來，行業(yè)用戶“分離采購”的方式大大增加了顯示器產(chǎn)品在行業(yè)市場中的市場份額。CBIResearch認(rèn)為，顯示器市場在未來幾年內(nèi)不會有大的變化，行業(yè)市場的份額將有所提高，但是市場的焦點依然會集中在個人消費市場，因此誰能贏得個人消費者的青睞，誰將贏得更多的市場。

　　打印機市場

　　國內(nèi)打印機市場一直處于較為穩(wěn)定的增長水平，通過國內(nèi)外各大品牌在產(chǎn)品技術(shù)、市場渠道以及品牌策略等等變革，市場競爭顯得尤為激烈，區(qū)域市場的重要性也更顯突出，比如今年華南市場的市場競爭就特別激烈；另一方面，今年行業(yè)類采購進(jìn)入高潮，湖北、黑龍江等地的行單使得華南，華中，東北市場增長較快，西南地區(qū)的增長集中在云南和貴州地區(qū)；從渠道角度看，采取漸趨扁平化的復(fù)合型渠道架構(gòu)，是打印機市場競爭的必然產(chǎn)物，零售渠道的價值將更多得被廠商認(rèn)可，各廠商都非常重視終端形象，代理/分銷模式依然是中國市場上打印機廠商主流的渠道模式；從產(chǎn)品的角度看，隨著不同用戶的需求出現(xiàn)，打印產(chǎn)品也必須隨之進(jìn)行細(xì)分，從而能夠滿足用戶的多樣化需求。隨著技術(shù)的發(fā)展，激光打印機、多功能一體機等產(chǎn)品隨著價格的下降逐漸普及，將成為未來幾年打印機市場競爭的焦點，特別是多功能一體機，已經(jīng)成為近兩年打印市場中增長速度最快的產(chǎn)品。

　　投影機市場

　　中國投影機市場的用戶目前還主要集中在政府、教育、商務(wù)等幾個重點行業(yè)，投影機產(chǎn)品與臺式機、打印機等硬件產(chǎn)品相比差別較大，投影機進(jìn)入中國市場較晚，應(yīng)用面也較窄，近年來我國的教育信息化和政府信息化建設(shè)很大程度上促進(jìn)了投影機的發(fā)展和普及，與國外市場相比，投影機產(chǎn)品的潛在市場--個人消費用戶市場在中國還未形成，個人消費投影機產(chǎn)品的市場份額還微乎其微，CBIResearch認(rèn)為，目前的中國投影機市場的機會仍將集中在政府、教育、商務(wù)這三大重點行業(yè)，隨著數(shù)字家庭的普及和發(fā)展，投影機將被更多地應(yīng)用到個人消費之中。

　　軟件和IT服務(wù)市場

　　歸納起來，10年來中國軟件、服務(wù)大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：

　　1.服務(wù)無價值形態(tài)階段(上世紀(jì)九十年代中期)。服務(wù)和軟件的價格完全涵蓋在硬件價格之中，消費者看不到服務(wù)價格或服務(wù)市場。IT服務(wù)和軟件市場的比率相加，僅為整個市場的8%左右。

　　2.保修外服務(wù)階段(上世紀(jì)九十年代末期)。服務(wù)價值開始一定比例地出現(xiàn)。如，產(chǎn)品在保修期內(nèi)，服務(wù)是免費的。超過這個期限后，服務(wù)價值開始體現(xiàn)。服務(wù)最直接的存在形式是產(chǎn)品支持和產(chǎn)品維護。

　　3.解決方案階段(本世紀(jì)初期)。在這個階段，用戶又經(jīng)歷了從接受系統(tǒng)集成，到采納總體解決方案的認(rèn)識提升過程。因為系統(tǒng)越來越復(fù)雜，用戶技術(shù)力量不足，于是開始為系統(tǒng)硬件環(huán)境的整合等集成服務(wù)付費，此后，逐漸過渡到購買基于企業(yè)商業(yè)運作環(huán)境和效益提升的總體解決方案等相關(guān)咨詢服務(wù)。在廠商簽約的合同里，軟件、服務(wù)的金額比例越來越高。服務(wù)、軟件都擁有了獨立的價值形態(tài)。

　　4.外包服務(wù)階段(現(xiàn)階段)。軟件服務(wù)價值形態(tài)的轉(zhuǎn)變，正在從根本上變革著中國人的服務(wù)意識。顯著標(biāo)志是，外包服務(wù)正逐漸被企業(yè)用戶接受，服務(wù)正在從系統(tǒng)維護向更深層發(fā)展，系統(tǒng)建好后，用戶將部分或全部IT系統(tǒng)甚至整個IT部門交由服務(wù)方管理，由服務(wù)方調(diào)配最佳的人力資源提供更加專業(yè)、高質(zhì)量的服務(wù)。客戶會關(guān)注和提出戰(zhàn)略要求，不再關(guān)心技術(shù)細(xì)節(jié)，并且只為結(jié)果付費。這種外包服務(wù)通常又分為系統(tǒng)運營維護外包、硬件系統(tǒng)外包、人力資源外包等等。

　　發(fā)展到現(xiàn)階段的軟件市場已經(jīng)成為了中國IT市場一個新的增長點，軟件市場的發(fā)展對整體中國IT市場有著重要的意義。近年來中國軟件市場發(fā)展迅速，尤其是針對企業(yè)用戶的管理軟件充當(dāng)了主力軍，ERP、CRM、BPM、BI等大型管理軟件增長迅猛。2004年，很多軟件廠商都以積極的“中國戰(zhàn)略”進(jìn)入中國市場，一些國際廠商也被中國軟件市場的快速增長所吸引，紛紛增加在中國的投資或在中國直接建立全球研發(fā)中心，同時也加強了在國內(nèi)的市場開拓力度。

　　中國幅員遼闊，渠道戰(zhàn)略在中國軟件市場尤為重要，廠商們對渠道和增值服務(wù)合作伙伴，特別是系統(tǒng)集成商(SIs)、獨立軟件開發(fā)商(ISVs)和VARs等的依賴程度越來越大。CBIResearch認(rèn)為，軟件增值代理將成為一大商機。以目前國內(nèi)軟件市場的熱點ERP軟件為例，2004年上半年，中國通用型管理軟件市場規(guī)模為22.7億元，而ERP軟件同期則達(dá)到11.9億元。ERP軟件已占據(jù)中國管理軟件市場的52.4%，超過一半的份額。國外廠商SAP、甲骨文則依靠強大的技術(shù)實力，盤踞著ERP軟件的高端市場，國內(nèi)的各大軟件廠商如用友、金碟、DCMS等也都把重心轉(zhuǎn)向了中低端ERP軟件市場，并大力拓展渠道。相對傳統(tǒng)的IT渠道而言，ERP軟件渠道是一個新興的行當(dāng)，它的誕生主要源于三方面的推動：首先是ERP軟件整體應(yīng)用環(huán)境的成熟，尤其是近年來中小企業(yè)的飛速發(fā)展對ERP軟件產(chǎn)生了巨大的需求，ERP軟件從概念回歸到了實實在在的應(yīng)用；其次是ERP軟件廠商業(yè)務(wù)拓展的需要。在資金和人員有限的情況下，軟件廠商為了使自己的ERP軟件產(chǎn)品能夠覆蓋到全國各地的目標(biāo)客戶，把產(chǎn)品推廣、實施服務(wù)等工作交給渠道合作伙伴無疑是大勢所趨。

　　隨著軟、硬件市場的發(fā)展，在客戶挑選廠商的標(biāo)準(zhǔn)中，服務(wù)變得更加重要。目前，服務(wù)的價值已被廣泛認(rèn)可，國內(nèi)的IT服務(wù)基本上處于上述的后三個階段共存的時期�？蛻糁饾u認(rèn)識到，購買到好的產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，與之相關(guān)的咨詢、使用、支持和培訓(xùn)服務(wù)是非常重要的，將會影響到整個項目的最終結(jié)果。提供更好的服務(wù)將是IT廠商成功的關(guān)鍵。所以，CBIResearch認(rèn)為，在中國IT市場硬件和軟件的利潤逐漸縮水的情況下，服務(wù)能為各廠商和渠道商帶來豐厚的利潤，成為新的增長點，是未來幾年中中國IT市場最大的商機。

　　互聯(lián)網(wǎng)市場

　　在我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)短短10余年的發(fā)展時間里，門戶網(wǎng)站、搜索引擎、IM(即時通信)技術(shù)就先后制造了三波互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮，為搏弈市場者帶來一次次商機。隨著融合(計算機與通信融合)與分離(通信服務(wù)與通信網(wǎng)絡(luò)的分離)成為大勢所趨，一個倡導(dǎo)“無限溝通自由”的新時代也如期而至。網(wǎng)絡(luò)通信，承載著開創(chuàng)“網(wǎng)絡(luò)通信時代”的使命，以不可阻擋之勢悄然激起互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的第四次發(fā)展浪潮，CBIResearch認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)視頻將成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的最有潛力的一大商機。

　　無限溝通自由，是人類一直在追求的夢想。盡管通信和IT技術(shù)發(fā)展到今天，已經(jīng)可以幫助人類用語音或文本實現(xiàn)零距離溝通，但利用視頻通信對絕大多數(shù)人而言依然比較遙遠(yuǎn)。然而無論是個人用戶還是企業(yè)用戶，都對多方式跨平臺、綜合文本和音視頻、更便捷暢通的通信服務(wù)有著根本需求。這就要求新一代的通信工具顯然必須具備這些特征。如今，寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及以及計算機與通信的融合使得開發(fā)這種通信工具成為可能。寬帶網(wǎng)絡(luò)使IP視頻應(yīng)用變得越來越強大，計算機與通信融合則能實現(xiàn)跨平臺的平滑、無縫溝通。目前，基于IP視頻應(yīng)用的“網(wǎng)絡(luò)視頻”被公認(rèn)為新一代的互聯(lián)網(wǎng)通信工具。

　　初步表現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用特征的IM(即時通信)應(yīng)用，在近幾年的蓬勃發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用的潛力做出了最好的腳注。但語音和視頻通信在以(文本+即時)為特征的IM應(yīng)用中始終處于邊緣狀態(tài)。加上IM應(yīng)用娛樂化的發(fā)展方向更是很難在網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)展軌跡上有所突破。深挖網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用潛力的使命理所當(dāng)然落在了“網(wǎng)絡(luò)視頻”身上。

　　機遇擺在眼前，技術(shù)已經(jīng)成熟，應(yīng)用已經(jīng)成型，市場前景被廣泛看好，擺在網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)前面的似乎是條坦途。然而我國網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過監(jiān)管匹配的速度的現(xiàn)實，卻決定了相關(guān)政策法規(guī)的模糊空白。盡管這種情況在目前世界上并不罕見。例如在歐美發(fā)達(dá)地區(qū)，各個政府的政策對網(wǎng)絡(luò)電話的態(tài)度也不盡相同：澳大利亞、法國、加拿大等國將網(wǎng)絡(luò)電話與傳統(tǒng)電話同等看待，實行嚴(yán)格的特許經(jīng)營；在瑞典、德國、芬蘭等國，網(wǎng)絡(luò)電話的經(jīng)營幾乎完全放開。事實上任何不受政策法規(guī)保護的新興業(yè)務(wù)在競爭中都只能處于被動的不利局面。監(jiān)督機構(gòu)政策是否能夠盡快出臺將是決定網(wǎng)絡(luò)通信市場成長速度的關(guān)鍵。