天山電子擬發(fā)行不超 6.97 億元可轉(zhuǎn)債 加碼主業(yè)與信息化建設(shè)

    近日，廣西天山電子股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：天山電子，證券代碼：301379）披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，計(jì)劃募集資金總額不超過 69,702.30 萬元，用于加碼主業(yè)、信息化建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    發(fā)行方案明確 債券條款清晰

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值為 100 元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。債券票面利率將根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況，由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）愛建證券協(xié)商確定，按年單利計(jì)息付息，到期一次還本。

    轉(zhuǎn)股方面，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至債券到期日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日交易均價(jià)，且不得向上修正。同時(shí)設(shè)置了轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款、贖回條款及回售條款，為投資者提供多重保障與靈活退出機(jī)制。

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等符合法律規(guī)定的投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外），發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)確定，承銷方式為余額包銷。

    募資用途聚焦核心業(yè)務(wù) 夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

    本次募集資金凈額將全部投入三大項(xiàng)目，具體分配如下：

    光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期）：總投資額 54,581.30 萬元，擬全額使用募集資金投入，項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升中大尺寸彩色液晶顯示模組及復(fù)雜模組的生產(chǎn)能力與柔性制造水平，滿足下游客戶定制化需求。

    天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目：總投資額 5,121.00 萬元，將整合升級(jí)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺(tái)與標(biāo)準(zhǔn)化信息流轉(zhuǎn)體系，提升生產(chǎn)監(jiān)控、智能決策及供應(yīng)鏈協(xié)同能力。

    補(bǔ)充流動(dòng)資金：10,000.00 萬元，將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力。

    若實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入總額，公司將根據(jù)項(xiàng)目重要性和緊迫性安排使用，不足部分通過自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，公司可先行以自有資金投入項(xiàng)目，后續(xù)按規(guī)定置換。

    行業(yè)前景廣闊 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著

    天山電子是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，專注于觸顯一體領(lǐng)域定制化液晶顯示屏及顯示模組、觸控模組、復(fù)雜模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制及自動(dòng)化、智能家居、車載電子、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，客戶涵蓋霍尼韋爾、�？低�視、LG、大金等知名企業(yè)，產(chǎn)品出口至美洲、歐洲、非洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

    公司擁有自治區(qū)級(jí)研發(fā)中心，截至 2025 年 9 月 30 日，已取得 73 項(xiàng)專利權(quán)（其中發(fā)明專利 15 項(xiàng)），掌握高對(duì)比度 VA 生產(chǎn)技術(shù)、高可靠性液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)等 10 項(xiàng)核心技術(shù)，研發(fā)實(shí)力雄厚。同時(shí)，公司建立了完善的供應(yīng)鏈體系、嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和高效的生產(chǎn)管理模式，在系統(tǒng)綜合服務(wù)、客戶資源、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    近年來，新型顯示產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到政策持續(xù)支持，下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，市場(chǎng)對(duì)中大尺寸、高集成度顯示模組的需求持續(xù)增長(zhǎng)。天山電子本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，將進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)能力、定制化服務(wù)能力和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平，助力公司把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，鞏固細(xì)分市場(chǎng)地位。