天山電子擬發(fā)行不超 6.97 億元可轉債 加碼主業(yè)建設與信息化升級

    2026 年 1 月，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡稱：天山電子）發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿），擬募資不超過 69,702.30 萬元，用于光電觸顯一體化模組建設、信息化升級及補充流動資金，助力公司業(yè)務持續(xù)擴張。

    發(fā)行方案核心要點明確

    本次發(fā)行的可轉換公司債券種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉債，發(fā)行完成后將在深圳證券交易所上市。發(fā)行規(guī)模不超過 69,702.30 萬元，發(fā)行完成后累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例不超過 50%，具體發(fā)行數額將由股東會授權董事會及其授權人士確定。

    債券票面金額為 100 元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。票面利率將由公司董事會（或其授權人士）在發(fā)行前結合國家政策、市場狀況及公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，若發(fā)行前遇銀行存款利率調整，票面利率將作相應調整。債券按年單利計息付息，到期一次還本，每年付息日為發(fā)行首日起每滿一年的當日，順延期間不另付息。

    轉股方面，轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至債券到期日止。初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價及前一個交易日交易均價，且不得向上修正。后續(xù)若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股、配股、派送現金股利等情形，將按規(guī)定調整轉股價格。此外，預案還明確了轉股價格向下修正條款、贖回條款及回售條款，充分保障投資者權益。

    發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金及符合法律規(guī)定的其他投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行將向公司現有股東實行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例由股東會授權董事會確定，剩余部分將采用網下對機構投資者發(fā)售和 / 或網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

    募資聚焦三大核心用途

    根據預案，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于三大項目：其中 54,581.30 萬元投入光電觸顯一體化模組建設項目（二期），5,121.00 萬元用于天山電子信息化建設項目，10,000.00 萬元補充流動資金，總投資額與擬使用募集資金金額一致。

    若實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入總額，公司將根據項目重要性和緊迫性安排資金使用，不足部分通過自有資金或自籌資金解決；在募集資金到位前，公司可通過自有資金或自籌資金先行投入募投項目，待募集資金到位后按規(guī)定程序置換。

    公司財務狀況穩(wěn)健 經營業(yè)績穩(wěn)步增長

    公告顯示，天山電子近年經營狀況良好，財務結構穩(wěn)健。2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月，公司總資產分別為 167,035.68 萬元、174,274.64 萬元、201,735.12 萬元和 215,810.29 萬元，呈持續(xù)上升趨勢；各期末資產負債率分別為 25.13%、25.55%、30.17% 和 34.50%，處于合理區(qū)間。

    經營業(yè)績方面，上述報告期內，公司營業(yè)收入分別為 123,334.40 萬元、126,723.39 萬元、147,684.80 萬元和 133,843.27 萬元，2023 年度、2024 年度分別同比增長 2.75%、16.54%；凈利潤分別為 11,832.37 萬元、10,742.65 萬元、15,038.43 萬元和 11,167.01 萬元，2024 年度同比增長 39.99%，2025 年 1-9 月同比增長 6.56%，整體盈利能力穩(wěn)步提升。

    資產周轉能力方面，報告期內公司應收賬款周轉率維持在 3.54 次至 4.13 次之間，存貨周轉率維持在 4.76 次至 5.09 次之間，雖略有下降但仍處于合理區(qū)間，主要系業(yè)務規(guī)模擴大導致營運效率小幅調整。

    利潤分配政策連續(xù)穩(wěn)定 投資者回報有保障

    天山電子實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。根據《公司章程》，在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。

    近年分紅情況顯示，2022 年度，公司以總股本 101,340,000 股為基數，每 10 股派發(fā)現金股利 6.00 元（含稅），合計派現 6,080.40 萬元，占當年歸屬于母公司股東凈利潤的 51.39%；2023 年度，每 10 股派現 4.00 元（含稅），合計派現 4,053.60 萬元，占當年凈利潤的 37.73%，同時每 10 股轉增 4 股；2024 年度，以剔除回購股份后的 139,242,100 股為基數，每 10 股派現 4.00 元（含稅），合計派現 5,569.68 萬元，占當年凈利潤的 37.04%，同時每 10 股轉增 4 股，三次分紅均已實施完畢，充分體現了對股東的回報承諾。

    發(fā)行事項尚需多重審批 未來再融資視業(yè)務發(fā)展而定

    天山電子董事會已對本次發(fā)行事項進行自查和論證，認為公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的條件。

    本次發(fā)行方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經公司股東會審議通過之日起計算。相關事項尚需經公司股東會審議、深圳證券交易所審核并報中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后方可實施，最終以中國證監(jiān)會注冊的方案為準。

    對于未來再融資計劃，公司聲明，自本次可轉債發(fā)行方案經股東會審議通過之日起十二個月內，將根據業(yè)務發(fā)展情況確定是否實施其他再融資計劃。