韋爾股份：籌劃發(fā)行H股股票并在港交所上市

    5月24日，上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)布公告稱，為加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)公司的境外融資能力，進(jìn)一步提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，公司擬發(fā)行境外上市股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行。

    5月23日，韋爾股份召開了第六屆董事會第四十六次會議、第六屆監(jiān)事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》，并逐項審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》

    發(fā)行股票的種類和面值：本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份（H股），均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。

    發(fā)行方式：本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售。香港公開發(fā)售為向香港公眾投資者公開發(fā)售，國際配售則向符合投資者資格的國際機(jī)構(gòu)投資者配售。

    發(fā)行規(guī)模：在符合香港聯(lián)交所及其他監(jiān)管規(guī)定要求的最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例的規(guī)定或要求的前提下，結(jié)合公司自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為不超過本次發(fā)行后公司總股本的5%。同時，授權(quán)整體協(xié)調(diào)人根據(jù)當(dāng)時的市場情況，選擇行使不超過前述基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模下H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。

    發(fā)行對象：本次發(fā)行擬在全球范圍進(jìn)行發(fā)售（包括香港公開發(fā)售及國際配售），發(fā)行對象包括中國境外（為本方案之目的包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣省、外國）機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人，以及合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。

    會上，還審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司發(fā)行H股股票并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行H股股票前滾存利潤分配方案的議案》、《關(guān)于修訂于H股發(fā)行上市后生效的《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于公司聘請H股發(fā)行及上市的審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修訂于H股發(fā)行上市后生效的公司內(nèi)部治理制度的議案》、《關(guān)于確定董事會授權(quán)人士處理與本次發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市有關(guān)事項的議案》等議案。

    截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行的具體細(xì)節(jié)尚未最終確定。