芯源微籌劃控制權(quán)變更，北方華創(chuàng)擬協(xié)議受讓9.49%股份，交易金額約16.87億元

    3月11日，沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司投資者關(guān)系活動上透露了公司籌劃控制權(quán)變更事項。芯源微董事長宗潤福介紹了本次交易的背景。

    本次交易是由公司、現(xiàn)有股東、北方華創(chuàng)多方統(tǒng)籌協(xié)商、并報地方國資及監(jiān)管部門審查后開展的一次重要戰(zhàn)略整合，是積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略、充分應(yīng)對市場競爭、持續(xù)突破核心技術(shù)大背景下的“強強聯(lián)合”，是國內(nèi)半導(dǎo)體裝備企業(yè)整合的“里程碑”事件。

    本次控制權(quán)收購擬采取“兩步走”方案，第一步由北方華創(chuàng)通過“一對一”協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓先進制造持有的公司 9.49%股份，交易定價為停牌前收盤價 88.48 元；第二步由北方華創(chuàng)通過“公開掛牌競買”等方式積極爭取公司控制權(quán)。

    未來，如上述交易順利完成，公司產(chǎn)品將能有效填補北方華創(chuàng)在涂膠顯影、高端化學(xué)清洗、先進封裝等領(lǐng)域的產(chǎn)品空白，雙方將合力打造國內(nèi)產(chǎn)品線最豐富、覆蓋面最廣的半導(dǎo)體裝備集團化企業(yè)，為客戶提供一體化解決方案。公司也將與新晉股東北方華創(chuàng)通力配合，積極采取措施開展業(yè)務(wù)融合及戰(zhàn)略協(xié)同，為股東創(chuàng)造更大的價值。

    需要提示的是，上述交易的完成還需履行一系列法定程序，包括國資監(jiān)管部門批準(zhǔn)、股東自愿性股份限售承諾豁免、股東公開征集轉(zhuǎn)讓審批、交易所合規(guī)確認(rèn)等，我們將繼續(xù)秉持審慎態(tài)度，嚴(yán)格遵循監(jiān)管要求，積極推進各項工作，也提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    同日，北方華創(chuàng)也發(fā)布了《關(guān)于協(xié)議受讓沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司部分股份的公告》。公告顯示，為加快推動北方華創(chuàng)戰(zhàn)略落實，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高股東回報，公司以現(xiàn)金為對價，協(xié)議受讓先進制造持有的芯源微9.49%股份，合計19,064,915股，受讓價格為88.48元/股，交易金額為1,686,863,679.20元。 本次公司受讓芯源微股份的資金來源為自有資金。北方華創(chuàng)于 2025年3月10日召開公司第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于協(xié)議受讓沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司部分股份的議案》。

    公開資料顯示，芯源微成立于 2002 年，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備、單片式濕法設(shè)備。經(jīng)過 20 余年的技術(shù)發(fā)展，公司在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的基礎(chǔ)上不斷豐富產(chǎn)品布局，目前已形成了前道涂膠顯影設(shè)備、前道清洗設(shè)備、后道先進封裝設(shè)備、化合物等小尺寸設(shè)備四大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品已完整覆蓋前道晶圓加工、后道先進封裝、化合物半導(dǎo)體等多個領(lǐng)域。

    2024 年度業(yè)績快報顯示，芯源微2024年度實現(xiàn)營業(yè)總收入 17.7億元，同比增長 3.09%；實現(xiàn)利潤總額 23,329.71 萬元，同比下降 17.40%；實現(xiàn)歸母凈利潤21,090.64 萬元，同比下降 15.85%；實現(xiàn)扣非凈利潤 8,175.36 萬元，同比下降 56.32%。

    北方華創(chuàng)2024年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2024年度營業(yè)收入為276億元—317.8億元，比上年同期增長25%—43.93%；歸母凈利潤為51.7億元—59.5億元，比上年同期增長32.6%—52.6%；扣非凈利潤為盈利51.2億元—58.9億元,比上年同期增長42.96%—64.46%；基本每股收益盈利9.7239元/股—11.1909 元/股 。