奧來德更新向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案文件：擬定增募資2.6億元

    近日，科創(chuàng)板上市公司吉林奧來德光電材料股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：奧來德，證券代碼：688378）發(fā)布公告稱，2025 年 10 月 27 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司 2025 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》《關(guān)于公司 2025 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

    本次修訂稿主要更新了：本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的審議情況、本次發(fā)行數(shù)量、募集資金金額等內(nèi)容：

    根據(jù)2025 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿），奧來德計(jì)劃通過定增募資 26,986.21 萬(wàn)元，重點(diǎn)投向 OLED 顯示核心材料 PSPI 材料生產(chǎn)基地建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，此舉將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在 OLED 關(guān)鍵材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，助力行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)。

    作為國(guó)內(nèi) OLED 顯示關(guān)鍵材料與蒸發(fā)源設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，奧來德此次定增方案的推出，背后是政策、市場(chǎng)與技術(shù)的多重驅(qū)動(dòng)。從政策層面看，國(guó)家近年來密集出臺(tái)支持政策為 OLED 行業(yè)保駕護(hù)航：《促進(jìn)國(guó)家級(jí)新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》《電子信息制造業(yè) 2023-2024 年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等文件明確鼓勵(lì)新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，PSPI 等關(guān)鍵材料更被納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》鼓勵(lì)類項(xiàng)目及《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024 年版）》，為行業(yè)發(fā)展提供了良好政策環(huán)境。

    市場(chǎng)需求方面，OLED 顯示產(chǎn)品正迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球 OLED 智能手機(jī)滲透率已達(dá) 51%，預(yù)計(jì) 2028 年將升至 60%；2024 年全球智能手機(jī)及可折疊手機(jī) OLED 面板合計(jì)出貨量達(dá) 8.58 億片，同比增長(zhǎng) 27%，2029 年有望突破 13 億片。同時(shí)，筆電、車載顯示等中大尺寸領(lǐng)域也成為新增長(zhǎng)點(diǎn) ——2027 年 OLED 筆電滲透率將突破 5%，2031 年出貨量預(yù)計(jì)達(dá) 6450 萬(wàn)臺(tái)；車載 OLED 面板出貨量更將以 54% 的復(fù)合增長(zhǎng)率從 2022 年的 57 萬(wàn)片增至 2027 年的 520 萬(wàn)片。下游需求的旺盛，疊加京東方、維信諾等廠商加速 8.6 代 OLED 產(chǎn)線建設(shè)，為上游 PSPI 材料帶來廣闊市場(chǎng)空間。

    不過，當(dāng)前全球 PSPI 材料市場(chǎng)仍由東麗、富士膠片等國(guó)際廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)面臨采購(gòu)周期長(zhǎng)、供應(yīng)不穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，奧來德已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破 —— 通過多年研發(fā)積累，公司構(gòu)建了覆蓋 PSPI 樹脂合成、配方優(yōu)化的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，取得 400 余項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)，相關(guān)產(chǎn)品已完成部分頭部面板廠產(chǎn)線驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)批量出貨，為國(guó)產(chǎn)替代奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

    據(jù)了解，本次定增募資的核心投向 “OLED 顯示核心材料 PSPI 材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，將通過建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地、配置先進(jìn)設(shè)備，顯著提升公司 PSPI 材料規(guī)�；�量產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，不僅能有效緩解國(guó)內(nèi) PSPI 材料進(jìn)口依賴，降低產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，還將與公司現(xiàn)有有機(jī)發(fā)光材料、蒸發(fā)源設(shè)備業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，深化與京東方、TCL 華星、維信諾等頭部客戶的合作黏性，進(jìn)一步完善公司 OLED 產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    此外，部分募資將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，既能滿足公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資金需求，又能優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、減少債務(wù)融資、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從發(fā)行方案來看，本次定增發(fā)行價(jià)格為 17.20 元 / 股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%，發(fā)行對(duì)象共 12 名，包括冉啟瓊、胡寶興等個(gè)人及諾德基金、財(cái)通基金、華安證券資管等機(jī)構(gòu)，符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)要求，發(fā)行程序合法合規(guī)。

    針對(duì)本次定增可能帶來的即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)，奧來德已制定多項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施：加快募投項(xiàng)目建設(shè)以提升資金使用效率、嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專項(xiàng)管理制度、完善公司治理與經(jīng)營(yíng)管理以提升運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)推出未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃。公司董事、高級(jí)管理人員及控股股東、實(shí)際控制人也已出具承諾，確保填補(bǔ)回報(bào)措施切實(shí)履行，保障中小投資者利益。

    奧來德董事會(huì)表示，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，募資項(xiàng)目兼具市場(chǎng)前景與社會(huì)效益，不僅能提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，更將推動(dòng) OLED 關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量，最終實(shí)現(xiàn)公司與全體股東利益的共同增長(zhǎng)。