車行全球 “屏”滿座艙——天馬車載顯示解決方案及業(yè)務布局

    隨著電動化、智能化和網聯化的技術變革浪潮席卷全球，汽車產業(yè)鏈、供應鏈迎來了新機遇、新挑戰(zhàn)。9月24日-26日，由中國汽車工業(yè)協會和東風汽車集團有限公司聯合主辦的“2024中國汽車供應鏈大會暨第三屆中國智能網聯新能源汽車生態(tài)大會”在武漢市舉辦。

    大會現場，天馬中國車載業(yè)務總經理劉金權代表天馬在同期舉辦的“構建供應鏈新生態(tài) 推進智能網聯汽車新發(fā)展”的主題論壇上，發(fā)表了題為《車行全球 “屏”滿座艙——天馬車載顯示解決方案及業(yè)務布局》的演講，分享了在智能網聯汽車快速發(fā)展的大環(huán)境下，車載顯示賦能座艙升級的重要趨勢，并介紹了天馬針對座艙顯示打造的系列解決方案以及業(yè)務布局。

    演講主要分為以下三個部分：

    第一部分為天馬車載業(yè)務介紹。劉金權表示，天馬在近三十年的車載發(fā)展歷程中，以前更多是作為二級供應商，但隨著電動化、智能化的快速演進，有一些車廠對天馬的需求也在發(fā)生改變，希望天馬直接做一級供應商和屏幕總成。

    天馬身上一直帶有幾個標簽：天馬是中國第一家做液晶顯示的企業(yè)，1983年成立于深圳，1995年上市，股票代號：000050；4年前（2020年），天馬全球車規(guī)顯示出貨量實現第一；此外，今天中國汽車紛紛出海，而天馬早在90年代就已經出海，給大眾高爾夫做了天馬的第一個車載顯示屏項目。可以說，天馬十年前的車載業(yè)務大都是海外業(yè)務，但最近五到十年，國內業(yè)務也正在迅速崛起。

    在全球布局方面，天馬在美國、德國、日本、韓國、印度等地均設有海外子公司。在全球市占方面，近幾年天馬在全球車規(guī)顯示市場市占第一；車載儀表顯示市場市占第一，全球平均約4輛車中就有1輛應用了天馬車載儀表顯示產品；車載抬頭顯示（HUD）市場市占第一。HUD是一個精密復雜的光路系統，天馬主要提供里面核心部件發(fā)光單元的屏幕。從2021年市占10%到2023年20%再到今年超過30%，天馬在HUD領域爬升速度非常之快，已經構建起自身的核心優(yōu)勢，可以支撐到整個供應鏈。

    第二部分，劉金權介紹了天馬的車載顯示方案。當前，車內屏幕越來越多，不管是儀表、中控、抬頭顯示還是后排娛樂及控制屏，在硬件方面，天馬已經做到全球領先。但正如現在所提的“軟件定義汽車”，很多屏幕的軟件及應用生態(tài)還有很大提升空間。

    劉金權從儀表、中控、抬頭顯示及副駕娛樂等不同場景講述了車載顯示應用趨勢。他提到，不同應用場景對于車載顯示技術的要求也不相同，比如中控屏，7寸和8寸中控屏現在已經不太能滿足用戶的需求，屏幕正在往大屏化趨勢發(fā)展。

    為什么今天對顯示屏的追求會變高，是因為用戶對體驗要求變得越來越高，也是因為消費類產品及生態(tài)迅猛發(fā)展。一旦手機或者消費類周邊體驗好了之后，用戶對于汽車的體驗要求也會相應提升。為什么今天汽車的屏幕要大，外觀造型要漂亮，屏幕上的人機交互界面UI設計也要好看，同樣也是從用戶的體驗出發(fā)。

    車載顯示技術從a-Si到IGZO，到LTPS，到OLED，再到Micro-LED的技術演變，不是一代代迭代就結束了，而是不斷迭代且共存的關系。不同車載顯示技術的發(fā)展，主要也是為了適用不同場景、不同應用的需求。

    劉金權提到，現在大部分新產品都在往LTPS方向發(fā)展，其好處是能提供極致性能，能夠支撐大尺寸、高分辨率、高PPI、高解析、曲面等應用要求。其中LTPS在HUD（抬頭顯示）上的應用，其核心在于對比度和穿透率，光路系統要求滿足陽光直射下能夠清晰顯示。

    在車載OLED方面，以前市場上主要是高端車型采用，主要為了追求更好的顯示效果與體驗。但從現在來看有持續(xù)增長的趨勢，因此天馬在過去幾年也在持續(xù)聚焦與加速開發(fā)。OLED的最大優(yōu)點是柔性，未來可以做成折疊、卷曲等各種造型。

    在Mini-LED方面，部分國內頭部車廠、國際頭部車廠已經實現量產。它非常突出的優(yōu)點是可以把液晶顯示正常1000多的對比度提升至萬級甚至百萬級，功耗降低到正常模組的60%甚至更優(yōu)。這一技術的關鍵核心是如何提升Mini-LED集成顯示的可靠性，如何通過相關算法把顯示屏和Mini-LED的配合效果調至極致。

    在大屏方面，天馬已經量產兩三年，其他客戶也在開發(fā)類似的大屏，包括有一些歐洲德系豪華車產品，超過30寸以上產品也在開發(fā)。同時天馬對造型，如曲面、多屏整合等也在加大開發(fā)。典型就是國內頭部新勢力等項目，天馬也是主要供方之一。

    在集成方面 ，由于部分車廠認為傳統的車載顯示應用供應鏈過于冗長，而且屏在車內占據的面積越來越大，同時認為像新興應用，如人臉識別，手勢識別等功能集成到屏上會更有效。所以，這也是有些車廠需要天馬做集成的原因，對此天馬開發(fā)了如CMS、算法、光感sensor、NFC等功能的集成。

    只有持續(xù)不斷的創(chuàng)新，才能真正保持領先。天馬也針對隱私顯示、隱形顯示、高色彩顯示等核心技術在持續(xù)不斷研發(fā)。

    與此同時，天馬對于下一代顯示Micro-LED也做了布局，正在國內牽頭做該領域的技術開發(fā)、平臺開發(fā)以及產業(yè)鏈的成熟推進。Micro-LED技術最大的優(yōu)勢之一是可以做到透明，這也是一個全新的應用場景。此外，它還有其他的優(yōu)勢，如窄邊框、無限拼接、壽命更長等。當然，該領域目前也存在很多挑戰(zhàn)，主要因為技術、設備、供應鏈等還不成熟。

    第三部分，劉金權介紹了天馬未來業(yè)務及產線布局。在廈門，天馬投資打造了一條G8.6代線，2024年6月已實現提前點亮，能夠滿足車載應用增多、尺寸大、性價比不斷提升的要求和趨勢；在蕪湖，天馬規(guī)劃了新型顯示模組產線，投資80億元，2023年年底點亮。這里也是天馬未來最大的車載智能化工廠；天馬在廈門還投建了一條從巨量轉移到顯示模組的全制程Micro-LED產線，正在聯合產業(yè)生態(tài)中的上下游企業(yè)、科研院所共同開發(fā)這項技術，并申請了很多專利以及規(guī)劃行業(yè)標準等的制定。

    最后，劉金權表示，在汽車向“新”向“智”發(fā)展的浪潮中，天馬作為車載顯示領域的先行者和領先者，未來希望能攜手所有合作伙伴繼續(xù)共同努力，為構建強大的中國汽車供應鏈做出更多貢獻！