2023年全球電視代工市場(chǎng)出貨量1.06億臺(tái)，同比增長5.5%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報(bào)告中顯示，2023年全年，全球電視代工市場(chǎng)整體（含長虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠）出貨總量達(dá)1.06億臺(tái)，同比2022年增長5.5%。這是繼2022年增長3%之后的再一次上漲。

    2020-2023年 全球電視ODM工廠出貨量 

    2023年上半年，全球電視代工市場(chǎng)出貨總量為5020.3萬臺(tái)，同比增長10.1%；下半年出貨總量5558.5萬臺(tái)，增速回落至1.7%，特別是第四季度，出貨量竟下降了5.3%。

    面板行情影響品牌企業(yè)的代工策略和訂單節(jié)奏

    代工市場(chǎng)規(guī)模的榮枯一般主要由兩個(gè)因素決定：電視終端市場(chǎng)的整體景氣度和各品牌企業(yè)的委托外發(fā)加工策略。

    分析來看，2023年電視代工市場(chǎng)的表現(xiàn)與電視面板的價(jià)格走勢(shì)高度一致。2月面板價(jià)格啟動(dòng)漲勢(shì)，持續(xù)到9月基本結(jié)束；而電視代工市場(chǎng)也同步從2月起出貨量同比持續(xù)增長，直到9月由增轉(zhuǎn)降。10月，面板和電視代工市場(chǎng)雙雙續(xù)降，旺盛周期宣告結(jié)束。

    因此，在全球電視終端市場(chǎng)下滑的大背景下，2023年全球電視代工市場(chǎng)上漲的重要原因之一是，面板行情影響了電視品牌企業(yè)的代工策略和訂單節(jié)奏，品牌商更傾向于通過委托代工和積極出貨來轉(zhuǎn)嫁成本風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電視的委托加工比例為52.6%，比2022年上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。

    全球電視ODM工廠格局：MOKA登頂

    全年出貨量超過1000萬臺(tái)的電視代工廠有：三家專業(yè)代工廠MOKA（茂佳）、TPV（冠捷）、AMTC（兆馳），以及品牌自有工廠長虹OEM。

    統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，全球前十家專業(yè)代工廠（不含長虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家品牌自有工廠）出貨總量為7765.3萬臺(tái)，占到全球代工總量的73.4%，同比2022年增長2.4%，增幅不及整體大盤表現(xiàn)的1/2。

    前十家專業(yè)代工廠中，年度業(yè)績?cè)鲩L的企業(yè)過半。其中，擁有核心面板資源的MOKA（茂佳）增幅超過20%；以海外市場(chǎng)為主的AMTC（兆馳）增幅超過20%。其它收獲漲幅的工廠有：HKC（惠科）、KTC（康冠）、Express Luck（彩迅）和BOE VT（京東方視訊）。

    跌幅位居前列的是，F(xiàn)oxconn（富士康）同比降幅超三成，TPV（冠捷）同比下降13.5%。

    MOKA（茂佳）全年出貨量超1400萬臺(tái)，以超越2022年度冠軍TPV（冠捷）近300萬臺(tái)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)奪得2023年度第一名，同比大幅增長20.5%。全年除了春節(jié)1月之外，其它11個(gè)月的出貨量均超百萬臺(tái)，穩(wěn)定地保持了高水位。集團(tuán)自有品牌TCL的出貨也在放量。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，TCL電視在中國市場(chǎng)的全年出貨量超過了680萬臺(tái)，同比增長6.9%；前三季度在全球的出貨量約1800萬臺(tái)，同比增長約8%。

    TPV（冠捷）全年出貨約1174萬臺(tái)，同比下降13.5%，在專業(yè)ODM工廠中的排名下滑至第二。內(nèi)部占比超過四成的自有品牌Philips和AOC全年出貨量同比均下降超15%。主要客戶Best Buy和Samsung的全年出貨呈現(xiàn)翻倍增長，Element的增幅有近40%；其它海外主要客戶Vizio和SONY有不同程度的下滑，國內(nèi)主要客戶海信、華為和創(chuàng)維均下降超30%，小米訂單從2022年的40萬臺(tái)到2023年幾乎為零。2024年，TPV仍將繼續(xù)承受壓力，預(yù)計(jì)第一季度出貨量約為248萬臺(tái)，同比繼續(xù)下降5.6%。

    AMTC（兆馳）全年出貨量約1050萬臺(tái)，排名專業(yè)代工廠第三，同比大幅增長24.7%，在專業(yè)代工廠中漲幅最大。增量主要來自于海外市場(chǎng)，尤其是北美電視市場(chǎng)復(fù)蘇，帶動(dòng)區(qū)域客戶的代工訂單和出貨量大增。

    BOE VT（視訊）出貨量約820萬臺(tái)，略高于2022年，在專業(yè)代工廠中排名第四，較2022年上升一個(gè)名次。全年業(yè)績影響最大的是客戶小米，出貨量在內(nèi)部的份額從近四成降至三成。Samsung、Best Buy，海信和華為的出貨量較2022年均大幅下降20%以上。Vizio和LG電子的出貨量同比增幅則均在30%以上。從3月起開始的索尼模組機(jī)代工，以約90萬臺(tái)的物量對(duì)工廠貢獻(xiàn)顯著。

    KTC（康冠）全年出貨量近800萬臺(tái)，挺進(jìn)專業(yè)代工廠排名的前五，同比增長13.9%。其在年末的12月，以黑馬姿態(tài)收獲120萬臺(tái)的當(dāng)月銷量，并奪得12月出貨量冠軍。

    HKC（惠科）出貨量約620萬臺(tái)，同比增長16.6%，排名專業(yè)代工廠第六。一方面集團(tuán)內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)對(duì)整機(jī)ODM業(yè)務(wù)助力；另外，從2023年下半年開始，惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

    Foxconn（富士康）全年出貨在專業(yè)代工廠中排名第七，出貨量不到590萬臺(tái)，同比大幅下降31.2%。其中，索尼出貨在200余萬臺(tái)左右，相比2022年縮量200萬臺(tái)；其余出貨量多集中在夏普。客戶結(jié)構(gòu)過于集中，兩大品牌客戶全球出貨表現(xiàn)不佳直接影響到富士康的代工業(yè)績。

    其它專業(yè)代工廠中，Express Luck（彩迅）出貨量為582萬臺(tái)，同比增長17.4%，在專業(yè)代工廠中排名第八。2023年5月投產(chǎn)的中山工廠、以及中東地區(qū)及俄羅斯等的海外訂單為其全年出貨帶來了增量。

    Innolux（群創(chuàng)）出貨量為285萬臺(tái)，同比下降8.4%，列專業(yè)代工廠第十。

    2023年 全球?qū)�業(yè)電視ODM工廠出貨排名

    注：電視ODM排名不包含長虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠

    針對(duì)四大電視品牌的自有工廠，除海信外，長虹、創(chuàng)維、康佳三大工廠全年出貨均實(shí)現(xiàn)不俗增長。長虹OEM出貨超1100萬臺(tái)，同比增長24.1%；創(chuàng)維OEM出貨約790萬臺(tái)，同比增長12.4%；康佳OEM出貨超350萬臺(tái)，同比增長32.2%。海信工廠則更多的為自有品牌進(jìn)行生產(chǎn)制造。

    2024年全球電視ODM市場(chǎng)展望

    展望后市，從宏觀環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能不足，全球電視市場(chǎng)規(guī)模缺乏增長的原動(dòng)力。2024體育大年的歐洲杯、奧運(yùn)會(huì)和美洲杯等賽事促銷是目前可以期望的推動(dòng)力。

    國際政治紛爭(zhēng)和軍事沖突多點(diǎn)爆發(fā)，海運(yùn)、空運(yùn)等航線不時(shí)發(fā)生意外，為工廠代工成本和交付帶來不確定性。

    上游的核心部件方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，液晶電視面板的價(jià)格在2024年第一季度不會(huì)發(fā)生大的波動(dòng)，在大陸面板廠歲修半月的生產(chǎn)安排下，大概率將在2月，最晚3月全面企穩(wěn)并醞釀反彈。全年來看，難以再現(xiàn)2022年的長跌和2023年的大漲行情。

    站在代工廠的角度，

    一、中國市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)在減少，重點(diǎn)仍將是海外市場(chǎng)，而海外中小型客戶存在貨款風(fēng)險(xiǎn)。擁有自己工廠的品牌客戶只能定位在以規(guī)模降成本，重點(diǎn)仍將是無工廠的品牌客戶，而無工廠的品牌在終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力一般較弱。

    二、在存量或減量市場(chǎng)下，品牌為改善經(jīng)營質(zhì)量，一手堅(jiān)持高端化，提高單臺(tái)利潤；一手調(diào)整供應(yīng)鏈策略，高附加值的產(chǎn)品自行生產(chǎn)，低附加值的外發(fā)。各因素疊加給到代工市場(chǎng)的結(jié)果就是：品牌客戶集中在更少企業(yè)、代工機(jī)型集中在低端小尺寸。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2024年全球電視ODM市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)三連漲，同比2023年將小幅回落，規(guī)模將維持在1.01到1.05億臺(tái)的箱體范圍內(nèi)。