2022年全球電子紙市場(chǎng)總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報(bào)告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2022年，全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長(zhǎng)23%。

    整機(jī)產(chǎn)品方面，電子紙標(biāo)簽的全球出貨量為2.4億片，同比增長(zhǎng)25%。電子紙平板全球出貨1102萬(wàn)臺(tái)，與2021年相比大致持平；其中，中國(guó)市場(chǎng)銷量為102萬(wàn)臺(tái)，占到全球市場(chǎng)的9.3%。

    政策面吹熱風(fēng)，電子紙迎來(lái)黃金發(fā)展窗口

    2022年初，中國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議披露了年度重點(diǎn)任務(wù)，電子紙位列要重點(diǎn)加強(qiáng)的前瞻性顯示產(chǎn)業(yè)布局中，并且明確了要支持近眼顯示器件、光學(xué)模組等關(guān)鍵環(huán)節(jié)攻關(guān)，提升終端產(chǎn)品的舒適性。

    同時(shí)，自從碳達(dá)峰、碳中和被寫入《政府工作報(bào)告》后，中國(guó)向世界莊嚴(yán)承諾的“3060雙碳目標(biāo)”成為全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)話題，其也是“十四五”時(shí)期乃至今后中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。電子紙產(chǎn)品被公認(rèn)為是全球范圍“雙碳”大目標(biāo)下的優(yōu)秀解決方案之一，深度符合環(huán)境友善和環(huán)境永續(xù)的設(shè)計(jì)理念。今年以來(lái)，全球各國(guó)各行各業(yè)都在積極順應(yīng)甚至希望引領(lǐng)碳中和大勢(shì)，在中國(guó)越來(lái)越多的消費(fèi)者開始理解并踐行低碳生活。

    電子紙模組：全年增長(zhǎng)23%，趨向大尺寸

    電子紙模組的主要構(gòu)成包括電子墨水、膜片、TFT基板、驅(qū)動(dòng)IC等，其主要原理是將電子墨水涂于塑料膜片上，貼合TFT基板，經(jīng)由驅(qū)動(dòng)IC控制而成像。模組是電子紙產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心構(gòu)成，最終組成整機(jī)應(yīng)用在零售、辦公、教育、交通、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長(zhǎng)23%。全年出貨節(jié)奏呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢(shì)，上半年由于膜片、芯片等原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺，出貨受到一定程度的影響，下半年恢復(fù)正常，出貨量環(huán)比上半年增長(zhǎng)了16.7%。

2021-2022年全球電子紙模組市場(chǎng)出貨量 

    數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：億片

    模組尺寸方面，2022年，2-3寸模組出貨量占比達(dá)到了54.8%，是占比最高的尺寸段，這也是電子紙標(biāo)簽的主力尺寸端。

    整體來(lái)看，模組的平均尺寸正在上移，2-3寸占比由一季度的67.7%下降至四季度的56%；4-6寸的占比由一季度的1.5%提升至四季度的10.7%。這一方面是大尺寸價(jià)格標(biāo)簽的滲透率在變化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌產(chǎn)品的需求拉動(dòng)。

2022年全球電子紙模組市場(chǎng)尺寸段結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

    模組廠商格局呈現(xiàn)高集中寡占型特點(diǎn)。目前，電子紙模組的核心廠商主要分布于中國(guó)，頭部企業(yè)包括東方科脈、合力泰、京東方、清越科技、川奇光電、亞世光電等。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2022年，電子紙模組市場(chǎng)前六名的合計(jì)份額（CR6）占全球超過(guò)90%的市場(chǎng)，處于高集中度寡占型的競(jìng)爭(zhēng)格局�？梢耘袛啵�在未來(lái)，華星光電、惠科、天馬等傳統(tǒng)面板企業(yè)進(jìn)入之后，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成擾動(dòng)效應(yīng)。

    B端電子標(biāo)簽：增長(zhǎng)25%；零售領(lǐng)域占比83%以上

    2022年，電子紙標(biāo)簽仍為電子紙領(lǐng)域最核心、最重要的應(yīng)用。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙標(biāo)簽出貨量為2.4億片，同比增長(zhǎng)25%。

2021-2022年全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：億臺(tái)

    電子紙標(biāo)簽的市場(chǎng)目前主要在海外。除了產(chǎn)品誕生于歐洲之外，當(dāng)?shù)厝斯こ杀镜某掷m(xù)上升也是重要因素。截至2022年，法國(guó)市場(chǎng)的滲透率最高，達(dá)到60%。整體海外市場(chǎng)占到全球出貨量的約97%。而中國(guó)市場(chǎng)的出貨量?jī)H為649萬(wàn)片，全球占比不到3%。

    中國(guó)大陸當(dāng)前電子紙標(biāo)簽的應(yīng)用和推廣還處于初級(jí)階段，滲透率不足10%，接下來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)主要在新零售。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球電子紙標(biāo)簽在零售領(lǐng)域的出貨量占比超過(guò)了83%。隨著新零售的發(fā)展，“線上流量平臺(tái)+線下零售業(yè)資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”的全渠道模式將成為中國(guó)企業(yè)標(biāo)配。電子紙價(jià)格標(biāo)簽可便捷打通線上線下，通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與線下場(chǎng)景數(shù)據(jù)庫(kù)相連，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地顯示、調(diào)整商品價(jià)格信息，將成為中國(guó)新零售企業(yè)必備的智能硬件工具之一。同時(shí)，作為門店數(shù)字化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，電子紙標(biāo)簽將會(huì)成為智慧零售大趨勢(shì)下的新百億級(jí)市場(chǎng)。

    除了在新零售實(shí)體店、生鮮超市、超市大賣場(chǎng)、傳統(tǒng)連鎖超市、精品專賣店、便利店、珠寶店、美妝店、家居生活店、3C電子店的應(yīng)用之外，電子紙標(biāo)簽在會(huì)議室、倉(cāng)庫(kù)、藥房、工廠等業(yè)態(tài)也均有滲透。未來(lái)，從銷量上看，電子紙的主力應(yīng)用在一段時(shí)間內(nèi)仍將集中在電子紙標(biāo)簽。

    C端電子紙平板：辦公本正成主流，中國(guó)品牌接過(guò)主導(dǎo)權(quán)

    2022年，電子紙平板全球出貨1102萬(wàn)臺(tái)，與2021年相比大致持平；其中，中國(guó)市場(chǎng)銷量為102萬(wàn)臺(tái)，占到全球市場(chǎng)的9.3%。

    盡管中國(guó)市場(chǎng)的占比并不算高，但是中國(guó)市場(chǎng)在2022年成為了全球電子紙平板的焦點(diǎn)，根據(jù)《2022年電子紙平板新品發(fā)布全圖譜》一文統(tǒng)計(jì)，全年共有約20個(gè)品牌發(fā)布了45+款新品。市場(chǎng)現(xiàn)象表明：2022年，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)進(jìn)入了爆發(fā)元年，而且中國(guó)品牌正在接過(guò)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

    電子紙平板作為新型的智能平板產(chǎn)品，在中國(guó)的銷售渠道主要以線上為主，線上渠道是目前各大品牌商最主要的陣地。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)線上渠道銷量為67.9萬(wàn)臺(tái)，占到整體市場(chǎng)的67%。

    洛圖科技（RUNTO）將電子紙平板劃分為三大品類：閱讀器、智能辦公本、智能學(xué)習(xí)本。其中，閱讀器全年線上銷量為41.9萬(wàn)臺(tái)，占比61.7%；智能辦公本線上銷量為25萬(wàn)臺(tái)，占比36.8%；智能學(xué)習(xí)本線上銷量約為1萬(wàn)臺(tái)，占比1.5%。

    上下半年來(lái)看，閱讀器的占比在下半年比上半年下降了10個(gè)百分點(diǎn)；智能辦公本上漲了8.8個(gè)百分點(diǎn)，智能學(xué)習(xí)本上漲了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    關(guān)于平板產(chǎn)品，更詳細(xì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌格局、功能結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)信息，可以參考洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《2022年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)總結(jié)與展望》。

    展望：2023年全球電子紙產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)360億美元

    從供給方面，制約電子紙生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)正在逐步打通，模組廠產(chǎn)能均有數(shù)倍擴(kuò)充的空間。從需求方面來(lái)看，在新零售、視覺健康、碳中和的大趨勢(shì)下，多個(gè)場(chǎng)景的電子紙產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

    洛圖科技（RUNTO）樂(lè)觀預(yù)測(cè)，2023年，全球電子紙產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億美元，同比增長(zhǎng)140%；到2025年規(guī)模將達(dá)723億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)68.9%。