根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,中國智能門鎖線上市場銷量達(dá)到69.0萬套,同比增長15.0%,銷額9.2億元,同比增長8.8%,平均價(jià)格達(dá)到1329元,比去年同期下降76元,比去年第四季度下降高達(dá)208元。
整體來看,第一季度是全年的銷售淡季,銷量和客單價(jià)都相對(duì)蕭條。分月度方面,1月年貨節(jié)期間各品牌通過降價(jià)促銷,實(shí)現(xiàn)15%以上的同比增長。2-3月家裝行業(yè)迎來復(fù)蘇,整體銷售呈穩(wěn)步上升趨勢(shì),其中3月增幅最小,不足10%。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,盡管今年第一季度增長不如預(yù)期,但逐月增長,全年走高的大盤趨勢(shì)沒有發(fā)生變化。
中國智能門鎖線上市場月度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬套
本季度一個(gè)顯著的現(xiàn)象是,銷額增速遠(yuǎn)趕不上銷量。在過去的2021年,全年的銷額增速和銷量是完全匹配的,均在30%左右,表現(xiàn)了極強(qiáng)的價(jià)格穩(wěn)定性。這從側(cè)面印證了市場在今年第一季度的景氣程度不佳,品牌之間的競爭趨于激烈。
Top品牌排位穩(wěn)定,難掩大量廠商進(jìn)出
2022年第一季度,智能門鎖線上市場前四品牌的總市占比CR4指數(shù)達(dá)到51.7%,屬于寡占型市場,相對(duì)穩(wěn)定,即使范圍擴(kuò)大到Top10,品牌排位也未發(fā)生較大的變化。
同時(shí),遠(yuǎn)不到70%界限的行業(yè)競爭指數(shù)又說明,集中度事實(shí)上并不算很高,因此,競爭的烈度和充分性仍然存在。今年第一季度,洛圖科技(RUNTO)監(jiān)測的線上在售品牌273個(gè),和去年第一季度相比,至少有65個(gè)尾部品牌在競爭中被淘汰。而比起2021年第四季度,還有約50個(gè)新品牌進(jìn)入到市場。
小米是唯一單季線上銷量破10萬套的品牌,穩(wěn)居第一。上市3年共推出9款產(chǎn)品,其單品爆款的戰(zhàn)略實(shí)施比較成功。過硬的質(zhì)量安全和親民的價(jià)格,這兩方面組成的品牌認(rèn)知紅利正在從傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品延伸至門鎖市場。
德施曼依靠“德施曼”和“小嘀”雙品牌運(yùn)作,同時(shí)覆蓋了高中低端不同用戶。特別在中高端市場,德施曼長期保持領(lǐng)先,依托在3D人臉識(shí)別、可視貓眼、指靜脈識(shí)別功能的產(chǎn)品搶先市場先機(jī)。雙品牌共砍下13.3%的市場份額,同比增長69.1%。
凱迪士機(jī)型在售機(jī)型多達(dá)52款,其以機(jī)海戰(zhàn)術(shù)和全渠道布局,搶占了10.4%的市場份額,同比增長73.6%。
石將軍則以京東為主要線上陣地,憑借較高性價(jià)比的S系列,銷量排名第四,市場份額達(dá)到9.2%。
2022年一季度中國智能門鎖線上市場品牌結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
華為入局確認(rèn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
3 月 16 日,華為首次發(fā)布智能門鎖,采用鴻蒙系統(tǒng),包括標(biāo)準(zhǔn)版以及 Pro 版。
產(chǎn)品雖然難談?lì)嵏,但仍有諸多特點(diǎn)值得關(guān)注。安全性方面,目前是業(yè)界唯一采用了金融級(jí)安全架構(gòu)的智能門鎖。便利性方面,人臉識(shí)別和指紋識(shí)別融合了華為AI三大算法,識(shí)別率得到提高。指紋識(shí)別區(qū)通過深度和角度的設(shè)計(jì)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了舒適度與解鎖效率的平衡。反向無線應(yīng)急供電也解決了特殊情況下的難題。智慧性方面,由于采用統(tǒng)一的Harmony OS, 智能門鎖有機(jī)會(huì)發(fā)揮更加廣闊的智能家居聯(lián)動(dòng)性。
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,華為的進(jìn)入再一次確認(rèn)了一個(gè)趨勢(shì),即,智能門鎖是一個(gè)大有可為的廣闊市場,雖然已是千萬級(jí)規(guī)模,行業(yè)仍然處在一個(gè)高速增長期。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),亞洲國家日韓的智能門鎖滲透率達(dá)到了65%以上,歐美的智能滲透率在50%以上,目前我國的智能門鎖滲透率仍不足10%。
盡管空間巨大,但目前產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的風(fēng)險(xiǎn)。近年來,B端市場在推高市場規(guī)模,普及民眾認(rèn)知的同時(shí),也降低了部分用戶體驗(yàn),加大了用戶的購買遲疑。因此,整個(gè)市場無論是規(guī)模還是產(chǎn)品,皆具有巨大的增量和可挖掘性。
華為的進(jìn)入,在提高品類熱度,擴(kuò)大市場容量都將起到一定作用。更重要的是,將會(huì)和小米、TCL等知名消費(fèi)電子品牌一起建立起行業(yè)門檻和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
未來,隨著消費(fèi)者對(duì)智能門鎖認(rèn)知度的提升,產(chǎn)品與技術(shù)的升級(jí),行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)更多人機(jī)交互性能更強(qiáng)、安全性更高的創(chuàng)新型智能門鎖。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2022年上半年,中國智能門鎖市場全渠道規(guī)模將逼近800萬套,同比增長超過15%,其中線上零售占比約22%。