根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報(bào)告中顯示:2021年,全球電視代工廠(包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信等品牌工廠)出貨共9760萬(wàn)臺(tái),同比下滑9.4%。其中,上半年增長(zhǎng)9.7%;規(guī)模的萎縮主要發(fā)生在下半年,同比下降21.8%。
2021年全球電視代工市場(chǎng)出貨及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái)
終端市場(chǎng)的景氣度欠佳是代工市場(chǎng)萎縮的主要原因。2021年,全球繼續(xù)飽受COVID-19病毒的變種和繼續(xù)擴(kuò)散影響,各經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)緩慢,消費(fèi)者采購(gòu)能力整體趨弱,反映在全球電視的出貨量上,則不足2.1億臺(tái),同比下降6%以上。事實(shí)上,《2021年衰退中的中美彩電市場(chǎng)》一文中顯示,進(jìn)入下半年,北美和中國(guó)作為全球電視銷(xiāo)售兩大主力市場(chǎng)的大幅回撤對(duì)整體規(guī)模起到了決定性作用。
特別地,中國(guó)市場(chǎng)的衰退更為顯著,原因也更為復(fù)雜一些,具體可參照《年報(bào) | 2021年中國(guó)電視市場(chǎng)總結(jié)與展望 品牌篇》一文。盡管電視品牌在最后一個(gè)月份的表現(xiàn)好于預(yù)期,但全年中國(guó)市場(chǎng)出貨量仍大降12.2%,收盤(pán)于3898萬(wàn)臺(tái)。
在洛圖科技(RUNTO)公開(kāi)展示的專(zhuān)業(yè)代工廠統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)(不含品牌工廠),僅有2家工廠KTC和BOE VT實(shí)現(xiàn)同比上漲。千萬(wàn)臺(tái)規(guī)模的工廠有3家:TPV、AMTC和Foxcoon。
2021年全球電視ODM格局特點(diǎn)
TPV(冠捷)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,全年出貨量達(dá)到14.2M臺(tái),同比下滑4.5%;比年初BP減少2.5M臺(tái),達(dá)成率85%。TPV最大的優(yōu)勢(shì)是具備全球產(chǎn)能布局和交貨服務(wù)體系,在快速交付的同時(shí),能夠根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求變化做出即時(shí)反應(yīng)。另外,OBM自有品牌是其重要的出?,包括飛利浦、AOC、EPI、CITA等6品牌合計(jì)達(dá)到約6.2M臺(tái)。其他出貨量則被ODM、EMS、OEM等各類(lèi)模式瓜分,客戶(hù)群體中的BBY、Vizio、小米、Element、海信貢獻(xiàn)頗大。2022年,其總體目標(biāo)仍將設(shè)定在16M臺(tái)。
AMTC(兆馳)排名第二,出貨10.6M萬(wàn)臺(tái)。雖同比下降15%,仍然能穩(wěn)列Top3。供應(yīng)鏈上下游整合的成本優(yōu)勢(shì)、資金和賬期優(yōu)勢(shì)以及面板采買(mǎi)能力是AMTC的核心競(jìng)爭(zhēng)力。占到6成以上的海外訂單的穩(wěn)定對(duì)AMTC幫助很大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,小米從ODM轉(zhuǎn)OEM的策略變化造成訂單大幅下滑,對(duì)整體業(yè)績(jī)形成拖累。
Foxcoon(富士康,含南京夏普)排名第三,出貨10.0M臺(tái),同比下滑3.5%。索尼和夏普分別占到其總規(guī)模的47%和50%,Vizio和其他客戶(hù)占到3%。
TCL SCBC(茂佳)出貨9.8M臺(tái),排名第四,同比下滑8%。同樣受到小米代工策略的影響,國(guó)內(nèi)客戶(hù)出貨量下滑顯著,海外客戶(hù)LGE、Amazon等的訂單增長(zhǎng)進(jìn)行了部分彌補(bǔ)。
KTC(康冠)排名第五,出貨8.4M臺(tái),同比增長(zhǎng)17%,漲幅顯著,主要受益于小米、海信等客戶(hù)?蛻(hù)池的分散對(duì)其業(yè)績(jī)提供了有效保障。
BOE VT(京東方視訊)出貨5.9M臺(tái),同比增長(zhǎng)6%,排在第六。整體來(lái)看,BOE VT的客戶(hù)結(jié)構(gòu)相對(duì)健康,覆蓋到了三星、LG、小米、海信、Vizio、Best Buy等全球大型品牌客戶(hù)。其中,小米幾乎占到總體三成份額,海信占到兩成,三星、Vizio和華為分別占到8-10%。下半年,三星、Dixon等客戶(hù)的起量對(duì)VT的排名拉升明顯。
HKC(惠科)排名第七,出貨5.0M臺(tái),同比下滑顯著。
Innolux(群創(chuàng))出貨4.2M臺(tái),同比下滑4.5%,排在第八。
Express Luck(彩訊)、JPE(金品)、SQY(啟悅)均發(fā)生超過(guò)10%的下滑,排在尾部名次。
2021年 全球電視ODM工廠出貨排名
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬(wàn)臺(tái)
注:電視ODM排名不包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠
洛圖科技(RUNTO)的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報(bào)告提供了有關(guān)電視代工市場(chǎng)的多角度、多層次深入分析,其中包含全球主要電視代工廠出貨量追蹤以及分客戶(hù)/尺寸/內(nèi)外銷(xiāo)等多維度參考數(shù)據(jù),從而反映市場(chǎng)規(guī)模、供應(yīng)鏈關(guān)系、異動(dòng)以及未來(lái)趨勢(shì)。