百度8888背后：液晶顯示唯大不破的真理顛覆了誰(shuí)

    8月18日，百度正式發(fā)布小度智能巨屏電視V86。這款86英寸4K雙120hz大屏首批次預(yù)定特惠價(jià)格僅有8888元！

    這一價(jià)格雖然比較紅米R(shí)edmi MAX 86，年初剛上市時(shí)候的7999元，依然有點(diǎn)高。但是考慮到，目前紅米這款產(chǎn)品，在上游顯示面板連續(xù)漲價(jià)幾個(gè)月后，售價(jià)已經(jīng)上調(diào)，百度的8888元86英寸大屏，也可謂誠(chéng)意滿滿。同時(shí)，更為重要的是，這是全球同價(jià)位86英寸大屏彩電中，第一個(gè)配備AI升降攝像頭的“智能社交彩電”產(chǎn)品。

    大屏，正打開(kāi)彩電新成長(zhǎng)點(diǎn)

    為什么是86英寸？對(duì)于百度第一款電視，很多人會(huì)有這樣的疑問(wèn)：但是，這個(gè)問(wèn)題很好回答——在2021年上半年，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑近15%的背景下，80+彩電產(chǎn)品依然產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，市場(chǎng)規(guī)模接近同比翻番。

    另一個(gè)問(wèn)題，為什么百度為86英寸產(chǎn)品在這么低的價(jià)位上配備AI攝像頭？答案藏在百度小度產(chǎn)品全系硬件的定位里面！即，百度小度的產(chǎn)品線始終圍繞AIOT布局。因此，百度顯然不會(huì)再去趟傳統(tǒng)彩電的渾水：沒(méi)有應(yīng)用世代的升級(jí)，估計(jì)百度就不會(huì)推出彩電產(chǎn)品。以攝像頭等AI傳感器為核心的新一代大屏應(yīng)用，才是百度的菜。

    但是，還有一個(gè)更為深刻的問(wèn)題：大尺寸電視的崛起不是今天的事情、攝像頭彩電也出現(xiàn)有至少三年時(shí)間，而且2020年借助疫情的居家概念，還著實(shí)加速爆發(fā)了一把，那么百度為何選擇2021年第四季度正式上市彩電新品類(lèi)呢？

    這一點(diǎn)筆者覺(jué)得，百度的新形態(tài)彩電可能至少已經(jīng)準(zhǔn)備了一年以上的時(shí)間。產(chǎn)品研發(fā)集成，產(chǎn)業(yè)鏈供給打通都需要時(shí)間。同時(shí)，產(chǎn)品問(wèn)世的時(shí)間點(diǎn)，也必須考慮“小度作為平民AI”產(chǎn)品平臺(tái)，必須擁有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)的定位——即2021年7月份開(kāi)始，彩電的上游顯示面板價(jià)格“滯漲轉(zhuǎn)跌”。市場(chǎng)供給端的價(jià)格曲線開(kāi)始有利于大屏替代進(jìn)程的加速發(fā)展。

    即，百度小度的策略中，可能包括了“充分把握即將到來(lái)的行業(yè)降價(jià)過(guò)程中，大尺寸產(chǎn)品和新型功能產(chǎn)品加速普及的風(fēng)口”這樣的邏輯。

    因此，百度小度8888元86英寸大屏彩電的問(wèn)世，有三個(gè)非常集中的價(jià)值點(diǎn)：1.攝像頭彩電應(yīng)用要普及了、2.大屏應(yīng)用要加速普及了、3.新一輪價(jià)格下滑過(guò)程箭在弦上。這三點(diǎn)總結(jié)成一句話就是“有利于顛覆者的風(fēng)口”。

    液晶大屏加速滲透，顛覆何止家用

    液晶顯示技術(shù)，2021年有三大技術(shù)趨勢(shì)：大屏化、8K化、mini-led背光技術(shù)。其中，半年市場(chǎng)成績(jī)表明，愿意為8K買(mǎi)單的消費(fèi)并不多，8K滲透率提升非常有限；同時(shí)，mini-led技術(shù)雖然火爆，但是市場(chǎng)成長(zhǎng)依然處于起步階段，后續(xù)滲透能力還有待觀察。

    但是，大屏趨勢(shì)的滲透率，卻真的實(shí)現(xiàn)了“普及意義”的大爆發(fā)。不僅是彩電市場(chǎng)60英寸及其以上產(chǎn)品已經(jīng)市場(chǎng)占比提升到3成，在商教等非家用領(lǐng)域，大尺寸產(chǎn)品也深受歡迎。

    例如，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，國(guó)內(nèi)液晶黑板產(chǎn)品繼續(xù)保持快速上升的勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)超1.2倍，出貨接近12.6萬(wàn)臺(tái)，在教育交互顯示市場(chǎng)的市占已達(dá)26.3%，增加了10.1個(gè)百分點(diǎn)�！�—液晶黑板作為教育顯示行業(yè)下一代產(chǎn)品的典型創(chuàng)新，主要應(yīng)用多塊80+以上大尺寸液晶觸控顯示單元拼接而成。液晶黑板的大幅增長(zhǎng)，就是大尺寸液晶顯示市場(chǎng)加速滲透和全面成熟的最典型“細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景”。

    再例如，洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國(guó)內(nèi)商用平板出貨增長(zhǎng)146%，達(dá)33.1萬(wàn)臺(tái)。商用平板產(chǎn)品幾乎全部是大尺寸液晶設(shè)備。其中，70+、80+更是占據(jù)主導(dǎo)地位。特別值得一提的是，2021年可能是商用會(huì)議顯示市場(chǎng)，投影與液晶技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)占比“出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)”的關(guān)鍵一年：4年前，這種逆轉(zhuǎn)出現(xiàn)在了教育交互設(shè)備市場(chǎng)。

    因此，可以看到，大尺寸液晶顯示的市場(chǎng)爆發(fā)具有“全方位性”：在家用、商用、工程、教育等所有液晶顯示應(yīng)用市場(chǎng)，都呈現(xiàn)出“越大越香”的特點(diǎn)。特別是，大尺寸液晶顯示產(chǎn)品，不斷下調(diào)的價(jià)格曲線，已經(jīng)使其成為一種“可普及的準(zhǔn)廉價(jià)產(chǎn)品”：這與8K和mini-led技術(shù)都是高成本因素，形成了強(qiáng)烈反差。

    即，越來(lái)越便宜的大液晶，占據(jù)更多各種差異化顯示場(chǎng)景市場(chǎng)，將是未來(lái)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，顯示產(chǎn)業(yè)“市場(chǎng)拓展”的最主要維度。特別是隨著2021年中，長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的“有史以來(lái)最強(qiáng)液晶面板漲價(jià)周期的結(jié)束”，這一趨勢(shì)很可能在2022年進(jìn)一步“提速”。

    液晶顯示產(chǎn)能，進(jìn)一步向大尺寸集中

    近年來(lái)大尺寸液晶產(chǎn)品的加速普及，與液晶顯示10.5/11代線的大規(guī)模量產(chǎn)不無(wú)關(guān)系。恰是后者，讓75英寸級(jí)別的產(chǎn)品具有了經(jīng)濟(jì)切割的供給。

    同時(shí)，10.5/11代線和8.6代線等新世代液晶面板線還有另一個(gè)優(yōu)勢(shì)：即切割小尺寸產(chǎn)品的效率和經(jīng)濟(jì)性更高。例如8.6代線和8.5代線，建設(shè)成本差異可以忽略的同時(shí)，8.6代線切割58英寸與8.5代線切割55英寸成本相當(dāng)：顯然，作為最終消費(fèi)者，58英寸電視會(huì)更受歡迎。

    另一方面在中小尺寸市場(chǎng)，OLED顯示加速滲透。例如，2019年中端的手機(jī)屏幕上，OLED和液晶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了價(jià)格持平。但是，在陽(yáng)光直射下OLED的顯示效果和其超薄性?xún)?yōu)勢(shì)明顯。這導(dǎo)致，此前生產(chǎn)和制造手機(jī)、平板電腦和IT類(lèi)顯示面板的液晶制造線，正在整體向TV市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

    雖然，2020年中，到目前為止，在IT行業(yè)形成了一股疫情隔離下、居家辦公需求下的“市場(chǎng)高峰”，導(dǎo)致部分TV面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)向IT市場(chǎng)——但是，這是特殊情況下發(fā)生的變化，無(wú)法改變OLED面板從“小到大”不斷擠壓液晶產(chǎn)品產(chǎn)能，使得后者越來(lái)越依賴(lài)大尺寸市場(chǎng)的大趨勢(shì)。

    即，6代線液晶面板產(chǎn)能可以用于4片式經(jīng)濟(jì)切割65英寸電視面板，7.5代線液晶面板產(chǎn)能可以用于經(jīng)濟(jì)切割4片80+面板……用4片式切割，或者3片大屏+N片小屏的混切，傳統(tǒng)世代線液晶面板正在超大屏液晶顯示市場(chǎng)分一杯羹。

    以上因素系統(tǒng)性的、長(zhǎng)期性的促進(jìn)了大尺寸液晶顯示面板供給的持續(xù)增加。正是這一點(diǎn)確立了液晶顯示目前“以大為王”的基本屬性，并打開(kāi)了大液晶顯示市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)的大門(mén)。

    綜上所述，無(wú)論是新興的彩電企業(yè)，還是新興的非家用顯示市場(chǎng)，將液晶的主要市場(chǎng)突破點(diǎn)寄希望在大尺寸上，都是既符合供給趨勢(shì)、也符合需求趨勢(shì)的選擇。液晶顯示在眾多領(lǐng)域加速大屏化滲透，乃至于80+英寸成為市場(chǎng)主角，都是可以期待的必然變化。