小間距LED屏：LED行業(yè)吃“芯”大明星

    9月19日，上海LED展（LEDCHINA 2016）正式開幕。與過去幾屆展會(huì)中表現(xiàn)出的行業(yè)“壓力和消極”情緒不同，本就展會(huì)上LED產(chǎn)業(yè)更有積極的一面。其中，以LED顯示屏小間距化為核心的新顯示系統(tǒng)應(yīng)用和智慧照明，正在帶給行業(yè)巨大的期望。

    LED行業(yè)的主要市場(chǎng)方向有三個(gè)：LED照明、LED顯示屏和液晶顯示背光源。目前這三個(gè)應(yīng)用方向正在表現(xiàn)出完全不同的市場(chǎng)趨勢(shì)。

    照明市場(chǎng)需求增量不高，向智慧化轉(zhuǎn)型

    從本屆展會(huì)看，LED照明行業(yè)已經(jīng)基本完成了對(duì)傳統(tǒng)光源，特別是“熒光節(jié)能燈”產(chǎn)品的替代過程。其標(biāo)志性指標(biāo)是，單位亮度下的LED照明系統(tǒng)成本已經(jīng)低于熒光節(jié)能燈。對(duì)于以工商業(yè)應(yīng)用和家庭應(yīng)用為主的市場(chǎng)方向，照明行業(yè)一向是價(jià)格敏感性極強(qiáng)的領(lǐng)域。產(chǎn)品成本的下降對(duì)推動(dòng)新老技術(shù)的更迭具有極其重要的意義。

    同時(shí)，LED照明行業(yè)也是重要的創(chuàng)新領(lǐng)域：智能照明正在成為最前沿的趨勢(shì)。從技術(shù)上，智能照明主要實(shí)現(xiàn)環(huán)境自控制和應(yīng)用習(xí)慣跟隨兩個(gè)方向，并融入智慧家庭網(wǎng)絡(luò)之中。從產(chǎn)品應(yīng)用效果看，LED照明的純數(shù)字化特性，使得調(diào)光產(chǎn)品的成本與非調(diào)光產(chǎn)品可以異常接近，這有利于可控效果產(chǎn)品的大面積普及。智慧化照明，也為照明廠商提供了巨大的利潤(rùn)空間，行業(yè)人士表示，智慧型產(chǎn)品通常具有2-5倍非智慧產(chǎn)品的售價(jià)。

    但是，對(duì)于LED照明應(yīng)用的發(fā)展，LED上游芯片廠商也表現(xiàn)出很多煩惱。其中，最主要因素是LED照明并沒有解決LED芯片產(chǎn)能相對(duì)過剩的問題。照明行業(yè)對(duì)LED芯片的應(yīng)用數(shù)量，本質(zhì)上決定于“總亮度需求”和“更新頻率”。LED照明是長(zhǎng)壽命產(chǎn)品，通常大于一般家裝的壽命，理論上在十余年以上。或者說，LED燈具幾乎是最耐用家用電器。另一方面，LED的發(fā)光效率不斷進(jìn)步，這等于單位芯片能提供的光照亮度的增加。如果市場(chǎng)需求的總亮度不變，LED發(fā)光效率提高多少，市場(chǎng)對(duì)芯片的需求就會(huì)相應(yīng)降低多少。

    正因?yàn)橐陨系脑�因，以及最近三年來LED芯片在供給相對(duì)過剩下的價(jià)格下滑，LED照明上游企業(yè)并不認(rèn)為“照明是一個(gè)利益很高的市場(chǎng)”。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化、低價(jià)格化、普及化、智能化，也導(dǎo)致了很多傳統(tǒng)LED照明企業(yè)不得不加速轉(zhuǎn)型，或者退出市場(chǎng)。整體上，LED照明無論上游還是下游，都處于相對(duì)分裂狀態(tài)：一些企業(yè)勇于創(chuàng)新、成績(jī)很好，另一些企業(yè)裹足不前、甚至瀕臨滅亡。

    液晶背光源行業(yè)前途悲觀

    與LED照明行業(yè)相似，LED在液晶背光領(lǐng)域的應(yīng)用也并非一片大好。一方面，液晶電視大尺寸化的趨勢(shì)很明顯。例如，去年以來55英寸以上大尺寸產(chǎn)品銷量幾乎增長(zhǎng)了一倍。在液晶電視總需求市場(chǎng)整體穩(wěn)定的背景下，大尺寸化趨勢(shì)都有利于增加市場(chǎng)對(duì)LED燈珠芯片的消耗，提升這個(gè)行業(yè)的規(guī)模。

    但是，在液晶電視大尺寸化的同時(shí)，手機(jī)、平板電腦、PC和NB市場(chǎng)卻處于“深水之中”。如果說PC和NB顯示市場(chǎng)還是尺寸穩(wěn)定+規(guī)模基本穩(wěn)定的“穩(wěn)態(tài)市場(chǎng)”，那么手機(jī)和平板電腦就已經(jīng)是“萎縮性”市場(chǎng)。首先，平板電腦全球銷量已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，且顯示面積并沒有增長(zhǎng)。其次，手機(jī)產(chǎn)品的大型化趨勢(shì)告一段落，甚至表現(xiàn)出部分向小屏幕回歸的需求。第三，OLED顯示高速發(fā)展，侵蝕了原有手機(jī)液晶顯示的市場(chǎng)，導(dǎo)致手機(jī)液晶LED背光源市場(chǎng)萎縮，手機(jī)行業(yè)已經(jīng)有三分之一的存量市場(chǎng)幾乎消失。

    事實(shí)上，OLED行業(yè)的發(fā)展是LED液晶背光源應(yīng)用方向的最大“負(fù)向動(dòng)力”。目前，全球在建的6代線以上OLED項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到六七條，規(guī)劃中的項(xiàng)目不少于5條。這些項(xiàng)目將在2018年中期前大規(guī)模釋放產(chǎn)能。那時(shí)以手機(jī)為代表的小尺寸市場(chǎng)，以及平板電腦市場(chǎng)都將失去對(duì)LED背光的需求。在電視應(yīng)用上，OLED和qled的方向還未徹底明確，但是三星、LG、華星光電已經(jīng)或者即將動(dòng)工以印刷技術(shù)為主的新一代顯示面板線，這意味著電視行業(yè)不在需求LED背光只是早晚的事情。

    所以，LED展會(huì)上也能看到，液晶顯示背光應(yīng)用已經(jīng)不是LED產(chǎn)品的核心方向。雖然目前這一市場(chǎng)還比較大，但是未來的趨勢(shì)非常單一，即快速萎縮。

    小間距LED屏帶頭，撐起LED行業(yè)增長(zhǎng)希望

    與照明和液晶背光市場(chǎng)，更多帶給LED上游行業(yè)“負(fù)向”價(jià)值不同，LED顯示屏行業(yè)正在成為整個(gè)LED行業(yè)最受關(guān)注的“成長(zhǎng)點(diǎn)”。

    近年來，小間距LED屏技術(shù)的發(fā)展，極大的擴(kuò)大了LED屏在室內(nèi)的應(yīng)用空間。小間距LED屏市場(chǎng)在2014-2015年實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模的翻兩番，帶來了大量的產(chǎn)值和上下游需求。

    與照明行業(yè)對(duì)燈珠的需求由“總照明亮度與發(fā)光效率的比值”決定不同，小間距LED屏和其他LED顯示屏產(chǎn)品對(duì)燈珠的需求主要由總“總顯示面積、分辨率的乘積”，以及“燈珠規(guī)格”決定。即市場(chǎng)需要更多的顯示面積、顯示設(shè)備分辨率不斷提高，有利于提升市場(chǎng)對(duì)LED芯片的需求；而燈珠規(guī)格縮小，則降低市場(chǎng)對(duì)LED芯片的需求。

    目前，LED顯示屏行業(yè)具有整體間距小型化、像素高密化的趨勢(shì)。小間距LED屏開拓了嶄新的室內(nèi)市場(chǎng)，并引導(dǎo)室外市場(chǎng)從P10向P6標(biāo)準(zhǔn)過渡。同時(shí)，在像素間距縮小的背景下，主要采購的燈珠規(guī)格并沒有顯著縮小。這些變化使得LED屏行業(yè)成為L(zhǎng)ED芯片的“吃芯”增長(zhǎng)點(diǎn)。2015年以來伴隨小間距LED屏燈珠產(chǎn)品國產(chǎn)化的加速，和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)展，LED上游行業(yè)，包括芯片和封裝企業(yè)都紛紛看好以顯示為中心的LED應(yīng)用市場(chǎng)。

    可以說2016年上海LED展就是這種LED應(yīng)用三大市場(chǎng)分化的典型集合：照明市場(chǎng)，上游拼光效率和成本、下游拼比品牌和智能創(chuàng)新；液晶背光市場(chǎng)則全行業(yè)表現(xiàn)保守；LED屏市場(chǎng)，集體向小間距挺近，無論是應(yīng)用產(chǎn)品還是上游企業(yè)都紛紛看好這一市場(chǎng)的發(fā)展。