雷曼擬收購(gòu)深圳市華視新文化傳媒49%股權(quán)

    2016年8月19日，深圳雷曼光電科技股份有限公司（證券代碼：300162）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雷曼股份”或“公司”）擬以現(xiàn)金人民幣38,220.00萬(wàn)元收購(gòu)華視傳媒集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華視傳媒”或“轉(zhuǎn)讓方”）持有的深圳市華視新文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華視新文化”或“標(biāo)的公司”）49%的股權(quán)。

    資料顯示，華視新文化成立于2007年9月3日，注冊(cè)資本人民幣4050萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋電視設(shè)備、數(shù)字設(shè)備、無(wú)線設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷(xiāo)、工程安裝與技術(shù)咨詢；電視節(jié)目的策劃代理；文化信息咨詢及商務(wù)信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）

    本次交易的目的和對(duì)公司的影響：

    （一）有利于深化公司體育主業(yè)發(fā)展

    公司目前實(shí)施高科技 LED 及體育雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，其中體育業(yè)務(wù)目前處于重要布局及快速發(fā)展階段。本次交易標(biāo)的公司主要從事地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)，具備豐富的廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn)良好人員儲(chǔ)備，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位并具備較強(qiáng)的盈利能力。本次交易完成后，交易標(biāo)的公司將成為公司重要參股公司，公司可利用標(biāo)的公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)渠道、廣告媒體業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及人才等優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施，依托地鐵電視媒體有效延伸體育媒體資源，深化公司體育主業(yè)的發(fā)展。

    （二）有利于增強(qiáng)公司的盈利能力

    本次收購(gòu)的地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的盈利能力和良好的發(fā)展空間。根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易標(biāo)的公司華視新文化注入地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)后 2015 年?duì)I業(yè)收入為 23,352.39 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 3,472.48 萬(wàn)元。華視新文化通過(guò)業(yè)務(wù)整合及經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，近兩年盈利能力快速增長(zhǎng)。根據(jù)本次交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，交易對(duì)方承諾交易標(biāo)的 2016 年、2017 年及 2018 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司的凈利潤(rùn)應(yīng)不低于 6,000 萬(wàn)元、8,000 萬(wàn)元和 10,000 萬(wàn)元。本次交易標(biāo)的公司所處行業(yè)前景良好，在地鐵電視廣告媒體業(yè)務(wù)上處于全國(guó)領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)盈利能力。通過(guò)本次收購(gòu)，公司將實(shí)現(xiàn)良好的投資收益，提升公司總體盈利能力。

    （三）有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力

    公司自 2011 年起一直致力于中國(guó)足球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局和深耕，憑借在高科技 LED 行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，作為中國(guó)足協(xié)戰(zhàn)略合作伙伴，積累了中超、中甲等國(guó)內(nèi)頂級(jí)高端足球賽事的商務(wù)資源，并加大足球賽事的商務(wù)權(quán)益開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)，在體育領(lǐng)域持續(xù)加深謀篇布局。而本次交易對(duì)方華視傳媒自 2013 年初便成為中超聯(lián)賽唯一移動(dòng)電視戰(zhàn)略合作伙伴，正式開(kāi)啟雙方為期五年的合作。華視傳媒圍繞中超主題整合優(yōu)勢(shì)資源，打造優(yōu)質(zhì)節(jié)目、精心策劃、創(chuàng)新傳播，策劃與實(shí)施了一系列圍繞中超聯(lián)賽的活動(dòng)。公司與華視傳媒均在與中超聯(lián)賽的合作中積累了良好的資源與經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)足球巨大的商業(yè)價(jià)值有著共同的認(rèn)識(shí)。本次交易公司通過(guò)收購(gòu)華視新文化部分股權(quán)，是公司在促進(jìn)體育主業(yè)發(fā)展的重要布局，通過(guò)雙方資源整合和協(xié)同，能夠進(jìn)一步穩(wěn)固公司的足球產(chǎn)業(yè)鏈并開(kāi)拓未來(lái)發(fā)展空間，有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。