電視面板需求減韓廠攻高獲利產(chǎn)品線

    韓國面板廠正全力擴(kuò)充高獲利產(chǎn)品線產(chǎn)能。面對(duì)中國大陸面板廠快速瓜分電視面板市占，三星與樂金顯示正大舉提高平板裝置、UHD電視及AMOLED面板三大高獲利產(chǎn)品線的投資，以減輕主力產(chǎn)品線--電視面板出貨量萎縮造成整體營收下滑的沖擊。

    2013年韓國面板廠營運(yùn)策略將聚焦高獲利產(chǎn)品線。受到中國大陸面板供應(yīng)商勢力迅速崛起沖擊，三星（Samsung）和樂金顯示（LGD）于2012年的電視面板市占首度降至50%以下，而為填補(bǔ)電視面板市占持續(xù)下滑導(dǎo)致營收的空缺，兩大韓系面板大廠正全速擴(kuò)產(chǎn)高獲利率的平板裝置、大尺寸超高解析度（UHD）及主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光二極體（AMOLED）面板，以降低主要營收來源之一的電視面板產(chǎn)品線業(yè)績衰減，對(duì)整體營收的影響。

    彌補(bǔ)電視面板營收下滑　韓廠調(diào)高平板LCD產(chǎn)能

    NPD DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益表示，中國大陸面板廠價(jià)格與產(chǎn)能攻勢凌厲，已快速瓜分電視面板市場版圖，預(yù)估三星和樂金顯示于2013年在電視面板市場的合計(jì)占有率將持續(xù)下降，從2012年48%下探至44%，將使雙方在大尺寸面板的營收和獲利再縮水。

    NPD DisplaySearch研究總監(jiān)Yoonsung Chung指出，面對(duì)中國大陸面板廠來勢洶洶，三星與樂金顯示的營運(yùn)及策略將改弦易轍，不再戮力于沖高產(chǎn)能，而是更聚焦高毛利的高階平板裝置面板市場，以挹注整體的營收貢獻(xiàn)。

    根據(jù)NPD DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，2011年韓國兩大面板廠合計(jì)液晶面板出貨量年成長率達(dá)12%，但至2012年則僅成長5%，呈現(xiàn)衰退的態(tài)勢；預(yù)期2013年兩者合計(jì)液晶面板出貨量更將首度出現(xiàn)-5%的負(fù)成長，達(dá)，顯見擴(kuò)產(chǎn)已非今后三星和樂金顯示提高營收的重點(diǎn)策略。

    事實(shí)上，盡管三星和樂金顯示在電視面板市占節(jié)節(jié)衰退，不過兩大韓系面板廠在平板裝置和行動(dòng)電腦（Mobile PC）面板市場仍站穩(wěn)優(yōu)勢地位，在兩大應(yīng)用分別囊括高達(dá)75%和51%的市占。也因此，Chung強(qiáng)調(diào)，三星與樂金顯示正加緊將旗下部分的非晶硅（a-Si）基板產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)平板裝置與行動(dòng)電腦用的低溫多晶硅（LTPS）基板制程，此舉不僅可避免a-Si基板產(chǎn)線出現(xiàn)閑置的產(chǎn)能，更可透過提升LTPS基板產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率，以吃下更多平板裝置和行動(dòng)電腦的面板訂單，挹注更高的營收貢獻(xiàn)與獲利。

    不僅如此，三星更計(jì)劃重振AMOLED平板裝置面板業(yè)務(wù)。

    重起OLED平板攻勢　三星擬導(dǎo)入六代產(chǎn)線

    由于三星集團(tuán)子公司三星顯示（SDC）先前采用5.5代線量產(chǎn)的7.7寸AMOLED平板裝置面板價(jià)格偏高，導(dǎo)致在平板裝置市場失利，因此該公司已計(jì)劃于近期加碼建置更具經(jīng)濟(jì)切割效益的六代AMOLED產(chǎn)線，準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)新一波平板裝置面板攻勢。

    Chung表示，2012年三星顯示的平板裝置用AMOLED面板業(yè)績并不如預(yù)期，僅獲得三星和東芝（Toshiba）兩家品牌商采用，因此該公司于2013?2014年將全面暫停量產(chǎn)平板裝置用的AMOLED面板；不過根據(jù)三星顯示內(nèi)部的產(chǎn)線規(guī)畫藍(lán)圖顯示，該公司已訂定于第二季或第三季建置六代AMOLED產(chǎn)線（1,500毫米×1,800毫米），期以更高的經(jīng)濟(jì)切割率降低生產(chǎn)成本，加速擴(kuò)大AMOLED在高階平板裝置和筆記型電腦的市場滲透率。

    據(jù)了解，相較于傳統(tǒng)的液晶面板，AMOLED面板無論價(jià)格和解析度皆略遜一籌，因此在價(jià)格敏感度高的平板裝置市場有志難伸；而若要開發(fā)出解析度媲美液晶顯示器面板的AMOLED屏幕，恐將墊高生產(chǎn)成本。

    即便如此，Chung指出，看好未來AMOLED面板的可撓曲和透明化特性在高階平板裝置之發(fā)展?jié)摿Γ�三星顯示決定奮力一搏，加碼興建六代AMOLED產(chǎn)線，以積極搶食高階平板裝置市場大餅。

    NPD DisplaySearch預(yù)期，三星六代產(chǎn)線于2014年底前將陸續(xù)開出產(chǎn)能，至2015年全球AMOLED平板裝置面板出貨量將有機(jī)會(huì)達(dá)1173.1萬臺(tái)；2016年更將大幅增長至3233.8萬臺(tái)，年成長率高達(dá)176%。

    另值得關(guān)注的是，三星顯示除六代線之外，亦有意重新啟動(dòng)8代AMOLED產(chǎn)線建置案。Chung認(rèn)為，三星顯示六代線將是AMOLED面板擴(kuò)張中大尺寸市場版圖的利器；至于該公司下一階段中大尺寸產(chǎn)品策略，將系采用更大世代的AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)OLED電視，預(yù)期三星顯示在確認(rèn)投入OLED電視面板量產(chǎn)的技術(shù)后，將會(huì)緊鑼密鼓地啟動(dòng)八代線量產(chǎn)計(jì)劃。

    不僅猛攻平板裝置面板市場，三星與樂金顯示亦將UHD電視面板視為提高產(chǎn)品獲利和營收貢獻(xiàn)的利器，正積極展開產(chǎn)品線布局。

    猛攻中國電視市場　韓面板廠UHD方案上陣

    中國大陸電視品牌商對(duì)于大尺寸UHD面板采購興趣濃厚，因此三星、樂金顯示除加快導(dǎo)入65寸以上UHD面板量產(chǎn)之外，并計(jì)劃于2013年下半年開發(fā)出更多尺寸方案，以搶食更大商機(jī)。

    根據(jù)NPD DisplaySearch預(yù)估，今年全球UHD電視出貨量約達(dá)50萬臺(tái)，至2016年則可望達(dá)700萬臺(tái)。其中，中國大陸將成為UHD電視的主要銷售市場，預(yù)計(jì)銷售量將從2013年的33萬臺(tái)，增長至2016年的267萬臺(tái)；其次則是北美市場，預(yù)估2016年銷售量為200臺(tái)。

    Chung表示，三星和樂金顯示為大舉搶攻中國大陸UHD電視市場，2013年合計(jì)總UHD面板出貨量將從2012年的11.6萬片，成長至2013年的99.4萬片，年增率高達(dá)714%。

    據(jù)了解，三星和樂金顯示于2013年國際消費(fèi)性電子展（CES）中，觀察到AMOLED電視市場與面板生產(chǎn)技術(shù)未臻成熟，再加上大尺寸UHD面板掀起一股市場熱潮，遂在今年改弦易轍，全力先投產(chǎn)UHD電視面板。

    Chung預(yù)期，隨著韓國面板廠的UHD面板產(chǎn)能于下半年開出，預(yù)計(jì)年底前將會(huì)有更多UHD電視終端商品上市。

    值得注意的是，三星與樂金顯示除將部分a-Si基板產(chǎn)線轉(zhuǎn)為LTPS基板用以生產(chǎn)平板裝置面板之外，為開發(fā)大尺寸UHD電視面板，亦將部分a-Si基板產(chǎn)線轉(zhuǎn)生產(chǎn)氧化銦鎵鋅（IGZO）基板，因此2013年a-Si基板產(chǎn)能恐出現(xiàn)吃緊狀況。

    另一方面，三星和樂金顯示除戮力調(diào)整產(chǎn)品策略，以挹注更大的獲利和營收之外，亦正計(jì)劃透過在顯示技術(shù)專利交叉授權(quán)的合作模式，開發(fā)出更多高階與高毛利的顯示技術(shù)和產(chǎn)品，以防止中國大陸面板供應(yīng)商市占急速擴(kuò)大，并鞏固面板市場版圖。

    防堵中國廠商勢力坐大　三星擬聯(lián)手LGD突圍

    謝勤益表示，2013年中國大陸面板制造商仍將大舉添購產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，并挾產(chǎn)能與價(jià)格優(yōu)勢，搶占更多大尺寸及中小尺寸面板市占，將對(duì)韓國與臺(tái)灣面板廠形成不小威脅。

    據(jù)了解，京東方、華星光電、中電熊貓、天馬微電子等中國大陸面板廠正大張旗鼓展開擴(kuò)產(chǎn)，且較三星、樂金顯示在中國大陸的投資力道更加迅猛。NPD DisplaySearch預(yù)估，2013年中國大陸面板廠的整體薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）面板產(chǎn)能占比將從2012年12%，增長至13%；在大尺寸面板的市占，可望由10.4%攀升至13.2%；在中小尺寸面板的市占，亦將從15.2%成長至17.3%。 Chung指出，眼看中國大陸面板廠商異軍突起，三星與樂金顯示在專利訴訟大戰(zhàn)休兵后，已開始思考雙方合作的必要性，并有意開啟彼此在顯示器專利技術(shù)交叉授權(quán)的合作之門，以開發(fā)出更具競爭力的顯示技術(shù)和產(chǎn)品，防范中國大陸面板廠侵蝕雙方在大尺寸和中小尺寸面板的市場生存空間。

    Chung進(jìn)一步分析，一旦三星與樂金顯示順利達(dá)成專利交叉授權(quán)共識(shí)，恐將對(duì)于中國大陸與臺(tái)灣面板制造商的市場發(fā)展造成沖擊，其中，臺(tái)灣面板廠更是首當(dāng)其沖，因此對(duì)韓系面板大廠的市場攻防戰(zhàn)將成為日后營運(yùn)的重要課題。

    根據(jù)NPD DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，2012年第四季友達(dá)與群創(chuàng)在中國大陸電視品牌商的市占從2012年第三季的44%驟降至37%；韓系面板大廠則從27%攀升至32%；至于中國大陸面板廠為從2012年第一季的17%大幅飆升至28%。

    面對(duì)中國大陸面板供應(yīng)商來勢洶洶，三星與樂金顯示除戮力調(diào)整旗下的傳統(tǒng)TFT LCD與新興AMOLED面板的產(chǎn)品策略應(yīng)戰(zhàn)之外，彼此之間亦將化敵為友，積極展開策略結(jié)盟，透過旗下多元化的顯示技術(shù)交叉授權(quán)，藉此開啟在顯示器的市場新局，以試圖扭轉(zhuǎn)電視面板本業(yè)營收下滑的局勢，并力鞏面板市場的龍頭地位。