商用顯示器市場(chǎng)此消彼漲  愛(ài)“拼”才會(huì)贏

    注：奧維咨詢(xún)(AVC)將平板顯示設(shè)備在商業(yè)及公共市場(chǎng)的應(yīng)用定義為平板商用顯示市場(chǎng)，即FPD B2B 市場(chǎng)，其中包括B2B TV與B2B MNT兩個(gè)領(lǐng)域。B2B MNT即“商用顯示器”，商用顯示器市場(chǎng)是奧維咨詢(xún)(AVC)在FPD B2B 市場(chǎng)重點(diǎn)研究的兩大細(xì)分領(lǐng)域之一，涵蓋32”及以上規(guī)格的商用顯示器產(chǎn)品(可分為單屏與拼接屏的LCD及PDP產(chǎn)品)，數(shù)據(jù)不包括山寨品牌及廣告機(jī)。

    2012年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.8%，中國(guó)商用顯示器市場(chǎng)總體基本保持較快速度的增長(zhǎng)，據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2012年上半年中國(guó)商用顯示器市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)52.7千臺(tái)，同比增長(zhǎng)23%左右，銷(xiāo)售額規(guī)模將達(dá)11.3億元，同比增長(zhǎng)9%左右。

    奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為：隨著國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速回升，下半年商用顯示器市場(chǎng)受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的拉動(dòng)較大，整體市場(chǎng)需求回暖，但考慮到單屏市場(chǎng)商用電視替代的壓力和拼接市場(chǎng)山寨品牌低價(jià)的沖擊，下半年商用顯示器市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鏊贂?huì)下降，奧維咨詢(xún)(AVC)預(yù)計(jì)2012年下半年銷(xiāo)售量達(dá)到70.9千臺(tái)，同比增長(zhǎng)近5%。

    圖1 2010-2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(xún)(AVC)

    縱觀上半年B2B MNT市場(chǎng)發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下四點(diǎn)：

    特征一：拼接產(chǎn)品保持高速增長(zhǎng)，單屏產(chǎn)品發(fā)展不容樂(lè)觀。

    2012年上半年MNT 市場(chǎng)拼接產(chǎn)品仍然占主流，上半年銷(xiāo)售量34.8千臺(tái)，同比增長(zhǎng)47%，銷(xiāo)售量占比66%，與去年上半年份額相比提升近5個(gè)百分點(diǎn);單屏產(chǎn)品需求減少，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，上半年銷(xiāo)售量17.9千臺(tái)，同比下降近7%，銷(xiāo)售量占比34%，與去年上半年份額相比下降近11個(gè)百分點(diǎn)。

    圖2 2011-2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)單屏和拼接份額變化-銷(xiāo)量

 
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(xún)(AVC)

    特征二：外資品牌總體優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，三星笑傲群雄居首位。

    2012年上半年 B2B MNT 整體市場(chǎng)中外資品牌份額相對(duì)較高，尤其是在單屏市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，上半年銷(xiāo)量占比96%，國(guó)產(chǎn)品牌由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)在拼接市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，上半年銷(xiāo)量占比65%。

    圖3 2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)外資與國(guó)產(chǎn)品牌份額變化-銷(xiāo)量

     數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(xún)(AVC)

    據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在2012年上半年B2B MNT 市場(chǎng)中，三星、松下銷(xiāo)量仍排名前兩名，其中，三星上半年銷(xiāo)量能占到整個(gè)市場(chǎng)的20%以上，外資品牌LG和夏普銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，上半年銷(xiāo)量份額在5%左右，與去年同期相比提升2-3個(gè)百分點(diǎn)。在眾多國(guó)產(chǎn)品牌中，歐帝、唯瑞、塞普、創(chuàng)維和長(zhǎng)虹銷(xiāo)售業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，市場(chǎng)份額均在5%以上，其中，歐帝上半年銷(xiāo)量能占整個(gè)市場(chǎng)的7%左右。

    特征三：?jiǎn)纹潦袌?chǎng)大尺寸比重有上升趨勢(shì)，拼接市場(chǎng)46”仍占主流。

    2012年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、40-44”和50-59”三個(gè)尺寸段，其中，45-49”銷(xiāo)量份額占比最高，上半年達(dá)到近55%。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點(diǎn)，其中拼接市場(chǎng)尺寸相對(duì)集中，且目前主要以45-49”為主，上半年銷(xiāo)量占比72.4%，55”LED背光拼接產(chǎn)品上市時(shí)間較晚，目前銷(xiāo)量情況相對(duì)較好，未來(lái)需求會(huì)有明顯上升趨勢(shì)。單屏市場(chǎng)分尺寸段分布比較分散，40-44”尺寸段份額相對(duì)較大，上半年占比27.2%，60”以上大尺寸產(chǎn)品銷(xiāo)量占比16.0%，同比提升近3個(gè)百分點(diǎn)。

    圖4 2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)分尺寸段市場(chǎng)份額-銷(xiāo)量

 
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(xún)(AVC)

    特征四：政府、能源、交通、金融四大傳統(tǒng)行業(yè)比重仍然較大，傳媒和教育行業(yè)需求有上升

    奧維咨詢(xún)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年MNT市場(chǎng)政府及公共服務(wù)、能源資源、交通、金融、傳媒和教育行業(yè)成為上半年MNT TOP6應(yīng)用市場(chǎng)，政府及公共服務(wù)行業(yè)在細(xì)分行業(yè)中需求仍然最高，占比29.6%。傳媒和教育行業(yè)需求有明顯增長(zhǎng)，其中，傳媒行業(yè)主要是受交通行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，需求的主要是單屏產(chǎn)品，教育市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是教育行業(yè)投資的加大以及對(duì)監(jiān)考系統(tǒng)的重視。

    圖5 2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)主要行業(yè)市場(chǎng)份額-銷(xiāo)量

    數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維咨詢(xún)(AVC)

    奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)B2B MNT 市場(chǎng)有以下兩點(diǎn)趨勢(shì)值得關(guān)注：

    趨勢(shì)一：拼接市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展空間大，下半年政府、交通和金融行業(yè)需求仍較大。

    奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為，拼接市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)力主要體現(xiàn)在：

    一是政府建設(shè)平安型城市等帶來(lái)的一系列需求，如公安、城管、交通等安防監(jiān)控需求等;除政府、能源資源、交通、金融等傳統(tǒng)行業(yè)以外，用于公共顯示和廣告宣傳的需求增多，如傳媒業(yè)(民航、地鐵)、商場(chǎng)、商業(yè)樓宇等;班班通政策對(duì)教育市場(chǎng)影響較大，教育主管機(jī)構(gòu)會(huì)加大對(duì)多媒體互動(dòng)教學(xué)產(chǎn)品及安防監(jiān)控等產(chǎn)品的需求;

    二是西部大開(kāi)發(fā)投入的加大，刺激成都、重慶等地區(qū)需求，主要是政府機(jī)關(guān)、電力水利、公檢法等需求較大;

    三是品牌商間的激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)了大屏拼接發(fā)展進(jìn)程(LG 47”和55”拼接產(chǎn)品，三星UT系列，UD系列、UE系列涵蓋46”和55”產(chǎn)品，夏普60”450cd/m2-700cd/m2-1500cd/m2三個(gè)亮度的產(chǎn)品)

    四是產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步拉動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，拼縫越來(lái)越小，從22mm到10.4mm, 再到6.7mm及5.3mm，對(duì)DLP 背投產(chǎn)品產(chǎn)生一定的替代作用。

    奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為：下半年為政府采購(gòu)?fù)�季，且隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的回暖，政府行業(yè)需求會(huì)明顯增多;地鐵、民航以及高速公路的建設(shè)投資力度仍然較大，交通行業(yè)依然是MNT市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力;下半年金融行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控改造項(xiàng)目需求會(huì)增多;交通行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)用于傳媒行業(yè)需求，值得關(guān)注。

    趨勢(shì)二：從CCFL到LED背光產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)將是大勢(shì)所趨。

    奧維咨詢(xún)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年B2B MNT市場(chǎng)LED產(chǎn)品滲透率明顯提高，LED銷(xiāo)量占比達(dá)到17.6%，與去年同期相比提升16個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2012年全年LED產(chǎn)品滲透率近20%，比重進(jìn)一步提升，主要原因如下：

    一是目前政府、教育、金融、交通等諸多商用領(lǐng)域，在國(guó)家節(jié)能減排政策的指導(dǎo)下，對(duì)終端顯示產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保提出更高的要求，市場(chǎng)對(duì)于LED產(chǎn)品需求會(huì)增多;

    二是單屏市場(chǎng)LED產(chǎn)品定位較高，受到商用電視替代的可能性較小，且目前以三星和夏普為代表，重點(diǎn)推出或拓展其LED產(chǎn)品線(xiàn)，目前三星單屏產(chǎn)品有ME、DE和MD三大系列，覆蓋32”、 40”、46”和55”四個(gè)尺寸，夏普除目前70”LED 觸摸產(chǎn)品以外，即將上市更大尺寸的LED產(chǎn)品;

    三是拼接市場(chǎng)目前雖然是CCFL的天下，但47”和55”LED 背光新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)已有一年之久，相對(duì)46”拼接產(chǎn)品來(lái)講，其尺寸更大，拼縫更小的優(yōu)勢(shì)已廣受市場(chǎng)認(rèn)可，同時(shí)，夏普60”拼接產(chǎn)品在亮度方面也有所完善，450cd/m2低亮產(chǎn)品憑借較高的性?xún)r(jià)比，推動(dòng)其銷(xiāo)售規(guī)模也明顯上升。奧維咨詢(xún)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年B2B MNT拼接市場(chǎng)LED產(chǎn)品銷(xiāo)售量7.7千臺(tái)，滲透率達(dá)到22%，下半年隨著上游三星46”LED背光面板的規(guī)模上市，以及46”CCFL 超窄邊拼接面板的逐漸退市，拼接市場(chǎng)LED背光產(chǎn)品將會(huì)逐漸替代CCFL拼接產(chǎn)品。