王東升：半導體顯示 產(chǎn)業(yè)的新定義

    各位領導、各位同仁，女士們、先生們、朋友們：

    大家上午好！

    我發(fā)言的題目是“半導體顯示：一個產(chǎn)業(yè)新定義”。

    十五年來，顯示領域出現(xiàn)了兩次爭論。一次在2000年前后，當時彩色顯像管（CRT）產(chǎn)業(yè)已面臨替代危機，下一個主流方向是等離子顯示（PDP）還是薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）？業(yè)內(nèi)有截然不同的聲音。通過十多年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領域絕對主流，結論已定。隨著TFT-LCD和電致發(fā)光（EL）技術的進步，有源有機發(fā)光顯示（AMOLED）也開始產(chǎn)業(yè)化。另外柔性顯示（Flexible Display）、激光顯示（Laser Display）等顯示技術也不斷涌現(xiàn)。目前，新的一輪爭論又已開始，借此機會與大家分享我的看法。

    自1879年愛迪生發(fā)明燈泡以來，繼而1904年電子管問世，電子器件的進步成為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵推動力。1947年晶體管問世，六十五年來，電子器件領域發(fā)展的歷史基本是半導體技術替代真空電子技術的歷史。其中對電子信息產(chǎn)業(yè)和人類社會影響最深遠的是三次偉大替代：第一次發(fā)生在1947年以后，主要是信號領域，包括信號的搜集、放大、運算、傳輸、轉換等，以晶體管、集成電路為代表的半導體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進了通信、計算機、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會的到來；第二次替代發(fā)生在1991年TFT-LCD產(chǎn)品問世以后，以TFT-LCD為代表的半導體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領域主流，繼而進一步推動電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第三次替代始于1994年白光LED半導體燈問世和2012年OLED燈問世，以LED和OLED為光源的半導體照明器件正在逐步替代白熾燈和傳統(tǒng)節(jié)能燈等電真空光源。

    有人曾經(jīng)問我，在過去十多年里，為什么TFT-LCD發(fā)展成為市場主流？我回答：“TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在顯示領域脫穎而出的關鍵是它順應了半導體技術替代真空電子技術這一歷史大趨勢�！笔�五年前面對CRT替代危機，京東方?jīng)Q定進入新型顯示領域，當時有人建議進入PDP，也有人推薦場致電發(fā)射技術（即FED，真空微電子顯示），我們確實花了不少功夫對其進行研究，最后結論是它們基礎技術依然為真空電子技術，而TFT-LCD的基礎技術是半導體技術，從技術替代大趨勢看，半導體技術一定會替代真空電子技術。TFT-LCD必將有更長遠發(fā)展?jié)摿�，最終我們選擇了TFT-LCD。隨著AMOLED的產(chǎn)業(yè)化，隨著未來柔性顯示等新型顯示技術的發(fā)展，人們對顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向與路徑產(chǎn)生了新疑問。我們是否可以從哲學高度用兩句話來回答：一是從CRT到TFT-LCD是技術的中斷和開始；二是從TFT-LCD到AMOLED是技術的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括Flexible Display等新型顯示技術，它們的基礎技術都是半導體技術，都可統(tǒng)稱為半導體顯示（Semi Display）。

    首先，我們可以給半導體顯示下個定義：半導體顯示是通過半導體器件獨立控制每個最小顯示單元的顯示技術統(tǒng)稱。它有三個基本特征：一是以TFT陣列等半導體器件獨立控制每個顯示單元的狀態(tài)；二是采用非晶硅（a-Si）、低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機材料（Organic）、碳材料（Carbon Material）等半導體材料；三是采用半導體制造工藝。與半導體顯示技術和產(chǎn)品相關的材料、裝備、器件和應用終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導體顯示產(chǎn)業(yè)。

    我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED的結構比較進一步說明上述定義。多年的技術進步和市場應用驅動，TFT-LCD已從a-Si 發(fā)展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有六個部分組成，從人的視線方向往里看分別為：偏光片、彩膜、液晶、TFT陣列、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個部分組成，從人的視線方向往里看分別為：密封層、有機發(fā)光層、TFT陣列。但TFT陣列的半導體材料已發(fā)生變化，其采用的是LTPS或Oxide。材料和工藝發(fā)生了革命性進步，器件結構也簡單多了，但半導體顯示的基本特征和技術基礎并沒有改變，柔性顯示也同理，所以我們說從TFT-LCD到AMOLED是技術的延伸和發(fā)展。它們之間技術相關性和資源共享性高達70%。

    從a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD到AMOLED，半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵驅動力有兩個：一是技術進步，二是市場應用。市場應用是最根本的驅動力。隨著市場應用的拓展和進一步細分化，客戶對顯示器件的性能要求更高：圖像更真美、更省電、更輕薄、更便利、更時尚、更好性價比。而傳統(tǒng)a-Si TFT-LCD盡管仍在進步，但總體上尚不能滿足細分市場顯示產(chǎn)品性能提升的要求，LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD和AMOLED應運而生。這些新型顯示技術出現(xiàn)，進而帶動了材料、工藝和裝備技術的進步。新材料、新工藝和裝備技術的進步加速了上述新型顯示技術產(chǎn)業(yè)化，反過來進一步推動了市場應用發(fā)展。

    細分市場應用取決于顯示技術和產(chǎn)品性能特點和成本競爭力。從目前顯示應用領域特點看，主流依然是a-Si TFT-LCD；LTPS TFT-LCD主要應用于高端移動產(chǎn)品；Oxide TFT-LCD主要應用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領域；LTPS AMOLED主要應用在手機等高檔移動產(chǎn)品；Oxide AMOLED可能主要應用于電視等中大尺寸顯示產(chǎn)品。

    根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，全球顯示產(chǎn)品年市場總額2011年為1110億美金，2018年預計為1634億美金，平均年復合增長率為5.7%。其中a-Si TFT-LCD仍為主流，但逐漸呈下降趨勢；LTPS TFT-LCD年復合成長率為13%；Oxide TFT-LCD為36%；LTPS AMOLED為31%；Oxide AMOLED為135%。該資料一定程度反映了顯示領域各類技術和產(chǎn)品此消彼長的基本趨勢。

    材料技術進步將大大促進新型半導體顯示技術和產(chǎn)品的發(fā)展，反過來對材料廠商也是一個機會�；�板材料將朝著更輕薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展；IC將朝著SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和（CPSI）”方向發(fā)展；半導體材料將從a-Si發(fā)展到LTPS/Oxide、Organic/Carbon；靶材將從Mo/Al/MO向純Al、Cu、甚至碳材料發(fā)展，部分ITO也正被碳納米材料代替；液晶材料會要求響應速度更快；背光源中的LED燈會逐步減少，OLED材料壽命和光效會不斷提升。當然這些都需要器件廠商和材料廠商攜手努力。

    裝備廠商也將獲得新的機會。材料和工藝技術的進步要求裝備廠商與時俱進。通過對現(xiàn)有a-Si TFT-LCD生產(chǎn)線成膜和刻蝕設備的改造，并增加少量高溫工藝設備，即可促進現(xiàn)有產(chǎn)線技術升級；在OEL方面，工藝技術的進步也將帶給設備廠商不少發(fā)展機會；還有柔性顯示對Roll to Roll技術的相互促進，將進一步降低能源消耗等制造成本；畫質(zhì)的提升要求光刻機等裝備精度進一步提升；等等。這些依然需要器件廠商、材料廠商和裝備廠商的攜手共進。

    說到這里，我們不得不面對顯示面板產(chǎn)業(yè)目前所面臨的成長壓力。這幾年來，面板價格不斷下降，大大超出幾年前我提出的“生存定律”下降幅度，全球面板企業(yè)處境艱難。有一副反映目前行業(yè)現(xiàn)狀的對聯(lián)：上聯(lián)是“技術進步，產(chǎn)品進步，產(chǎn)業(yè)鏈提升，行業(yè)辛苦”，下聯(lián)是“上游賺錢，下游賺錢，消費者省錢，面板虧錢”，橫批是“成長的磨難”。我們確實做得很累！但我確信這是值得的，天道酬勤！

    盡管近期行業(yè)情況有所好轉，但行業(yè)面臨的困難和挑戰(zhàn)并沒過去。業(yè)內(nèi)同仁仍須共同努力，化壓力為動力，以胸懷、智慧和勇氣，攜手合作，共同創(chuàng)建實現(xiàn)行業(yè)長期穩(wěn)定盈利模式和發(fā)展機制。創(chuàng)建長期穩(wěn)定盈利的模式和發(fā)展機制，我認為要抓住兩個要點：一是技術創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造；二是資源整合實現(xiàn)價值增值。

    關于技術創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造。我在2010年曾提出一個定律：即生存定律。這個定律的核心內(nèi)容是：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短。為了活得好一點，我們的目標要努力高于上述要求。

    關于資源整合實現(xiàn)價值增值。傳統(tǒng)資源整合形式，一般通過垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應，實現(xiàn)價值增值。這里我強調(diào)的是，我們更要重視通過內(nèi)涵式整合，實現(xiàn)價值增值。比如通過將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術相關性和資源共享性最大限度的發(fā)揮，實現(xiàn)投資價值最大化。不要孤立的分割，要有機的聯(lián)系。由于市場定位不同，我們要鼓勵和尊重發(fā)展模式的差異化，重視內(nèi)涵式整合，促進垂直和水平方向合作共贏。這也是我們提出半導體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。正因為有了半導體顯示這個產(chǎn)業(yè)新定義，才能真正促進內(nèi)涵式整合的實現(xiàn)。

    最后，我提出三點建議，供大家研討：一是將半導體顯示作為行業(yè)標準術語，推進行業(yè)標準化；二是在半導體顯示領域推進國際交流與合作，尊重知識產(chǎn)權，攜手共贏；三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競爭。

    我堅信，只要大家真誠合作，創(chuàng)新進取，我們必將迎來行業(yè)發(fā)展新氣象！

    讓我們共同努力吧！

    謝謝大家！

    二零一二年九月十八日