日系彩電外包比例逾5成 臺廠受益陸企難分羹

    100臺液晶電視34臺代工

    “2011年全球液晶電視外包比例達(dá)到34%”，昨日D isplaySearch中國區(qū)研究總監(jiān)張兵告訴南都記者，今年日系彩電增加委托代工會為外包比例提升增加動力。

    為降低液晶電視成本，日系各廠家紛紛加大液晶電視代工業(yè)務(wù)比例，比例高者已在50%以上。銀河證券研報則顯示，全球液晶彩電外包比例有望由20%提升到45%左右，未來5年市場復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)到17.08%，市場規(guī)模有望達(dá)到500億- 600億美元。

    這些新增代工訂單流向何處？在大陸，除了六大彩電品牌商外，數(shù)百家彩電代工企業(yè)集中在廣東、江蘇等地，在彩電市場低迷的情況下，這些企業(yè)能否分得更多代工蛋糕？

    日系彩電加大外包比例

    日元持續(xù)升值，全球經(jīng)濟(jì)衰退，加上日本大地震和泰國洪水等天災(zāi)，日本電子產(chǎn)業(yè)備受打擊。其中日元的升值使日系液晶電視價格競爭力下降，索尼、日立、松下、夏普等液晶電視業(yè)務(wù)都爆出巨虧。應(yīng)對窘境，調(diào)結(jié)構(gòu)、減產(chǎn)能、擴(kuò)外包成為日系廠商的集體選擇。

    日立公司日前宣布到9月底日本各工廠將停止從1956年開始的電視機(jī)制造業(yè)務(wù)，計劃將該業(yè)務(wù)全面移交給中國等海外生產(chǎn)廠家，以求降低成本強(qiáng)化收益結(jié)構(gòu)。不僅是日立，據(jù)悉，2011年索尼外包代工比重由2010年的50%擴(kuò)大到75%，松下公司也計劃將外包比例由目前的10%，在幾年內(nèi)提高到30%-40%。而夏普也表示將把32英寸以下的普及型機(jī)種以海外工廠、委外代工方式為主，自身將專注于發(fā)展60英寸、70英寸的大尺寸液晶電視產(chǎn)品。

    張兵告訴南都記者，2012年全球液晶電視外包比例可能繼續(xù)穩(wěn)定在34%左右。據(jù)其介紹，“對于電視制造的三股力量，中國本土廠商基本是自產(chǎn)，日系企業(yè)明確了外包代工戰(zhàn)略，為代工增長動力，而是韓國三星LG等公司，去年有部分外包業(yè)務(wù)，今年放出去的外包訂單則不多。

    而據(jù)IH S iSuppli公司的數(shù)據(jù)，由于價格下滑和利潤率下降迫使許多品牌廠商外包制造業(yè)務(wù)，2010-2015年全球液晶電視外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)計增長近一倍。不管韓系如何選擇，全球百臺液晶電視中，有34臺為代工已是既成事實。

    臺廠受益大陸品牌難分食

    日本企業(yè)力求在海外尋找廉價代工基地沖抵成本壓力，這其中必然有一部分轉(zhuǎn)移至中國。

    對于2012年的彩電市場，業(yè)內(nèi)人士并不樂觀。奧維咨詢最新報告指，2012年春節(jié)市場L C D T V與2011年相比下跌了8%，政策影響、消費(fèi)者提前消費(fèi)、農(nóng)村銷售不如市場預(yù)期等導(dǎo)致終端消費(fèi)者購買意愿不高是主要因素。

    奧維咨詢副總經(jīng)理金曉峰表示，預(yù)計今年市場規(guī)模增長進(jìn)一步放緩，而上游面板價格將保持穩(wěn)定，彩電市場利潤表現(xiàn)將弱于2011年。

    那么，代工趨勢漸強(qiáng)，中國企業(yè)能否爭取到更多代工訂單？

    事實上，國內(nèi)品牌廠商一直有代工業(yè)務(wù)，主要為海外出口業(yè)務(wù)。T C L就曾為飛利浦進(jìn)行百萬臺規(guī)模以上的代工，但是訂單最終為冠捷搶走。之后，其與東芝(微博)成立合資公司，為東芝代工。而曾經(jīng)的平板電視大王廈華電子，從2009年開始就已全面轉(zhuǎn)向代工，為百思買等代工貼牌。

    金曉峰表示，國內(nèi)品牌廠獲益的可能性不大。首先是競爭關(guān)系，國內(nèi)品牌企業(yè)與日系彩電直接競爭，代工很難保證產(chǎn)品的保密性。此外，國內(nèi)整機(jī)制造成本優(yōu)勢比不過鴻海、冠捷。主要獲益的還將是臺廠�！安慌懦�給國內(nèi)企業(yè)一些小訂單，如19英寸、22英寸產(chǎn)品，在小范圍合作。國內(nèi)T C L等企業(yè)也為東芝做一些代工，但是規(guī)模都非常小�！�

    據(jù)臺灣《工商時報》報道，松下已將2012年的部分液晶電視面板生產(chǎn)外包奇美，報道引用D isplaySearch大中華區(qū)高管的話稱，夏普也已經(jīng)將40英寸以下的所有電視面板交由奇美生產(chǎn)，并讓富士康負(fù)責(zé)電視組裝。

    粵蘇代工力量緩慢崛起

    國內(nèi)也存在著大量的純代工企業(yè)，據(jù)金曉峰介紹，廣東、江蘇等地聚集著很多專業(yè)代工企業(yè)，比如廣東就有兩三百家，但規(guī)模較小，一年出口幾十萬臺，多的達(dá)到百萬臺規(guī)模。

    雖然代工利潤微薄，但無渠道等費(fèi)用，穩(wěn)定可控。據(jù)南都記者了解，國內(nèi)彩電約有1 .2億臺的制造產(chǎn)能，國內(nèi)品牌企業(yè)內(nèi)外銷約占一半，富士康、冠捷等占據(jù)2000多萬臺以上份額，剩下的幾千萬臺市場就由這些代工企業(yè)分食。

    華寶證券分析師吳炳華在最新報告中指，以往日系彩電的代工一般交給以冠捷為首的臺灣代工廠進(jìn)行，但近年大陸專業(yè)液晶代工廠逐漸壯大，以兆馳股份、康冠等公司為代表的代工企業(yè)不斷侵占臺灣廠商的份額。

    有數(shù)據(jù)顯示，去年11月份主要中國電視代工廠出貨量為185.6萬臺，排名依序為兆馳、康冠、清華同方，惠科緊追在后，前三大中國電視代工廠代工量約占中國電視代工業(yè)務(wù)之60%。預(yù)估2011年出貨量為1500萬臺，2012年目標(biāo)為2400臺，主要動能將來自于日本和新興國家訂單。

    據(jù)記者了解，大陸廠商代工的產(chǎn)品均價偏低，尺寸偏小。與臺灣成熟的代工廠相比，大陸代工管控體系等方面還不具備優(yōu)勢。張兵表示，兆馳等逐步開始接到一些日系一線品牌的訂單，不過還不是主流�！斑@些企業(yè)還在成長中，日系企業(yè)對于代工要求比較嚴(yán)格，國內(nèi)企業(yè)還處于學(xué)習(xí)周期中�！�