從深圳高交會(huì)看FPD產(chǎn)業(yè)的構(gòu)造變化

    2011年11月16～21日在深圳舉行的“第13屆中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì)（China Hi-Tech Fair 2011，深圳高交會(huì)）”是中國國內(nèi)各種高科技產(chǎn)業(yè)匯聚一堂的大規(guī)模展會(huì)。此次展會(huì)共有2928家企業(yè)和53.6萬名參觀者到會(huì)（主辦單位公布的數(shù)值）。規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于日本展會(huì)。9個(gè)大型展館（總面積為10.5萬平方米）被參觀者擠得熙熙攘攘，由此可以切身感受到中國展會(huì)的規(guī)模之大。另外，還有一件事也讓筆者深受觸動(dòng)。就是FPD產(chǎn)業(yè)的構(gòu)造變化通過此次展會(huì)經(jīng)清晰地顯現(xiàn)出來。

    不久前，作為體現(xiàn)中國大陸與臺(tái)灣間密切關(guān)系的產(chǎn)業(yè)動(dòng)向之一，筆者報(bào)道了在與此次展會(huì)并設(shè)的論壇“第7屆中國國際顯示大會(huì)（7th China International Display Conference：CIDC2011）”，大陸與臺(tái)灣的海峽兩岸交流情況。而本文則希望能夠向讀者介紹整個(gè)FPD產(chǎn)業(yè)的時(shí)代變化。

    富士康終于亮相！

    在9個(gè)展館中，3號(hào)館內(nèi)設(shè)有FPD展區(qū)“光電平板顯示展”。以液晶面板、有機(jī)EL面板和觸摸面板為首，F(xiàn)PD材料和制造裝置以及LED展示等匯聚一堂。參展企業(yè)主要是廣東地區(qū)的企業(yè)，不過總部設(shè)在北京的面板廠商京東方科技（BOE Technology Group）也參加了展會(huì)。

    此次筆者在FPD領(lǐng)域比較關(guān)注的是不同于3號(hào)館的1號(hào)館。這里是“信息技術(shù)和產(chǎn)品展”的會(huì)場，主要展示了電視和移動(dòng)設(shè)備等的成品。1號(hào)館被定位為此次展會(huì)的核心區(qū)。以前一直是整機(jī)廠商等在此進(jìn)行展示。此次康佳（Konka）和創(chuàng)維（Skyworth）也展示了大尺寸FPD電視，演示了三維（3D）電視等最新產(chǎn)品。而其中最引人注目的是富士康科技集團(tuán)（Foxconn Technology Group）。為了參觀此前從未參加過展會(huì)的公司展區(qū)，大量參觀者蜂擁而至（圖1）。

    圖1：在第13屆中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì)1號(hào)館核心區(qū)的富士康科技集團(tuán)（Foxconn Technology Group）展區(qū)，吸引了大批參觀者。京東方科技集團(tuán)（BOE Technology Group）在其左側(cè)進(jìn)行了展示。

    這里展示了富士康制造的移動(dòng)終端等多款產(chǎn)品。另外，還展示了支持這些產(chǎn)品的技術(shù)。技術(shù)展示中展出了被富士康收歸旗下的臺(tái)灣奇美電子（CMI）的有機(jī)EL面板，以及大陸深超光電的IPS液晶面板等（圖2、圖3）。

    圖2：介紹了富士康展區(qū)內(nèi)展示的奇美電子的面板技術(shù)。左起分別是50英寸3D液晶，3英寸和3.5英寸有機(jī)EL面板，以及4.5英寸2D/3D切換3D液晶面板等。

    圖3：介紹了富士康展區(qū)內(nèi)展示的深超光電的面板技術(shù)。左起分別是采用光配向技術(shù)的7英寸IPS液晶面板，配備In Cell觸摸功能的2.8英寸IPS液晶面板，由第5代生產(chǎn)線生產(chǎn)的9.7英寸IPS液晶面板，以及基于非晶硅技術(shù)的柵極驅(qū)動(dòng)電路內(nèi)置型面板等。此外，還有觸摸面板封裝等大量展示。

從深圳高交會(huì)看FPD產(chǎn)業(yè)的構(gòu)造變化(2)

    京東方在整機(jī)展示會(huì)場還展示了面板技術(shù)

    京東方科技集團(tuán)（BOE Technology Group）在主要展示成品的1號(hào)館、在富士康展區(qū)旁邊設(shè)置展位展出了面板技術(shù)（圖4）。該公司正在開發(fā)的2.8英寸和3.7英寸有機(jī)EL面板，也在該展區(qū)進(jìn)行了展示（圖5）。

    如果是以前，估計(jì)會(huì)在3號(hào)館展示面板技術(shù)，而此次則以LED背照燈和LED燈泡的展示為中心，而非面板技術(shù)（圖6）。

    圖4：在主要展示成品的1號(hào)館進(jìn)行布展的京東方科技集團(tuán)展區(qū)，也有許多參觀者到訪。

圖5：京東方在1號(hào)館展出了“自主開發(fā)技術(shù)”�？拷�鏡頭的是有機(jī)EL面板，后面是3D技術(shù)。

圖6：京東方在3號(hào)館的展區(qū)�？拷�鏡頭的是LED背照燈，后面正在展示由合資企業(yè)制造的LED燈泡。

    另外，中國電子信息產(chǎn)業(yè)（CEC）集團(tuán)也在主要展示成品的1號(hào)館進(jìn)行了展示，除了集團(tuán)內(nèi)從事的智能電網(wǎng)及太陽能電池產(chǎn)品外，還展出了液晶顯示器、介紹了南京中電熊貓集團(tuán)的FPD產(chǎn)業(yè)基地（圖7）。

    圖7：中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)展示的液晶顯示器，以及南京液晶面板生產(chǎn)基地的介紹。液晶顯示器是旗下公司——冠捷（AOC）的產(chǎn)品。

從深圳高交會(huì)看FPD產(chǎn)業(yè)的構(gòu)造變化(3)

    包括此次的深圳展會(huì)在內(nèi)，在連續(xù)參加了過去幾年全球各地舉行的FPD展會(huì)后，筆者強(qiáng)烈地感受到了產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的變化。此前的FPD產(chǎn)業(yè)有供應(yīng)部件和材料的上游部件廠商，制造液晶面板等的面板廠商位于中游。位于下游的是組裝FPD電視和移動(dòng)設(shè)備的整機(jī)廠商。

    以前，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的面板廠商的職責(zé)只是通過陣列、單元和模塊這三大工序制造顯示器應(yīng)用產(chǎn)品的核心部分——面板。所制造的面板會(huì)與模塊一道供應(yīng)給整機(jī)廠商（或EMS），由整機(jī)廠商組裝成品。

    而現(xiàn)在這種流程發(fā)生了巨大變化。就液晶面板而言，“只銷售單元”的趨勢(shì)越來越強(qiáng)。面板廠商只生產(chǎn)到單元為止，其他部分由整機(jī)廠商負(fù)責(zé)。這種變化不只是物流發(fā)生了改變，還降低了面板廠商的附加值。此前面板廠商掌握著從陣列到模塊的所有工序，由此可以決定面板的性能，提供附加值。而現(xiàn)在是由整機(jī)廠商負(fù)責(zé)模塊工序。因此，面板廠商的“角色”就變成了只不過是收集單元基板的“一級(jí)供應(yīng)商”，整機(jī)廠商開始掌握面板的附加值。

    對(duì)于傳統(tǒng)的面板廠商而言，這是一個(gè)很大的變化。本來面板制造的競爭就很激烈、難以創(chuàng)造利潤，模塊工序被整機(jī)廠商納入囊下后，業(yè)務(wù)會(huì)更加難做。以富士康為代表的整機(jī)廠商通過OEM和ODM擴(kuò)大了實(shí)力，目前還進(jìn)一步控制了面板制造，由此傳統(tǒng)面板廠商不得不重新審視自身存在的意義和業(yè)務(wù)模式。參觀完此次展會(huì)后，筆者強(qiáng)烈感覺到這種變化已經(jīng)非常明顯。

    上次報(bào)告中提及的日本面板廠商的重組，如果只是以低成本供應(yīng)高性能面板這種傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的延長的話，就存在被時(shí)代的變化所拋棄的危險(xiǎn)性。正如筆者此前曾多次強(qiáng)調(diào)過的那樣，修正以往的業(yè)務(wù)模式、大膽轉(zhuǎn)換思想，是今后產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展所不可或缺的。