供需狀況反轉(zhuǎn) LED面板明年供過(guò)于求

    全球變暖導(dǎo)致的氣候異常已經(jīng)到了不容忽視的階段，節(jié)能減排與綠色環(huán)保已經(jīng)成為每個(gè)國(guó)家最重要的課題。電視作為能耗大戶，其節(jié)能工作已經(jīng)迫在眉睫。今年12月，中國(guó)平板電視能耗標(biāo)識(shí)將正式啟用，約有15%的高耗能液晶電視將面臨退市。

    作為運(yùn)用新技術(shù)的代表產(chǎn)品，LED(發(fā)光二極管)液晶電視、筆記本電腦和桌面顯示器借助節(jié)能優(yōu)勢(shì)，將在今年9月以后迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從面板供應(yīng)情況看，LED背光源面板下半年將處在供需均衡的狀態(tài)。2011年，隨著日韓和我國(guó)臺(tái)灣面板廠商進(jìn)一步釋放產(chǎn)能，LED面板將出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況。

    大尺寸市場(chǎng)應(yīng)用比例上升

    2006年，LED技術(shù)出現(xiàn)不久，當(dāng)時(shí)主要應(yīng)用在中小尺寸液晶顯示器上，市場(chǎng)占有率近50%；其次是在筆記本電腦上的應(yīng)用，市場(chǎng)占有率約為15%；由于價(jià)格高昂和大尺寸良品率低，當(dāng)時(shí)LED面板在電視領(lǐng)域的應(yīng)用并不廣泛。

    經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，LED亮度與效率得到了進(jìn)一步提升，同時(shí)LED的成本也得到大幅下降。到2010年，LED的應(yīng)用領(lǐng)域有了很大的改變：中小尺寸背光應(yīng)用所占的比例急速下降，取而代之的最主要應(yīng)用市場(chǎng)是液晶電視及桌面顯示器市場(chǎng)。

    這是由于液晶電視與顯示器背光模塊一般都會(huì)使用數(shù)十顆到數(shù)百顆 LED芯片。因?yàn)殡S著LED背光源滲透率的上升，LED的總量也會(huì)快速增加，因此LED電視及LED顯示器成為未來(lái)LED市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

    從終端市場(chǎng)來(lái)看，由于LED先天的節(jié)能環(huán)保特性，所以無(wú)論品牌廠商還是面板廠商都積極推動(dòng)LED背光的應(yīng)用。

    LED整體用量經(jīng)由LED大尺寸背光的普及而快速增加，進(jìn)而使得LED芯片及封裝成本將大幅下降，加速了其在各方面的應(yīng)用，其中受惠最大的是LED照明產(chǎn)業(yè)。至于LED在照明市場(chǎng)應(yīng)用，由于傳統(tǒng)光源的價(jià)格非常低，相對(duì)而言LED要取代傳統(tǒng)光源面臨的挑戰(zhàn)很大，特別是進(jìn)入一般照明市場(chǎng)的概率就很低。

    不過(guò)調(diào)查顯示，雖然消費(fèi)者對(duì)于節(jié)能減碳的意識(shí)逐步提高，但價(jià)格始終是LED進(jìn)入民用市場(chǎng)的決定因素，此外政府政策也是影響LED產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的重要因素。從目前統(tǒng)計(jì)來(lái)看，由于LED產(chǎn)品的成本相對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的成本要高出不少，一定程度上阻礙了LED市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

    第四季度滲透率將超過(guò)五成

    DisplaySearch最新關(guān)于面板出貨的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2010年第二季度有將近950萬(wàn)臺(tái)液晶電視采LED背光源，出貨量市場(chǎng)占有率達(dá)到18%，較上一季度增長(zhǎng)110%。

    這其中，面板廠商對(duì)于LED面板的出貨非常樂(lè)觀，它們計(jì)劃在2010年第四季度將液晶電視用LED面板的市場(chǎng)滲透率提升到40%，且在2011年第二季度超過(guò)50%，其中三星和夏普都認(rèn)為2010年第四季度LED液晶電視面板出貨量將超過(guò)CCFL(冷陰極熒光燈管)面板的出貨量。另外，今年第二季度LED在液晶顯示器的滲透率也由第一季度的6%快速上升到13%，預(yù)計(jì)到了今年第四季度其滲透率將超過(guò)30%。LED在筆記本電腦方面的應(yīng)用更實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，今年第二季度滲透率已超過(guò)90%，預(yù)計(jì)到2011年市場(chǎng)占有率將達(dá)到98%。

    關(guān)于LED背光在大尺寸市場(chǎng)的應(yīng)用，DisplaySearch預(yù)估2010年第四季度滲透率將超過(guò)五成，到2011年將超過(guò)六成，而到2013年年底，LED背光在大尺寸市場(chǎng)的滲透率有望達(dá)八成。

    LED液晶面板在經(jīng)歷2010上半年供不應(yīng)求后，各家LED面板廠商均對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)抱持著樂(lè)觀的態(tài)度，因此積極擴(kuò)展產(chǎn)能，無(wú)論是日韓廠商還是我國(guó)臺(tái)灣廠商，在今年均新增采購(gòu)多臺(tái)MOCVD。目前來(lái)說(shuō)，日本廠商仍是LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，但是我國(guó)臺(tái)灣及韓國(guó)企業(yè)的量產(chǎn)實(shí)力已經(jīng)超越日本，對(duì)于市場(chǎng)供需起著決定性的影響。

    隨著各廠商產(chǎn)能陸續(xù)釋放，以及2010年第三季度終端需求不如預(yù)期，2010上半年供不應(yīng)求的狀況將不復(fù)存在。另外，中國(guó)對(duì)于LED芯片產(chǎn)業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)扶持，使得大陸地區(qū)采購(gòu)的MOCVD機(jī)數(shù)量急速增加，如廈門(mén)三安，德潤(rùn)豪達(dá)等都積極擴(kuò)產(chǎn)，甚至連臺(tái)灣芯片廠商如華上光電也到大陸地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)。預(yù)估到2011年年底，中國(guó)大陸MOCVD機(jī)臺(tái)總數(shù)可能超過(guò)1000臺(tái)，如此將超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣跟韓國(guó)機(jī)臺(tái)的總和。

    明年LED面板將供過(guò)于求

    在需求端未來(lái)不明，而供給端產(chǎn)能陸續(xù)釋放的狀況下，2011年LED面板很可能會(huì)發(fā)生供過(guò)于求的現(xiàn)象 ，DisplaySearch估計(jì)LED產(chǎn)品的價(jià)格逐步下調(diào)將是必然趨勢(shì)。

    事實(shí)上，液晶電視用面板的價(jià)格在2010年第三季度就有因供給過(guò)剩和下游的存貨調(diào)整而出現(xiàn)大幅下降的跡象，而LED面板價(jià)格的降價(jià)幅度比CCFL更快。從另一個(gè)角度看，由于LED液晶電視在終端市場(chǎng)零售價(jià)格的持續(xù)下跌，面板制造廠商也希望在今年年底前能夠繼續(xù)維持出貨量高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    與此同時(shí)，面板廠商及系統(tǒng)整合廠商也投資許多資源以開(kāi)發(fā)效果更好的低成本背光模塊。這些技術(shù)發(fā)展上的努力包括“single-sidedtwolightbars”edge-itLED背光模塊、通過(guò)具有替代性的光學(xué)薄膜的使用以獲得更高的亮度和較低的成本，以及LED芯片封裝面積的擴(kuò)大以取得更好的發(fā)光效率等。

    這些技術(shù)為新一波LED市場(chǎng)滲透率的提高奠定了基礎(chǔ)。許多系統(tǒng)整合廠商或品牌廠商擁有自己的液晶模組生產(chǎn)線，通過(guò)從面板廠商取得液晶單元，然后搭配自己的設(shè)計(jì)來(lái)組裝LED背光模塊，這種整合的商業(yè)模式對(duì)提高LED面板的市場(chǎng)滲透率有推動(dòng)作用。

    對(duì)于LED芯片廠商來(lái)說(shuō)，歷經(jīng)2010年上半年供不應(yīng)求及第三季度市場(chǎng)需求減緩后，這些廠商在第四季度將面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。在供需狀況逐漸反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，如何和下游客戶進(jìn)行更緊密的合作甚至交互投資，已經(jīng)成為L(zhǎng)ED芯片廠商能否在下一場(chǎng)商戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵。DisplaySearch認(rèn)為，未來(lái)會(huì)有更多LED廠商與整機(jī)廠商達(dá)成策略結(jié)盟，而中國(guó)大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)，在全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中也將扮演越來(lái)越重要的角色。