華星光電 在博弈中前進(jìn)的“高世代”

    站在深圳市光明新區(qū)一塊施工工地外，圍墻里塵土飛揚(yáng)、吊臂揮舞，暫時(shí)看不出和新興產(chǎn)業(yè)有任何關(guān)系。但是到明年8月，這里將建成華星光電8.5代液晶面板生產(chǎn)線，年產(chǎn)26英寸至55英寸液晶電視模組約1400萬(wàn)塊。

    作為國(guó)內(nèi)第三條最高世代生產(chǎn)線，以及唯一一條由整機(jī)企業(yè)牽頭的生產(chǎn)線，華星光電是外資企業(yè)、中資企業(yè)以及地方政府三者之間多方位長(zhǎng)時(shí)間博弈的產(chǎn)物；同時(shí)，在下一階的博弈中，它將挑起完善國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)鏈的重責(zé)。

    五年博弈誕生的生產(chǎn)線

    “從今年1月15日打下第一樁開始，目前主體廠房的建設(shè)已經(jīng)到第二層，設(shè)備采購(gòu)也基本已經(jīng)完成，六百多人的才人隊(duì)伍也已經(jīng)組建好”，在日前華星光電獲得12.8億美元貸款的簽約儀式上，總裁賀成明這樣對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“外界最關(guān)心的資金問題也基本解決，一切按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)良好地運(yùn)行著，明年的8月份可以開始試生產(chǎn)”。

    項(xiàng)目總投資245億元，創(chuàng)下深圳市30年來(lái)單個(gè)工業(yè)投資項(xiàng)目的紀(jì)錄，即使在國(guó)內(nèi)，這個(gè)金額也是數(shù)一數(shù)二的。按照規(guī)劃，項(xiàng)目注冊(cè)資本金100億元，由TCL集團(tuán)和深超集團(tuán)投資雙方各出資50億元，其余資金由華星光電向銀行貸款或通過(guò)其他融資方式解決，在20日敲定12.8億美元的銀團(tuán)貸款后，資金缺口基本填平。

    而根據(jù)TCL 集團(tuán)（000100，SZ）在10月23日的公告，TCL在項(xiàng)目中提高控股比例，在100億元的注冊(cè)資本中，TCL集團(tuán)出資55億元，占股55%；深超公司出資45億元，占45%。

    TCL是國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)，而深超集團(tuán)是深圳市國(guó)資委旗下企業(yè)，因此，華星光電實(shí)際上是政企結(jié)合的產(chǎn)物。而在這一次的結(jié)合中，這種模式顯示了一種驚人的“深圳速度”。2009年6月，雙方展示合作意向；11月6日，雙方投資10億元注冊(cè)項(xiàng)目；11月16日就在深圳市發(fā)改委獲得審批通過(guò)，并在國(guó)家發(fā)改委備案；今年1月，項(xiàng)目已經(jīng)完成前期的土地平整、地質(zhì)勘探和環(huán)評(píng)，打下廠房建設(shè)第一樁。

    之所以有這次速度驚人的結(jié)合，大概是深圳市政府對(duì)平板顯示項(xiàng)目已經(jīng)等待太久。

    早在2001年，深圳就開始謀求興建面板生產(chǎn)線，當(dāng)?shù)貒?guó)資委促建深超集團(tuán)，充當(dāng)扶持集成電路及新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的運(yùn)作載體，承擔(dān)招商引資等工作。

    2006年1月，深超聯(lián)合國(guó)內(nèi)彩電業(yè)四巨頭TCL、康佳、創(chuàng)維和長(zhǎng)虹，連同京東方共同投資深圳聚龍光電，計(jì)劃興建國(guó)內(nèi)第一條6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，然而，各企業(yè)利益訴求不一，在籌建一年后，項(xiàng)目流產(chǎn)。

    此后，深圳市政府轉(zhuǎn)而尋求與外資合建6代以上的高世代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目。但無(wú)論是日本、韓國(guó)還是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，都將面板作為其嚴(yán)格封鎖的核心技術(shù)，導(dǎo)致最初幾年的談判一直不順利。漫天要價(jià)是那幾年談判中的一個(gè)常態(tài)，外資除了要求高達(dá)三、四億美元的專利、技術(shù)入門費(fèi)外，還要求銷售提成費(fèi)，并始終保持一大股東地位，此外，還要求政府提供水、電補(bǔ)貼，提供土地，稅收優(yōu)惠等。一名業(yè)內(nèi)人士向記者透露說(shuō)，有的外資企業(yè)甚至干脆把所有條件打包，要求政府一次性支付一筆金額，高達(dá)十多億美金。“

    到2009年，深圳與跟夏普的合作商議已經(jīng)持續(xù)了兩年之久，夏普希望先轉(zhuǎn)讓其在日本境內(nèi)的6代線項(xiàng)目，再與深圳商議8代線合作方案，而深圳則拒絕將此作為雙方合作的籌碼。直至當(dāng)年6月，雙方幾近敲錘落定合作。

    在中國(guó)產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)程中，永遠(yuǎn)不缺”內(nèi)訌“的戲碼。2009年4月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》將高世代液晶面板項(xiàng)目明確列為重點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，各地?fù)尳ǜ呤来��?xiàng)目。上述業(yè)內(nèi)人士向記者介紹，當(dāng)年6月，南京市政府、中國(guó)電子、南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司決定引進(jìn)夏普第6代液晶面板生產(chǎn)線及技術(shù)轉(zhuǎn)讓的項(xiàng)目，并捆綁第8代液晶面板項(xiàng)目合作協(xié)議，夏普退出與深圳政府合作興建8代線項(xiàng)目。

    幾年心血功虧一簣，正在深圳市政府進(jìn)退維谷之時(shí)，TCL主動(dòng)請(qǐng)纓接下高世代項(xiàng)目。

    TCL確實(shí)有較強(qiáng)的建設(shè)高世代面板業(yè)務(wù)意愿，在去年集團(tuán)的一份面板業(yè)務(wù)可行性報(bào)告中，TCL寫道：“公司部分關(guān)鍵原材料仍需依賴進(jìn)口，原材料和零配件采購(gòu)方面議價(jià)能力不具備優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵原材料仍需依賴進(jìn)口，使得公司面臨著原材料價(jià)格上漲所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)�！�

    而今年上半年包括TCL在內(nèi)的大多數(shù)黑電企業(yè)的遭遇證明也TCL這種憂慮的正確性，大多數(shù)企業(yè)因?yàn)槊姘鍍r(jià)格變動(dòng)，產(chǎn)生大規(guī)模跌損，中期財(cái)報(bào)慘淡。

    “目前國(guó)內(nèi)家電企業(yè)在向外資進(jìn)口面板時(shí)，可以分為兩種情況，像TCL這種是采取大規(guī)模囤貨，但是今年由于技術(shù)升級(jí)造成的跌價(jià)，讓他們損失較重；另外一種是像康佳這種，較少囤貨，雖然避免了風(fēng)險(xiǎn)，但是在進(jìn)口時(shí)，議價(jià)能力不強(qiáng)”，一名業(yè)內(nèi)人士向記者分析表示。

    包括TCL高層在內(nèi)，都認(rèn)為這種尷尬狀況的“解藥”在自主建設(shè)面板生產(chǎn)線上。

    挑起完善民族產(chǎn)業(yè)鏈重?fù)?dān)

    或許TCL的管理層應(yīng)該松一口氣，他們和新東方北京和昆山龍飛三個(gè)已審批高世代生產(chǎn)線，確實(shí)搶了頭籌。

    一方面“新型平板”越來(lái)越高頻率地出現(xiàn)在各類紅頭文件中，證明該產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受到國(guó)家重視，在今年9月初通過(guò)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，“新一代信息技術(shù)”被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，而文件所定義的一個(gè)產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)正是“新型平板顯示”。

    另一方面，為避免產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)家對(duì)該類項(xiàng)目已經(jīng)舉了“計(jì)劃生育”牌。在去年的興建熱潮中，上報(bào)項(xiàng)目如雨后春筍，包括南京中電熊貓夏普、廣州LG、合肥京東方、蘇州三星和成都富士康等等，但業(yè)內(nèi)消息指，這五個(gè)上報(bào)項(xiàng)目中，最終獲批項(xiàng)目只會(huì)有兩個(gè)，即業(yè)界所稱的“五選二”。

    于是，一些外資企業(yè)紛紛低下他們“高貴的頭顱”，三星甚至表示，只要蘇州項(xiàng)目能落地，將在當(dāng)?shù)卦鲈O(shè)內(nèi)存芯片廠，還寧愿放棄當(dāng)?shù)貙?duì)面板項(xiàng)目的補(bǔ)貼。與此同時(shí)，這些外資廠商還積極尋找參股現(xiàn)有生產(chǎn)線的機(jī)會(huì)。在華星光電資金缺口未完全解決之前，三星希望以提供技術(shù)、資金等方式，持股30%。，但最終華星光電自主解決了項(xiàng)目資金。實(shí)際上，業(yè)內(nèi)人士向記者分析指出，在這些自主建設(shè)的項(xiàng)目上，中資企業(yè)并不歡迎這些外資，而是盡自己最大可能控股，掌握整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

    拒絕外資資金時(shí)，也意味著拒絕了技術(shù)。“的確各個(gè)國(guó)家和的確對(duì)面板技術(shù)都有很強(qiáng)的保護(hù)意識(shí)，但是他們沒法阻止人員流動(dòng)”，賀成明介紹，目前華星光電已經(jīng)招募600多名技術(shù)人員，其中200多名是來(lái)自外資企業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員。據(jù)了解，其中包括原奇美公司TV事業(yè)部總經(jīng)理陳立宜，在華星光電擔(dān)任項(xiàng)目執(zhí)行副總裁；曾負(fù)責(zé)LGD從3.5代到7.5代線的生產(chǎn)建設(shè)工作的韓籍金旴植，擔(dān)任公司高級(jí)副總裁，負(fù)責(zé)華星項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和基礎(chǔ)建設(shè)。除此之外，華星光電一開始就確立自主研發(fā)的HVA為主要工藝路線，目前已經(jīng)完成專利提案100件。

    值得玩味的是，一些配套企業(yè)也主動(dòng)放低姿態(tài)來(lái)和華星光電等生產(chǎn)線合作。據(jù)了解，華星光電、京東方目前在建的是模組生產(chǎn)線，但液晶面板要生產(chǎn)出來(lái)，還需要玻璃基板、偏光片、彩色濾光片等零部件等生產(chǎn)線的配合。

    以玻璃基板為例，從2005年京東方和上廣電NEC兩條5代線先后投產(chǎn)開始，就不斷尋求外資玻璃基板企業(yè)的就近配套，但由于面板產(chǎn)能沒有達(dá)到要求，這些基板企業(yè)都不愿意在當(dāng)?shù)芈渥印?/P>

    有數(shù)據(jù)顯示，按目前的發(fā)展形勢(shì)，到2012年中國(guó)大陸市場(chǎng)將擁有5至6條高世代液晶面板生產(chǎn)線，其總年產(chǎn)能將突破8000萬(wàn)片，這需要超過(guò)15座玻璃熔爐的就近配套，顯然這為玻璃基板企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。韓國(guó)平板行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Displaybank也認(rèn)為，2011年，全球玻璃基板需求年增長(zhǎng)率將達(dá)10%，需求量為1.9億片，而中國(guó)市場(chǎng)所占比例全球最大，在20%以上。

    今年5月底，全球第二大基板生產(chǎn)商--日本旭硝子在昆山舉行高世代液晶玻璃基板的開工儀式；7月22日，全球第一大生產(chǎn)商美國(guó)康寧公司宣布將在北京投資約8億美元新建LCD玻璃基板工廠；7月28日，旭硝子再與京東方簽署合作備忘錄。在巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)面前，外資面板上紛紛落子。

    但是從另外一方面來(lái)看，玻璃基板占液晶面板價(jià)格17%，這意味著相當(dāng)一部分利潤(rùn)還是掌握在外資企業(yè)手中。而在國(guó)際上，像三星這樣的企業(yè)自主建設(shè)了玻璃基板生產(chǎn)廠，國(guó)內(nèi)的廠商是否也應(yīng)該走三星這樣縱深化路線？“三星的面板占全球面板出貨量的40%，目前我們沒有達(dá)到這樣的規(guī)模，隨意擴(kuò)建是不符合經(jīng)濟(jì)效益的”，賀成明對(duì)記者表示。

    抓住外資減速時(shí)機(jī)縮小發(fā)展差距

    但就在華星光電等生產(chǎn)線的建設(shè)過(guò)程中，遭遇的一個(gè)最大的質(zhì)疑是，會(huì)不會(huì)8.5代線建成以后就成為落后產(chǎn)能？理由之一就是外資生產(chǎn)商已經(jīng)在建更高世代的生產(chǎn)線。消息指，在夏普建成全球第一條10代線后，三星、索尼等面板巨頭甚至已經(jīng)準(zhǔn)備建設(shè)11代線。

    “10代以上的生產(chǎn)線不見得就符合經(jīng)濟(jì)效益”，賀成明這樣對(duì)記者表示。

    “外界對(duì)面板生產(chǎn)線世代有一個(gè)誤解，認(rèn)為世代高低代表面板先進(jìn)程度，實(shí)際上，世代高低只與切割面板大小有關(guān)，生產(chǎn)線世代越高低代表著可屏幕尺寸越大”，上述業(yè)內(nèi)人士向記者分析指出，“從需求來(lái)看，顯示屏不可能切成無(wú)限大，由于居室大小的限制，50英寸以上的顯示屏，對(duì)于普通家庭來(lái)說(shuō)，吸引力并不大，它不可能超越居室限制。事實(shí)上，目前市場(chǎng)主流顯示屏產(chǎn)品，集中在32英寸至42英寸，而8.5代線26英寸至55英寸的的切割能力已經(jīng)超越了這一尺寸需求。”

    實(shí)際上，境外面板巨頭也在放緩在高世代面板線上的擴(kuò)張。今年七月，投產(chǎn)不久的夏普10代廠就開始減產(chǎn)，該生產(chǎn)線主要定位于42英寸至65英寸液晶電視面板的生產(chǎn)。日本東芝的一個(gè)動(dòng)作更能說(shuō)明這一反向趨勢(shì)。去年年初，它曾打算將小尺寸面板業(yè)務(wù)賣給中國(guó)廣東河源，結(jié)果，雙方舉行過(guò)奠基儀式后，東芝突然變卦，最后決定不再出售，前不久，它表示將強(qiáng)化智能手機(jī)及其他移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的小尺寸面板的布局。

    賀成明指，他從多家設(shè)備供應(yīng)商處獲得的消息來(lái)看，這些外資面板商建設(shè)11代的消息并不屬實(shí)。

    賀成明現(xiàn)在最關(guān)心的還是面板生產(chǎn)出來(lái)后的銷路，他表示，華星光電產(chǎn)量從月加工玻璃基板3萬(wàn)張開始，會(huì)有一個(gè)爬坡的過(guò)程，明年的產(chǎn)能將全部用來(lái)滿足TCL的需求，到2012年底達(dá)到滿產(chǎn)月加工玻璃基板10萬(wàn)張時(shí)，TCL能夠消化一般產(chǎn)能。賀成明看來(lái)，他們的生產(chǎn)線與整機(jī)企業(yè)的整合，很大程度解決了面板的銷路問題。