韓系液晶廠商內(nèi)訌，三星LG打起大陸市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

三星緊隨LG投資大陸面板市場(chǎng)

    日前，即韓國(guó)LG與廣東方面簽訂了最新一代TFT-LCD面板項(xiàng)目合作協(xié)議，并將在廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城興建一個(gè)生產(chǎn)第八代液晶面板的工廠后，另一家韓國(guó)液晶面板制造商三星迅速做出將在華投資32億美元設(shè)立一條八代液晶面板線的消息。比預(yù)計(jì)該項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間是2011年第四季度，早于LG的2012年正式投產(chǎn)的計(jì)劃。

    三星和LG是全球位列第一位、第二的液晶面板供應(yīng)商，其產(chǎn)能占全球大尺寸液晶面板供應(yīng)市場(chǎng)的半數(shù)左右。同時(shí)二者也是全球“高檔液晶面板”產(chǎn)品的“唯一”供應(yīng)商——日本夏普、松下并不對(duì)外供應(yīng)面板產(chǎn)品，同時(shí)臺(tái)系面板被認(rèn)為整體品質(zhì)水平略低于韓系產(chǎn)品。分析認(rèn)為，二者爭(zhēng)相在國(guó)內(nèi)推出“八代線”投資計(jì)劃無(wú)疑具有“競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上”的針對(duì)性。

    據(jù)悉，三星公布在華液晶面板項(xiàng)目的消息，并未在正式對(duì)媒體公布之前向韓國(guó)證券期貨交易所(Korea Exchange)提交相關(guān)的“必要的上市公司重大事項(xiàng)公開資料信息”。同時(shí)，依據(jù)三星方面的表態(tài)，該項(xiàng)投資計(jì)劃并未包含在三星原有計(jì)劃之內(nèi)，而是“經(jīng)過(guò)修正后的計(jì)劃”的一部分。

    進(jìn)入09年以來(lái)，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)深受全球金融危機(jī)的影響，出現(xiàn)傳統(tǒng)CRT產(chǎn)品出口加速下滑的局面。CRT彩電向平板產(chǎn)品的過(guò)度速度明顯加快。國(guó)內(nèi)著名彩電企業(yè)創(chuàng)維認(rèn)為未來(lái)三年內(nèi)國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)將完成從傳統(tǒng)產(chǎn)品向平板產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型——這較原有預(yù)期整整提前了兩年的時(shí)間。彩電產(chǎn)業(yè)加速向平板轉(zhuǎn)型的事實(shí)，要求國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)必須在核心上游資源液晶面板產(chǎn)品的布局上加速。

    今年春季，國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)，明確將彩電轉(zhuǎn)型和以液晶面板線為主的新型顯示器件核心部件作為重要投資方向，來(lái)開了國(guó)內(nèi)液晶面板項(xiàng)目建設(shè)的高潮。除三星LG外，日本夏普、大陸的京東方、龍騰光電等企業(yè)運(yùn)作的大尺寸液晶面板項(xiàng)目都已經(jīng)取得實(shí)際性的進(jìn)展。在這樣的背景下，三星LG等傳統(tǒng)巨頭企業(yè)加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已成必然。

    爭(zhēng)奪全球第一大彩電市場(chǎng)

    09年國(guó)內(nèi)液晶電視銷量將達(dá)到2300萬(wàn)臺(tái)以上，增長(zhǎng)速度高達(dá)70%，是金融危機(jī)下全球彩電市場(chǎng)增速最快的單一細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)分析，三年后國(guó)內(nèi)液晶電視的銷量將達(dá)到3500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。屆時(shí)國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)將超過(guò)歐洲和北美，成為全球最大的彩電消費(fèi)市場(chǎng)。

    08年國(guó)內(nèi)液晶電視產(chǎn)量已經(jīng)接近5000萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。09年在金融危機(jī)影響下，國(guó)內(nèi)CRT彩電出口下滑速度達(dá)到6成之眾，而同時(shí)液晶電視出口則維持了三分之一左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)情況，不愿的將來(lái)國(guó)內(nèi)平板彩電產(chǎn)能將突破1億臺(tái)，占全球產(chǎn)能的一半以上，成為全球最大的液晶彩電制造基地。

    09年金融危機(jī)期間，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)在家電下鄉(xiāng)和依舊換新兩大政策的支持下，獲得了較好較快的發(fā)展，更成為全球彩電市場(chǎng)、液晶面板市場(chǎng)復(fù)蘇的動(dòng)力引擎。在08年底、09年初，全球液晶面板產(chǎn)業(yè)受金融危機(jī)影響最嚴(yán)重的時(shí)期，正式大陸市場(chǎng)的巨大需求和利好政策驅(qū)動(dòng)成為奇美等臺(tái)系面板廠商的“救命稻草”。據(jù)悉，大陸市場(chǎng)已占據(jù)奇美液晶面板出貨市場(chǎng)的40%。

    國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)不論自身的市場(chǎng)容量，還是其在全球彩電產(chǎn)業(yè)中的位置，均可以稱得上“老大”。作為全球平板彩電的主要制造商，液晶面板產(chǎn)品排位第一第二的供應(yīng)商，三星、LG巨資投資國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并不為奇。

尋找新利潤(rùn)點(diǎn)，韓系企業(yè)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)撞

    作為全球液晶面板業(yè)排位第一第二的兩大供應(yīng)商，三星和LG的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系早已是盡人皆知的秘密。尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，二者的客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)一直此起彼伏，從未停止過(guò)。

    05年三星首條七代線產(chǎn)能開出之后，國(guó)內(nèi)液晶彩電廠商甚至將采用三星七代屏最為核心的市場(chǎng)賣點(diǎn)宣傳。在05到06年中這個(gè)階段，三星利用七代線的口碑優(yōu)勢(shì)拿下了國(guó)內(nèi)彩電屏幕市場(chǎng)的大量份額。07年至08年，隨著更多高世代線的產(chǎn)能開出，“七代線”的光環(huán)已經(jīng)不復(fù)存在。LG利用三星概念缺失期，成功發(fā)起了LGD硬屏攻勢(shì)。借助價(jià)格優(yōu)勢(shì)和硬屏獨(dú)有的新能特點(diǎn)在國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)形成了一波強(qiáng)大的市場(chǎng)攻勢(shì)。三星屏幕此前積累的客戶資源流失不計(jì)其數(shù)。

    進(jìn)入09年下半年以來(lái)，三星側(cè)邊式LED液晶模組產(chǎn)品產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)。三星一改此前LED模組只供應(yīng)自己需求的策略，開始向外出售。其中重要的市場(chǎng)對(duì)象依然是國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)。分析認(rèn)為三星其外通過(guò)側(cè)邊式LED模組重樹三星液晶屏在華市場(chǎng)的高端形象，其市場(chǎng)對(duì)手直指LG硬屏。

    此次在液晶面板項(xiàng)目上，三星緊隨LG推出在華投資策略比認(rèn)為是雙方爭(zhēng)奪面板下游客戶資源的升級(jí)之戰(zhàn)。雖然三星LG的液晶面板產(chǎn)能能夠達(dá)到全球的半數(shù)左右，但是在終端競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，消費(fèi)者差異化的選購(gòu)特性使其兩者市場(chǎng)占有率很難突破30%的總和。在二者實(shí)現(xiàn)了全球平板電視領(lǐng)軍品牌之后，尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)成為必然的趨勢(shì)。

    三星預(yù)計(jì)，接下來(lái)全球液晶市場(chǎng)的增長(zhǎng)重心將是“中低端”產(chǎn)品。這些產(chǎn)品主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一即是價(jià)格。雖然三星自身定位為高端品牌，不宜大量涉及低端市場(chǎng)，但是這并不妨礙三星液晶面板供應(yīng)向更寬闊的市場(chǎng)挺進(jìn)。三星電子(Samsung Electronics Co.)執(zhí)行副總兼S-LCD執(zhí)行長(zhǎng)張?jiān)��?Chang Won-kie)近期表示，三星平板電視業(yè)務(wù)有可能會(huì)向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。這樣的表示，意味著三星有意將更多的低附加值終端市場(chǎng)讓給其它品牌企業(yè)。

    考略到未來(lái)主要的全球液晶市場(chǎng)增長(zhǎng)方向?yàn)橹械投水a(chǎn)品，液晶面板資源生產(chǎn)向更低制造成本的地區(qū)轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì)。某種意義上，能夠抓住這一趨勢(shì)將成為未來(lái)液晶面板市場(chǎng)能否保持現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)地位的基礎(chǔ)，也是三星、LG全球液晶老大老二排序的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

    另?yè)?jù)消息稱，今年早些時(shí)候已經(jīng)醞釀了兩年之久的，由韓國(guó)政府主導(dǎo)的三星（Samsung）、LG互相供應(yīng)液晶屏幕面板項(xiàng)目已經(jīng)開始實(shí)施。據(jù)韓國(guó)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)部指出，這項(xiàng)合約的總價(jià)值達(dá)1056億韓元 (8350萬(wàn)美元)。不過(guò)，主要涉及產(chǎn)品類型為17英寸和22英寸小尺寸產(chǎn)品。韓國(guó)政府方面力促“二虎”合作不相爭(zhēng)得意愿雖然很好。但是區(qū)區(qū)不足一億美元的合作金額遠(yuǎn)不能改變?cè)谝园賰|美元計(jì)算的液晶面板領(lǐng)域二者“競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”為主的市場(chǎng)格局。