液晶戰(zhàn)事：兩岸聯(lián)手沖擊日韓

中國(guó)熱度催漲面板價(jià)格

    全球第三大面板供應(yīng)商友達(dá)光電執(zhí)行副總彭雙浪，最近半個(gè)月走訪(fǎng)了中國(guó)大陸不少市鎮(zhèn)，考察家電下鄉(xiāng)情況。在山東青島的一家店里，他驚愕地發(fā)現(xiàn)這里沒(méi)有液晶電視，墻上還有一個(gè)大洞——原來(lái)連墻上的展示機(jī)都被賣(mài)掉了。一機(jī)不存，可見(jiàn)需求之熱。

    “目前我們只能滿(mǎn)足顧客的七成需求，訂單能見(jiàn)度已達(dá)第三季底。”8月中旬，彭雙浪接受記者采訪(fǎng)時(shí)告訴記者。他同時(shí)透露，四季度的面板價(jià)格仍有上揚(yáng)空間。

    在“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”和“以舊換新”等多重政策的推動(dòng)下，液晶電視火了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年中國(guó)大陸液晶電視銷(xiāo)量比去年同期增長(zhǎng)了65%，僅端午三天假期，彩電銷(xiāo)售量就比去年增長(zhǎng)了90%。

    市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DisplaySearch的最新報(bào)告也顯示，2009年第一季度，中國(guó)是全球唯一的液晶電視出貨量增長(zhǎng)地區(qū)。當(dāng)季，中國(guó)大陸仍然是全球電視出貨量最大的區(qū)域市場(chǎng)，占全球出貨量的比例從2008年第四季的19.1%上升到21.3%，其中歸功于液晶電視的拉動(dòng)。

    “今年全國(guó)農(nóng)村液晶電視市場(chǎng)增幅將超過(guò)70%，而下半年包括液晶、等離子電視在內(nèi)的平板電視市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)100%�！� 中國(guó)電子[0.99 0.00%]視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)白為民預(yù)測(cè)。

    而彭雙浪認(rèn)為，去年中國(guó)市場(chǎng)液晶電視銷(xiāo)售量約1300-1400萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)估今年銷(xiāo)量上看2400萬(wàn)臺(tái)，2010年將達(dá)3300-3500萬(wàn)臺(tái)，預(yù)期2011年大陸就會(huì)成為全球最大液晶電視市場(chǎng)。

    然而，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)的持續(xù)升溫也催漲了上游面板的價(jià)格，在面板漲價(jià)、缺貨的雙重壓力下，密集赴臺(tái)采購(gòu)成了大陸彩電廠(chǎng)商的集體行為。

    6月8日，由海信、海爾、創(chuàng)維、康佳、長(zhǎng)虹、TCL等9家彩電企業(yè)組成的大陸液晶電視面板采購(gòu)軍團(tuán)從臺(tái)灣滿(mǎn)載而歸，它們帶回的是與友達(dá)光電、奇美電子等臺(tái)灣液晶面板廠(chǎng)商簽訂的總額高達(dá)22億美元的采購(gòu)大單。早在今年1月中旬，他們便與臺(tái)灣液晶面板廠(chǎng)商簽署了總額21.9億美元的液晶面板采購(gòu)協(xié)議。

    “今年1月份與友達(dá)光電和奇美電子簽訂采購(gòu)協(xié)議之前，兩家還有400多萬(wàn)塊液晶面板可以出售，然而到了4月，訂單卻無(wú)法按期落實(shí)。”長(zhǎng)虹集團(tuán)一位彩電負(fù)責(zé)人對(duì)記者透露，由于年初對(duì)市場(chǎng)預(yù)判不明朗，面板采購(gòu)訂單并非長(zhǎng)協(xié)價(jià)，隨著臺(tái)廠(chǎng)庫(kù)存被迅速瓜分，新產(chǎn)面板價(jià)格自二季度起便一路上漲。

    “過(guò)去兩個(gè)季度，面板廠(chǎng)商在生產(chǎn)上的保守造成現(xiàn)在行業(yè)整體供應(yīng)不足，現(xiàn)在價(jià)格有較大的上漲空間�！迸黼p浪認(rèn)為，這是面板價(jià)格上漲的原因之一。

    其次，今年2月后，全球液晶電視面板價(jià)格觸底反彈，韓國(guó)兩大液晶面板廠(chǎng)商率先聯(lián)手漲價(jià)。

    另外，7月，韓國(guó)三星、LG也緊跟大陸企業(yè)之后，向臺(tái)灣廠(chǎng)商拋出自去年8月份金融危機(jī)以來(lái)最大的液晶面板采購(gòu)訂單，這也在一定程度上拉升了臺(tái)灣面板的價(jià)格。

    “事實(shí)上，由于之前面板價(jià)格下跌得太多，廠(chǎng)商都希望面板價(jià)格在今年有所上漲，全球五大液晶面板廠(chǎng)商可謂一拍即合�！迸硇Φ�。

兩岸聯(lián)手沖擊日韓

    “從去年八月至今，友達(dá)液晶電視面板在中國(guó)大陸的出貨量比去年同期成長(zhǎng)了四至五倍，占友達(dá)的比重也從去年的8%增長(zhǎng)至逾20%�！迸黼p浪抖出了“家底”。

    “去年8月，索尼、三星、LG等日韓企業(yè)取消了此前的訂單，改為自己供貨，臺(tái)灣面板真是雪上加霜。” 彭雙浪無(wú)限感慨，“日韓彩電廠(chǎng)商長(zhǎng)期以來(lái)都是臺(tái)灣液晶面板行業(yè)的大客戶(hù)，之前友達(dá)八成以上的面板都是供應(yīng)日韓客戶(hù)，但危機(jī)時(shí)刻日韓彩電生產(chǎn)商都轉(zhuǎn)而采購(gòu)本國(guó)廠(chǎng)商的液晶面板。”

    2008年底，正當(dāng)臺(tái)灣液晶面板行業(yè)最“水深火熱”之時(shí)，大陸彩電廠(chǎng)商赴臺(tái)采購(gòu)，給臺(tái)灣廠(chǎng)商吃了一顆定心丸�！坝辛舜箨懯袌�(chǎng)的保障，臺(tái)灣液晶面板行業(yè)才看到了扭虧為盈的希望。”彭雙浪說(shuō)。

    臺(tái)灣資訊工業(yè)策進(jìn)會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所近期一份市場(chǎng)報(bào)告顯示，作為韓國(guó)科技企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)世界市場(chǎng)招牌產(chǎn)品的液晶面板，去年第一季度韓國(guó)面板企業(yè)在中國(guó)液晶市場(chǎng)上的占有率達(dá)46.2%，與位居第二、第三的中國(guó)臺(tái)灣(35%)和中國(guó)大陸(13%)之和相差無(wú)幾。但今年第一季度，韓國(guó)液晶面板份額大幅下滑至29.7%，降到第二位，升至第一位的臺(tái)灣面板占有率達(dá)56.5%，差距擴(kuò)大到近兩倍。

    液晶電視終端的銷(xiāo)售也是如此，三星電子雖然是世界第一大電視機(jī)制造商，但根據(jù)中怡康2009年1-5月國(guó)內(nèi)彩電零售量數(shù)據(jù)，它在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售量已經(jīng)下滑到第8位，僅5.1%。三星電子相關(guān)人士表示，這是大陸家電企業(yè)的低價(jià)攻勢(shì)及兩岸協(xié)同的“Buy China(購(gòu)買(mǎi)中國(guó)大陸及臺(tái)灣產(chǎn)品)”共識(shí)的結(jié)果。推波助瀾的，正是中國(guó)政府從2009年初開(kāi)始實(shí)行的“家電下鄉(xiāng)”政策，此政策向低價(jià)家電產(chǎn)品傾斜，有利于大陸和臺(tái)灣的IT家電企業(yè)。

    日本在華企業(yè)的一些相關(guān)人士也持有同樣觀(guān)點(diǎn)，他們認(rèn)為雖然中國(guó)為了刺激個(gè)人消費(fèi)，以購(gòu)入家電和汽車(chē)者為對(duì)象支付補(bǔ)助金和實(shí)行免稅，但是只以政府認(rèn)可的低價(jià)制品為對(duì)象，夏普、索尼等很多日本企業(yè)的產(chǎn)品不在補(bǔ)助和減稅的范圍內(nèi)，因此在“家電下鄉(xiāng)”政策中難以與大陸及臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    “奇美今年第一季度向中國(guó)大陸電視機(jī)制造企業(yè)提供的LCD面板達(dá)228萬(wàn)塊，和一年前相比激增至5倍以上。”奇美電子副董事長(zhǎng)吳炳升在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，“家電下鄉(xiāng)”政策將補(bǔ)助金支付對(duì)象限定為低價(jià)產(chǎn)品，因此只有中國(guó)大陸和臺(tái)灣企業(yè)從中受益。而索尼、夏普、三星、LG等日韓彩電企業(yè)因產(chǎn)品定價(jià)較高，很難進(jìn)入政府補(bǔ)助和減稅的范圍內(nèi)。

    對(duì)于大陸市場(chǎng)的“雪中送炭”，彭雙浪也極為認(rèn)同。他指出，中國(guó)大陸電視用液晶面板90%以上依賴(lài)進(jìn)口，今年第一季從臺(tái)灣進(jìn)口占55%、韓國(guó)40%、日本等只占6%。而且今年實(shí)現(xiàn)大三通，兩岸經(jīng)濟(jì)正迅速融合在一起，中國(guó)大陸政策性新增訂單又多下給臺(tái)商，友達(dá)、奇美受益最大。

    “不過(guò)由于去年價(jià)格跌得太低，又面臨上游玻璃基板缺貨等因素，臺(tái)廠(chǎng)產(chǎn)能目前釋放也只是在八成左右。”彭雙浪告訴記者，大陸廠(chǎng)商采購(gòu)多集中于中低端產(chǎn)品、面板整體價(jià)格仍處低位等因素，也還阻礙著臺(tái)廠(chǎng)全力生產(chǎn)。只有當(dāng)面板價(jià)格漲到高于成本或者企業(yè)全面止虧，臺(tái)灣面板業(yè)才有可能全面釋放產(chǎn)能并擴(kuò)充高世代線(xiàn)。

    “如果說(shuō)兩岸合作之門(mén)大開(kāi)，是先經(jīng)貿(mào)后政治。那么對(duì)于液晶產(chǎn)業(yè)來(lái)講，頻接采購(gòu)大單也會(huì)成為臺(tái)灣液晶面板廠(chǎng)商與大陸下游企業(yè)深度產(chǎn)業(yè)合作的契機(jī)�！迸_(tái)灣外貿(mào)協(xié)會(huì)董事長(zhǎng)王志剛說(shuō)。

    他認(rèn)為，臺(tái)灣的面板技術(shù)加上大陸的彩電市場(chǎng)，兩岸合作制定的產(chǎn)業(yè)共同標(biāo)準(zhǔn)有望成為世界標(biāo)準(zhǔn)。更為現(xiàn)實(shí)也更為重要的是，與大陸整機(jī)企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)上加強(qiáng)合作，能擴(kuò)大臺(tái)灣液晶面板在全球的市場(chǎng)占有率，增加與日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡的籌碼。

    “若兩岸液晶業(yè)者一味走低價(jià)低階的采買(mǎi)路線(xiàn)，那無(wú)異于將臺(tái)灣面板廠(chǎng)打拼多年建立的全球競(jìng)爭(zhēng)力拱手奉上�！睂�(duì)于大陸液晶業(yè)者頻繁來(lái)臺(tái)采買(mǎi)，也有島內(nèi)業(yè)界人士持反對(duì)聲音：“如果大陸廠(chǎng)商來(lái)臺(tái)聯(lián)合采購(gòu)只為‘聯(lián)合殺價(jià)’，臺(tái)廠(chǎng)最終的合約價(jià)或只夠維持成本，根本賺不了幾個(gè)錢(qián)，而若為此犧牲利潤(rùn)安排生產(chǎn)更多低階產(chǎn)品就更不劃算�！�

跨越“技術(shù)、政策”雙門(mén)檻

    “臺(tái)灣屏的優(yōu)勢(shì)在于性?xún)r(jià)比，海峽兩岸業(yè)者的合作絕不能只滿(mǎn)足于收益‘家電下鄉(xiāng)’的小尺寸，未來(lái)大尺寸是液晶電視的發(fā)展趨勢(shì)�！敝袊�(guó)電子商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、家電市場(chǎng)專(zhuān)家陸刃波認(rèn)為，在制造大尺寸液晶面板所需的高世代線(xiàn)核心技術(shù)上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)合作，才是兩岸液晶顯示企業(yè)的出路。

    全球面板產(chǎn)業(yè)集中在亞洲的日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)及中國(guó)，其中以東芝-夏普-先鋒、松下-日立-佳能的日本軍團(tuán)技術(shù)最為領(lǐng)先，其次是韓國(guó)的三星和LG。而從產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，則以韓國(guó)兩強(qiáng)最大，超過(guò)全球產(chǎn)能的50%，臺(tái)灣次之。

    中國(guó)雖擁有京東方、上廣電和龍騰光電三家大型液晶面板制造商，但它們只擁有5代線(xiàn)，這種低世代線(xiàn)生產(chǎn)的小尺寸液晶面板主要應(yīng)用于電腦顯示器，而大陸液晶電視行業(yè)多年來(lái)一直處在“缺屏”狀態(tài)。

    不過(guò)，隨著兩岸關(guān)系進(jìn)入蜜月期，中國(guó)大陸在經(jīng)濟(jì)政策上給予臺(tái)灣強(qiáng)大的扶助與特別優(yōu)惠，韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》不久前發(fā)表文章指出：在以液晶面板、半導(dǎo)體芯片為代表的IT領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)一直保持全球強(qiáng)者的地位，但最近在“Chiwan”企業(yè)的攻勢(shì)下，正接連遭遇市場(chǎng)敗績(jī)。

    臺(tái)灣業(yè)界傳出消息，為了應(yīng)對(duì)兩岸企業(yè)聯(lián)手稱(chēng)霸及對(duì)日韓企業(yè)市場(chǎng)地位造成的威脅和沖擊，日韓廠(chǎng)商除了年初開(kāi)始“封殺”大尺寸臺(tái)灣屏以外，近來(lái)又采取了新的手段——轉(zhuǎn)而向臺(tái)灣廠(chǎng)商大量采購(gòu)22-37英寸液晶電視面板。

    “封殺掉毛利率高的大尺寸‘臺(tái)灣屏’，再轉(zhuǎn)手把大陸企業(yè)急需的中小尺寸面板低價(jià)‘包圓’——日韓的用心險(xiǎn)惡，其目的是通過(guò)封殺、買(mǎi)斷‘臺(tái)灣屏’打壓大陸彩電業(yè)�！眹�(guó)內(nèi)一位資深家電業(yè)人士指出。

    他分析，如果日韓能借機(jī)置臺(tái)灣液晶面板產(chǎn)業(yè)于死地，那么全球最大市場(chǎng)——中國(guó)大陸——的彩電廠(chǎng)商未來(lái)就只能向日韓面板廠(chǎng)采購(gòu)。而不同于臺(tái)廠(chǎng)專(zhuān)注于上游面板制造，日韓面板廠(chǎng)商還掌握終端品牌資源，那國(guó)產(chǎn)彩電業(yè)者的命運(yùn)就可想而知了。

    “液晶面板占整機(jī)成本的70%，日韓液晶巨頭一直采用‘面板利潤(rùn)補(bǔ)整機(jī)’的戰(zhàn)略來(lái)抵消掉國(guó)產(chǎn)平板電視的成本優(yōu)勢(shì)�！鼻笆隹导讶耸扛嬖V記者，當(dāng)2007年液晶面板供不應(yīng)求時(shí)，三星、LG等面板巨頭都優(yōu)先將面板自用，并訂購(gòu)了友達(dá)、奇美等臺(tái)灣面板公司超過(guò)40%的面板，迫使中國(guó)彩電企業(yè)拿著錢(qián)滿(mǎn)世界買(mǎi)高價(jià)屏。而此次遭遇全球經(jīng)濟(jì)寒冬后，三星、LG等一面減產(chǎn)提價(jià)一面封殺臺(tái)灣屏，想藉此重創(chuàng)臺(tái)灣和大陸的液晶企業(yè)，這次兩岸液晶企業(yè)抱團(tuán)其實(shí)也是被日韓逼出來(lái)的。

    不過(guò)讓國(guó)產(chǎn)彩電廠(chǎng)商欣慰的是，日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)狀況也客觀(guān)上加速了海峽兩岸液晶產(chǎn)業(yè)向縱深合作的步伐。今年初，國(guó)家出臺(tái)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確指出，“要完善液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)，重點(diǎn)扶持6代與8代面板生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)”，各相關(guān)企業(yè)和地方政府爭(zhēng)相把建設(shè)高世代線(xiàn)的報(bào)告呈交給工信部。

    2月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了“關(guān)于組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)有關(guān)問(wèn)題的通知”，這是政府首次以文件形式牽頭發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，是繼家電下鄉(xiāng)后對(duì)國(guó)內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的又一利好推動(dòng)。

    另一方面，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部”于近日初步完成“產(chǎn)業(yè)開(kāi)放登陸清單”，其中液晶面板及半導(dǎo)體的先進(jìn)技術(shù)有望通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)審查的方式到大陸投資。按照臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部”新規(guī)，液晶面板業(yè)是開(kāi)放10代廠(chǎng)(不含)以下登陸，但需經(jīng)專(zhuān)案審查。初步規(guī)劃以“N+1”或“N+2”為原則。N為世代數(shù)，表示需在臺(tái)完成一座新世代廠(chǎng)，才能登陸蓋前一代或前兩代的舊世代廠(chǎng)，3、4代廠(chǎng)則傾向不設(shè)限。目前臺(tái)灣尚無(wú)10代廠(chǎng)，最新的世代是友達(dá)剛量產(chǎn)、臺(tái)灣第一座的8.5代廠(chǎng)。依此原則，友達(dá)可以登陸投資6代或7.5代廠(chǎng)。

    市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SEMI中國(guó)平面顯示經(jīng)理?xiàng)铐崑烧J(rèn)為，臺(tái)灣面板廠(chǎng)商和日韓企業(yè)相比，一是臺(tái)灣面板廠(chǎng)沒(méi)有自有品牌的終端產(chǎn)品，與大陸彩電企業(yè)合作不會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。二是日韓面板廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向特定產(chǎn)品領(lǐng)域，而臺(tái)灣面板廠(chǎng)提供的產(chǎn)品和服務(wù)模式更加多樣，靈活性更高，能夠更大范圍地滿(mǎn)足大陸諸多不同客戶(hù)的需求。三是兩岸語(yǔ)言、文化相通，溝通障礙較小。

    對(duì)此，陸刃波認(rèn)為，臺(tái)灣開(kāi)放液晶面板投資，短期或?qū)Υ箨懨姘迤髽I(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，但從長(zhǎng)期來(lái)看是正面的、健康的。除了將帶動(dòng)日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投資跟進(jìn)，面板產(chǎn)業(yè)投資拉動(dòng)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)聚合效應(yīng)，都是大陸各級(jí)地方政府發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)所急需的。同時(shí)，臺(tái)灣開(kāi)放液晶面板投資，將有望提高大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的整體工藝技術(shù)和管理水平，臺(tái)商帶來(lái)的投資資金也可以減輕大陸銀行和地方政府在資金上的負(fù)擔(dān)。