液晶戰(zhàn)事：兩岸聯(lián)手沖擊日韓

中國熱度催漲面板價格

    全球第三大面板供應(yīng)商友達(dá)光電執(zhí)行副總彭雙浪，最近半個月走訪了中國大陸不少市鎮(zhèn)，考察家電下鄉(xiāng)情況。在山東青島的一家店里，他驚愕地發(fā)現(xiàn)這里沒有液晶電視，墻上還有一個大洞——原來連墻上的展示機都被賣掉了。一機不存，可見需求之熱。

    “目前我們只能滿足顧客的七成需求，訂單能見度已達(dá)第三季底�！�8月中旬，彭雙浪接受記者采訪時告訴記者。他同時透露，四季度的面板價格仍有上揚空間。

    在“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”和“以舊換新”等多重政策的推動下，液晶電視火了。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年中國大陸液晶電視銷量比去年同期增長了65%，僅端午三天假期，彩電銷售量就比去年增長了90%。

    市場調(diào)研機構(gòu)DisplaySearch的最新報告也顯示，2009年第一季度，中國是全球唯一的液晶電視出貨量增長地區(qū)。當(dāng)季，中國大陸仍然是全球電視出貨量最大的區(qū)域市場，占全球出貨量的比例從2008年第四季的19.1%上升到21.3%，其中歸功于液晶電視的拉動。

    “今年全國農(nóng)村液晶電視市場增幅將超過70%，而下半年包括液晶、等離子電視在內(nèi)的平板電視市場將同比增長100%�！� 中國電子[0.99 0.00%]視像行業(yè)協(xié)會秘書長白為民預(yù)測。

    而彭雙浪認(rèn)為，去年中國市場液晶電視銷售量約1300-1400萬臺，市場預(yù)估今年銷量上看2400萬臺，2010年將達(dá)3300-3500萬臺，預(yù)期2011年大陸就會成為全球最大液晶電視市場。

    然而，中國液晶電視市場的持續(xù)升溫也催漲了上游面板的價格，在面板漲價、缺貨的雙重壓力下，密集赴臺采購成了大陸彩電廠商的集體行為。

    6月8日，由海信、海爾、創(chuàng)維、康佳、長虹、TCL等9家彩電企業(yè)組成的大陸液晶電視面板采購軍團從臺灣滿載而歸，它們帶回的是與友達(dá)光電、奇美電子等臺灣液晶面板廠商簽訂的總額高達(dá)22億美元的采購大單。早在今年1月中旬，他們便與臺灣液晶面板廠商簽署了總額21.9億美元的液晶面板采購協(xié)議。

    “今年1月份與友達(dá)光電和奇美電子簽訂采購協(xié)議之前，兩家還有400多萬塊液晶面板可以出售，然而到了4月，訂單卻無法按期落實�！遍L虹集團一位彩電負(fù)責(zé)人對記者透露，由于年初對市場預(yù)判不明朗，面板采購訂單并非長協(xié)價，隨著臺廠庫存被迅速瓜分，新產(chǎn)面板價格自二季度起便一路上漲。

    “過去兩個季度，面板廠商在生產(chǎn)上的保守造成現(xiàn)在行業(yè)整體供應(yīng)不足，現(xiàn)在價格有較大的上漲空間。”彭雙浪認(rèn)為，這是面板價格上漲的原因之一。

    其次，今年2月后，全球液晶電視面板價格觸底反彈，韓國兩大液晶面板廠商率先聯(lián)手漲價。

    另外，7月，韓國三星、LG也緊跟大陸企業(yè)之后，向臺灣廠商拋出自去年8月份金融危機以來最大的液晶面板采購訂單，這也在一定程度上拉升了臺灣面板的價格。

    “事實上，由于之前面板價格下跌得太多，廠商都希望面板價格在今年有所上漲，全球五大液晶面板廠商可謂一拍即合�！迸硇Φ�。

兩岸聯(lián)手沖擊日韓

    “從去年八月至今，友達(dá)液晶電視面板在中國大陸的出貨量比去年同期成長了四至五倍，占友達(dá)的比重也從去年的8%增長至逾20%�！迸黼p浪抖出了“家底”。

    “去年8月，索尼、三星、LG等日韓企業(yè)取消了此前的訂單，改為自己供貨，臺灣面板真是雪上加霜。” 彭雙浪無限感慨，“日韓彩電廠商長期以來都是臺灣液晶面板行業(yè)的大客戶，之前友達(dá)八成以上的面板都是供應(yīng)日韓客戶，但危機時刻日韓彩電生產(chǎn)商都轉(zhuǎn)而采購本國廠商的液晶面板。”

    2008年底，正當(dāng)臺灣液晶面板行業(yè)最“水深火熱”之時，大陸彩電廠商赴臺采購，給臺灣廠商吃了一顆定心丸。“有了大陸市場的保障，臺灣液晶面板行業(yè)才看到了扭虧為盈的希望�！迸黼p浪說。

    臺灣資訊工業(yè)策進會產(chǎn)業(yè)情報研究所近期一份市場報告顯示，作為韓國科技企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)世界市場招牌產(chǎn)品的液晶面板，去年第一季度韓國面板企業(yè)在中國液晶市場上的占有率達(dá)46.2%，與位居第二、第三的中國臺灣(35%)和中國大陸(13%)之和相差無幾。但今年第一季度，韓國液晶面板份額大幅下滑至29.7%，降到第二位，升至第一位的臺灣面板占有率達(dá)56.5%，差距擴大到近兩倍。

    液晶電視終端的銷售也是如此，三星電子雖然是世界第一大電視機制造商，但根據(jù)中怡康2009年1-5月國內(nèi)彩電零售量數(shù)據(jù)，它在中國市場的銷售量已經(jīng)下滑到第8位，僅5.1%。三星電子相關(guān)人士表示，這是大陸家電企業(yè)的低價攻勢及兩岸協(xié)同的“Buy China(購買中國大陸及臺灣產(chǎn)品)”共識的結(jié)果。推波助瀾的，正是中國政府從2009年初開始實行的“家電下鄉(xiāng)”政策，此政策向低價家電產(chǎn)品傾斜，有利于大陸和臺灣的IT家電企業(yè)。

    日本在華企業(yè)的一些相關(guān)人士也持有同樣觀點，他們認(rèn)為雖然中國為了刺激個人消費，以購入家電和汽車者為對象支付補助金和實行免稅，但是只以政府認(rèn)可的低價制品為對象，夏普、索尼等很多日本企業(yè)的產(chǎn)品不在補助和減稅的范圍內(nèi)，因此在“家電下鄉(xiāng)”政策中難以與大陸及臺灣企業(yè)競爭。

    “奇美今年第一季度向中國大陸電視機制造企業(yè)提供的LCD面板達(dá)228萬塊，和一年前相比激增至5倍以上。”奇美電子副董事長吳炳升在接受記者采訪時也表示，“家電下鄉(xiāng)”政策將補助金支付對象限定為低價產(chǎn)品，因此只有中國大陸和臺灣企業(yè)從中受益。而索尼、夏普、三星、LG等日韓彩電企業(yè)因產(chǎn)品定價較高，很難進入政府補助和減稅的范圍內(nèi)。

    對于大陸市場的“雪中送炭”，彭雙浪也極為認(rèn)同。他指出，中國大陸電視用液晶面板90%以上依賴進口，今年第一季從臺灣進口占55%、韓國40%、日本等只占6%。而且今年實現(xiàn)大三通，兩岸經(jīng)濟正迅速融合在一起，中國大陸政策性新增訂單又多下給臺商，友達(dá)、奇美受益最大。

    “不過由于去年價格跌得太低，又面臨上游玻璃基板缺貨等因素，臺廠產(chǎn)能目前釋放也只是在八成左右�！迸黼p浪告訴記者，大陸廠商采購多集中于中低端產(chǎn)品、面板整體價格仍處低位等因素，也還阻礙著臺廠全力生產(chǎn)。只有當(dāng)面板價格漲到高于成本或者企業(yè)全面止虧，臺灣面板業(yè)才有可能全面釋放產(chǎn)能并擴充高世代線。

    “如果說兩岸合作之門大開，是先經(jīng)貿(mào)后政治。那么對于液晶產(chǎn)業(yè)來講，頻接采購大單也會成為臺灣液晶面板廠商與大陸下游企業(yè)深度產(chǎn)業(yè)合作的契機�！迸_灣外貿(mào)協(xié)會董事長王志剛說。

    他認(rèn)為，臺灣的面板技術(shù)加上大陸的彩電市場，兩岸合作制定的產(chǎn)業(yè)共同標(biāo)準(zhǔn)有望成為世界標(biāo)準(zhǔn)。更為現(xiàn)實也更為重要的是，與大陸整機企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)上加強合作，能擴大臺灣液晶面板在全球的市場占有率，增加與日韓競爭對手抗衡的籌碼。

    “若兩岸液晶業(yè)者一味走低價低階的采買路線，那無異于將臺灣面板廠打拼多年建立的全球競爭力拱手奉上�！睂τ诖箨懸壕�業(yè)者頻繁來臺采買，也有島內(nèi)業(yè)界人士持反對聲音：“如果大陸廠商來臺聯(lián)合采購只為‘聯(lián)合殺價’，臺廠最終的合約價或只夠維持成本，根本賺不了幾個錢，而若為此犧牲利潤安排生產(chǎn)更多低階產(chǎn)品就更不劃算�！�

跨越“技術(shù)、政策”雙門檻

    “臺灣屏的優(yōu)勢在于性價比，海峽兩岸業(yè)者的合作絕不能只滿足于收益‘家電下鄉(xiāng)’的小尺寸，未來大尺寸是液晶電視的發(fā)展趨勢�！敝袊�電子商會副秘書長、家電市場專家陸刃波認(rèn)為，在制造大尺寸液晶面板所需的高世代線核心技術(shù)上進行產(chǎn)業(yè)合作，才是兩岸液晶顯示企業(yè)的出路。

    全球面板產(chǎn)業(yè)集中在亞洲的日本、韓國、臺灣地區(qū)及中國，其中以東芝-夏普-先鋒、松下-日立-佳能的日本軍團技術(shù)最為領(lǐng)先，其次是韓國的三星和LG。而從產(chǎn)能來說，則以韓國兩強最大，超過全球產(chǎn)能的50%，臺灣次之。

    中國雖擁有京東方、上廣電和龍騰光電三家大型液晶面板制造商，但它們只擁有5代線，這種低世代線生產(chǎn)的小尺寸液晶面板主要應(yīng)用于電腦顯示器，而大陸液晶電視行業(yè)多年來一直處在“缺屏”狀態(tài)。

    不過，隨著兩岸關(guān)系進入蜜月期，中國大陸在經(jīng)濟政策上給予臺灣強大的扶助與特別優(yōu)惠，韓國《朝鮮日報》不久前發(fā)表文章指出：在以液晶面板、半導(dǎo)體芯片為代表的IT領(lǐng)域，韓國企業(yè)一直保持全球強者的地位，但最近在“Chiwan”企業(yè)的攻勢下，正接連遭遇市場敗績。

    臺灣業(yè)界傳出消息，為了應(yīng)對兩岸企業(yè)聯(lián)手稱霸及對日韓企業(yè)市場地位造成的威脅和沖擊，日韓廠商除了年初開始“封殺”大尺寸臺灣屏以外，近來又采取了新的手段——轉(zhuǎn)而向臺灣廠商大量采購22-37英寸液晶電視面板。

    “封殺掉毛利率高的大尺寸‘臺灣屏’，再轉(zhuǎn)手把大陸企業(yè)急需的中小尺寸面板低價‘包圓’——日韓的用心險惡，其目的是通過封殺、買斷‘臺灣屏’打壓大陸彩電業(yè)�！眹鴥�(nèi)一位資深家電業(yè)人士指出。

    他分析，如果日韓能借機置臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)于死地，那么全球最大市場——中國大陸——的彩電廠商未來就只能向日韓面板廠采購。而不同于臺廠專注于上游面板制造，日韓面板廠商還掌握終端品牌資源，那國產(chǎn)彩電業(yè)者的命運就可想而知了。

    “液晶面板占整機成本的70%，日韓液晶巨頭一直采用‘面板利潤補整機’的戰(zhàn)略來抵消掉國產(chǎn)平板電視的成本優(yōu)勢�！鼻笆隹导讶耸扛嬖V記者，當(dāng)2007年液晶面板供不應(yīng)求時，三星、LG等面板巨頭都優(yōu)先將面板自用，并訂購了友達(dá)、奇美等臺灣面板公司超過40%的面板，迫使中國彩電企業(yè)拿著錢滿世界買高價屏。而此次遭遇全球經(jīng)濟寒冬后，三星、LG等一面減產(chǎn)提價一面封殺臺灣屏，想藉此重創(chuàng)臺灣和大陸的液晶企業(yè)，這次兩岸液晶企業(yè)抱團其實也是被日韓逼出來的。

    不過讓國產(chǎn)彩電廠商欣慰的是，日益嚴(yán)峻的市場狀況也客觀上加速了海峽兩岸液晶產(chǎn)業(yè)向縱深合作的步伐。今年初，國家出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確指出，“要完善液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)，重點扶持6代與8代面板生產(chǎn)線的建設(shè)”，各相關(guān)企業(yè)和地方政府爭相把建設(shè)高世代線的報告呈交給工信部。

    2月，國家發(fā)改委下發(fā)了“關(guān)于組織實施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項有關(guān)問題的通知”，這是政府首次以文件形式牽頭發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，是繼家電下鄉(xiāng)后對國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的又一利好推動。

    另一方面，中國臺灣地區(qū)“經(jīng)濟部”于近日初步完成“產(chǎn)業(yè)開放登陸清單”，其中液晶面板及半導(dǎo)體的先進技術(shù)有望通過專項審查的方式到大陸投資。按照臺灣地區(qū)“經(jīng)濟部”新規(guī)，液晶面板業(yè)是開放10代廠(不含)以下登陸，但需經(jīng)專案審查。初步規(guī)劃以“N+1”或“N+2”為原則。N為世代數(shù)，表示需在臺完成一座新世代廠，才能登陸蓋前一代或前兩代的舊世代廠，3、4代廠則傾向不設(shè)限。目前臺灣尚無10代廠，最新的世代是友達(dá)剛量產(chǎn)、臺灣第一座的8.5代廠。依此原則，友達(dá)可以登陸投資6代或7.5代廠。

    市場研究機構(gòu)SEMI中國平面顯示經(jīng)理楊韻嬌認(rèn)為，臺灣面板廠商和日韓企業(yè)相比，一是臺灣面板廠沒有自有品牌的終端產(chǎn)品，與大陸彩電企業(yè)合作不會產(chǎn)生競爭。二是日韓面板廠已經(jīng)開始將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向特定產(chǎn)品領(lǐng)域，而臺灣面板廠提供的產(chǎn)品和服務(wù)模式更加多樣，靈活性更高，能夠更大范圍地滿足大陸諸多不同客戶的需求。三是兩岸語言、文化相通，溝通障礙較小。

    對此，陸刃波認(rèn)為，臺灣開放液晶面板投資，短期或?qū)Υ箨懨姘迤髽I(yè)構(gòu)成競爭，但從長期來看是正面的、健康的。除了將帶動日韓競爭對手投資跟進，面板產(chǎn)業(yè)投資拉動的上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及區(qū)域經(jīng)濟聚合效應(yīng)，都是大陸各級地方政府發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟所急需的。同時，臺灣開放液晶面板投資，將有望提高大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的整體工藝技術(shù)和管理水平，臺商帶來的投資資金也可以減輕大陸銀行和地方政府在資金上的負(fù)擔(dān)。