關(guān)注機(jī)頂盒：有線數(shù)字電視STB市場掃描

STB市場現(xiàn)狀

一：

幾組STB的數(shù)字：

　�。翟鲁蹩吹揭粭l消息稱，中國2006年數(shù)字電視用戶將達(dá)到1685萬戶，數(shù)字電視用戶規(guī)模達(dá)到規(guī)�；�發(fā)展的臨界點(diǎn)。

　　4月12日在北京首發(fā)的《2006年中國廣播影視發(fā)展報(bào)告》中說，截至2005年底全國數(shù)字電視用戶達(dá)413萬戶，比2004年增長3倍多。 報(bào)告預(yù)測，隨著業(yè)界對(duì)有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換意識(shí)的提升，STB價(jià)格的下降，以及付費(fèi)節(jié)目質(zhì)量的穩(wěn)步提高，2006年有線電視數(shù)字化進(jìn)程將進(jìn)一步加快�！�2006年乃至整個(gè)‘十一五’期間，有線電視數(shù)字化發(fā)展將從追求速度向追求效率轉(zhuǎn)變，有線數(shù)字電視用戶數(shù)量將在市場因素的驅(qū)動(dòng)下達(dá)到一個(gè)合理的規(guī)模�！�

　　綜合以上兩條消息，2006年隨著數(shù)字電視相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，以及運(yùn)營模式等多種因素的推動(dòng)，用戶規(guī)模能達(dá)到1685萬。2006年一年之內(nèi)，將增加1272萬用戶數(shù)字電視。也就是說，一千二百多萬的用戶，將通過STB或數(shù)字一體機(jī)，在2007年前看上數(shù)字電視。記得《中國數(shù)字電視》發(fā)布的一則回顧展望中也提到，隨著數(shù)字電視試點(diǎn)工作進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2006年國內(nèi)STB市場將會(huì)出貨900萬到1200萬臺(tái)主機(jī)之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2005年的300%年增長率。

　　在慧聰研究院提供的報(bào)告中，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國國內(nèi)數(shù)字電視STB生產(chǎn)企業(yè)已有20多家，加上國外一些品牌，中國市場的STB品牌有30多家（筆者注：該數(shù)字為目前市場上有使用或試用用戶的STB生產(chǎn)企業(yè)）。隨著 IPTV的重大發(fā)展，STB需求量增勢迅猛，據(jù)iSuppli 公司預(yù)計(jì)，全球STB出貨量將從2006年的0.861億臺(tái)增加到2009年的1.188億臺(tái)。市場潛力巨大，生產(chǎn)STB的企業(yè)間的競爭也越來越激烈。

STB市場將進(jìn)入快速井噴時(shí)期：

　　“數(shù)字電視STB市場，競爭并沒有像終端電視機(jī)產(chǎn)品那么搶眼�！贝嗽捬元q在耳，STB市場規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)整體突破形勢。

　　當(dāng)時(shí)人們認(rèn)為實(shí)現(xiàn)STB市場自由化的關(guān)鍵之一，機(jī)卡分離的標(biāo)準(zhǔn)，已在今年4月初得到了信產(chǎn)部認(rèn)可，深圳國微提交的機(jī)卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（PCMCIA大卡方案）成為第一批得到認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于機(jī)卡分離的話題，似乎有待繼續(xù)：網(wǎng)絡(luò)媒體爆出一條消息稱，清華大學(xué)UTI聯(lián)盟的機(jī)卡分離方案將在今年的6月份推出。而STB解決方案供應(yīng)商天柏集團(tuán)的董事長呂品毫不諱言的表示，天柏集團(tuán)堅(jiān)持支持以上海交大提出的小卡方案，同時(shí)他重申兩年前就提出的觀點(diǎn)，認(rèn)為STB要走軟硬分離的道路。

　　市場機(jī)制方面，在于STB的市場銷售模式目前還屬于“設(shè)備商、運(yùn)營商捆綁”的模式。這種模式的出現(xiàn)在于，一方面是運(yùn)營商用資金作后盾，強(qiáng)勁推動(dòng)了數(shù)字電視快速普及；另一方面，設(shè)備商在市場開放不確定情況下，市場風(fēng)險(xiǎn)非常之大。在資金壓力和風(fēng)險(xiǎn)面前，近期國內(nèi)彩電巨頭紛紛用大資金背景和活躍的市場表現(xiàn)重構(gòu)STB“生態(tài)環(huán)境”。值得我們關(guān)注的是，以家電廠商所代表的STB廠家，與運(yùn)營商一道，形成資本和業(yè)務(wù)的對(duì)接，積極謀劃將STB盡快推向家電大賣場，他們希望STB和數(shù)字電視終端產(chǎn)品一樣，依靠國民自覺自愿的選擇購買，走向千家萬戶。

調(diào)查問卷：用數(shù)字說話

　　從慧聰研究院提供的監(jiān)測報(bào)告看，創(chuàng)維、同洲、天柏、長虹、大連大顯、海信、四川九州等幾個(gè)品牌產(chǎn)品，在2005年市場上使用比較多。至于進(jìn)入2006年以來有什么變化，目前尚未有詳細(xì)數(shù)據(jù)。

　　STB大熱，2006年似乎是STB作為先鋒，風(fēng)頭正勁的時(shí)候。就單個(gè)企業(yè)而言，市場占有率的多少，也反映出市場競爭激烈狀況。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)把競爭市場定義為：有許多交易相同產(chǎn)品的買者和賣者，以至于每一個(gè)買者和賣者都是價(jià)格接受者的市場。根據(jù)中國目前的數(shù)字電視STB市場情況看，STB的買者是地方網(wǎng)絡(luò)公司，地方網(wǎng)絡(luò)公司的數(shù)目是有限的，但他們面對(duì)千家萬戶。賣者，則是數(shù)以百計(jì)家STB生產(chǎn)廠家，其中不乏具有資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力的大型企業(yè)。這個(gè)競爭市場，并不完善。

　　經(jīng)驗(yàn)也告訴我們，當(dāng)一個(gè)行業(yè)吸引無數(shù)資本蜂擁而至?xí)r，也必然有相應(yīng)的企業(yè)在陸續(xù)退出。比如諾基亞在2004年7月退出STB市場。這也說明STB市場的風(fēng)云變幻，并非“一切盡在掌握”。

調(diào)查問卷：用數(shù)字說話

　　根據(jù)慧聰網(wǎng)在4月份發(fā)放的調(diào)查問卷，如何看待STB市場前景和對(duì)STB的市場的預(yù)期問題，三分之一的人對(duì)STB的市場前景非常樂觀，并認(rèn)為將來的幾年是STB獲得迅速發(fā)展的時(shí)間。

　　在收回的開放式問卷調(diào)查中，就STB市場的前景問題，不同的人有不同到看法和意見，將這些觀點(diǎn)總結(jié)起來，我們發(fā)現(xiàn)：只有7%的人對(duì)STB的前景不夠樂觀， 35%的調(diào)查者則認(rèn)為：STB的前景非常好，7%的調(diào)查者認(rèn)為隨著產(chǎn)業(yè)化的升級(jí)和需求的擴(kuò)大，STB會(huì)越做越便宜。同時(shí)9%的人明確表示，在未來的2006年至2009年間，是STB大發(fā)展的時(shí)期。如圖一。

圖一

   同時(shí)有16%的人對(duì)目前的STB現(xiàn)狀表示擔(dān)憂，認(rèn)為存在魚龍混雜的情況，混亂的市場需要政府出面協(xié)調(diào)、監(jiān)管，以利于市場良性發(fā)展。7%的調(diào)查者認(rèn)為STB作為數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換的過渡品，終將被淘汰出局；表示看好數(shù)字一體機(jī)發(fā)展的人，在受調(diào)查者中占到5%。

　　圖二集中了STB整機(jī)市場上存在的問題。在問卷中，有22%的人認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一導(dǎo)致STB廠商面臨著制造難題，該因素的存在也是STB價(jià)格不能走低的障礙之一；認(rèn)為價(jià)格偏高幾乎和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的人數(shù)一樣多，占到了21%，看來STB的價(jià)格是使用者普遍關(guān)心的問題。

　　持“有差異內(nèi)容的基本頻道不多”、“缺少符合當(dāng)?shù)厥袌龅倪\(yùn)營模式”，以及認(rèn)為“國產(chǎn)芯片技術(shù)不過關(guān)”看法的調(diào)查者，各占問卷調(diào)查的7 %。這里，慧聰網(wǎng)認(rèn)為，在各個(gè)現(xiàn)存的數(shù)字電視試點(diǎn)城市中，已經(jīng)取得成果，獲得認(rèn)可的市場運(yùn)營模式各不相同，還是那句老話，“因地制宜”，靈活機(jī)動(dòng)，克服困難，完成轉(zhuǎn)換。

　　此外，不少被調(diào)查者希望擁有中國自己的核心技術(shù)。有10％的被調(diào)查者對(duì)STB質(zhì)量提出進(jìn)一步要求。10％的被調(diào)查者對(duì)STB制造技術(shù)提出了意見和建議。

　　被調(diào)查者中還有一部分人認(rèn)為，“收視率”是困擾有線電視數(shù)字化的問題之一，5%的人認(rèn)為：在基本頻道之外，應(yīng)該推出當(dāng)?shù)靥厣��?jié)目，以提高收視率。老百姓對(duì)STB的認(rèn)可度，也是STB推廣方面存在的一個(gè)小問題，持此態(tài)度的占到被調(diào)查者的3％。

STB技術(shù)趨勢

　　在慧聰網(wǎng)發(fā)放的另一份，對(duì)STB用戶的網(wǎng)上開放式調(diào)查問卷中，截至5月15日晚上7點(diǎn)，根據(jù)網(wǎng)上票數(shù)統(tǒng)計(jì)：對(duì)STB應(yīng)該具有的功能，24.15％的人認(rèn)為電子節(jié)目指南是必備的功能，視頻點(diǎn)播占到了21.16％，多媒體文件存儲(chǔ)和播放占到了20.16％。本來以為會(huì)有更多的人選擇交互式電視游戲，但根據(jù)調(diào)查表情況看，所得票數(shù)只占到了16.37％，看來讓我們引為殺手锏之一的電視互動(dòng)游戲，還需要在普通的電視用戶間進(jìn)行大力推廣。另外“商業(yè)信息發(fā)布”和“其他”，也分別得到了11.8％和4.95％的份額。

　　大部分人對(duì)“如果需要，是否在家電大賣場購買合意的STB”這個(gè)問題，表示還是愿意接受運(yùn)營商們所送出的設(shè)備。；另外有30.57％的人選擇不會(huì)去買，其中11.15％的人表示會(huì)接受這種自由選購STB產(chǎn)品的方式。盡管相比之下，比例不算高，但這部分人群的消費(fèi)意識(shí)，正是家電廠商所希望的潛在消費(fèi)群體，有可能吸引這部分人先到家電大賣場去進(jìn)行自由選擇。通過STB廠商們?cè)�有的�?qiáng)大、成熟的銷售渠道，加速包括數(shù)字STB和數(shù)字一體機(jī)等數(shù)字電視終端，進(jìn)入千家萬戶。

二：STB技術(shù)趨勢 

推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：眾說紛紜

　　今年3月30日，信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)外正式發(fā)布《數(shù)字電視接收設(shè)備-機(jī)卡分離標(biāo)準(zhǔn)》，在清華方案、上海交大方案等三種方案中最后敲定了基于PCMCIA接口的方案，將其推薦為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　行業(yè)人士對(duì)機(jī)卡分離的關(guān)注，從信產(chǎn)部和廣電總局開始。當(dāng)時(shí)業(yè)界在大力推廣數(shù)字電視的過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)卡分離和數(shù)字電視一體機(jī)是發(fā)展方向。機(jī)卡分離于是被提上了議事日程。先后幾家企業(yè)和科研院所提交了相關(guān)的方案，其中深圳國微的PCMICA大卡方案、清華大學(xué)基于USB接口的大卡方案、上海交大的智能小卡方案，分別進(jìn)入市場并和數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上其他一些企業(yè)，進(jìn)行合作試點(diǎn)。隨著時(shí)間的推移，三家智能卡分別獲得了在市場上檢驗(yàn)的機(jī)會(huì)。

　　隨著3月30日的標(biāo)準(zhǔn)確定，似乎終結(jié)了這場“機(jī)卡分離”的技術(shù)和市場的爭議。然而，從目前市場反饋情況看，在北京的數(shù)字太和公司，稱其所支持的清華大學(xué)USB接口的大卡方案，已經(jīng)提交信產(chǎn)部相關(guān)部門進(jìn)行檢審，結(jié)果將在今年夏天宣布，極有可能作為另一個(gè)機(jī)卡分離的標(biāo)準(zhǔn)得到推薦。

　　暫且不提屆時(shí)會(huì)出現(xiàn)什么樣的結(jié)果。機(jī)卡分離標(biāo)準(zhǔn)公布后，信產(chǎn)部隨后公布了首批通過數(shù)字電視機(jī)卡分離認(rèn)證的廠商名單，深圳國微、大唐微電子、數(shù)源科技、清華同方、青島海信、九洲電器、深圳康佳、四川長虹、深圳創(chuàng)維等公司的10種符合PCMCIA機(jī)卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的條件接收卡、機(jī)頂盒和數(shù)字電視一體機(jī)經(jīng)過測試，獲得首批機(jī)卡分離產(chǎn)品認(rèn)證證書。

軟硬分離：借鑒PC

數(shù)字電視一體機(jī)：它不寂寞

　　這個(gè)時(shí)候，數(shù)字電視一體機(jī)并不寂寞。作為一種過渡期間的替代產(chǎn)品，“2015年STB將退出市場”的說法得到相當(dāng)一部分人士的認(rèn)可，其依據(jù)之一，便是數(shù)字電視一體機(jī)將逐漸走入老百姓家庭。已經(jīng)有企業(yè)搶先一步，比如海爾、康佳、創(chuàng)維、海信等廠家，設(shè)計(jì)生產(chǎn)出數(shù)字一體機(jī)，并進(jìn)入市場。

　　但以海信數(shù)字電視部劉洪海為代表的人士認(rèn)為，一體機(jī)在可見的兩三年內(nèi)，不會(huì)形成趨勢，目前僅僅會(huì)在某些地區(qū)，以某種型號(hào)為代表進(jìn)行銷售。這并非是技術(shù)問題，而是運(yùn)營體制問題。

軟硬分離：借鑒PC

　　說完數(shù)字電視的機(jī)卡分離之后，不能不提及另外一個(gè)概念：“軟硬分離”。極力推崇這個(gè)概念者，當(dāng)屬天柏董事長呂品。在2003年甚至更早些時(shí)候，呂品在公開場合便將這個(gè)概念介紹給業(yè)界人士。

　　天柏提出，模仿PC的做法，把PC的結(jié)構(gòu)移植到STB中，通過STB適配層軟件來統(tǒng)一各種硬件和各種軟件之間的接口。在統(tǒng)一的操作系統(tǒng)上將不同的應(yīng)用都包容起來，操作系統(tǒng)面對(duì)不同的硬件是通過BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）來實(shí)現(xiàn)軟硬接口差異的統(tǒng)一。天柏推出STB軟件適配層的概念，可以很方便地將同樣的應(yīng)用軟件加載到各種不同芯片的STB里，實(shí)現(xiàn)完全兼容的應(yīng)用業(yè)務(wù)，這樣，就把不同的硬件統(tǒng)一到相對(duì)一致的應(yīng)用接口上去，應(yīng)用軟件的開發(fā)商也不需要再為硬件頭疼了。圖三即為軟硬分離STB的結(jié)構(gòu)與PC結(jié)構(gòu)的對(duì)比：

圖三

　　時(shí)至今日，呂品對(duì)這一認(rèn)識(shí)更加深刻，使用天柏方案的STB，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“軟硬分離”的概念。

　　要實(shí)現(xiàn)軟硬分離，中間件是實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。中間件是一種中間軟件層，將應(yīng)用軟件于底層硬件和操作系統(tǒng)隔離開，對(duì)操作系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)程序定義統(tǒng)一接口，同時(shí)對(duì)應(yīng)用程序也定義統(tǒng)一接口，另外對(duì)常規(guī)數(shù)字廣播電視業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)應(yīng)用提供統(tǒng)一接口。說到增值業(yè)務(wù)，無論是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商還是廠商，大家的終極目標(biāo)都是增值服務(wù)。

STB——家庭多媒體中心

增值服務(wù)：終極目標(biāo)

　　天柏集團(tuán)董事長呂品先生曾有句很有意思的話，他說：沒有訂單時(shí)我發(fā)愁，有了訂單時(shí)，我卻有了更大的擔(dān)憂。不僅僅是資金問題，內(nèi)容和增值服務(wù)的提供，才是我們關(guān)注的焦點(diǎn)啊。

　　業(yè)界自發(fā)進(jìn)行“數(shù)字家庭”的研發(fā)，已經(jīng)成為數(shù)字電視走入家庭的另外一種方式和新的關(guān)注熱點(diǎn)�！皬V東省數(shù)字家庭行動(dòng)計(jì)劃”于5月在佛山南海召開了啟動(dòng)大會(huì)。在此計(jì)劃下，廣東將以南海作為試點(diǎn)，包容包括閃聯(lián)、e家佳、英特爾“歡悅”、AVS等數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)，建立“以有線電視網(wǎng)絡(luò)為主通道，數(shù)字電視為中心，實(shí)現(xiàn)3C融合在家庭”的數(shù)字家庭，并最終推廣至全省，甚至全國。