LED：希望之星-中國LED產業(yè)發(fā)展與前景

中國大陸LED發(fā)展前景

　　LED巨大的市場注定其將發(fā)展成一個龐大的產業(yè)�？傮w來看，國內在規(guī)模產業(yè)的發(fā)展上一直不盡人意，典型案例就是集成電路產業(yè)與液晶面板產業(yè)，國內到現在集成電路產業(yè)還是夾著尾巴做人，液晶面板產業(yè)也是百病纏身，技術復雜、投資大、基礎薄弱是主要原因，而LED產業(yè)將打破這個魔咒，并且可以帶動相關產業(yè)的提升，如國內驅動芯片產業(yè)在液晶驅動上根本做不起來，因為液晶面板產業(yè)不在國內，由于有巨大市場支撐，LED驅動芯片預計在國內得到蓬勃發(fā)展，促進國內相關企業(yè)做大做強，這反過來又會促進國內LCD驅動芯片或其它驅動芯片的發(fā)展。

　　中國大陸目前LED產業(yè)發(fā)展的劣勢在于，一、國內企業(yè)LED產品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高端客戶方面處于劣勢；二、國內集成電路制造基礎相較日本、韓國及臺灣地區(qū)這些LED強勢地區(qū)而言薄弱，LED外延、芯片制造能力、工藝水平及外圍材料配套能力差一些，學習曲線長一些，需要一段時間培育；三、國內LED企業(yè)的規(guī)模還比較小，大多沒有超過100kk/月產能(藍綠光)，這種狀況在未來兩年將有改善；四、國內研發(fā)多集中在大學和科研院所，生產在各企業(yè)，缺乏研發(fā)成果產業(yè)化的快速轉換機制，這方面應借鑒臺灣工業(yè)研究院的技術成果授權機制，加快技術成果轉換速度，科研院所不能為自己產業(yè)化而不將最新的技術成果及時轉移到產業(yè)界，政府應制定相關政策規(guī)范相關行為；五、國內核心專利缺乏，特別在關系到產業(yè)長遠發(fā)展的藍光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內產業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現階段主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握專利的大廠構不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴大到一定程度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，專利問題將成為隱患。目前對國內企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產品質量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研發(fā)突破核心專利。

　　我們認為LED產業(yè)在國內有良好的發(fā)展前景，基于以下幾點：一、就技術而言，LED具有技術成長瓶頸高，學習門坎低特性，國內在半導體領域長期積累的研究資源都可以用得上，具備較好的研究基礎。盡管國內集成電路制造基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業(yè)通過聘請海外技術人員加盟，在技術上不斷取得突破，國內好的企業(yè)技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷拉近；二、LED的投資額比較小，初始投資1億就可建廠，國內企業(yè)進入門檻低，容易實現滾動發(fā)展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內企業(yè)容易進入形成產業(yè)集群，當然，也可能造成惡性競爭，發(fā)展到一定階段需要市場整合；三、國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業(yè)生存空間廣闊；四、國內一些企業(yè)擁有核心知識產權，如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍光項目，大連路美的芯片領域核心技術，都具有全球競爭力，這些企業(yè)在技術發(fā)展上容易形成示范效應，促進國內企業(yè)市場健康成長；五、技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，大陸具備發(fā)展的勞動力成本優(yōu)勢。

　　從LED產業(yè)發(fā)展進程看，全球LED按銷售額計目前最大市場是手機背光市場，隨著手機銷量增長的趨緩，以及手機OLED屏對TFT-LCD屏的滲透加深，全球LED的增速下降。由于技術進步帶來的成本降低目前(乃至2010前)還不足以讓LED全面進入一般通用照明市場，全球接下來的增長點將在筆記本、液晶電視的背光市場以及汽車內飾背光與車后燈市場。由于目前全球前五大液晶面板廠(LG飛利浦、三星、友達、奇美及夏普)分布在LED技術水平高、產能大的日本、臺灣地區(qū)及韓國，國內僅有京東方、上光電和龍騰光電的三條五代面板線，上海天馬的4.5代線產能開出后也會有LED背光需求，但總體需求量不占主導地位，國內企業(yè)進入液晶面板LED背光供應鏈的收益不會很大，這與手機面板背光市場有相似之處。

　　中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏，基于上述原因，下一波的主力可能還是目前這些市場，但在手機、小尺寸液晶背光、汽車的滲透會加大，另外一些零散市場如特種照明的開拓也會更大(特種照明對成本的要求沒有通用照明那么苛刻)。經過前幾年的替換，LED交通指示燈已經非常普遍，由于LED的使用壽命較長，短期內很難在出現大規(guī)模的替換工作，這就使得交通指示燈對于LED的需求將出現一段低潮期；國內轎車市場龐大，但要求較高，認證周期長，只要有過硬的產品質量，國內車用背光及車燈的LED市場需求非常大，而且這一市場的需求增長比較穩(wěn)定；而LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優(yōu)點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中，未來這一市場仍有很大增長潛力；在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下，建筑照明市場依然前景廣闊。

　　總體看，國際大廠著力于一些高端、目標市場比較集中的“整裝”市場以及潛力巨大的通用照明市場，而將一些對產品技術要求相對低一點、比較分散未來控制力弱的市場讓出來，由于其手握大量專利，不擔心未來被擠出市場，現階段并不太追求產能(日亞月產能500kk，豐田合成及Cree分別為350kk和300kk)，而著力于引領市場技術潮流，當技術成熟到可以規(guī)模進入通用照明市場時，估計其產能將會快速提升，同時減少對外專利授權。這種“中心—外圍”的競爭格局預計將維持很長時期。

　　目前國內廠商的市場還主要在內地，如果芯片出口恐將遇到兩方面的挑戰(zhàn)：一、國際大廠的專利訴訟(主要是藍光和白光)，實際上只要做到一定規(guī)模，無論出口與否都會遇到專利挑戰(zhàn)，但出口受專利訴訟的可能性更大一些；二、其它外圍廠商的競爭，特別是臺灣地區(qū)廠商，臺灣廠商沿襲它們的傳統(tǒng)戰(zhàn)略—技術緊密跟蹤國際大廠，同時大力提升產能，降低成本，目前臺灣芯片產能全球第一，還有一些其它行業(yè)的巨無霸如鴻海、聯茂、佳總正陸續(xù)進入這一領域，未來臺灣產能將影響全球LED芯片市場價格波動。鑒于國內巨大的市場需求，國內芯片廠即使依靠國內市場也可以獲得充足的發(fā)展，如果海外光電大廠無限制進入國內市場，國內企業(yè)會面臨持續(xù)的競爭壓力，這對于處于成長期的國內企業(yè)而言是十分不利的�，F階段是LED產業(yè)成長期，也是各LED大廠國內布局期，外資投資國內享受稅收優(yōu)惠，國內企業(yè)在競爭中處于不平等地位，對外資進入國內市場，應鼓勵在國內設廠從事外延、芯片等具有核心技術的企業(yè)，這些企業(yè)可促進國內人才培養(yǎng)，整體技術水平的提高；應限制那些封裝在國內，外延、芯片等具有核心技術的部分在國外專為占領市場而來的的企業(yè)，一旦讓這樣的企業(yè)在各個核心領域卡位，本土企業(yè)享受不到技術進步帶來的好處，發(fā)展空間又受限，將來搶位恐怕又得靠價格戰(zhàn)，做吃力自己又不討好的事情，因此目前應對僅封裝部分在國內的外資加以限制，如加征芯片進口關稅。

　　單從專利訴訟來講，其并不可怕，只要主要的競爭對手都有繳納，大家還是在同一競爭起跑線上，臺灣各大涉藍光和白光的LED芯片廠在成長過程中都經歷過LED訴訟，在訴訟中達成和解，取得專利授權，不斷壯大。最佳應對措施是現階段做大規(guī)模，獲得專利授權，同時不斷加強自身研發(fā)，提高在專利訴訟中的議價能力，爭取交叉授權。以國內企業(yè)規(guī)模而言，廈門三安有可能首先迎來這一成長的“洗禮”。

　　未來的產業(yè)競爭將取決于兩方面，一是技術，這包括提高發(fā)光效率、降低成本的技術，提高器件功率的技術，方向上有現有技術路線的延伸，也有可能出現新的技術路線；也包括獲得高質量產品的工藝技術，以及外圍如照明系統(tǒng)設計及驅動芯片設計技術；二是規(guī)模，一方面是由于規(guī)模大可以降低成本，市場議價能力強；另一方面，化合物外延片與集成電路制造用的硅片很大不同在于即使同一片外延上制作出來的芯片性能也可能有較大差別，這對一致性要求比較高的應用領域(典型的如液晶面板背光)而言，一片外延上只有一部分符合要求，但對規(guī)模大的企業(yè)而言，其有多層次的市場結構，可以將不符合某一市場要求的芯片產品調配至另一市場，公司總的產出效率得到充分提高。

　　LED產業(yè)前景光明，然而只有在上述兩個方面領先行業(yè)的企業(yè)才是未來的王者。