液晶電視迎來新拐點 面板供應(yīng)左右未來格局

我國主要投資集中在電腦顯示器和筆記本電腦顯示屏上，與液晶面板相關(guān)的投資處于空白狀態(tài)，液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈處于起步階段

彩電產(chǎn)品中的出水芙蓉
　　在彩電生產(chǎn)基地的中國，市場競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，產(chǎn)品更新?lián)Q代讓你目不暇接，價格劇烈競爭讓人充滿無限的想象空間。但在全球市場中彩電市場普及率極高的今天，該行業(yè)未來有多大的成長空間，讓人難以琢磨。

　　在當(dāng)前高端電視競爭愈演愈烈的彩電市場上，代表新興顯示技術(shù)的應(yīng)用高端彩電產(chǎn)品液晶電視(LCDTV)、等離子電視(PDP TV)和背投電視(RP TV)是市場競爭的主角。經(jīng)過一輪的競爭，液晶電視猶如一枝出水芙蓉，吸引著國內(nèi)外消費者和生產(chǎn)商的眼球。2005年，液晶電視市場增速明顯，所占比重由2004年的13.1%增長到2005年的55.2%(見表1)。這主要是由于2005年液晶電視面板價格的下降，使液晶電視的價格可以讓消費者接受，特別是37英寸、42英寸大液晶電視的價格與等離子電視的價格進(jìn)一步拉近。

　　隨著液晶面板價格的逐漸下降，液晶電視也逐漸從稀缺產(chǎn)品向大眾產(chǎn)品過渡，中國彩電廠商憑借制造、營銷、渠道、品牌等方面的優(yōu)勢，在全球液晶彩電產(chǎn)業(yè)分工中的重要地位逐漸體現(xiàn)出來，全球液晶電視產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生深刻變革，液晶電視將繼傳統(tǒng)顯像管彩電后掀起新一輪制造業(yè)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移的浪潮。2005年，中國液晶電視產(chǎn)量達(dá)到462.5萬臺，較2004年增長了481.0%。在2005年所有中國內(nèi)地生產(chǎn)液晶電視的廠商中，產(chǎn)量最高的廈華，其2005年中國液晶電視產(chǎn)量為74.6萬臺，占2005年中國液晶電視總產(chǎn)量的16.1%；其次為TCL，產(chǎn)量為50.3萬臺。同時中國液晶電視的出口量也開始大幅增加，2005年中國液晶電視的出口量達(dá)到了254.8萬臺， 占中國整體市場的55.1%。其中出口量最大的廠商是：廈華、TCL、冠杰和海信。

液晶電視成為廠商的發(fā)展戰(zhàn)略重點
　　與在2005年之前的市場表現(xiàn)相比，各企業(yè)都認(rèn)同了彩電市場未來朝著數(shù)字高清化和平板顯示大屏化方向發(fā)展的趨勢，雖然都強(qiáng)化了平板電視的地位，但目前的產(chǎn)品線布局基本都是以液晶電視為重心，等離子和微顯示器為輔。海信和廈華因市場開拓和技術(shù)儲備相對充分，2005年在國內(nèi)和國際市場都取得了良好業(yè)績；康佳因為產(chǎn)品調(diào)整滯后而喪失了在液晶電視市場上的領(lǐng)先地位；長虹大幅收縮背投產(chǎn)品戰(zhàn)線，重新定位產(chǎn)品戰(zhàn)略，后勢強(qiáng)勁；創(chuàng)維憑借出色的營銷策略，市場收獲也不錯；TCL積極擴(kuò)充液晶電視產(chǎn)能，扭轉(zhuǎn)先前等離子定位的偏差，借助強(qiáng)大的生產(chǎn)實力市場進(jìn)展也很迅速，海爾借助流媒體技術(shù)概念，在國際和國內(nèi)市場上加速追趕。

液晶面板生產(chǎn)誰將勝出？
　　較于2004年以前液晶電視20英寸占據(jù)市場壟斷地位而言，進(jìn)入2005年后液晶開始向更大尺寸發(fā)展。這主要是因為，大尺寸面板產(chǎn)能的逐步釋放，使得面板價格不斷下跌。而液晶電視中80%成本集中在液晶面板上，液晶面板價格的下降在很大程度上為電視價格的下降創(chuàng)造了空間。雖然2005年20英寸仍占據(jù)液晶電視的最大份額，但是32英寸、37英寸等較大尺寸產(chǎn)品的市場份額已大幅提升，同時由于大尺寸是液晶電視的主要特點之一，所以從價格和目前液晶下世代面板生產(chǎn)線經(jīng)濟(jì)切割尺寸看，32英寸、37英寸液晶電視將成為今后的市場主流。

　　2005年，中國液晶電視對液晶面板是市場需求達(dá)到了182.9億元，較2004年增長了550.9%。

　　在面板提供商中，LG.Philips憑借產(chǎn)品線齊全及出貨量大的優(yōu)勢，2005年銷售的液晶電視面板最多，達(dá)到159.0萬片，占到整個市場的34.4%。其次是韓國液晶面板大廠三星，但是由于三星的產(chǎn)品線沒有LG.Philips的齊全，價格偏高以及其產(chǎn)量主要供應(yīng)本公司液晶電視工廠使用，限制了三星面板在國內(nèi)的使用量。2005年，三星在中國的液晶電視面板銷量為109.7萬片，占據(jù)23.7%的市場份額。緊隨其后的就是臺灣液晶面板的“領(lǐng)頭羊”友達(dá)光電。中國內(nèi)地的兩家液晶面板生產(chǎn)廠商上廣電-NEC和京東方液晶面板市場銷量分別是9.3萬片、5.3萬片。與2004年相比，韓國廠商市場占有率有所下滑，臺灣廠商的市場占有率上升。這主要得益于臺灣液晶面板廠商在液晶面板產(chǎn)量上的增加。

　　2005年，LG.Philips液晶電視面板出貨量超過Samsung成為最大的液晶電視面板廠商。相對于Samsung而言，其最大的優(yōu)勢在于其液晶面板生產(chǎn)線世代比較齊全，LG.Philips是世界上最先啟動五代線的廠商，其繼Samsung之后投資的7代線也已經(jīng)于2006年初投產(chǎn)，另外其八代線工廠的投資方案也已經(jīng)浮出水面。由于LG.Philips的液晶面板生產(chǎn)線世代齊全，其能夠提供的液晶電視面板的尺寸就比較全面，LG.Philips就是憑借其齊全的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，給用戶提供了更多的選擇。特別是在產(chǎn)能不斷擴(kuò)大后，由于LG.Philips生產(chǎn)出的液晶電視面板不用提供給自己使用，產(chǎn)量可全部提供給其它液晶電視廠商，國內(nèi)主要的液晶電視廠商都把LG.Philips的液晶電視面板作為其液晶電視所使用的主要面板。在新科、長虹生產(chǎn)的液晶電視中已有80%左右使用的是LG.Philips的面板。LG.Philips利用其在產(chǎn)量和產(chǎn)品種類上的優(yōu)勢不斷擴(kuò)大市場份額。同樣基于中國液晶電視市場規(guī)模不大、市場不成熟以及出于對核心技術(shù)的控制等考慮，LG.Philips在國內(nèi)并沒有投資建設(shè)下一代液晶面板生產(chǎn)線的計劃，但其增加了位于南京的模塊工廠的投資，LG.Philips希望通過增加在中國的模塊生產(chǎn)量來擴(kuò)展其中國的市場業(yè)務(wù)。

　　中國液晶電視面板產(chǎn)業(yè)鏈還處于起步狀態(tài)

　　隨著北京京東方和上廣電-NEC投資建設(shè)5代線，其相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展起來。從京東方在北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)興建TFT-LCD五代線以來，京TFT-LCD產(chǎn)業(yè)基地——京東方顯示科技園已顯示出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。目前，已有包括韓國LG化學(xué)在內(nèi)的12家國內(nèi)外上游廠商在該園區(qū)投資，總投資額達(dá)6億美元。但這些投資主要集中在電腦顯示器和筆記本電腦顯示屏上，與液晶面板相關(guān)的投資還處于空白狀態(tài)。

　　隨著中國液晶電視市場的發(fā)展，一些上游廠商已經(jīng)準(zhǔn)備在中國投資建廠。例如，玻璃基板生產(chǎn)廠商美國康寧公司已經(jīng)準(zhǔn)備投資10億美元在中國內(nèi)地建設(shè)一個玻璃基板廠。相信隨著中國液晶電視市場的不斷擴(kuò)大，必將吸引液晶面板廠商將制造能力向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，而與此同時，與之配套的關(guān)鍵IC廠商鑒于成本和市場的壓力，也會逐漸將制造能力向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，屆時中國的液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善。

　　目前，家庭電視更新?lián)Q代的熱潮席卷全球彩電市場，傳統(tǒng)CRT電視與高端電視共存于世，彩電市場上展開了前所未有的多重交叉競爭。在2005年液晶電視經(jīng)歷了飛速發(fā)展，擁有了廣闊的市場發(fā)展空間，加上新興的行業(yè)應(yīng)用市場的逐漸顯露，液晶電視市場空間未來將繼續(xù)增大，同時面板、驅(qū)動IC和控制IC等上游產(chǎn)品市場也將隨之增長。

　　(本文作者為賽迪顧問有限公司分析師)