廈門信達擬非公開發(fā)行不超 10 億元可續(xù)期公司債券 優(yōu)化債務結構

    廈門信達股份有限公司（證券代碼：000701，證券簡稱：廈門信達）于 2025 年 12 月 30 日發(fā)布公告，披露公司擬非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關事宜。公司已于 2025 年 12 月 29 日召開第十二屆董事會二零二五年度第十六次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券及可續(xù)期公司債券條件的議案》《關于公司非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》，該事項尚需提交公司股東會審議，并經深圳證券交易所審核通過后方可實施。

    公告顯示，本次非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的核心目的為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。發(fā)行方案主要內容如下：

    發(fā)行規(guī)模方面，本次債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 10 億元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模將由公司經營管理層根據(jù)資金需求及市場情況，在股東會授權范圍內確定，可選擇一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行對象為符合《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規(guī)定條件的專業(yè)投資者，債券每張面值 100 元，按面值平價發(fā)行。

    期限設置上，本次債券基礎期限不超過 5 年（含本數(shù)），公司在基礎期限末及每個續(xù)期周期末擁有續(xù)期選擇權，每次續(xù)期周期不超過基礎期限，行使續(xù)期選擇權則債券期限延長 1 個周期，不行使則到期全額兌付，債券可設單一期限品種或多種期限混合品種。

    利率及付息方式方面，本次債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利，遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息�；�礎期限票面利率由公司與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向專業(yè)投資者簿記建檔結果協(xié)商確定，基礎期限內固定不變，后續(xù)每個續(xù)期周期重置一次。同時，本次債券附設利息遞延支付選擇權，除非發(fā)生強制付息事件，公司可自行選擇遞延支付當期及已遞延的利息及孳息，且無遞延次數(shù)限制，該行為不視為違約。

    強制付息及遞延限制條款明確，付息日前 12 個月內發(fā)生向普通股股東分紅或減少注冊資本的，公司不得遞延利息；若選擇遞延付息，在相關款項未償付完畢前，公司同樣不得進行分紅或減資。

    增信措施方面，本次可續(xù)期公司債券擬由廈門國貿控股集團有限公司提供增信擔保，具體擔保事宜將由經營管理層根據(jù)相關規(guī)定及市場情況確定。募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于補充營運資金及償還存量有息負債。

    承銷方式上，本次債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷方式承銷。發(fā)行完畢后，公司將在滿足掛牌條件的前提下，向相關證券交易所申請掛牌轉讓，也可在法律法規(guī)允許范圍內申請于其他交易場所掛牌。為保障債券持有人利益，若公司預計不能按期支付本息，將制定并采取多項償債保障措施。

    此外，公司提請股東會授權董事會及經營管理層全權辦理本次債券發(fā)行相關事宜，包括制定調整發(fā)行方案、聘請中介機構、辦理申報掛牌、信息披露等，授權自股東會審議通過之日起至相關事項辦理完畢之日止。

    公告指出，本次發(fā)行有助于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務結構，對公司正常生產經營無重大影響，不會損害公司及股東利益。截至公告日，公司不是失信責任主體、重大稅收違法案件當事人、涉金融嚴重失信人名單當事人等相關失信主體。