廈門信達(dá)擬非公開發(fā)行不超 10 億元可續(xù)期公司債券 優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)

    廈門信達(dá)股份有限公司（證券代碼：000701，證券簡稱：廈門信達(dá)）于 2025 年 12 月 30 日發(fā)布公告，披露公司擬非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關(guān)事宜。公司已于 2025 年 12 月 29 日召開第十二屆董事會二零二五年度第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券及可續(xù)期公司債券條件的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》，該事項(xiàng)尚需提交公司股東會審議，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過后方可實(shí)施。

    公告顯示，本次非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的核心目的為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。發(fā)行方案主要內(nèi)容如下：

    發(fā)行規(guī)模方面，本次債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 10 億元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模將由公司經(jīng)營管理層根據(jù)資金需求及市場情況，在股東會授權(quán)范圍內(nèi)確定，可選擇一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行對象為符合《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規(guī)定條件的專業(yè)投資者，債券每張面值 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。

    期限設(shè)置上，本次債券基礎(chǔ)期限不超過 5 年（含本數(shù)），公司在基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期周期末擁有續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期周期不超過基礎(chǔ)期限，行使續(xù)期選擇權(quán)則債券期限延長 1 個(gè)周期，不行使則到期全額兌付，債券可設(shè)單一期限品種或多種期限混合品種。

    利率及付息方式方面，本次債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，遞延利息在遞延期間按當(dāng)期票面利率累計(jì)計(jì)息�；�礎(chǔ)期限票面利率由公司與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向?qū)�業(yè)投資者簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定，基礎(chǔ)期限內(nèi)固定不變，后續(xù)每個(gè)續(xù)期周期重置一次。同時(shí)，本次債券附設(shè)利息遞延支付選擇權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，公司可自行選擇遞延支付當(dāng)期及已遞延的利息及孳息，且無遞延次數(shù)限制，該行為不視為違約。

    強(qiáng)制付息及遞延限制條款明確，付息日前 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)生向普通股股東分紅或減少注冊資本的，公司不得遞延利息；若選擇遞延付息，在相關(guān)款項(xiàng)未償付完畢前，公司同樣不得進(jìn)行分紅或減資。

    增信措施方面，本次可續(xù)期公司債券擬由廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司提供增信擔(dān)保，具體擔(dān)保事宜將由經(jīng)營管理層根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及償還存量有息負(fù)債。

    承銷方式上，本次債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。發(fā)行完畢后，公司將在滿足掛牌條件的前提下，向相關(guān)證券交易所申請掛牌轉(zhuǎn)讓，也可在法律法規(guī)允許范圍內(nèi)申請于其他交易場所掛牌。為保障債券持有人利益，若公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息，將制定并采取多項(xiàng)償債保障措施。

    此外，公司提請股東會授權(quán)董事會及經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜，包括制定調(diào)整發(fā)行方案、聘請中介機(jī)構(gòu)、辦理申報(bào)掛牌、信息披露等，授權(quán)自股東會審議通過之日起至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

    公告指出，本次發(fā)行有助于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響，不會損害公司及股東利益。截至公告日，公司不是失信責(zé)任主體、重大稅收違法案件當(dāng)事人、涉金融嚴(yán)重失信人名單當(dāng)事人等相關(guān)失信主體。