2024年中國大陸OLED前端材料市占率達(dá)65%，國產(chǎn)廠商躍升全球關(guān)鍵供應(yīng)者

    關(guān)稅壓力與供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)推動國產(chǎn)材料重要性提升OLED面板需求旺盛，帶動材料市場快速增長中國大陸產(chǎn)能崛起，全球產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演化中國大陸OLED有機(jī)材料市場快速增長，國產(chǎn)替代持續(xù)加速國產(chǎn)化進(jìn)入提速期，構(gòu)筑顯示材料“安全閥”

    關(guān)稅壓力與供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)推動國產(chǎn)材料重要性提升隨著全球科技競爭日趨激烈，中美在高科技領(lǐng)域的博弈持續(xù)深化。2025年初，美國對中國產(chǎn)電子產(chǎn)品頻繁加征關(guān)稅，逐步延伸至OLED材料及關(guān)鍵元器件等高技術(shù)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，為以O(shè)LED為代表的高端顯示產(chǎn)業(yè)帶來一定的不確定性。目前，關(guān)稅政策已有所緩和，短期內(nèi)材料供應(yīng)整體保持穩(wěn)定；但從長期來看，OLED材料在專利、技術(shù)等方面仍較大程度依賴進(jìn)口，在全球產(chǎn)業(yè)格局下，相關(guān)環(huán)節(jié)的自主可控性依然是需要關(guān)注的戰(zhàn)略議題。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年全球OLED終端材料營收格局中，海外廠商依然占據(jù)主導(dǎo)地位，前七大廠商合計市占率高達(dá)77%。但值得注意的是，中國大陸材料企業(yè)正在快速崛起，其全球終端材料市場占有率已由2022年的1%躍升至2024年的11%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁追趕態(tài)勢。相較而言，韓國、美國、德國、日本等傳統(tǒng)強(qiáng)國雖仍掌握高份額，但增速趨緩。在當(dāng)前外部環(huán)境的推動下，OLED材料國產(chǎn)化的意義正逐步從“降本增效”延伸至增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性與提升技術(shù)自主性的更廣層面。國內(nèi)面板廠與終端客戶正持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)材料的驗(yàn)證與導(dǎo)入進(jìn)程，帶動本土材料廠商逐步擴(kuò)大出貨，從而實(shí)現(xiàn)從“驗(yàn)證導(dǎo)入”向“規(guī)�；�替代”的關(guān)鍵躍遷。

    OLED面板需求旺盛，帶動材料市場快速增長全球OLED面板出貨持續(xù)增長，為材料市場提供了堅(jiān)實(shí)需求基礎(chǔ)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024 年，全球 OLED 顯示面板出貨面積躍升至約1800 萬平方米，較上年同比增長36%。這一顯著增長，不僅凸顯 OLED 在顯示技術(shù)競爭中的優(yōu)勢地位，更反映出市場需求的快速升級。與傳統(tǒng) LCD 面板增長緩慢形成鮮明對比，OLED 以其自發(fā)光、高對比度、超薄等特性，廣泛應(yīng)用于高端智能手機(jī)、電視等領(lǐng)域，驅(qū)動市場份額穩(wěn)步擴(kuò)張。

    在 OLED 市場的蓬勃發(fā)展中，IT 應(yīng)用（顯示器、筆記本電腦、平板電腦）領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。2024 年，IT 應(yīng)用 OLED 顯示面板出貨面積達(dá)到 170 萬平方米，同比增幅高達(dá) 142%。這一爆發(fā)式增長源于多方面因素：一方面，消費(fèi)者對電子產(chǎn)品顯示質(zhì)量、便攜性及功耗表現(xiàn)提出更高要求，OLED 面板在色彩還原、低藍(lán)光護(hù)眼等方面優(yōu)勢契合需求；另一方面，廠商積極布局高端產(chǎn)品線，如戴爾、聯(lián)想、蘋果等推出搭載 OLED 屏幕的筆記本電腦、平板電腦，拓展了 OLED 在 IT 領(lǐng)域的應(yīng)用邊界。預(yù)計2026 年，三星顯示（SDC）、京東方（BOE）等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的 OLED G8.6 代線將逐步投產(chǎn)。新產(chǎn)線憑借更高的生產(chǎn)效率與更低的成本結(jié)構(gòu)，將促使 OLED 面板價格下探，進(jìn)而加速在 IT 應(yīng)用領(lǐng)域的滲透。2025 - 2030 年全球 OLED 顯示面板出貨面積預(yù)計將保持穩(wěn)定增長，復(fù)合年增長率約為8% ，而IT 應(yīng)用領(lǐng)域 OLED 顯示面板出貨面積增長更為迅猛，復(fù)合年增長率預(yù)計約27%。

    中國大陸產(chǎn)能崛起，全球產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演化從全球OLED顯示面板產(chǎn)能面積趨勢來看，近年來持續(xù)保持增長態(tài)勢。其中，中國大陸表現(xiàn)尤為突出，產(chǎn)能占比持續(xù)上升。2024年，中國大陸OLED產(chǎn)能占全球比重已達(dá)43%，預(yù)計到2030年將進(jìn)一步提升至49%，與傳統(tǒng)強(qiáng)國韓國的差距正在不斷縮小。這一快速躍升得益于中國大陸在OLED產(chǎn)能布局上的前瞻性戰(zhàn)略與高效執(zhí)行力，使其在全球OLED產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)越來越關(guān)鍵的位置，產(chǎn)業(yè)話語權(quán)也在穩(wěn)步增強(qiáng)。

    在出貨面積方面，2024 年中國大陸 OLED 面板出貨面積約450 萬平方米，同比大增約47%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的增長動力。這主要受益于 OLED 在智能手機(jī)端的持續(xù)滲透以及 IT 產(chǎn)品的逐步導(dǎo)入。2025-2030年中國大陸 OLED 出貨面積的復(fù)合增長率面板約9%，高于全球平均水平，展現(xiàn)出中國大陸OLED 產(chǎn)業(yè)蓬勃且強(qiáng)勁的發(fā)展動能。這得益于國內(nèi)面板廠商積極推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張、持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，以及在中國智能手機(jī)、IT 產(chǎn)品、新能源汽車等品牌廠商在全球消費(fèi)電子、汽車行業(yè)中不斷突破的市場份額。

    中國大陸OLED有機(jī)材料市場快速增長，國產(chǎn)替代持續(xù)加速隨著OLED顯示技術(shù)在智能手機(jī)、電視、IT設(shè)備、車載顯示等多個終端領(lǐng)域的加速滲透，中國大陸市場對OLED面板的需求持續(xù)攀升，進(jìn)而帶動作為其核心組成部分的OLED有機(jī)材料市場穩(wěn)步增長。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年，中國市場OLED有機(jī)材料（包括OLED終端材料、OLED前端材料）市場規(guī)模約為57億元，同比大幅提升31%。如此顯著的增速，一方面源于，國內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)張，直接帶動了上游有機(jī)材料的采購需求。另一方面，終端品牌對顯示品質(zhì)要求不斷提高，加速了OLED在中高端智能終端中的滲透率，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場體量。同時，值得關(guān)注的是，OLED有機(jī)材料的國產(chǎn)化替代正在加速推進(jìn)。隨著國家政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的不斷加強(qiáng)，國內(nèi)材料廠商在核心材料合成工藝、穩(wěn)定性控制、發(fā)光效率等技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項(xiàng)突破，產(chǎn)品性能與國際主流廠商的差距持續(xù)縮小。萊特光電、吉林奧來地、九目化學(xué)、西安瑞聯(lián)等本土企業(yè)出貨量顯著增長，市場占有率穩(wěn)步提升。預(yù)計到2025年，中國大陸OLED有機(jī)材料市場規(guī)模將達(dá)到74億元，同比增長30%。未來，在需求端持續(xù)增長、國產(chǎn)化進(jìn)程加快、以及本土廠商技術(shù)能力和成本控制力提升的共同驅(qū)動下，中國大陸OLED有機(jī)材料產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)從“補(bǔ)位”向“引領(lǐng)”的躍遷。

    前端材料率先突破，中國企業(yè)躍升為全球核心供應(yīng)商在全球 OLED 材料產(chǎn)業(yè)競爭格局中，中國企業(yè)正憑借不懈努力與技術(shù)創(chuàng)新，在前端材料環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)顯著突破。當(dāng)前，OLED 材料產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋基礎(chǔ)化工、前端材料（中間體、升華前材料）以及終端材料三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。終端材料領(lǐng)域，由于技術(shù)與專利長期被國外企業(yè)高度壟斷，形成了較高的進(jìn)入壁壘。而前端材料環(huán)節(jié)，成為了國產(chǎn)替代實(shí)現(xiàn)突圍的關(guān)鍵突破口。

    2024年，全球OLED前端材料市場規(guī)模達(dá)42億，隨著Tandem技術(shù)在高端手機(jī)、平板、車載等領(lǐng)域的滲透，將帶動OLED材料的需求量快速攀升，預(yù)計2025年增速將提升至22%。在這一增長周期中，中國廠商的表現(xiàn)尤為亮眼，成為推動行業(yè)變革的重要力量。以九目化學(xué)、西安瑞聯(lián)、濮陽惠成等為代表的本土企業(yè)，憑借扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力、持續(xù)的技術(shù)迭代和精準(zhǔn)的市場策略，快速實(shí)現(xiàn)突破，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)市占提升，更成功打入三星SDI、出光化學(xué)、LG化學(xué)、UDC等全球頭部客戶的供應(yīng)鏈體系，標(biāo)志著中國廠商在高端材料領(lǐng)域的核心競爭力日益增強(qiáng)。

    據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）測算，2024年中國廠商在全球OLED前端材料市場的市占率已達(dá)65%，年銷售額突破27億元人民幣。這一成績不僅體現(xiàn)了國產(chǎn)材料在性能、穩(wěn)定性與成本控制方面的全面進(jìn)步，也標(biāo)志著中國企業(yè)正在從全球OLED產(chǎn)業(yè)鏈的“參與者”向“關(guān)鍵驅(qū)動者”轉(zhuǎn)型。隨著技術(shù)進(jìn)步與國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快，中國大陸OLED前端材料廠商正站在全球產(chǎn)業(yè)舞臺的前沿，未來增長潛力可期。展望未來，隨著國內(nèi)企業(yè)在前端材料領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新與規(guī)模擴(kuò)張，有望進(jìn)一步鞏固市場地位，提升全球競爭力。同時，也將為國內(nèi) OLED 終端材料領(lǐng)域的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級提供有力支撐，推動中國 OLED 材料產(chǎn)業(yè)整體邁向更高發(fā)展水平，助力完善國內(nèi) OLED 顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)，增強(qiáng)中國在全球顯示產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)。

    結(jié)語：國產(chǎn)化進(jìn)入提速期，構(gòu)筑顯示材料“安全閥”從供需兩端來看，OLED材料國產(chǎn)化已進(jìn)入加速兌現(xiàn)期。面對日趨復(fù)雜的國際形勢和全球化成本波動，國產(chǎn)材料廠商正憑借技術(shù)平臺、客戶協(xié)同與政策支持三重優(yōu)勢，不斷向上突破。2024-2026年，正是國產(chǎn)OLED材料完成“驗(yàn)證導(dǎo)入—規(guī)模放量”的關(guān)鍵階段，也將成為全球顯示供應(yīng)鏈重構(gòu)中的重要一環(huán)。未來，OLED國產(chǎn)材料將從“可選項(xiàng)”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨匾��?xiàng)”，持續(xù)推動中國在新型顯示關(guān)鍵材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從配套到主導(dǎo)的戰(zhàn)略躍升。