全球車載顯示格局重構(gòu)：中國廠商包攬過半份額，前裝市場與全球份額雙線領(lǐng)跑

    2024年，在政策利好的推動下，中國汽車市場實現(xiàn)高速發(fā)展，帶動本土供應(yīng)鏈實力顯著提升。根據(jù)Omdia最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球車載顯示面板出貨量中，有53%的份額來自中國大陸廠商，其中京東方以18%的整體市占率位居第一。天馬微電子則以18%的市占率穩(wěn)居前裝市場首位，出貨量同比增長25%。整體車載前裝市場出貨量同比增長9.5%，達(dá)到2.02億片，顯示出產(chǎn)業(yè)鏈資源正加速向前裝市場集中。

    根據(jù)Omdia車載顯示情報服務(wù)的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球車載顯示面板總出貨量達(dá)232 Million，同比增長6.2%。其中前裝市場出貨量達(dá)202 Million，同比增長9.5%，表明產(chǎn)業(yè)鏈資源正向前裝市場加速傾斜。當(dāng)前車載市場出貨呈現(xiàn)明顯的梯隊分化特征：頭部企業(yè)依托技術(shù)儲備與規(guī)模效應(yīng)鞏固優(yōu)勢地位，中國大陸廠商受益于本土產(chǎn)業(yè)政策支持與市場需求擴(kuò)張實現(xiàn)快速增長，而部分企業(yè)則因戰(zhàn)略調(diào)整或運營挑戰(zhàn)導(dǎo)致市場份額收縮。前五大廠商（京東方、天馬微電子、友達(dá)光電、Japan Display、LG Display）合計市占率達(dá)60%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

    從出貨量排名看，中國大陸面板廠商表現(xiàn)較為突出：

    京東方（BOE）以整體市場18%的市占率位居榜首，同時BOE 2024年前裝市場出貨大幅增長，同比增長21%，以14%份額躍居第二。得益于中國汽車的需求，BOE LTPS LCD中控屏和抬頭顯示（HUD）出貨成長顯著。

    天馬（Tianma）持續(xù)深耕車載前裝市場，2024年以18%的份額保持前裝市場首位，同比增長25%，天馬的優(yōu)勢源于長期客戶積累，借助中國新能源汽車的爆發(fā)，其LTPS LCD產(chǎn)品通過深化與新能源車企合作實現(xiàn)高速增長。

    龍騰光電（IVO）2024年車載顯示出貨表現(xiàn)亮眼，同比增長20%，整體市場排名躍升第六。龍騰光電通過成本優(yōu)勢切入走量車型，并借助流媒體后視鏡需求的增長迅速擴(kuò)大市場份額。

    信利光電（Truly）穩(wěn)步增長，同比漲幅4%，以6%份額進(jìn)入前裝市場前六。憑借小世代線的靈活性，信利穩(wěn)定維持其在小尺寸出貨的優(yōu)勢。

    華星光電（CSOT）成長迅速，同比增幅125%，一方面，其原有的中國新能源汽車客戶需求增長，另一方面，華星開始向車載產(chǎn)品釋放a-Si LCD產(chǎn)能，進(jìn)一步向中低端市場滲透。

    此外，惠科（HKC）業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向前裝市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。和輝光電（Everdisplay）依托本土新能源汽車市場需求，正式進(jìn)軍車載AMOLED領(lǐng)域。

    中國新能源汽車市場的政策驅(qū)動效應(yīng)在2024年進(jìn)一步顯現(xiàn)，中國車載顯示產(chǎn)業(yè)鏈已實現(xiàn)從跟跑到領(lǐng)跑的質(zhì)變。但與此同時來自終端的降本需求以及新玩家入局后的強(qiáng)有力競爭，使得面板供應(yīng)鏈持續(xù)承壓。隨著行業(yè)競爭加劇，面板廠商需在規(guī)模擴(kuò)張與盈利質(zhì)量間尋求平衡。通過產(chǎn)線產(chǎn)能的彈性調(diào)配、本土化供應(yīng)鏈的深度協(xié)同、高附加值產(chǎn)品的創(chuàng)新突破等方式構(gòu)建差異化競爭力，將成為下一階段發(fā)展的關(guān)鍵。