臺灣面板雙雄的賣廠陽謀 群創(chuàng)光電&友達光電為何跳過OLED選擇Micro LED

    從全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖看。液晶面板技術(shù)早期市場是日本第一、韓國第二、臺灣省第三；我國大陸則主要從十一五計劃時期開始進入追趕階段。隨著京東方、華星光電、惠科等企業(yè)的大力發(fā)展，這個產(chǎn)業(yè)變成了我國一家獨大。目前京東方在LCD顯示領(lǐng)域的出貨量位居全球第一、華星光電位居第二。

    由于大陸面板產(chǎn)業(yè)快速崛起，使得全球格局發(fā)生了變化。據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，京東方、華星光電、惠科的全球面板出貨量市占率分別為23.8%、20.6%和15.7%，合計占據(jù)全球超過60%的市場份額，而群創(chuàng)光電和友達光電的市占率為14.2%和6.5%，合計市場份額約為20%。曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的日韓系陸續(xù)退出液晶面板行業(yè)，而來自中國臺灣的群創(chuàng)光電和友達光電又如何獨善其身？

    群創(chuàng)光電&友達光電 高光時刻

    數(shù)據(jù)顯示，03到09年，中國臺灣的面板產(chǎn)業(yè)投資金額超過萬億元新臺幣，出貨量占據(jù)全球40%以上的份額，曾經(jīng)“五虎”格局，友達光電、奇美電子、廣輝電子、中華映管、瀚宇彩晶進入高光時刻，一度形成與日、韓三足鼎立的局面。如今“五虎”也無奈的演變成臺灣面板“雙雄”，即友達光電和群創(chuàng)光電。

    群創(chuàng)光電大家并不陌生，資料顯示，群創(chuàng)光電成立于2003年，2010年3月與奇美電子、統(tǒng)寶光電合并后，其成為中國臺灣地區(qū)最大的液晶面板廠之一。

    群創(chuàng)光電在臺灣有14個廠，擁有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G、8.5G到8.6G各世代生產(chǎn)線，擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板。此外，群創(chuàng)光電在上海、寧波、南京、佛山都設(shè)有生產(chǎn)基地。

    友達光電成立于1996年8月，原名為達碁科技。2001年與聯(lián)友光電合并后更名為友達光電，2006年再度并購廣輝電子。友達并擁有從3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G、8.5G、10.5G、11G最完整的各世代生產(chǎn)線，能提供各種液晶顯示器應(yīng)用所需的面板產(chǎn)品，尺寸范圍涵蓋1.2吋到71吋TFT-LCD面板。

    臺積電171.4億，收購群創(chuàng)南科廠

    今年以來有關(guān)群創(chuàng)光電和友達光電賣廠的消息不斷傳開，8月15日，臺積電和群創(chuàng)光電相繼官宣，雙方已經(jīng)簽訂合約，群創(chuàng)光電廠房及附屬設(shè)施將被打包出售給臺積電，交易包含臺南市新市區(qū)新科段 416~424、498、504 等共 11 筆建號，建物面積達 317444 平方米，此交易總金額為 171.4 億新臺幣（約 38 億元人民幣），取得標(biāo)的將供營運與生產(chǎn)使用。

    除了變賣臺南市廠房，群創(chuàng)光電從2022年以來已多次傳出裁員、閉廠傳聞。

    2022年，群創(chuàng)光電關(guān)閉了其全資子公司寧波群志光電的兩座模組工廠。寧波群志光電至少要關(guān)閉50條LCD模組生產(chǎn)線，優(yōu)化20%員工。

    2023年12月，群創(chuàng)光電計劃關(guān)閉位于上海和南京的后段模組廠。群創(chuàng)光電的公告中表示，針對群創(chuàng)光電擬關(guān)南京廠，公司感謝南京廠員工的貢獻，將與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府機關(guān)溝通，協(xié)助南京廠員工轉(zhuǎn)職發(fā)展。

    群創(chuàng)光電(Innolux Corporation)公布2024年第二季營運成果。季度合并營收為新臺幣569億元(約17.64億美元)，上年同期為551億元。營業(yè)凈利為新臺幣3.64億元（約人民幣2202萬），終結(jié)連續(xù)八個季度的虧損，單季轉(zhuǎn)虧為盈，上年同期營業(yè)虧損53.39億元。歸屬母公司業(yè)主的凈利潤為新臺幣11.31億元，上年同期凈虧損57.38億元。

    群創(chuàng)在8月5日下午舉行法人說明會，說明第二季營運成果及后續(xù)展望。根據(jù)公司已公布的轉(zhuǎn)型計劃，南科3.5代廠轉(zhuǎn)為發(fā)展半導(dǎo)體面板級扇出型封裝（FOPLP），南科4代廠轉(zhuǎn)向生產(chǎn)X光傳感器，竹科竹南園區(qū)則將轉(zhuǎn)為生產(chǎn)Mini LED及Micro LED背板。

    美光81億元，買下友達臺南三座廠

    就在臺積電宣布以171.4億元，收購群創(chuàng)南科廠12天后，存儲大廠美光也斥資81億元，買下友達臺南的三座廠，及友達晶材在臺中后里的部分建物和設(shè)施。

    8月27日，友達光電 AUO 發(fā)布公告，表示將公司自身和子公司友達晶材 AUO Crystal 位于臺灣地區(qū)臺南市、臺中市的多處廠房出售給存儲巨頭美光。交易涉及土地面積 87379.04 平方米，建筑面積 146033.28 平方米，總交易價值 74 億新臺幣，友達方面處分收益為 41.74 億新臺幣。

    友達晶材則將出售其位于臺中市后里區(qū)中部科學(xué)園區(qū)的部分建筑物及附屬設(shè)施。該不動產(chǎn)毗鄰美光臺中廠，總面積 32500 平方米，交易價值 7 億新臺幣，處分收益 5.44 億新臺幣。

    友達光電(AU Optronics Corp.)公布2024年第二季合并財務(wù)報表。第二季合并營業(yè)額為新臺幣743.3億元(約23.04億美元)，較2024年第一季增加25.0%，與2023年第二季相比增加17.4%。第二季營業(yè)凈利為新臺幣1.1億元，歸屬母公司業(yè)主之凈虧損為新臺幣2.3億元。

    臺灣面板雙雄為何跳過OLED 而選擇Mini/Micro LED

    2023年11月17日，友達光電舉行昆山第六代LTPS（低溫多晶硅）二期投產(chǎn)啟用儀式，宣布昆山廠單月總產(chǎn)能突破4萬片玻璃基板。友達光電董事長彭雙浪表示，昆山在光電、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，除了電視與IT產(chǎn)品之外，未來車載顯示面板需求處于長期穩(wěn)步成長的階段，從技術(shù)上無論是LTPS LCD，還是Mini/Micro LED，友達都積累了豐富的知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)儲備。

    現(xiàn)場，友達光電展示了一系列車載顯示產(chǎn)品，其中一款是17.3英寸Micro LED透明顯示屏，該產(chǎn)品透光率為60%，擁有1280 x 720分辨率、120Hz高刷新率，顯示效果優(yōu)異。在2024年美國CES展會上，友達還首次展示全Micro LED的車載顯示解決方案。

    除了友達光電，群創(chuàng)光電也在2024 CES展出新一代Micro LED產(chǎn)品。相比友達，群創(chuàng)在2021年的臺北光電展會上，展出過Micro LED相關(guān)產(chǎn)品及解決方案，包括曾展示出24.6吋，分辨率為960×360的全彩Micro LED顯示器，以及AR應(yīng)用的0.39吋Micro LED顯示器等。

    看到這里是否有個疑問，臺灣面板雙雄為何從液晶產(chǎn)線直接跳過OLED，而選擇了Mini/Micro LED技術(shù)。

    行業(yè)資深人士，投影時代蕭蕭表示，上世紀(jì)末本世紀(jì)初，日本產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)誤判，認(rèn)為液晶難以突破6代線，頂多只能做電腦顯示器而已（夏普除外）。將液晶顯示技術(shù)以“無前途”和“電子配套”產(chǎn)業(yè)的方式轉(zhuǎn)移到了臺灣和韓國�！�—作為接受者，臺灣“老老實實”的做起了配套買賣；

    首先，臺企從“跟隨者”、“做日本產(chǎn)業(yè)的中下游配套”，這樣一個產(chǎn)業(yè)地位決定了臺灣顯示行業(yè)在“液晶——OLED”的轉(zhuǎn)換過程中掉檔。

    其次，在專利上，OLED面板的專利多數(shù)由三星與LG韓企掌握。 盡管臺灣早期有發(fā)展OLED技術(shù)，然而如今已落后許多。

    從成本上，盡管OLED在顯示效果上表現(xiàn)出色，但其高昂的生產(chǎn)成本，尤其是大尺寸面板的制造，成為了限制其普及的瓶頸。而Mini/Micro LED技術(shù)，雖然初期投資大、技術(shù)門檻高，但通過背光LCD化的方式，可以有效降低生產(chǎn)成本。

    從數(shù)據(jù)上，2024年Mini LED背光TV出貨量同比增長 55%，達到 635 萬臺；高于OLED產(chǎn)品同比增長 15.9%、623 萬臺的規(guī)模。目前OLED成長勢頭良好，增速超越了Mini/Micro LED背光的LCD，而“成本是Mini/Micro LED直顯的劣勢，但是背光LCD化卻可以實現(xiàn)對OLED的成本優(yōu)化，從而實現(xiàn)對OLED產(chǎn)品的成本超越，正是成本優(yōu)化策略成功的體現(xiàn)。

    從特性來看，OLED以其自發(fā)光、高對比度、廣色域、快速響應(yīng)等優(yōu)勢，在高端顯示領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。而OLED技術(shù)也面臨著材料壽命、大尺寸制造難度及成本高昂等挑戰(zhàn)。相比之下，Mini/Micro LED技術(shù)作為LED技術(shù)的微縮化產(chǎn)物，不僅繼承了LED的高亮度、長壽命、低功耗等優(yōu)點，還通過縮小LED芯片尺寸，實現(xiàn)了像素級別的點光源控制，從而在顯示效果上達到了與OLED相媲美甚至超越的水平。尤其是在對比度、色彩飽和度和HDR表現(xiàn)上，Mini/Micro LED有著巨大的潛力。

    從市場需求的變化，Mini/Micro LED與OLED同為高端顯示，隨著消費者對畫質(zhì)要求的不斷提升，高端顯示產(chǎn)品市場持續(xù)增長。而Mini/Micro LED技術(shù)憑借其卓越的顯示效果和逐步降低的成本，正逐漸成為滿足這一市場需求的新寵。特別是在電視、顯示器、車載顯示、商業(yè)廣告等應(yīng)用領(lǐng)域，Mini/Micro LED技術(shù)展現(xiàn)出了廣闊的市場前景。

    后記：未來，Mini/Micro LED技術(shù)有望在顯示領(lǐng)域掀起一場新的革命。隨著技術(shù)的不斷突破和成本的進一步降低，Mini/Micro LED技術(shù)將不僅局限于背光LCD的應(yīng)用，目前已經(jīng)推出Micro LED直顯產(chǎn)品，實現(xiàn)更高的分辨率、更廣的色域和更深的黑色表現(xiàn)。

    臺灣面板雙雄群創(chuàng)光電和友達光電的LCD的市場份額不斷萎縮，同時也錯失了OLED技術(shù)的關(guān)鍵發(fā)展階段。因此選擇從LCD直接跳過OLED而投身Mini/Micro LED技術(shù)的懷抱，也實屬無奈之舉。未來臺系顯示產(chǎn)業(yè)一方面必須抓住大尺寸液晶和發(fā)力Micro LED技術(shù)，一旦丟失這兩塊陣地將面臨更嚴(yán)峻的壓力。