2023年全球交互平板市場(chǎng)衰退10.4%；需求、預(yù)算、軟件化、競(jìng)品是四大下滑因素

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告（Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》， 2023年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）的出貨總量為280萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.4%。

    其中，中國(guó)市場(chǎng)出貨量占到全球的44.5%，為124.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.5%。

    四大因素：需求、預(yù)算、軟件化、競(jìng)品

    分析來(lái)看，交互平板市場(chǎng)下滑的原因可以總結(jié)為四個(gè)方面的因素，這些因素在2023年的影響表現(xiàn)尤為突出。

    一、作為交互平板賽道的主力應(yīng)用場(chǎng)景，教育市場(chǎng)的需求連年下滑，直接影響了整體市場(chǎng)的表現(xiàn)，也降低了自身的內(nèi)部市占。2022年全球教育和商用的比例接近3.1:1，到2023年已降至2.5:1。

    二、全球性經(jīng)濟(jì)下滑影響的深度和廣度均遠(yuǎn)超預(yù)期，大量中小企業(yè)控制成本、減少非生產(chǎn)性支出、大幅收縮辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算，取而代之的是采購(gòu)線上會(huì)議系統(tǒng)以及企業(yè)數(shù)字化管理系統(tǒng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)人效提升和組織協(xié)同。

    三、交互平板在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)早期所設(shè)計(jì)的主要功能正在被軟件和系統(tǒng)方案替代，包括投屏、多人協(xié)同會(huì)議、音視頻采集等功能，通過(guò)軟件就可以輕松實(shí)現(xiàn)。

    四、受傳統(tǒng)商教投影機(jī)和會(huì)議電視、家用電視等競(jìng)品擠壓。替代品在價(jià)格、渠道、產(chǎn)品認(rèn)識(shí)度等方面都要明顯好于交互平板產(chǎn)品，而宣傳的側(cè)重點(diǎn)方面，除了交互平板所特有的人機(jī)交互功能，其它功能均類同。

    全球市場(chǎng)：教育應(yīng)用仍占主導(dǎo)，品牌集中度大幅提升，亞太份額最高

    應(yīng)用方面，在2023年以前，海外市場(chǎng)的商用場(chǎng)景中，應(yīng)用多以投影產(chǎn)品為主。單純以商用會(huì)議作為目標(biāo)市場(chǎng)的交互平板品牌較少，大部分廠商和產(chǎn)品以開(kāi)拓各個(gè)地區(qū)和國(guó)家的教育市場(chǎng)為主。2022年，海外市場(chǎng)的教育和商用比例約為3.7:1，2023年該比例降至2.5:1。

    中國(guó)市場(chǎng)則不同，2023年在教育領(lǐng)域的應(yīng)用比例呈現(xiàn)了一定提升，由2022年的2.3:1提升至2023年的2.6:1。

    競(jìng)爭(zhēng)格局方面，全球市場(chǎng)（含中國(guó)區(qū)）在教育應(yīng)用方面的品牌集中度較高。2023年，全球前四品牌的合計(jì)份額（CR4）達(dá)到了50.2%，較2022年提升了19.3個(gè)百分點(diǎn)，其中中國(guó)品牌Seewo（希沃）的全球市占率為24.6%，位居全球交互平板教育應(yīng)用行業(yè)第一。

    在會(huì)議等其它商用場(chǎng)景應(yīng)用方面，集中度雖然未達(dá)到教育場(chǎng)景的水平，但亦實(shí)現(xiàn)了快速提升，2023年CR4占據(jù)了市場(chǎng)34.9%的市場(chǎng)份額，較2022年提升了14.6個(gè)百分點(diǎn)，其中中國(guó)品牌MAXHUB在全球范圍內(nèi)的市占率為12.8%，位居全球交互平板會(huì)議及其它商用的整體市場(chǎng)行業(yè)第一。

    綜合全球交互平板市場(chǎng)來(lái)看，海外品牌和中國(guó)品牌勢(shì)均力敵，海外品牌中不乏Cisco、Microsoft、Samsung、Google這類巨頭企業(yè)，也有深耕交互平板領(lǐng)域的ViewSonic、newline、Clevertouch等品牌，同時(shí)也有深耕投影領(lǐng)域的品牌，如NEC、Sharp、中國(guó)臺(tái)灣的BenQ等。整體來(lái)說(shuō)，交互平板仍是受到全球制造商重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品，在跨越經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的周期之后，仍然期待獲得發(fā)展。

    區(qū)域方面，從交互平板在全球主要地區(qū)的表現(xiàn)來(lái)看，亞太地區(qū)的出貨量占全球整體的54.0%，市占率較2022年降低了1個(gè)百分點(diǎn)。與亞太市場(chǎng)的占有率下降相比，其它各地區(qū)市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度的上漲。其中，北美市場(chǎng)出貨量占比為21.7%，較2022年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)；歐洲市場(chǎng)出貨量占比為17.2%，較2022年提升了0.2個(gè)百分點(diǎn)；其它地區(qū)出貨量占比為13.1%，較2022年提升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。從交互平板區(qū)域分布微小的變化可以窺見(jiàn)，2023年年初企業(yè)重視布局海外市場(chǎng)的策略開(kāi)始收效。

    中國(guó)市場(chǎng)：教育市場(chǎng)近飽和，競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定，華東華西有增長(zhǎng)

    應(yīng)用方面，中國(guó)交互平板市場(chǎng)整體仍然以教育應(yīng)用為主，2023年中國(guó)教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）在整體市場(chǎng)的占比約為72%，較2022年提升3個(gè)百分點(diǎn)。雖然教育應(yīng)用居多，但其市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，換機(jī)潮尚未看到大規(guī)模爆發(fā)的信號(hào)，加之地方財(cái)政預(yù)算緊缺造成的利潤(rùn)和回款風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)3-5年內(nèi)，交互平板市場(chǎng)的參與者仍然會(huì)以開(kāi)發(fā)會(huì)議及其它商用場(chǎng)景為主要策略。

    從2017年至今，在中國(guó)區(qū)域，會(huì)議及其它商用場(chǎng)景的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)始終未出現(xiàn)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，洛圖科技（RUNTO）謹(jǐn)慎認(rèn)為，6年過(guò)去，商用平板或是會(huì)議平板的品類認(rèn)知仍舊未能有效建立起來(lái)，近兩年又遭遇了經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)消費(fèi)采購(gòu)降級(jí)，在“會(huì)議電視”呼之欲來(lái)的當(dāng)前，商用平板可能已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了最好的發(fā)展時(shí)間窗口。

    向后看，教育市場(chǎng)呈現(xiàn)飽和；會(huì)議市場(chǎng)的創(chuàng)新進(jìn)步將以軟件應(yīng)用為主，硬件交互終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和迭代需要緊密結(jié)合“智慧辦公、智慧政務(wù)”等用戶的需求變化而更新?lián)Q代。

    競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)市場(chǎng)在教育應(yīng)用場(chǎng)景的品牌集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局也較為穩(wěn)定。2023年，Seewo、鴻合、海信、安道等前四名品牌的集中度（CR4）已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)約80%的市場(chǎng)份額，較2022年提升了4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)教育市場(chǎng)接近飽和，市場(chǎng)較為成熟，因此行業(yè)出現(xiàn)了高集中、高寡占、低利潤(rùn)、低增長(zhǎng)的局面。

    在會(huì)議及其它商用場(chǎng)景應(yīng)用方面，集中度正在逐年提升，2023年，包括MAXHUB、皓麗、海康威視、華為、海信、newline六大品牌的CR6占據(jù)了市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額，較2022年提升了9個(gè)百分點(diǎn)。

    區(qū)域方面，2023年，中國(guó)交互平板市場(chǎng)的出貨量整體在向內(nèi)陸有一定延伸。其中，華東區(qū)域市場(chǎng)占有率最高，出貨量的占比達(dá)到27.4%，較2022年提升10.5個(gè)百分點(diǎn)；其次是華西地區(qū)，市場(chǎng)占有率為26.8%，較2022年提升5.1個(gè)百分點(diǎn)；華南、華北、東北地區(qū)的市場(chǎng)占有率則有不同程度的下降。

    值得關(guān)注的是，華西市場(chǎng)受益于川渝經(jīng)濟(jì)帶的快速發(fā)展。近幾年，川渝地區(qū)成為年輕人就業(yè)的優(yōu)選地區(qū)，新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)，作為科技產(chǎn)品接納度最高的區(qū)域之一，為交互平板的快速布設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)環(huán)境。

    市場(chǎng)展望：2024年全球出貨量將達(dá)296萬(wàn)臺(tái)，上漲5.7%

    從全球各銷售地區(qū)來(lái)看，中國(guó)、北美和歐洲的教育和商用產(chǎn)品仍然是出貨量最高的三個(gè)地區(qū)，但教育的主要群體還是K12，隨著世界人口結(jié)構(gòu)的變化，主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的人口減少，未來(lái)3年教育市場(chǎng)將保持需求穩(wěn)定，或呈現(xiàn)出穩(wěn)中緩增的態(tài)勢(shì)，大概率不會(huì)出現(xiàn)較為激進(jìn)的表現(xiàn)。

    交互平板的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將更集中在以會(huì)議為主要應(yīng)用的商用領(lǐng)域，北美和歐洲的商業(yè)比較發(fā)達(dá)，注重效率和體驗(yàn)，必然會(huì)是中國(guó)交互平板企業(yè)出海的主要落腳區(qū)。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2024年，全球交互平板市場(chǎng)的出貨量將達(dá)296萬(wàn)臺(tái)，同比漲5.7%，其中教育占比繼續(xù)降低至65%，商用占比將達(dá)到35%。在2027年前后，教育將恢復(fù)增長(zhǎng)，會(huì)議等商用領(lǐng)域進(jìn)入穩(wěn)定期。到2028年，整體市場(chǎng)出貨量將接近366萬(wàn)臺(tái)。