三安光電2022年報：營業(yè)收入超132億元

    4月28日，三安光電發(fā)布2022年年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入 132.22 億元，同比增長 5.17%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6.85 億元，同比下降 47.83%。截止報告期末，公司資產(chǎn)總額為 583.89 億元，同比增長 22.87%。

    報告期內(nèi)，公司圍繞化合物半導(dǎo)體核心主業(yè)繼續(xù)開展業(yè)務(wù)，面對多重考驗，公司全體員工在逆境中團(tuán)結(jié)一致，克服重重困難，持續(xù)提升高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比，降低生產(chǎn)成本，加大研發(fā)投入，積極拓展客戶群，優(yōu)化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和精益生產(chǎn)有序推進(jìn)。LED 業(yè)務(wù)高價值客戶銷售占比持續(xù)提升、車燈板塊抓住新能源汽車的發(fā)展機(jī)會換道超車、射頻前端業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)、SiC 產(chǎn)品完成市場關(guān)鍵性布局。但公司對突發(fā)的行業(yè)狀況預(yù)判不足，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)營效率降低，存貨凈值相比去年同期增長 25.75%，增加金額 11.89 億元主要系泉州三安存貨凈值增加 6.73 億元、湖南三安存貨凈值增加 4.12 億元。公司總體營收規(guī)模保持一定增長，但經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)情況不佳；公司全年實現(xiàn)銷售收入 132.22 億元，同比增長 5.17%，其中 LED 業(yè)務(wù)整體實現(xiàn)銷售收入 101.75 億元，集成電路業(yè)務(wù)整體實現(xiàn)銷售收入 30.47 億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.85 億元，同比下降47.83%。

    （一）傳統(tǒng) LED 低迷，細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步提升

    報告期內(nèi)，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響，上游原材料價格波動，下游消費(fèi)需求萎縮，公司產(chǎn)能開工率不足，生產(chǎn)成本上升，傳統(tǒng) LED 領(lǐng)域市場需求低迷，致公司 LED 芯片業(yè)務(wù)銷售收入下降，存貨增加，盈利空間遭受擠壓。公司 LED 外延芯片業(yè)務(wù)營收同比下降 18.46%，其中傳統(tǒng) LED 業(yè)務(wù)同比下降 28.42%。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、相關(guān)政策的逐步落地，需求將企穩(wěn)回升，傳統(tǒng) LED 市場也將重新回歸良好的趨勢。

    報告期內(nèi)，在整體市場遇冷的背景下，公司細(xì)分領(lǐng)域 Mini/Micro LED、植物照明、車用照明、紫外、紅外等 LED 高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，實現(xiàn)銷售收入較上年同期增長 47.23%。Mini LED產(chǎn)品現(xiàn)主要用于電視、顯示器、筆記本電腦、車顯、VR 等領(lǐng)域。公司單一國際客戶受各種因素的影響，下半年拿貨節(jié)奏放緩，但其應(yīng)用解決方案未發(fā)生變化；國內(nèi)客戶不僅大力推廣 Mini 背光解決方案在電視、筆記本等產(chǎn)品上的應(yīng)用，而且 RGB 直顯方案也在快速滲透，屆時 Mini LED 客戶群基數(shù)將會遞增。隨著終端產(chǎn)品密集發(fā)布，解決方案應(yīng)用范圍的擴(kuò)寬和產(chǎn)品的加速滲透，Mini LED市場需求將加速放量，進(jìn)而帶動公司產(chǎn)能持續(xù)釋放，公司高端產(chǎn)品占比將會進(jìn)一步提高。

    報告期內(nèi)，全資子公司安瑞光電實現(xiàn)銷售收入 19.97 億元，較去年同期增長 34.16%。安瑞光電在收購 WIPAC 后，深化整合管理，加強(qiáng)經(jīng)營協(xié)作，業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，在效率、成本、質(zhì)量管控等方面均有大幅提升，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破，為實現(xiàn)追趕頭部企業(yè)奠定基礎(chǔ)。安瑞光電不斷向市場推出新品、推動量產(chǎn)實現(xiàn)進(jìn)程，已完成像素 ADB 透鏡模組、轉(zhuǎn)向投射燈等產(chǎn)品的開發(fā)，音樂律動氛圍燈的量產(chǎn)，迭代的前照燈、后組合尾燈、貫穿式組合尾燈等多種明星產(chǎn)品獲得良好的業(yè)界口碑。在新市場開拓和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整方面表現(xiàn)突出，已與多家知名民族品牌車企建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在鞏固既有市場的同時，著力開發(fā)新能源客戶，穩(wěn)步引入合資品牌客戶，向高端車型和新能源汽車滲透，智能化車燈產(chǎn)品在新一代自動駕駛車中份額逐步提高。安瑞光電將會進(jìn)一步拓展高端客戶市場，重點突破技術(shù)難度高、訂單需求量大的重點車型項目，隨著定款車型及產(chǎn)品序列的增加，經(jīng)營業(yè)務(wù)將會持續(xù)快速增長。

    （二）集成電路需求各異

    公司化合物集成電路業(yè)務(wù)包括射頻前端、電力電子、光技術(shù)。除砷化鎵射頻、濾波器產(chǎn)品受消費(fèi)電子需求下滑的影響產(chǎn)能開工率較低外，電力電子、光技術(shù)業(yè)務(wù)得到快速推進(jìn)。

    1、射頻前端需求較弱

    公司主要從事射頻、濾波器芯片制造，從襯底材料到芯片制程的產(chǎn)業(yè)鏈布局，以市場為導(dǎo)向，為客戶提供了穩(wěn)定的工藝制程制造和有力的產(chǎn)能保障。報告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，消費(fèi)電子市場需求疲軟，疊加渠道庫存較大，市場主要是以消化庫存為主。公司砷化鎵射頻及濾波器業(yè)務(wù)全年產(chǎn)能稼動率較差，業(yè)務(wù)開展主要聚焦在技術(shù)迭代和客戶關(guān)系維護(hù)及拓展，在客戶數(shù)量快速增加和有影響力客戶端的供應(yīng)占比快速提升等方面收獲頗豐，為公司砷化鎵射頻及濾波器業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

    公司建立了穩(wěn)定量產(chǎn)射頻專業(yè)代工平臺，根據(jù)產(chǎn)品的不同，提供射頻功放/低噪放、濾波器、SIP 封裝等差異化解決方案，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)射頻功放、WiFi、物聯(lián)網(wǎng)、路由器、通信基站射頻信號功放、衛(wèi)星通訊等市場。公司目前砷化鎵射頻產(chǎn)能 15,000 片/月，能夠為客戶提供高品質(zhì)的 HBT、pHEMT 等先進(jìn)工藝芯片代工服務(wù)。公司開發(fā)出高電流、高增益的雙異質(zhì)結(jié)雙極型晶體管(InGaP DHBT)，配合銅柱工藝，已實現(xiàn)在 N77、N79 等 5G NR UHB 使用及量產(chǎn)；開發(fā)出的高線性度及效率 HBT，符合 ET 及高線性度 APT PA 的設(shè)計需求，是目前業(yè)界少數(shù)具備能開發(fā)此類產(chǎn)品能力的公司。氮化鎵射頻大功率單頻產(chǎn)品于 6 月順利起量，并已導(dǎo)入大功率寬頻產(chǎn)品。

    公司濾波器產(chǎn)品以襯底材料為基礎(chǔ)，從設(shè)計研發(fā)到生產(chǎn)制造自主可控，現(xiàn)有產(chǎn)能 150KK/月，能為客戶提供穩(wěn)定的工藝制程和供應(yīng)保障。公司探索高性能壓電襯底材料，完成溫度補(bǔ)償型壓電襯底的量產(chǎn)，并已開發(fā)出前沿、多層壓電高性能襯底。公司濾波器產(chǎn)品性能優(yōu)越，可用于手機(jī)、車載 T-BOX 等領(lǐng)域，覆蓋國內(nèi)外所需頻段濾波器、雙工器、多工器，雙工器小型化進(jìn)度行業(yè)領(lǐng)先，Band 1+Band 3 四工器性能達(dá)行業(yè)前沿水平，為國內(nèi)首個能夠提供 Phase V NR 架構(gòu)所需的全套四工器和雙工器產(chǎn)品的企業(yè)。

    公司射頻前端產(chǎn)品服務(wù)于國內(nèi)某知名客戶、三星、OPPO、VIVO、小米、榮耀、傳音、中興、龍旗、中諾、天瓏、聞泰等手機(jī)品牌及頭部 ODM，還有移遠(yuǎn)、廣和通、有方、美格等物聯(lián)網(wǎng)客戶。

    2、光技術(shù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

    公司光技術(shù)業(yè)務(wù)在持續(xù)深耕接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信、電信傳輸、智能 AI、消費(fèi)類（光感測、醫(yī)美、功率等）領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，積極拓展車載激光雷達(dá)芯片市場，布局 905nm EEL/VCSEL 以及 1550nm窄線寬激光器芯片，其中 1550nm 窄線寬激光器芯片技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。報告期內(nèi)，公司 PD芯片國內(nèi)市占率超過 50%，10G DFB 芯片在市場主流客戶處已實現(xiàn)批量交付，主要運(yùn)用于數(shù)據(jù)中心的多波長 VCSEL 產(chǎn)品已完成研制并批量交付，成為國內(nèi)獨家芯片供應(yīng)商，填補(bǔ)國產(chǎn)該領(lǐng)域的空白，整體光技術(shù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

    3、電力電子市場需求強(qiáng)勁

    公司電力電子產(chǎn)品主要為高功率密度碳化硅二極管、MOSFET 及硅基氮化鎵產(chǎn)品。湖南三安作為國內(nèi)為數(shù)不多的碳化硅垂直產(chǎn)業(yè)鏈制造平臺，產(chǎn)業(yè)鏈包括長晶—襯底制作—外延生長—芯片制備—封裝，碳化硅產(chǎn)能已達(dá) 12,000 片/月，硅基氮化鎵產(chǎn)能 2,000 片/月，湖南三安二期工程將于2023 年貫通，達(dá)產(chǎn)后配套年產(chǎn)能將達(dá)到 36 萬片。得益于光伏、儲能、新能源汽車等下游市場滲透率的提升，碳化硅產(chǎn)品備受市場青睞。報告期內(nèi)，湖南三安實現(xiàn)銷售收入 6.39 億元，同比增長909.48%。

    公司碳化硅各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，襯底已通過幾家國際大客戶驗證，其中一家實現(xiàn)批量出貨，且 2023 年、2024 年供應(yīng)已基本鎖定；碳化硅芯片應(yīng)用于光伏、儲能、新能源汽車等可靠性要求高的領(lǐng)域，主要客戶包括國內(nèi)某知名企業(yè)、威邁斯、英博爾、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪、固德威、上能、首航、德業(yè)、禾邁、禾望、艾羅、臺達(dá)、維諦、偉創(chuàng)力、比特、長城、歐陸通、科華、英威騰、格力、美的、視源、斯達(dá)、士蘭微、英飛特、英飛源等。報告期內(nèi)，公司碳化硅二極管累計出貨量領(lǐng)跑行業(yè)，累計出貨量超一億顆，產(chǎn)品持續(xù)迭代，已推出第四代高性能產(chǎn)品，且有 7款通過車規(guī)認(rèn)證并開始逐步出貨。碳化硅 MOSFET 推出 1200V 系列產(chǎn)品，包含 80mΩ/20mΩ/16mΩ，產(chǎn)品在比導(dǎo)通電阻特性、擊穿電壓特性和閾值電壓穩(wěn)定性上的表現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，可有效提高電驅(qū)動系統(tǒng)的效率和可靠性。其中，80mΩ/20mΩ 產(chǎn)品已在光伏客戶端導(dǎo)入批量訂單，在車載充電機(jī)客戶端處于驗證導(dǎo)入階段；車規(guī)級 1200V 16mΩ MOSFET 芯片已在戰(zhàn)略客戶處進(jìn)行模塊驗證，預(yù)計于2024 年正式上車量產(chǎn)。湖南三安與理想合資成立蘇州斯科半導(dǎo)體，規(guī)劃年產(chǎn) 240 萬只碳化硅半橋功率模塊，目前該項目基礎(chǔ)建設(shè)已完成，設(shè)備正陸續(xù)入廠，已進(jìn)入安裝調(diào)試階段，待產(chǎn)線通線后進(jìn)入試生產(chǎn)。碳化硅 MOSFET 代工業(yè)務(wù)已與龍頭新能源汽車及配套企業(yè)展開合作，與某知名車企簽署芯片戰(zhàn)略采購意向協(xié)議總金額達(dá) 38 億元，另一重要客戶訂單金額 19 億元（不含稅），截至目前，已簽署的碳化硅 MOSFET 長期采購協(xié)議總金額超 70 億元，另有幾家新能源汽車客戶的合作意向在跟進(jìn)。硅基氮化鎵產(chǎn)品主要應(yīng)用于快充適配器、服務(wù)器電源等，客戶送樣及系統(tǒng)驗證進(jìn)程加速，公司目前擁有 650V 氮化鎵代工平臺，正加快研究開發(fā)投入，持續(xù)提升品質(zhì)，向低壓 200V 和高壓 900V 平臺迭代。湖南三安將盡快釋放新建產(chǎn)能，盡早交付產(chǎn)品，提升銷售收入和盈利能力。

    （三）推動精益生產(chǎn)變革，堅持安全生產(chǎn)

    公司根據(jù)業(yè)務(wù)的特性模擬事業(yè)部制的模式變革，隨著變革深入，公司啟動了“科學(xué)蛻變，引領(lǐng)下一個三安”的精益生產(chǎn)變革項目。各廠圍繞流程優(yōu)化、工時管控、提升產(chǎn)能、良率、工效、優(yōu)化標(biāo)工、減少浪費(fèi)、降低成本等主題開展工作，項目導(dǎo)入人機(jī)配置、巡線、多能工、報警、短時程控制、日會、報告七大管理元件，針對短板持續(xù)改進(jìn)，對標(biāo)準(zhǔn)工時、成本優(yōu)化進(jìn)行全面管控，強(qiáng)化管理者職責(zé)，提升員工執(zhí)行力。通過近一年探索與推行，大幅提升了人均工效，降低了單位能耗，產(chǎn)品良率持續(xù)提升，精益生產(chǎn)意識和成本理念深入人心。

    公司高度重視安全生產(chǎn)，持續(xù)提升公司的管理水平，深入信息化建設(shè)，通過數(shù)據(jù)系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息實時、準(zhǔn)確、有效傳遞，做到系統(tǒng)運(yùn)行集成化、業(yè)務(wù)流程合理化，切實落實各項生產(chǎn)管理工作，運(yùn)行平穩(wěn)有序，實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)、安全環(huán)保零事故，符合主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

    公司將持續(xù)提升 LED 業(yè)務(wù)高端產(chǎn)品占比和加速集成電路業(yè)務(wù)拓展，強(qiáng)化管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，圍繞核心市場產(chǎn)銷協(xié)同、組織活力激發(fā)、優(yōu)化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和精益生產(chǎn)等舉措，進(jìn)一步夯實基礎(chǔ)、凝心聚力，以“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)成本控制”為主線，通過明確業(yè)務(wù)目標(biāo)、突出管理重點、強(qiáng)化執(zhí)行力等方式，爭取新的一年實現(xiàn)整體銷售規(guī)模邁上更高臺階，利潤有質(zhì)量的增長，推動公司穩(wěn)步持續(xù)健康發(fā)展。