2021年商顯行業(yè)趨勢(shì)總結(jié)：增長(zhǎng)構(gòu)建新價(jià)值

1.商顯應(yīng)用更重“系統(tǒng)”設(shè)計(jì)

    2021年國(guó)內(nèi)商顯市場(chǎng)繼續(xù)保持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年增幅達(dá)到近2成，總規(guī)模接近850萬(wàn)臺(tái)套。同時(shí)，2021年商顯系統(tǒng)的應(yīng)用水平亦進(jìn)一步深入，以融合更多5G、AI、云計(jì)算的支撐力為基礎(chǔ)，創(chuàng)生出更多的“智慧顯示”應(yīng)用價(jià)值。可以說(shuō)，2021年上商顯行業(yè)是“量、質(zhì)”齊升的一年。

    2021年商顯應(yīng)用中，顯示單元的升級(jí)速度，趕不上“后臺(tái)能力”的成長(zhǎng)速度。以上網(wǎng)、上云、上AI為主要特點(diǎn)，構(gòu)建系統(tǒng)化、場(chǎng)景化的應(yīng)用方案，成為市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。單純的顯示設(shè)備在整體解決方案中的“曝光度”再次下降。

    商顯的未來(lái)是“智慧顯示”。解決顯示問(wèn)題只是系統(tǒng)的第一步。系統(tǒng)的最終價(jià)值需要通過(guò)商顯的內(nèi)容來(lái)呈現(xiàn)。即“解決智慧”問(wèn)題，才是實(shí)現(xiàn)商顯真正競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵。這讓商顯行業(yè)出現(xiàn)了“企業(yè)路線”的進(jìn)一步分歧。

    例如，以專業(yè)顯示設(shè)備企業(yè)為代表的，一部分企業(yè)開始構(gòu)建完整的“系統(tǒng)化”解決方案能力；另一部分企業(yè)則在轉(zhuǎn)向?yàn)椤捌渌�系統(tǒng)化方案企業(yè)做專業(yè)顯示配套”。再例如，一些智慧化解決方案企業(yè)，自身已經(jīng)呈現(xiàn)出“無(wú)自主品牌顯示硬件”的“更細(xì)”的行業(yè)分工特征�？傊�，顯示背后的“智慧升級(jí)”、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的價(jià)值不斷提升，并正在改變商顯行業(yè)的生態(tài)格局。

    2021年這一趨勢(shì)的最突出表現(xiàn)就是“數(shù)字廣告機(jī)”、“數(shù)字標(biāo)牌”市場(chǎng)的活躍度顯著提高。依托智慧技術(shù)的加持、5G技術(shù)的連接，特別是在2020年較低的行業(yè)基數(shù)下，廣告機(jī)實(shí)現(xiàn)了加快的市場(chǎng)成長(zhǎng)，體現(xiàn)出“系統(tǒng)”對(duì)顯示屏賦能之后，“數(shù)字標(biāo)牌”行業(yè)進(jìn)入嶄新發(fā)展階段的特征。

    同時(shí)，在學(xué)校和企業(yè)顯示中，智慧校園、智慧園區(qū)、智慧廠區(qū)、智慧車間、智慧辦公區(qū)等概念也在加速落地。這讓商顯在商教領(lǐng)域的主要市場(chǎng)從單純的教室和會(huì)議室多媒體，變成了“無(wú)處不在”。這些智慧空間、智慧場(chǎng)景中的各種屏幕，主要價(jià)值都是通過(guò)“后臺(tái)系統(tǒng)”的連接來(lái)呈現(xiàn)。

    即商顯行業(yè)日益進(jìn)入一個(gè)“以場(chǎng)景為基礎(chǔ)”，以“端+后臺(tái)”為基本架構(gòu)的“系統(tǒng)化”應(yīng)用時(shí)代。“系統(tǒng)中的屏幕市場(chǎng)規(guī)模，超越單屏應(yīng)用模式，成為了2021年行業(yè)的主導(dǎo)趨勢(shì)之一”�！斑@也打開了行業(yè)企業(yè)，解決方案之外的，‘軟件、硬件、生態(tài)’+服務(wù)的新商業(yè)模式”。即未來(lái)不排除更多的商顯企業(yè)，成為一定意義上的“商顯服務(wù)商”。

    內(nèi)容、系統(tǒng)、服務(wù)”驅(qū)動(dòng)商顯市場(chǎng)加速成長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。行業(yè)分析認(rèn)為，商顯行業(yè)的爆發(fā)，正在從此前的顯示與通信等硬件的成本下降為主導(dǎo)，向未來(lái)的“系統(tǒng)價(jià)值”提升為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。這種變化，意味著商顯市場(chǎng)真正看到了“屏幕無(wú)處不在”的智慧社會(huì)可能！

2.企業(yè)加速構(gòu)建本土軟硬生態(tài)的努力

    2021年，在商顯行業(yè)日益依賴“系統(tǒng)”化應(yīng)用，賦能產(chǎn)品價(jià)值的背景下，商顯企業(yè)自身也在越來(lái)越“軟件化、服務(wù)化”。構(gòu)建一個(gè)本土的軟硬生態(tài)鏈，成為很多商顯企業(yè)的新課題。

    首先，從客戶需求角度看，“綜合性”功能需求日益取代“單一性”功能需求。例如，傳統(tǒng)企業(yè)顯示，往往是會(huì)議室要多媒體，就采購(gòu)一個(gè)大屏、大堂要企業(yè)簡(jiǎn)介顯示器，就再采購(gòu)一個(gè)大屏……每一個(gè)功能節(jié)點(diǎn)是分立的。但是，智慧辦公區(qū)、智慧企業(yè)概念下，這些功能被進(jìn)行整體設(shè)計(jì)和統(tǒng)合構(gòu)建。這必然讓“項(xiàng)目的定義”從一款顯示設(shè)備，變成一套信息化系統(tǒng)。

    其次，從廠商角度看，智慧顯示系統(tǒng)化不僅是新需求，更是在“顯示設(shè)備同質(zhì)化”背景下的企業(yè)差異競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)。2021年大屏液晶和小間距LED顯示屏都加速了市場(chǎng)下沉，中低端產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步透明，市場(chǎng)利潤(rùn)再次承壓。這種背景下，能夠?yàn)橹攸c(diǎn)的、高端的客戶提供更多升級(jí)服務(wù)，就成了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

    第三，從場(chǎng)景和應(yīng)用自身看，單純的顯示點(diǎn)位、單屏已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)的需求。包括學(xué)校、企業(yè)等不同機(jī)構(gòu)，基本都在日益形成網(wǎng)絡(luò)、智能和云技術(shù)支撐下的“信息化發(fā)展高潮”。特別是新冠疫情帶來(lái)的交際隔離，造成了網(wǎng)絡(luò)社交在各種場(chǎng)景的大量應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)了企業(yè)從“信息化”終端的角度思考每一塊商顯屏幕的應(yīng)用與價(jià)值。

    同時(shí)，日益豐富的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，例如5G傳輸、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)等，也為商顯應(yīng)用進(jìn)一步“全面上網(wǎng)”提供了可行性：網(wǎng)絡(luò)化的商顯應(yīng)用，對(duì)于很多場(chǎng)景并不意味著要獨(dú)立部署嶄新的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，而是直接嵌套在原有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上。這抵消了相當(dāng)一部分“硬件”系統(tǒng)的投入成本。

    在以上發(fā)展趨勢(shì)下，2021年商顯企業(yè)中“以解決方案”為核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，必然需要進(jìn)一步加強(qiáng)自我的“軟件、云計(jì)算”能力建設(shè)。推動(dòng)商顯解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力，從如何顯示和交互，向如何更多的應(yīng)用、集成更多的功能和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，并帶來(lái)了商顯產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的“向綜合信息化”服務(wù)模式升級(jí)。

    商顯越來(lái)越不‘顯示’，卻越來(lái)越‘IT’！”這種發(fā)展的本質(zhì)，是讓商顯從一個(gè)專業(yè)化的細(xì)分產(chǎn)業(yè)門類，變成一個(gè)智慧化大應(yīng)用中的“人接接口”性的“必備觸手”。這種變化帶來(lái)商顯產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的全面升級(jí)，也帶來(lái)了更多新的“力量”加入商顯版圖。

3.IT品牌的商顯崛起之路

    2021年是IT品牌商顯之路崛起的又一年。即2020年，在遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程辦公概念下，IT企業(yè)加速布局商顯市場(chǎng)之后，2021年IT類企業(yè)持續(xù)發(fā)力。

    所謂的IT類企業(yè)布局商顯市場(chǎng)，主要是指包括：AOC冠捷這樣的專業(yè)IT顯示企業(yè)，日益擴(kuò)大商用顯示產(chǎn)品市場(chǎng)的份額和布局。冠捷已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了覆蓋主要顯示技術(shù)門類和需求場(chǎng)景，涵蓋IT、商用和家用顯示的較完備產(chǎn)業(yè)鏈條。商顯作為成長(zhǎng)迅速，且有未來(lái)智慧社會(huì)“屏幕無(wú)所不在”潛力吸引的板塊，自然是任何大型顯示企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

    再例如聯(lián)想這樣的PC等計(jì)算類IT設(shè)備企業(yè)，日益看中企業(yè)信息化過(guò)程中的“大屏顯示”應(yīng)用價(jià)值。聯(lián)想以商用市場(chǎng)的IT大佬身份，布局了包括液晶和LED顯示技術(shù)在內(nèi)的“商顯服務(wù)”市場(chǎng)，構(gòu)建自己的長(zhǎng)尾升級(jí)價(jià)值點(diǎn)。

    或者如華為這樣的智慧計(jì)算和通信企業(yè)，也看到了“商顯”的未來(lái)價(jià)值。特別是與華為的5G智慧應(yīng)用版圖結(jié)合，華為將商顯產(chǎn)品終端作為重要的企業(yè)客戶、工程類客戶的“新份額增量點(diǎn)”。其中，在會(huì)議室、智慧會(huì)議市場(chǎng)，華為已經(jīng)是頭部領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，構(gòu)建起自己獨(dú)特的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    AOC、聯(lián)想、華為這三個(gè)是不同類型的IT企業(yè)，卻在最近三年都加強(qiáng)了商顯市場(chǎng)建設(shè)，由此凸顯了商顯市場(chǎng)未來(lái)潛力之巨大。但是，更多IT巨頭加入，尤其是其在政府和大型企業(yè)采購(gòu)中的品牌與服務(wù)端優(yōu)勢(shì)，也正在改變商顯行業(yè)的品牌格局。

    即IT巨頭的品牌加入，改變了傳統(tǒng)商顯產(chǎn)業(yè)由中小專業(yè)企業(yè)和大型彩電企業(yè)二元主導(dǎo)的格局，變成IT企業(yè)、彩電企業(yè)和專業(yè)商顯企業(yè)三國(guó)鼎立。雖然，商顯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展速度并不慢，但是這種變化依然帶來(lái)了供給端的過(guò)剩。在巨頭沖擊之下，商顯行業(yè)中小品牌的轉(zhuǎn)型加速。單純依靠顯示屏生存的中小品牌日益減少。

    2021年是IT類商顯品牌進(jìn)一步加速發(fā)力的一年。雖然就市場(chǎng)體量看，商顯對(duì)于這些IT巨頭是一個(gè)很小的細(xì)分業(yè)務(wù)線。但是對(duì)于整個(gè)商顯行業(yè)而言，IT企業(yè)卻是真正的“行業(yè)鯰魚”。隨著IT企業(yè)在商顯圈的沉淀，商顯行業(yè)也將更快的進(jìn)入“巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)格局”的新時(shí)代。

4.彩電企業(yè)商顯供給的擴(kuò)容

    2021年在商顯行業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展的背景下，彩電系商顯品牌進(jìn)一步加大了產(chǎn)品供給。除了傳統(tǒng)的液晶顯示產(chǎn)品，特別是商務(wù)會(huì)議平板之外，彩電企業(yè)還格外強(qiáng)化了LED大屏的產(chǎn)品線布局。

    例如，11月份，2021年創(chuàng)維商用精工系列LED新品發(fā)布會(huì)在江蘇鹽城隆重召開。圍繞“一起創(chuàng)維，大有可為”的主題，創(chuàng)維商用重磅推出兩款精工系列LED新品：“盤古”智能模組系列、“天尊”三合一系列。

    同時(shí)，創(chuàng)維還在武漢投入65億元建設(shè)MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園。建成后主要從事Mini LED背光模組、Mini LED顯示終端的研發(fā)、制造及銷售。創(chuàng)維表示，正在開發(fā)Mini-LED在車載顯示、商業(yè)顯示、教育顯示等產(chǎn)品上的應(yīng)用，未來(lái)將進(jìn)一步在新型顯示領(lǐng)域（Mini/Micro-LED等）深耕細(xì)作，不斷拓寬業(yè)務(wù)線。

    與創(chuàng)維的選擇殊途同歸，國(guó)內(nèi)海信和TCL兩大彩電巨頭，也在加強(qiáng)LED商顯產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中，TCL依靠旗下華星光電的半導(dǎo)體顯示面板技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更是聯(lián)合利亞德、三安等構(gòu)建了一個(gè)龐大的LED顯示新技術(shù)生態(tài)體系。另?yè)?jù)報(bào)道，韓國(guó)三星、LG，日本索尼等彩電和顯示巨頭，也在加速LED大屏產(chǎn)品的進(jìn)一步市場(chǎng)布局。

    可以說(shuō)，2021年是彩電圈商顯企業(yè)加速LED大屏市場(chǎng)進(jìn)攻的關(guān)鍵起步年。這一變化進(jìn)一步加速了LED顯示市場(chǎng)的“供給革命”。LED顯示大屏從專業(yè)類、獨(dú)立性顯示產(chǎn)業(yè)，日益變成“通用化”顯示產(chǎn)品：不僅應(yīng)用場(chǎng)景更為多樣、應(yīng)用形態(tài)更為豐富，參與企業(yè)也更為多元。

    同時(shí)，彩電企業(yè)布局更多的LED大屏，也極大的提升了彩電企業(yè)在商顯版圖的“優(yōu)勢(shì)”。傳統(tǒng)角度看，彩電企業(yè)在商顯市場(chǎng)的最大優(yōu)勢(shì)是“商用電視”，如酒店電視等�，F(xiàn)在彩電企業(yè)通過(guò)非電視類的產(chǎn)品布局，含液晶顯示屏和LED大屏，實(shí)現(xiàn)了彩電企業(yè)自身商顯產(chǎn)品供給的“更全面化”，這對(duì)于彩電企業(yè)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型非常有力。

    事實(shí)上，近年來(lái)彩電企業(yè)日益注重商用顯示，不僅是因?yàn)樯田@市場(chǎng)成長(zhǎng)較快，且未來(lái)智慧社會(huì)下前景可期，也是因?yàn)閭鹘y(tǒng)彩電行業(yè)“不景氣”所致：例如，2021年國(guó)內(nèi)彩電消費(fèi)十幾年來(lái)首次跌破4000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)連續(xù)萎縮；且萎縮的傳統(tǒng)彩電市場(chǎng)，還擁有小米、華為、榮耀、OPPO等新品牌來(lái)“分羹”。

    這樣的背景下，彩電企業(yè)的商顯擴(kuò)容，就成了即是抓新機(jī)遇，也是老業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和自救：雙重意義下，行業(yè)認(rèn)為2021年的彩電系商顯擴(kuò)容只是開端。未來(lái)彩電企業(yè)的商顯動(dòng)作只會(huì)更大！

5.Mini/Micro-LED大屏產(chǎn)能擴(kuò)張的高潮

    2021年是Mini/Micro-LED技術(shù)在液晶背光源市場(chǎng)大規(guī)模應(yīng)用的第一年，也是Mini/Micro-LED小間距LED屏進(jìn)一步市場(chǎng)擴(kuò)張和發(fā)展的一年。這形成了對(duì)未來(lái)Mini/Micro-LED高需求的預(yù)期，進(jìn)而推動(dòng)了行業(yè)Mini/Micro-LED產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到一個(gè)歷史峰值。

    例如，齊普光電惠州仲愷中南科技園正式啟用、力巨彩位于廈門市LED產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)、利亞德長(zhǎng)沙智能終端產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)、洲明惠州大亞灣的制造基地二期廠房啟用……國(guó)星光電19億元擴(kuò)產(chǎn)吉利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，華燦光電預(yù)計(jì)投入15億元用于Mini/Micro LED的研發(fā)與制造項(xiàng)目，創(chuàng)維武漢MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園開工，瑞豐光電募集約7億元用于Mini/Micro LED技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目……

    既有三年前布局的新項(xiàng)目投產(chǎn)，也有今年剛剛開工的新項(xiàng)目：Mini/Micro-LED從外延、封裝到終端，從液晶背光到小間距直顯屏，可謂之“能開花”的項(xiàng)目都在開花。

    行業(yè)企業(yè)大力加強(qiáng)Mini/Micro-LED產(chǎn)能建設(shè)，主要理由包括：1.作為新技術(shù)，Mini/Micro-LED將開拓顯示應(yīng)用的新場(chǎng)景，自然需要新產(chǎn)能；2.疫情導(dǎo)致東南亞歐美等國(guó)家LED相關(guān)產(chǎn)能利用率下降，以及歐美市場(chǎng)QE下LED產(chǎn)品需求提升，讓本土企業(yè)贏得一輪紅利；3.我國(guó)在Mini/Micro-LED新技術(shù)的研發(fā)、創(chuàng)新和應(yīng)用上全球領(lǐng)先，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步搶占全球市場(chǎng)產(chǎn)能制高點(diǎn)。

    同時(shí)，2021年Mini/Micro-LED產(chǎn)能擴(kuò)張高峰也帶來(lái)一系列的行業(yè)擔(dān)憂：例如，雖然Mini/Micro LED新建生產(chǎn)線項(xiàng)目紛紛上馬，但目前巨量轉(zhuǎn)移和修復(fù)、驅(qū)動(dòng)以及色彩轉(zhuǎn)換等多個(gè)技術(shù)難點(diǎn)仍未得到有效解決，關(guān)鍵材料以及設(shè)備還面臨著“卡脖子”的問(wèn)題。再例如，Mini/Micro-LED應(yīng)用的主要市場(chǎng)都是“潛在性”的，也就可能發(fā)生“市場(chǎng)需求落地不及時(shí)，或者不能落地”的問(wèn)題，這可能導(dǎo)致未來(lái)Mini/Micro-LED產(chǎn)能過(guò)剩。

    同時(shí)，行業(yè)也擔(dān)心，Mini/Micro-LED顯示技術(shù)的應(yīng)用規(guī)模卡在成本瓶頸上，以及海外LED需求高增長(zhǎng)的可持續(xù)性和海外，特別是東南亞地區(qū)LED產(chǎn)能受新冠抑制的可持續(xù)性�！�—如果海外需求減弱，同時(shí)新冠疫情緩解、國(guó)際市場(chǎng)LED制造鏈產(chǎn)能恢復(fù)，必然對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)“競(jìng)爭(zhēng)壓力”。

    大擴(kuò)產(chǎn)既是憑借實(shí)力搶占制高點(diǎn)，也是在賭未來(lái)技術(shù)和全球產(chǎn)業(yè)鏈格局的勝負(fù)！”行業(yè)專家指出，2021年的Mini/Micro-LED大擴(kuò)產(chǎn)是本土LED產(chǎn)業(yè)鏈一次重大的戰(zhàn)略性嘗試，必然在深層次上導(dǎo)致本土，乃至全球LED產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步重構(gòu)。

6.四、五線城市的智慧化解決方案

    2021年商顯市場(chǎng)進(jìn)一步下沉發(fā)展。且這種下沉的表現(xiàn)，不再是低價(jià)格產(chǎn)品充斥鄉(xiāng)村市場(chǎng)，而是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城等市場(chǎng)，四五線城市等，如何實(shí)現(xiàn)更高效的智慧化解決方案。

    一方面，垂直行業(yè)的智慧化已經(jīng)到達(dá)“一竿子到底”的時(shí)刻。比如銀行智慧化的發(fā)展，不會(huì)區(qū)分北京的營(yíng)業(yè)廳和縣城的營(yíng)業(yè)廳：不同層級(jí)城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都在加速智慧金融布局。金融商顯產(chǎn)品和自助設(shè)備的普及，呈現(xiàn)出扁平化趨勢(shì)。這種垂直行業(yè)的智慧化，也是首批次“全面下沉”的商顯市場(chǎng)場(chǎng)景。

    另一方面，一二線城市的成功經(jīng)驗(yàn)，尤其是東部先進(jìn)地區(qū)城市智慧化經(jīng)驗(yàn)，自然會(huì)向下層低級(jí)城市溢出。這其中有廠商自主開拓下沉市場(chǎng)，也有下沉市場(chǎng)的客戶主動(dòng)升級(jí)自己的“軟件體系”。特別是，疫情以來(lái)數(shù)字化防疫日益呈現(xiàn)出全國(guó)一盤棋的格局，四五線城市，尤其是涉邊城市還成為了“需要補(bǔ)強(qiáng)的薄弱點(diǎn)”。這顯著推動(dòng)進(jìn)了智慧化的社會(huì)管理、社區(qū)管理、健康管理、公共管理的下沉市場(chǎng)發(fā)展。

    在2021年下沉的智慧商顯市場(chǎng)中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)也在進(jìn)入“新階段”。伴隨鄉(xiāng)村振興規(guī)劃的出臺(tái)和我國(guó)城鎮(zhèn)化、農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展到嶄新階段，農(nóng)村如何搭上智慧化的快車，實(shí)現(xiàn)智慧化的管理，成為“政府投資方向”、“企業(yè)研究方向”、“市場(chǎng)增量方向”。

    當(dāng)然，對(duì)于基層的智慧化解決方案，成本競(jìng)爭(zhēng)力依然是很大的“創(chuàng)新方面”。得益于近年來(lái)電子信息技術(shù)的發(fā)展、高等級(jí)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及和滲透，尤其是AI技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)，高度功能集成的監(jiān)控、傳感器、視聽交互設(shè)備的研發(fā)，下沉智慧化市場(chǎng)的“產(chǎn)品可用性”也在迅速增強(qiáng)。

    成本更低、功能更強(qiáng)”，這是吸引基層市場(chǎng)進(jìn)入智慧化大規(guī)模建設(shè)時(shí)代的前提條件。2021年恰是因?yàn)檫@一點(diǎn)得到了更好的升級(jí)，才真正促使如智慧社區(qū)、智慧村莊等產(chǎn)品進(jìn)一步在基層“非垂直”行業(yè)落地。當(dāng)然，垂直行業(yè)的基層市場(chǎng)底層地區(qū)智慧化發(fā)展與非垂直部門的底層市場(chǎng)智慧化之間，也有相互促進(jìn)、共同培育市場(chǎng)的協(xié)同效應(yīng)。

    若僅從商顯角度看，顯示屏作為端口設(shè)備，并不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)處于底層的鄉(xiāng)村而發(fā)生成長(zhǎng)曲線的變化�！�—每一個(gè)交互端點(diǎn)，都需要與信息量匹配的顯示面積。即四五線城市、縣鄉(xiāng)村市場(chǎng)的智慧化，對(duì)于商顯是“更廣闊的人口需求下”的重大增量市場(chǎng)。這一點(diǎn)也考驗(yàn)了商顯品牌們的“渠道和運(yùn)營(yíng)”的下沉能力。構(gòu)建更廣闊的和深度的分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，也是2021年下沉的智慧化服務(wù)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，并帶來(lái)商顯行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

7.分布與云的無(wú)所不在

    2021年，基于分布式技術(shù)和云技術(shù)的商顯應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入“徹底普及”的階段。且在云端的價(jià)值挖掘上，商顯正在繼續(xù)快速進(jìn)入“深水區(qū)”。

    商顯為何需要云呢？答案很簡(jiǎn)單，對(duì)于一個(gè)跨越了更多部門、應(yīng)用主體，特別是應(yīng)用地域與空間的“廣泛分布”的商顯應(yīng)用業(yè)務(wù)或者體系，只有云技術(shù)能夠提供一個(gè)邏輯上足夠中心化，卻能夠支撐物理上全時(shí)空分布式存在的“后臺(tái)體系”。

    商顯行業(yè)進(jìn)入云普及時(shí)代，主要依賴三個(gè)基本前提條件：第一是，基礎(chǔ)信息技術(shù)的進(jìn)步。如目前企業(yè)辦公、教育資源等都愿意采用云的方式獲得遠(yuǎn)端存儲(chǔ)、控制、維護(hù)服務(wù)。這讓云和云應(yīng)用的基礎(chǔ)IT條件率先普及，并在眾多不同行業(yè)的客戶中，實(shí)現(xiàn)了“消費(fèi)習(xí)慣和應(yīng)用習(xí)慣”培育。

    第二是，商顯行業(yè)日益進(jìn)入“價(jià)值挖掘”深水區(qū)。例如，傳統(tǒng)的廣告屏，只是周而復(fù)始的播放廣告而已，其不具有快速內(nèi)容更新、分時(shí)空的內(nèi)容聚類匹配和前端展演情況統(tǒng)計(jì)等功能。而一旦一個(gè)廣告屏體系，具有以上新功能，那么這些屏體就需要一個(gè)長(zhǎng)期在線的后臺(tái)系統(tǒng)來(lái)支持。即，商顯的深度價(jià)值必然要基于“云”來(lái)實(shí)現(xiàn)。

    第三點(diǎn)則是，云自身在跨越空間、時(shí)間，實(shí)現(xiàn)快速部署、彈性運(yùn)營(yíng)和綜合維護(hù)上的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。這導(dǎo)致完全自己構(gòu)建遠(yuǎn)程硬件機(jī)房的“商顯系統(tǒng)后臺(tái)”方案的“經(jīng)濟(jì)性”受到了挑戰(zhàn)。在一般商業(yè)化應(yīng)用中，云技術(shù)的“體驗(yàn)和成本雙優(yōu)勢(shì)”讓其必然“日益成為主流選擇”。

    2021年以上各個(gè)條件進(jìn)一步完善。其中，最主要的是“商顯系統(tǒng)深度價(jià)值挖掘”與“云技術(shù)的進(jìn)步”形成了更好的協(xié)同與共振。面對(duì)這種趨勢(shì)，商顯和云結(jié)合是否會(huì)誕生更多嶄新的商業(yè)模式也成為新的探討內(nèi)容：

    例如，租賃型的屏幕應(yīng)用，得到云端和5G技術(shù)的支持，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的管理水平，進(jìn)而可能形成“獨(dú)特的廣告通道，或者硬成本分?jǐn)偡绞健薄Ｔ倮�如，基于云的商顯應(yīng)用，在軟功能的部署上更為便捷，是否形成新的“數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和協(xié)作營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)”鏈條，值得思考。總之，有云有網(wǎng)的商顯，是充滿“深度價(jià)值”挖掘潛力的“新的流量窗口”。

    2021年商顯市場(chǎng)，基于分布和云技術(shù)的供給初步實(shí)現(xiàn)普及化。但是，存量市場(chǎng)看，大多數(shù)屏還未實(shí)現(xiàn)云化，這也將是未來(lái)“云與商顯”結(jié)合的重要拓展市場(chǎng)。結(jié)合更深度的產(chǎn)業(yè)價(jià)值創(chuàng)新，2021年云和商顯結(jié)合應(yīng)用方案的普及，只是“商顯和云”碰撞的第一朵火花，未來(lái)更多的因?yàn)樵贫鴦?chuàng)生的商顯新價(jià)值、新需求會(huì)不斷放出更大光輝。

8.高端市場(chǎng)展開新一輪合縱

    2021年商顯市場(chǎng)的發(fā)展，不僅是進(jìn)一步普及的一年，也是“高端”市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)力的一年。從應(yīng)用形態(tài)、主流產(chǎn)品、品牌力度等方面，商顯市場(chǎng)“更高級(jí)”的探索在不斷出現(xiàn)。

    比如，應(yīng)用形態(tài)上，更多的廣告屏采用5G技術(shù)，擁有網(wǎng)絡(luò)連接，具有前端數(shù)據(jù)采集和后臺(tái)數(shù)據(jù)分析能力，成為云與端整合的“大應(yīng)用體系”產(chǎn)品。這必然導(dǎo)致，在廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)中，系統(tǒng)服務(wù)商、集成商的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步增加；在產(chǎn)品體系中，各種差異化硬件和軟件的研發(fā)創(chuàng)新層出不窮。乃至于，顯示屏要變成綜合傳感器和交互終端。

    再例如，從主流產(chǎn)品看，高端形態(tài)和高價(jià)位產(chǎn)品占比提升。教育市場(chǎng)，液晶黑板的占比在2020-2021年兩年翻番。作為教育多媒體有史以來(lái)最復(fù)雜的應(yīng)用產(chǎn)品，其代表了未來(lái)教學(xué)顯示的大方向。商務(wù)會(huì)議市場(chǎng)，大會(huì)議室中小間距LED屏，特別是micro LED技術(shù)產(chǎn)品開始普及，100-200英寸的4K/8K產(chǎn)品代表了“最貴成本”。同時(shí)，會(huì)議室中交互液晶平板銷量大幅增加，成為會(huì)議顯示主流，極大的提升了行業(yè)均價(jià)。在數(shù)字廣告市場(chǎng)，終端顯示設(shè)備內(nèi)置更多網(wǎng)絡(luò)和傳感器功能、更多的大屏智能廣告機(jī)，也是高成本因素。

    而在品牌競(jìng)爭(zhēng)層面，彩電和IT類品牌的崛起，正在挑戰(zhàn)眾多傳統(tǒng)的專業(yè)顯示品牌。特別是交互液晶和廣告屏市場(chǎng)，這些大牌企業(yè)代表的力量，正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。部分以專業(yè)商顯產(chǎn)品生存的中小品牌，遭遇了“大牌競(jìng)爭(zhēng)”和“原材料成本上漲”的雙重經(jīng)營(yíng)壓力。商顯市場(chǎng)整體出現(xiàn)“參與品牌數(shù)量增加、品牌過(guò)剩下”導(dǎo)致的“未來(lái)部分品牌淘汰壓力”，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度升級(jí)。

    由上可以看到，2021年的商顯行業(yè)確實(shí)在變得“更為高端、高級(jí)”。但是，這種變化的本質(zhì)卻是“需求價(jià)值升級(jí)”所主導(dǎo)：是商顯承載了更多的功能和業(yè)務(wù)，承載了更多的數(shù)據(jù)和價(jià)值，讓商顯產(chǎn)品自然而然“更為高級(jí)”。即這種高端化，本質(zhì)是擁有了更多的行業(yè)創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、場(chǎng)景創(chuàng)新，是商顯市場(chǎng)進(jìn)一步繁榮和發(fā)展的基礎(chǔ)。

    另一方面，單純從純顯示設(shè)備看，其實(shí)商顯市場(chǎng)是在“下沉”，包括應(yīng)用市場(chǎng)下沉和價(jià)格下沉！即商顯市場(chǎng)2021年呈現(xiàn)出，功能價(jià)值升級(jí)、高端化；基礎(chǔ)成本和硬件普及性下沉與平民化的趨勢(shì)。顯然，這兩種趨勢(shì)都將成為未來(lái)商顯市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，不斷擴(kuò)張的動(dòng)力。

    更便宜、更好用、更有用”的商顯，才能成為“智慧社會(huì)無(wú)所不在的屏”。業(yè)內(nèi)人士指出，商顯企業(yè)要深刻理解這種“應(yīng)用越來(lái)越高端”的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，在商顯解決方案、軟硬件結(jié)合，與客戶業(yè)務(wù)體系結(jié)合、與客戶數(shù)據(jù)體系結(jié)合方面做深入研究，形成以垂直行業(yè)解決方案為主的供給體系，才能真正滿足未來(lái)商顯市場(chǎng)的需求。

9.轉(zhuǎn)型——是給每一個(gè)企業(yè)的命題

    從品牌和企業(yè)成長(zhǎng)角度看，2021年是一個(gè)“策略轉(zhuǎn)型”的大年�；�于技術(shù)的深入、應(yīng)用的深入和競(jìng)爭(zhēng)的多元性，每一個(gè)商顯行業(yè)的參與者，都需要在“增長(zhǎng)”的同時(shí)，加快“結(jié)構(gòu)化”變革。

    從技術(shù)角度看，新技術(shù)和新產(chǎn)品日益成為行業(yè)地位的變革點(diǎn)。譬如，教育市場(chǎng)液晶黑板這種新應(yīng)用的普及、會(huì)議市場(chǎng)小間距LED的滲透，交互平板加速發(fā)展、指揮調(diào)度中心大屏體系繼續(xù)向更小間距的LED屏發(fā)展、數(shù)字廣告屏市場(chǎng)戶外LED屏的智慧燈桿，以及主打簡(jiǎn)潔內(nèi)容顯示的墨水屏的發(fā)展……這種技術(shù)上的深入發(fā)展，讓每一個(gè)企業(yè)都不能在簡(jiǎn)單基于單一技術(shù)品類，構(gòu)建自己的供給產(chǎn)品線。

    從應(yīng)用角度看，商顯日益的不在是“單純顯示”產(chǎn)品。通過(guò)與AI技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深刻整合，不僅是大屏指揮調(diào)度中心的可視化更為復(fù)雜，最基本的廣告屏、安防大屏都在呈現(xiàn)多功能化。視頻顯示不在是商顯單一任務(wù)，多元價(jià)值的挖掘必然需要企業(yè)具有“生態(tài)化、軟件化、系統(tǒng)化”的更多綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。乃至金融融資、租賃業(yè)務(wù)、第三方增值內(nèi)容等新商業(yè)形態(tài)也在不斷深入發(fā)展。

    從競(jìng)爭(zhēng)角度看，混合競(jìng)爭(zhēng)成為主要的趨勢(shì)。例如上文提到IT企業(yè)的商顯規(guī)劃、彩電企業(yè)的LED大屏、LED大屏企業(yè)的彩電產(chǎn)品和液晶商顯品類；再例如，商顯企業(yè)進(jìn)入云服務(wù)市場(chǎng)、開展運(yùn)營(yíng)性業(yè)務(wù)實(shí)踐、發(fā)展更多元的盈利模式和贏利點(diǎn)等。

    總之，商顯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)邊際正在變得“從未有過(guò)的模糊”。這也讓更多商顯企業(yè)不得不對(duì)自己的長(zhǎng)期定位進(jìn)行重新審視：是繼續(xù)成為單一的顯示產(chǎn)品供應(yīng)商、乃至于單一技術(shù)的顯示產(chǎn)品供應(yīng)商，還是成為綜合性顯示系統(tǒng)服務(wù)商，這是一個(gè)關(guān)系每一個(gè)商顯企業(yè)未來(lái)發(fā)展的命題。也許2021年不是每一個(gè)企業(yè)都做出了這個(gè)命題的選擇和企業(yè)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，但是2021年必然是每一個(gè)商顯企業(yè)都意識(shí)到了這樣 一個(gè)“不同于過(guò)去的未來(lái)”的存在。

    商顯產(chǎn)業(yè)的未來(lái)必然屬于智慧時(shí)代。商顯作為互動(dòng)終端的價(jià)值，必然要由更為復(fù)雜的內(nèi)容和業(yè)務(wù)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)。這一過(guò)程之中，疊加了顯示技術(shù)自身的變革。從顯示技術(shù)、商顯應(yīng)用到來(lái)自于更多行業(yè)的參與力量，商顯行業(yè)在智慧社會(huì)中的進(jìn)一步繁榮，也就是進(jìn)一步的“競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)”：不僅是市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，也有市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的質(zhì)變。

    認(rèn)識(shí)清楚2021年商顯行業(yè)已經(jīng)露頭的各種“轉(zhuǎn)型”動(dòng)力的“原生性、長(zhǎng)期性”，是目前商顯行業(yè)必須謹(jǐn)慎對(duì)待的一件事情。這關(guān)系企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)定位，也關(guān)系企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)邊際、合作邊際的確定。即方向是最根本的問(wèn)題，只有正確的方向，努力才有意義。2021年的行業(yè)轉(zhuǎn)型變數(shù)，提示的就是一個(gè)商顯產(chǎn)業(yè)的大方向，如何落實(shí)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題。

10.成長(zhǎng)無(wú)限背后的洗牌暗流

    2021年是商顯行業(yè)又一個(gè)高成長(zhǎng)年份。但是，這一年的市場(chǎng)成長(zhǎng)卻是“高度復(fù)雜”的。因?yàn)�，既有�?duì)2020年疫情下特殊年份銷售基數(shù)不足的回補(bǔ)、2021年新冠疫情新常態(tài)下個(gè)別行業(yè)需求的微調(diào)；也有行業(yè)顯示技術(shù)和應(yīng)用模式的升級(jí)等多種因素，在推動(dòng)商顯增量的同時(shí)，內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)構(gòu)“不斷洗牌”。

    從整體看，商顯是一個(gè)由完全不同的細(xì)分場(chǎng)景構(gòu)建的市場(chǎng)部門。不同于彩電市場(chǎng)的“單一性”，商顯自身就是“多元性”的需求。因此，不同板塊呈現(xiàn)不同成長(zhǎng)速度是常態(tài)。例如，2021年“直播屏”市場(chǎng)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。這一應(yīng)用類似于遠(yuǎn)程會(huì)議視頻，但是又具有自己獨(dú)特的市場(chǎng)特點(diǎn)，是最近兩年唯一“翻番”爆發(fā)增長(zhǎng)的場(chǎng)景。

    再例如，2021年會(huì)議室交互平板增量高達(dá)6成，遠(yuǎn)高于交互平板產(chǎn)品傳統(tǒng)的教育市場(chǎng)需求——且教育市場(chǎng)需求正在分裂為更復(fù)雜的液晶黑板的高速成長(zhǎng)，與傳統(tǒng)大屏交互平板市場(chǎng)需求的下滑兩部分。從技術(shù)角度看，電容交互平板呈現(xiàn)出一邊倒的大幅增長(zhǎng)，紅外觸控交互平板占比加速下滑。

    這兩個(gè)例子，一個(gè)是新型應(yīng)用、純?cè)隽渴袌?chǎng)，另一個(gè)則是傳統(tǒng)應(yīng)用，但具有技術(shù)導(dǎo)致的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和場(chǎng)景導(dǎo)致的細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的“大變化”。這充分體現(xiàn)了商顯行業(yè)成長(zhǎng)性的復(fù)雜：即2021年在整體近2成的市場(chǎng)成長(zhǎng)中，也有部分企業(yè)“業(yè)績(jī)極其難看”。比如中小會(huì)議室交互平板企業(yè)份額被彩電和IT企業(yè)擠壓，比如教育和商務(wù)投影企業(yè)市場(chǎng)份額大幅下降，再比如DLP拼接產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)下降。

    因此，“高增幅，并非全員取暖”這是2021年商顯行業(yè)的“狀態(tài)”。1.填補(bǔ)2020年疫情導(dǎo)致的低基數(shù)，帶來(lái)的增幅，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期效益和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，意義不大。2.競(jìng)品技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)品牌伴隨疫情的新常態(tài)，加速了部分中小型、業(yè)務(wù)多元化不足企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難和出局。3.商顯應(yīng)用系統(tǒng)日益大型化和復(fù)雜化，對(duì)中小企業(yè)和業(yè)務(wù)單一的企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。4.個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)的深度調(diào)整，導(dǎo)致一些企業(yè)和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位變化，如商顯設(shè)備智能化加速，令獨(dú)立廣告盒子品類進(jìn)入淘汰階段。

    由此可見，2021年高速發(fā)展的商顯行業(yè)并不是一個(gè)“必然平分”的蛋糕，反而是呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的“洗牌”特征。在此之下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激化，品牌淘汰威脅不僅沒有隨著市場(chǎng)擴(kuò)張而降低，反而在市場(chǎng)集中化、應(yīng)用體系化、品牌參與多元化趨勢(shì)下，面臨供給過(guò)剩的威脅。

    后記：2021年商顯行業(yè)整體表現(xiàn)出：高增長(zhǎng)但成長(zhǎng)結(jié)構(gòu)化，應(yīng)用價(jià)值提升同時(shí)應(yīng)用復(fù)雜度與難度也提升，市場(chǎng)充斥智慧社會(huì)建設(shè)帶來(lái)的機(jī)遇卻也有眾多企業(yè)生存的危機(jī)與陷阱，后疫情和疫情新常態(tài)的行業(yè)回升也伴隨了供給和需求結(jié)構(gòu)的改變……總之，這是一個(gè)高度充滿變化的一年：變數(shù)既是生機(jī)、機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)——這些進(jìn)一步打磨了行業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，讓國(guó)內(nèi)商顯產(chǎn)業(yè)在“活力與變革”中不斷成長(zhǎng)。