多重因素促大陸面板產(chǎn)業(yè)化加速

    平板顯示行業(yè)在日、韓、臺(tái)等國家或地區(qū)自二十世紀(jì)90年代中期已開始啟動(dòng)，在90年代中后期開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進(jìn)入二十一世紀(jì)后逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�及加速發(fā)展階段，并在2003年形成了具有規(guī)�；�市場(chǎng)的龐大產(chǎn)業(yè)。但是在中國大陸，直到2004年末，上廣電、京東方等企業(yè)才開始通過合作與并購等方式進(jìn)入平板顯示產(chǎn)業(yè)，開始大陸面板產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的起步階段，并相繼建成京東方北京5代線以及上廣電上海5代線等高世代面板線。然而，直到2010年10月京東方合肥6代線量產(chǎn)之前，大陸也僅僅擁有3條5代線（京東方、上廣電、深超）及4條4.5代線（京東方成都、天馬上海、成都和武漢），總產(chǎn)能所占全球份額不足5%。

    觀察近兩年大陸面板產(chǎn)能的變化與發(fā)展，我們可以看到大陸地區(qū)面板產(chǎn)能擴(kuò)張速度非�？欤�且這一趨勢(shì)在未來兩年有望加速。除本土品牌京東方、華星和中電熊貓等積極建設(shè)新線投產(chǎn)，并都有后續(xù)新線建設(shè)計(jì)劃以外，外資品牌如三星、LGD、奇美和友達(dá)等傳統(tǒng)平板顯示產(chǎn)業(yè)豪強(qiáng)也都有在國內(nèi)投資建廠的計(jì)劃公布。隨著越來越多的資本投入，特別是隨著2012年京東方和華星8代線以及中電熊貓6代線產(chǎn)能爬坡完成，大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占比將直接攀升至10%左右，并有望在未來兩年達(dá)到約20%的份額，超過日本，一舉成為僅次于韓國和臺(tái)灣的全球第三大面板產(chǎn)能匯聚的地區(qū)。那么，是什么促成了大陸面板產(chǎn)業(yè)如此爆發(fā)式地成長(zhǎng)與發(fā)展呢？

    一、國家政策推動(dòng)

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，建設(shè)一條液晶面板世代線動(dòng)輒上百億資金。政府在資本和技術(shù)方面的鼓勵(lì)和扶持，對(duì)國內(nèi)企業(yè)邁出平板顯示產(chǎn)業(yè)化的第一步至關(guān)重要。早在2005年“十一五”規(guī)劃期間，平板顯示產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)被確定為國家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，“十一五”期間出臺(tái)的各項(xiàng)鼓勵(lì)和扶持政策，也打下了大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)，多條5代線及4.5代線在此期間相繼建成投產(chǎn)，上下游相關(guān)配套企業(yè)也初具規(guī)模。

    2010年頒布的“十二五”規(guī)劃中，平板顯示產(chǎn)業(yè)首次被收納于七大新興產(chǎn)業(yè)之下，并提升到國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高度，有望在“十二五”期間獲得系列政策優(yōu)惠與扶持。這對(duì)目前處于發(fā)展壯大時(shí)期的大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�發(fā)展、技術(shù)升級(jí)與新技術(shù)突破，以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合與發(fā)展等方面，都將具有不可低估的促進(jìn)作用；同時(shí)，也將成為整個(gè)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)最為重要的資金和推動(dòng)力來源。針對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的低息貸款優(yōu)惠政策、原材料部件的進(jìn)口稅率優(yōu)惠政策等，在過去幾年對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展都作出了重要貢獻(xiàn)；而“十二五”期間站在戰(zhàn)略新高度的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，將有望為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來更多有利的政策扶持，也會(huì)促進(jìn)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)化的步伐進(jìn)一步深化和發(fā)展。

    二、國內(nèi)電視、顯示器、公共顯示等平板顯示產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)需求是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的另一重要發(fā)動(dòng)機(jī)

    市場(chǎng)需求永遠(yuǎn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本推動(dòng)力。據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年大陸電視市場(chǎng)出貨達(dá)到約4,900萬臺(tái)，繼2009年成為全球最大的單一市場(chǎng)以來，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大區(qū)域電視市場(chǎng)；而2012年，DisplaySearch預(yù)測(cè)中國大陸電視市場(chǎng)出貨有望超過5,000萬臺(tái)，并牢牢占據(jù)全球電視市場(chǎng)超過20%份額；中國大陸同時(shí)也是全球最大的液晶顯示器市場(chǎng)，在2012年出貨預(yù)期將達(dá)到5,700萬臺(tái)，占據(jù)全球液晶顯示器市場(chǎng)超過30%份額。而公共商用顯示器/數(shù)字標(biāo)牌和筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)展也極其迅速。

    而反觀海外市場(chǎng)，在2008年金融海嘯之后，歐美市場(chǎng)遲遲不能走出泥潭。在2008年至2011年年底這段時(shí)期內(nèi)，整個(gè)歐美液晶電視市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，即使考慮日本Eco-Point等政府節(jié)能補(bǔ)助政策的推動(dòng)作用，2011年海外液晶電視市場(chǎng)出貨僅比2010年成長(zhǎng)4.5%，相較于中國大陸液晶電視市場(chǎng)2011年17.4%的年比年成長(zhǎng)，大陸市場(chǎng)對(duì)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的吸引力自然是不言而喻。

    巨大的市場(chǎng)需求也吸引了各方資本愿意在中國大陸進(jìn)行更多產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投資。外資品牌與本土品牌相繼宣布新的投資建設(shè)計(jì)劃，當(dāng)下正在建設(shè)的產(chǎn)線就有7條之多（三星，LGD，龍飛，天億，天馬廈門，京東方合肥和鄂爾多斯等）；而更多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的企業(yè)也都陸續(xù)開始投資或擴(kuò)張已有產(chǎn)能，如玻璃基板行業(yè)的康寧、旭硝子等廠商也都在2011年開始啟動(dòng)其在大陸的玻璃工廠的投資，國內(nèi)的彩虹、旭飛等企業(yè)也漸漸開始量產(chǎn)高世代液晶面板線所用玻璃基板并參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國內(nèi)這些新的投資計(jì)劃無一例外都是基于大陸地區(qū)迅猛發(fā)展的市場(chǎng)需求前景而來，意在平板顯示產(chǎn)品快速發(fā)展的這一巨大市場(chǎng)上搶得一杯羹。

    三、本土電視品牌崛起使得產(chǎn)業(yè)鏈本地化的需求變得更為迫切

    作為對(duì)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)能消耗都有巨大影響的電視市場(chǎng)，國內(nèi)電視品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起也對(duì)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)本土化與規(guī)�；�發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。本土電視品牌在大陸市場(chǎng)液晶電視出貨壓倒外資品牌，并開始穩(wěn)步拓展海外市場(chǎng)。本土品牌液晶電視出貨在2011年中國大陸4,900萬臺(tái)液晶電視出貨中，占據(jù)超過7成的份額，完全壓倒了洋品牌在國內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)；而2011年本土前6大品牌在海外出貨首次超過600萬臺(tái)，年比年成長(zhǎng)達(dá)到34%。本土品牌在國內(nèi)外市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起以及本土品牌之間的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)，使得其為了獲取更佳的成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈本土化提出更高的要求。這也是TCL投資華星光電、中電熊貓6代線得以成行甚至未來10代線建設(shè)的一個(gè)重要推動(dòng)力。在本土品牌巨大影響力之下，也使得包括面板世代線建設(shè)在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在大陸投資的意向變得更為清晰和強(qiáng)烈，推動(dòng)了大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�發(fā)展加速前進(jìn)。

    四、技術(shù)壟斷情勢(shì)轉(zhuǎn)變使得大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)

    液晶面板產(chǎn)業(yè)不斷的技術(shù)沿革與演進(jìn)，加之歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)實(shí)力此消彼長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相比大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初也已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。早期外資企業(yè)在TFT-LCD技術(shù)以及工藝制程上的壟斷，使得國內(nèi)企業(yè)如京東方和上廣電等必須通過合資的方式采用“以資金和市場(chǎng)換技術(shù)”的策略才能擁有自己的面板生產(chǎn)線。然而近年來，在大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)先行者的不斷探索和摸索下，隨著國內(nèi)企業(yè)多年的技術(shù)積累使得TFT-LCD世代線建設(shè)變成僅僅需要尋求與獲取資本投入即可實(shí)現(xiàn)的新情勢(shì)出現(xiàn)。

    而OLED、低溫多晶硅（LTPS）與金屬氧化物TFT（Oxide TFT）等新技術(shù)與制程的出現(xiàn)，TFT-LCD技術(shù)與工藝制程的壟斷情勢(shì)不再；國內(nèi)面板企業(yè)在OLED、LTPS和Oxide TFT等新技術(shù)與制程上的大膽跟進(jìn)與投入，使得國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)擁有緊跟國際先進(jìn)技術(shù)的資本與實(shí)力。而國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)也使得外資企業(yè)考慮在大陸投資建設(shè)高世代液晶面板與新技術(shù)面板生產(chǎn)線面臨來自當(dāng)?shù)貒�家和地區(qū)政府擔(dān)心技術(shù)流失的壓力變得不再那么重要，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)從而也更容易獲得技術(shù)和資源進(jìn)行投資，也成為國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)能夠產(chǎn)業(yè)升級(jí)和快速發(fā)展的一個(gè)重要條件。

    五、上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)使得資本投資在大陸變得更為容易

    經(jīng)過近10年的不懈努力與耕耘，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)在政府扶持與本土企業(yè)的不斷努力下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展日趨完備，上游原材料與部件供應(yīng)以及下游的整機(jī)組裝與品牌建設(shè)等已在長(zhǎng)三角與珠三角形成集群效應(yīng)，也使得面板企業(yè)在投資建設(shè)時(shí)需要考慮的上游供應(yīng)與下游出�？诘膲毫τ兴鶞p輕；而中國大陸相較于臺(tái)灣、日本、韓國等地區(qū)和國家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，也是吸引整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)家更愿意在中國大陸投資建設(shè)的一個(gè)重要原因。產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟完備與相對(duì)更佳的成本比較優(yōu)勢(shì)，也是推動(dòng)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速與深化發(fā)展的一個(gè)重要原因。

    六、政府政策引導(dǎo)如關(guān)稅調(diào)整的預(yù)期等使得在大陸進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資變得必要

    近水樓臺(tái)先得月。在大陸本土擁有生產(chǎn)線的企業(yè)必然會(huì)受到政府的保護(hù)與扶持。今年4月1日的液晶面板進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整，也是政府層面對(duì)本土面板產(chǎn)業(yè)政策支持的實(shí)例。32英寸及以上液晶面板進(jìn)口關(guān)稅從3%調(diào)整到5%的變化雖然并不如之前業(yè)界預(yù)測(cè)的8%～10%那樣對(duì)內(nèi)外企業(yè)成本與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)具有決定性作用，但在價(jià)格戰(zhàn)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，在大陸擁有生產(chǎn)線的企業(yè)無疑具有相對(duì)更好的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這也是外資品牌如三星、LGD、友達(dá)和奇美等企業(yè)積極爭(zhēng)取大陸建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線牌照的重要驅(qū)動(dòng)力。后續(xù)這一關(guān)稅繼續(xù)上升的可能以及更多相關(guān)政策的出臺(tái)，將會(huì)給在本土擁有面板世代線的企業(yè)以更佳的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也使得外資企業(yè)為了提升其在面對(duì)本土面板企業(yè)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力，而不得不加強(qiáng)其在大陸本土的投資力度。

    七、諸多因素的正面反饋?zhàn)饔眉铀偻苿?dòng)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展

    “十一五”、“十二五”的政策扶持，巨大的市場(chǎng)規(guī)模的吸引，不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，使得中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)無論在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，還是技術(shù)先進(jìn)程度上，都具有了與臺(tái)灣、日本、韓國等地區(qū)和國家直接競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力；而中國大陸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與完備等因素也正逐漸對(duì)整個(gè)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展起到不斷加強(qiáng)的正面反饋?zhàn)饔谩＿@些都推動(dòng)了大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)如玻璃制造，光學(xué)膜制造等新興行業(yè)的迅猛發(fā)展。未來幾年，更多以及更新技術(shù)的面板世代線建設(shè)和上下游產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)投入，都使得國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)化的步伐越來越快，正逐漸成為繼臺(tái)日韓之后新的產(chǎn)業(yè)一極。