三星剝離LCD業(yè)務(wù) 中國面板企業(yè)受益有限

    計劃趕不上變化。一個多月前的美國CES消費電子展上，三星電子的副會長在與TCL董事長李東生討論時，還認同地說“OLED不會取代LCD”。但近日，三星已決定“壯士斷腕”，將持續(xù)虧損的LCD業(yè)務(wù)剝離主業(yè)，轉(zhuǎn)移重心發(fā)展OLED(Organic Light Emitting Display，即有機發(fā)光顯示器屏幕)。

    “LCD業(yè)務(wù)的調(diào)整意味著三星模式的改變。在原本三星模式運作下，三星LCD業(yè)務(wù)主要依賴三星電子的支持， 2011年三星LCD電視面板的客戶群中第一大為三星電子，占有34%的份額，第二大為當(dāng)時的投資公司索尼，占有率為21%。剝離后，三星LCD業(yè)務(wù)將脫離三星電子整體運作下獨立尋求市場空間。”群智咨詢總經(jīng)理孫培華對《第一財經(jīng)日報》說。

    在三星面板業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的背后，中國面板企業(yè)很可能成為最大的受益人。

    孫培華認為，當(dāng)三星LCD業(yè)務(wù)與三星電子獨立運作以后，原本三星模式下的供應(yīng)鏈協(xié)同運作將會改變，預(yù)估三星電子將在采購LCD面板上變得更加靈活，此時恰逢中國廠商處于擴產(chǎn)期，面臨產(chǎn)能出�？诘膲毫�，他預(yù)計三星電子的調(diào)整將可能為中國廠商帶來更多機會，包括其合資公司華星光電和擁有地域和物流優(yōu)勢的京東方。

    一個月多前，李東生曾向本報表示，華星光電已開始將面板樣本送到其他客戶檢測，目前客戶反映良好，未來華星光電50%產(chǎn)能將由TCL自己消化，另外50%外銷給其他公司。他預(yù)計，華星光電明年產(chǎn)量將達到10萬張玻璃基板，良品率提升至92%，而新的工藝技術(shù)HVA也將成熟定型，并可以減少背光能耗。

    CES上，李東生坦言看到不少LCD顯示的改良技術(shù)，包括4k2k高分辨率、動態(tài)背光、高穿透率等，未來這些技術(shù)也會應(yīng)用到華星光電的產(chǎn)品中。

    昨日，華星光電一位內(nèi)部人士向記者表示，三星轉(zhuǎn)型OLED的消息并不會讓華星光電感到太大的壓力，他預(yù)計OLED電視2016年才會開始替代LCD，最近幾年是導(dǎo)入期，因為其良品率特別低。這么大一個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不會一下就完成。

    “CRT向LCD轉(zhuǎn)型，前后經(jīng)歷了七八年。目前全球液晶面板一年需求2億多片，這個產(chǎn)業(yè)已投資了上千億美元，不可能一下子全部更替掉。即使到了2016年，也需十年八年才能更替完畢�！鄙鲜鋈耸空f。

    京東方一位不愿透露姓名人士認為，在TFT-LCD領(lǐng)域，中國已經(jīng)有了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，京東方、天馬等企業(yè)已積極布局。但目前OLED市場正處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，全球能實現(xiàn)AMOLED產(chǎn)品量產(chǎn)的只有三星等少數(shù)幾家公司，且量產(chǎn)的最高世代生產(chǎn)線為5.5代線，目前還有很多技術(shù)難點有待解決和突破。

    對于中國面板企業(yè)而言，另一個利好的消息則是，液晶面板關(guān)稅可能上調(diào)至5%，這意味著韓國企業(yè)將受到最大影響。

    帕勒咨詢公司資深董事羅清啟(微博)認為，就目前中國大陸彩電企業(yè)面板采購量看，臺灣地區(qū)企業(yè)占比最大，約為50%，韓國企業(yè)為40%左右，很少一部分采購自日本企業(yè)，如關(guān)稅上調(diào)，大陸彩電整機企業(yè)從境外進口面板的成本上升，因此京東方、TCL以及長虹等面板生產(chǎn)企業(yè)的訂單有望提升。

    不過，上述京東方人士亦向記者坦言，“客觀來講，中國面板行業(yè)是否能出現(xiàn)新的市場機會，還要看三星整合后其自身的發(fā)展策略，目前還不能得出這樣的結(jié)論。”

    他的擔(dān)憂不無道理。奧維咨詢平板研究中心副總經(jīng)理李秋緯向記者表示，三星整機可以更靈活地采購其他企業(yè)的面板，而同時三星LCD也可以更靈活地將面板賣給其他彩電整機企業(yè)。

    iSuppli高級分析師顧文軍也認為，從前三星整機與三星LCD緊密地捆綁在一起，導(dǎo)致不少三星終端的競爭對手有所顧慮，因而沒有更多地選擇與三星LCD采購，但現(xiàn)在LCD業(yè)務(wù)獨立出來后說明其價格會更加適應(yīng)市場競爭。

    上述華星光電人士也有所擔(dān)憂，“全球液晶面板供過于求，賣得出去就很好了，甚至談不上三星LCD會采取更靈活的措施�，F(xiàn)在已經(jīng)很靈活了�！�

    群智咨詢研究認為，從近幾個季度的行業(yè)供需和價格走勢來看，面板行業(yè)曾在2011年第四季度行業(yè)供需維持了短暫的平衡，但隨即面板廠商為了降低成本開始逐步提高產(chǎn)能利用率，今年第二季度面板價格或?qū)⒌鴦菰倨穑�但第三季度開始旺季需求增加，面板價格有望觸底反彈。