芯片價(jià)格下降 中國LED產(chǎn)業(yè)如何布局

    日前，在廣發(fā)證券組織召開的“2011年LED產(chǎn)業(yè)研討會(huì)”上，與會(huì)專家和企業(yè)高管：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長耿博先生，國星光電董事、副總經(jīng)理余彬海博士，乾照光電財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書葉孫義先生等出席會(huì)議，并對(duì)2011年LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了研討。此次會(huì)議的主要內(nèi)容與觀點(diǎn)總結(jié)如下：

    1、未來幾年LED行業(yè)仍將保持高速增長

    近10年來LED的成本性價(jià)比每年都在提高，目前LED的光效已經(jīng)超過了傳統(tǒng)光源，燈具綜合成本已低于白熾燈、鹵素射燈和CFL筒燈，2012年將等同于節(jié)能燈。2015年LED產(chǎn)品價(jià)格有可能降低到2010年的1/5，屆時(shí)通用照明市場滲透率達(dá)到50%，2020年將占超過75%的照明市場。

    目前全球產(chǎn)業(yè)競爭格局是美、日、歐三足鼎立，韓國、大陸和臺(tái)灣奮起直追。目前各國都在進(jìn)行戰(zhàn)略部署，像日本通過政府大幅補(bǔ)貼來推廣LED照明，預(yù)計(jì)日本2015年替代率達(dá)到50%，2020年替代率達(dá)到100%;韓國2015年確保30%的通用照明市場。

    中國LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1200億元，企業(yè)4000多家，過去5年平均增長率為35%，2010年超過40%。有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表示廣東LED產(chǎn)值達(dá)到835億元。預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值在未來幾年平均增長率超過35%。中國目前在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著成效，尤其在封裝產(chǎn)品方面有自己特色的地方，應(yīng)用方面也有很大的突破。專利申請方面，相關(guān)LED專利申請超過28912件，其中封裝和應(yīng)用方面的專利占比接近70%;國家檢測平臺(tái)有6家，另有3家正在籌建。

    2、LED產(chǎn)業(yè)投資有結(jié)構(gòu)性過熱的趨勢

    2010年傳統(tǒng)照明行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2900億元，2010年LED通用照明產(chǎn)值180億元，比2009年75億元增長140%，占LED應(yīng)用市場規(guī)模的21%，比2009年的14%增長7個(gè)百分點(diǎn)，其中LED路燈、隧道燈增速超過100%。聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)國內(nèi)LED路燈目前已超過160萬盞。2010年LED市場滲透率不到1%，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到30%。但嚴(yán)格意義上來講，通用照明市場還主要是政府在推，真正的市場還沒有啟動(dòng)，但取代傳統(tǒng)照明已是大勢所趨。

    2009年國內(nèi)投資規(guī)模達(dá)到200億，2010年達(dá)到300億，投資主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)。目前國內(nèi)投資力度非常大。部分太陽能企業(yè)也進(jìn)行了投資，保利協(xié)鑫集團(tuán)投資25億美元，引進(jìn)500臺(tái)MOCVD建蘇州LED基地。

    2010年大陸計(jì)劃新增的MOCVD設(shè)備數(shù)量為09年全球MOCVD供應(yīng)量的50%，三年計(jì)劃新增的1466臺(tái)，超過09年全球MOCVD設(shè)備的總和，按照此計(jì)劃，三年后外延片產(chǎn)能將是2009年的10-15倍。這里需要注意的是，產(chǎn)業(yè)的需求上來時(shí)候，上述設(shè)備數(shù)量可能仍然供不應(yīng)求，但是目前市場還沒有起來，這些設(shè)備會(huì)否過剩還不好說。投資有結(jié)構(gòu)性過熱的趨勢，超過1/3的傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入或計(jì)劃進(jìn)入。

    3、中國LED產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

    由于中國在傳統(tǒng)照明的基礎(chǔ)以及在主流材料技術(shù)的掌握，我國有可能成為LED產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。中國在國家層面的控制對(duì)市場的影響和波動(dòng)是比較明顯的。