索尼啟動最大發(fā)債方案擬募22億美元救急

    據(jù)國外媒體報(bào)道，索尼公司今（6.10）天通過公司網(wǎng)站表示，該公司通過歷史上最大規(guī)模的債券發(fā)行共募集資金2200億日元（22.3億美元）。

    索尼表示，公司共計(jì)銷售5年期債券1100億日元，利率為1.298%；3年期債券600億日元，利率為0.945%；10年期債券500億日元，利率為2.068%。

    由于需求下滑，將導(dǎo)致索尼自1958年上市以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩年虧損，索尼稱，將利用債券所募集的資金償還現(xiàn)有債務(wù)。

    根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，進(jìn)入2009年以來，日本企業(yè)共計(jì)發(fā)行債券5.2萬億日元，創(chuàng)下近10年來最高水平。

    此前，受到全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，索尼首席執(zhí)行官霍華德-斯金格（Howard Stringer）曾宣布裁員1.6萬人并關(guān)閉部分工廠。上一財(cái)年，索尼出現(xiàn)了14年來首次虧損。由于希望通過降價(jià)來提升需求，因此索尼預(yù)計(jì)，本財(cái)年還將繼續(xù)虧損。

    索尼的競爭對手松下曾于今年3月份通過發(fā)行債券募集資金4000億日元。

    由于擔(dān)心競爭加劇將擠壓利潤，評級機(jī)構(gòu)穆迪（Moody）上月曾將索尼的債務(wù)評級由此前的“A2”下調(diào)至“A3”。在穆迪全部10個(gè)債務(wù)評級中位列倒數(shù)第4。穆迪分析師Yoshio Takahashi上周曾表示，除非索尼的電視和游戲業(yè)務(wù)能夠扭虧為盈，否則還會進(jìn)一步下調(diào)其債務(wù)評級。

    一名參與索尼債券發(fā)行的銀行家曾于5月12日表示，索尼計(jì)劃發(fā)行1000億日元債券。但索尼隨后提高了額度，用以償還短期借款，即所謂的商業(yè)票據(jù)。

    索尼發(fā)言人Mami Imada今（6.10）天通過電話表示，由于索尼未能在此前的債權(quán)發(fā)行中募集到期望的資金，因此商業(yè)票據(jù)在去年12月急劇膨脹。但他還表示：“4月以來，債券資本市場環(huán)境有了大幅改善，而索尼則計(jì)劃將商業(yè)票據(jù)替換成公司債�！彼�表示，截至5月31日，索尼流通商業(yè)票據(jù)共計(jì)1900億日元。

    本次債券發(fā)行的主承銷商野村控股（Nomura Holdings Inc.）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，索尼5年期債券的投資收益較相同期限日本政府債券收益高出52個(gè)基點(diǎn)。一個(gè)基點(diǎn)代表0.01個(gè)百分點(diǎn)。而索尼的3年期債券和10年期債券收益分別較相同期限日本政府債券高出41個(gè)基點(diǎn)和55個(gè)基點(diǎn)。

    彭博社的數(shù)據(jù)顯示，這是自去年12月17日以來，索尼首次發(fā)行債券。除可轉(zhuǎn)換成股票的債券外，這次債券也超過2001年的發(fā)行額，成為索尼1946年成立以來規(guī)模最大的一次債券發(fā)行。

    野村控股表示，三菱UFJ金融集團(tuán)（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）、花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）和瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group)也參與了索尼本次債券發(fā)行工作。