聯(lián)合光電收購長益光電 100% 股權(quán)事項持續(xù)推進 審計評估工作有序開展

    9 月 30 日，中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（證券代碼：300691，證券簡稱：聯(lián)合光電）發(fā)布《關(guān)于披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進展公告》（公告編號：2025-044）。公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份收購東莞市長益光電股份有限公司（以下簡稱 “長益光電”）100% 股權(quán)并募集配套資金的核心交易正按計劃推進，審計、評估等關(guān)鍵工作已進入有序?qū)嵤╇A段，后續(xù)將根據(jù)進展履行進一步審批及信息披露程序。

    一、交易核心：收購長益光電 100% 股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易但不涉重大資產(chǎn)重組

    根據(jù)公告，聯(lián)合光電本次交易的核心內(nèi)容分為兩部分：一是以發(fā)行股份的方式，向王錦平、殷海明等 12 名交易對方收購其合計持有的長益光電 100% 股份；二是向不超過 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金。

    值得注意的是，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。原因在于，交易對方中的王錦平、殷海明，以及深圳市勤益企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市創(chuàng)益企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（合稱 “表決權(quán)委托股東”），擬將其在本次交易中取得的聯(lián)合光電股份的表決權(quán)委托給公司實際控制人龔俊強，同時與龔俊強達(dá)成一致行動關(guān)系，上述表決權(quán)委托股東因此成為公司潛在關(guān)聯(lián)方。

    不過公告明確，本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組或重組上市，無需履行重大資產(chǎn)重組相關(guān)的額外審批流程，交易復(fù)雜度相對可控。

    二、交易歷程：從停牌籌劃到預(yù)案披露，信息披露全程合規(guī)

    回溯本次交易的推進時間線，聯(lián)合光電始終嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，關(guān)鍵節(jié)點清晰：

    停牌籌劃（5 月）：2025 年 5 月 20 日，公司因籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項申請股票停牌，并披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》（2025-023）；5 月 26 日，公司披露停牌進展公告（2025-027），同步說明交易推進情況。

    預(yù)案審議與復(fù)牌（5-6 月）：5 月 30 日，聯(lián)合光電召開第四屆董事會第 4 次臨時會議、第四屆監(jiān)事會第 4 次臨時會議，審議通過《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要的議案》等核心文件；6 月 4 日，公司股票正式復(fù)牌，相關(guān)預(yù)案及摘要在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。

    持續(xù)進展披露（7-9 月）：7 月 4 日、8 月 4 日、9 月 4 日，公司先后發(fā)布 3 次交易進展公告（2025-034、2025-035、2025-042），實時同步交易推進動態(tài)。

    三、當(dāng)前進展：中介機構(gòu)全力推進審計評估，后續(xù)將審議正式方案

    公告指出，自 2025 年 6 月 4 日披露交易預(yù)案以來，聯(lián)合光電及交易相關(guān)方已積極啟動各項核心工作：目前公司已聘請專業(yè)中介機構(gòu)，全面開展針對長益光電的審計、評估及盡職調(diào)查，相關(guān)工作正 “持續(xù)有序推進”。

    下一步，公司將重點推進兩項工作：一是與交易相關(guān)方進一步溝通確定交易細(xì)節(jié)，完善方案內(nèi)容；二是 “擇機再次召開董事會”，審議本次交易的正式方案，并披露重組報告書，隨后按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，履行股東大會審議、交易所審核、證監(jiān)會注冊等后續(xù)審批程序。

    截至公告披露日，公司明確表示 “尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會或交易對方撤銷、中止本次交易，或?qū)�交易方案作出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項”，交易整體推進具備穩(wěn)定性。

    相關(guān)鏈接：東莞市長益光電股份有限公司業(yè)務(wù)介紹​

    東莞市長益光電股份有限公司成立于 2009 年 7 月，總部位于廣東省東莞市常平鎮(zhèn)，注冊資本 8000 萬元，是一家專注于光學(xué)核心器件領(lǐng)域的國家高新技術(shù)企業(yè)與省級專精特新企業(yè)。公司以光學(xué)鏡頭及精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為核心主業(yè)，產(chǎn)品廣泛覆蓋手機、安防監(jiān)控、車載、智能家居等多領(lǐng)域，在全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)能排名中位列前五、國內(nèi)前三。​

    在產(chǎn)品矩陣方面，長益光電構(gòu)建了多元化布局：核心產(chǎn)品包括手機攝像頭鏡頭、泛安防監(jiān)控鏡頭、車載光學(xué)元件及智能家居光學(xué)部件，同時延伸至數(shù)碼鏡頭、工業(yè)鏡頭、光學(xué)鏡片、精密塑膠部件及模具等細(xì)分品類。其中定焦鏡頭的標(biāo)準(zhǔn)化與批量化生產(chǎn)為其核心競爭力，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品良率獲得市場認(rèn)可，手機攝像頭領(lǐng)域品牌排名穩(wěn)居行業(yè)前 15 位。​

    技術(shù)研發(fā)與質(zhì)量管控是公司發(fā)展基石。目前累計擁有國內(nèi)專利 139 件、軟件著作權(quán) 2 項，搭建省級工程技術(shù)研究中心，通過 IATF16949、ISO9001、ISO14001 等多體系認(rèn)證，持續(xù)優(yōu)化精密制造流程。公司配備國際先進加工檢測設(shè)備，總投資達(dá) 1.8 億元，形成從光學(xué)設(shè)計到精密成型的全鏈條生產(chǎn)能力，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)及日、韓、歐洲市場。​

    客戶資源方面，公司深度綁定行業(yè)頭部企業(yè)，合作名單涵蓋舜宇光學(xué)、華為、TP-Link、睿聯(lián)技術(shù)、螢石科技等知名廠商，其中舜宇光學(xué)作為第一大客戶，貢獻(xiàn)超 50% 營收。這種 “名配角戰(zhàn)略” 使其在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，與聯(lián)合光電在技術(shù)、市場領(lǐng)域形成顯著協(xié)同效應(yīng)。