2024上半年中國(guó)消費(fèi)級(jí)AR銷(xiāo)量大漲49%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國(guó)VR/AR設(shè)備零售市場(chǎng)月度追蹤（China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)消費(fèi)級(jí)XR設(shè)備（包括AR和VR）的全渠道銷(xiāo)量為26.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.4%。

    其中，VR和AR設(shè)備的市場(chǎng)表現(xiàn)大相徑庭。今年上半年，VR銷(xiāo)量同比下降了41%，而AR銷(xiāo)量則同比增長(zhǎng)了49%，成為整體XR市場(chǎng)增量的主要來(lái)源。

    AR在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)VR

    電商是消費(fèi)級(jí)XR產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售渠道之一。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，XR設(shè)備在中國(guó)線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖快等內(nèi)容電商）的銷(xiāo)量占全渠道的43.4%，為11.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.6%；銷(xiāo)額為3.5億元，同比下降20.5%。

    從去年下半年開(kāi)始，在線(xiàn)上市場(chǎng)，AR的銷(xiāo)量開(kāi)始超過(guò)VR。到今年上半年，AR在整體XR線(xiàn)上市場(chǎng)的占比已經(jīng)達(dá)到55.5%，而去年同期僅為30.6%。

2022-2024H1 中國(guó)VR/AR線(xiàn)上市場(chǎng)分半年度銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

    6個(gè)月份全在增長(zhǎng)，6月銷(xiāo)量達(dá)到上半年最高值

    2024年上半年，AR市場(chǎng)始終保持著穩(wěn)定的增速，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從1月到6月，AR產(chǎn)品在線(xiàn)上渠道的月銷(xiāo)量比去年同期均有增長(zhǎng)，特別是6月，在整體消費(fèi)電子618大促表現(xiàn)不如預(yù)期的大背景下，依然實(shí)現(xiàn)了60%的高漲幅，單月銷(xiāo)量達(dá)到2.2萬(wàn)臺(tái)，為上半年最高值。

2024H1 中國(guó)AR設(shè)備線(xiàn)上市場(chǎng)分月度銷(xiāo)量及變化 

    企業(yè)：頭部品牌全方位領(lǐng)跑，億級(jí)融資、扎堆出新

    今年上半年，AR產(chǎn)業(yè)在資本市場(chǎng)頗為火爆。XREAL、Rokid、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、INMO、INAIR等五家領(lǐng)先的AR企業(yè)均有融資動(dòng)作，且有四家都在億元人民幣級(jí)別。

    在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年上半年，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、XREAL、INMO和Rokid位列前四，合計(jì)銷(xiāo)量份額達(dá)到89.2%。

    腰部品牌中，星紀(jì)魅族和華為異軍突起，搶占了8%左右的份額，競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，同時(shí)拉低了市場(chǎng)集中度。

2024H1 中國(guó)AR設(shè)備線(xiàn)上市場(chǎng)品牌銷(xiāo)量份額

    雷鳥(niǎo)創(chuàng)新以37.3%的份額排在上半年國(guó)內(nèi)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的首位。今年5月，雷鳥(niǎo)發(fā)售了新品Air 2s“躺躺鏡”，產(chǎn)品搭載了自研BirdBath光引擎和索尼低功耗Micro OLED屏幕，并首次在AR眼鏡中應(yīng)用了對(duì)稱(chēng)式音頻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，極大地提高了AR眼鏡的視聽(tīng)效果，得益于此，該產(chǎn)品在上市次月即躍居暢銷(xiāo)機(jī)型榜首位。

    XREAL緊隨其后，線(xiàn)上市場(chǎng)份額為32.3%。產(chǎn)品方面，XREAL于今年發(fā)布了新品XREAL Air 2 Ultra和空間計(jì)算終端Beam Pro，Beam Pro形態(tài)類(lèi)似于智能手機(jī)，通過(guò)獨(dú)立搭載驍龍?zhí)幚砥鳛锳R眼鏡提供空間計(jì)算能力，并可通過(guò)雙攝像頭實(shí)現(xiàn)空間視頻的拍攝。

    INMO通過(guò)布局一體式AR眼鏡，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，在線(xiàn)上市場(chǎng)的份額反超Rokid，位列第三。相比于同類(lèi)型產(chǎn)品，INMO Air 2和INMO GO在性?xún)r(jià)比上更具優(yōu)勢(shì)。

    Rokid在4月20日的Rokid Open Day上正式發(fā)布了Rokid AR Lite空間計(jì)算套裝，包括了Rokid Max2眼鏡和Rokid Station2主機(jī)，不過(guò)該產(chǎn)品尚未正式發(fā)售，一定程度上影響了Rokid上半年的銷(xiāo)量表現(xiàn)。

    產(chǎn)品：Micro OLED+Birdbath為主流；Micro LED+光波導(dǎo)方案快速滲透

    目前市場(chǎng)上的主流AR眼鏡主要可以分為分體式和一體式，分體式不具備獨(dú)立計(jì)算單元，需要與外部設(shè)備（如智能手機(jī)、平板電腦、PC或?qū)Ｓ玫挠?jì)算模塊）連接，以獲取計(jì)算能力和電源。一體式AR眼鏡則內(nèi)置了處理器、存儲(chǔ)器、傳感器和電源等必要組件，具備獨(dú)立運(yùn)算能力。當(dāng)前兩者在市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比分別為80.7%和19.3%。

    分體式AR眼鏡的技術(shù)相對(duì)成熟。在顯示方面，目前多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光學(xué)方案的組合。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用上述組合方案的AR眼鏡銷(xiāo)量占比為75.2%，而去年同期，該方案的市場(chǎng)份額曾高達(dá)89%。

    與分體式相比，一體式AR眼鏡的產(chǎn)品集成度高、便攜性佳，形態(tài)上更為輕薄。2023年下半年開(kāi)始，一體式產(chǎn)品不斷增多。在這一細(xì)分市場(chǎng)中，Micro LED屏幕搭配衍射光波導(dǎo)光學(xué)組件的方案正在快速滲透，其中以雷鳥(niǎo)創(chuàng)新的X2和星紀(jì)魅族的MYVU具有代表性，雷鳥(niǎo)X2首次打破Micro LED三色合色難題，實(shí)現(xiàn)雙目全彩3D顯示效果；MYVU率先實(shí)現(xiàn)了雙目單色Micro LED衍射光波導(dǎo)的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品量產(chǎn)。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用Micro LED屏幕+光波導(dǎo)方案的AR設(shè)備占據(jù)了整體市場(chǎng)的13.3%份額。

    2024H1 中國(guó)AR設(shè)備線(xiàn)上市場(chǎng)分技術(shù)方案銷(xiāo)量占比

    數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

    供應(yīng)鏈上游方面，與硅基微顯示相關(guān)的光學(xué)廠商受到了特別重視。在國(guó)內(nèi)，今年上半年，莫界科技憑借基于樹(shù)脂衍射光波導(dǎo)與Micro LED的量產(chǎn)型消費(fèi)級(jí)AR眼鏡整機(jī)解決方案，獲得了格力集團(tuán)等多家廠商的投資；海外的今年第二大融資來(lái)自比利時(shí)Micro LED 微顯示企業(yè)MICLEDI，其A輪融資達(dá)到2500萬(wàn)美元。

    預(yù)測(cè)：AR市場(chǎng)繼續(xù)保持高增速；未來(lái)聚焦“AI+AR”

    接下來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)的頭部品牌將從9月開(kāi)始陸續(xù)推出新品，同時(shí)，在資本市場(chǎng)的持續(xù)看好以及技術(shù)的不斷突破下，下半年AR市場(chǎng)的增長(zhǎng)局勢(shì)依舊會(huì)持續(xù)。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年全年AR設(shè)備在全渠道的銷(xiāo)量規(guī)模將達(dá)到28.1萬(wàn)臺(tái)，同比上漲近40%。

    此外，可以預(yù)見(jiàn)“AI+AR”將成為產(chǎn)品向前發(fā)展的主線(xiàn)。Meta與雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta智能眼鏡取得的巨大成功，開(kāi)始讓AR行業(yè)頭部廠商將目光聚焦于AI大模型在AR設(shè)備上的應(yīng)用。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，相比于PC和手機(jī)，AR眼鏡本身覆蓋視覺(jué)與聽(tīng)覺(jué)的特性，且更適合語(yǔ)音對(duì)話(huà)交互，作為AI的載體具有天然的優(yōu)勢(shì)；AI大模型通過(guò)提升AR眼鏡的自然語(yǔ)言處理能力，可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的語(yǔ)義理解和更高效的指令識(shí)別。在提升設(shè)備的交互體驗(yàn)之外，AI的應(yīng)用還拓寬了應(yīng)用場(chǎng)景，如實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、視頻攝影等。AI+AR的融合將加速智能眼鏡從影音娛樂(lè)設(shè)備向具備智能手機(jī)功能的先進(jìn)設(shè)備轉(zhuǎn)變。