5月30-31日,“第二屆蘇州國際Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會”(簡稱:CMIF 2024)在蘇州召開。洛圖科技(RUNTO)PID供應(yīng)鏈事業(yè)群首席分析師鄭海艷女士現(xiàn)場分享了大會主題報告《MLED顯示屏在商顯領(lǐng)域的發(fā)展趨勢及展望》。
鄭海艷首先回顧了LED顯示屏從早期單/雙色進入到全彩時代,高清/超高清的發(fā)展推動像素點的間距越來越小。當前,LED顯示正式邁入了Mini/Micro 時代。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球全彩LED顯示屏(直顯)市場規(guī)模超過了65億美元,其中小間距LED(P≤2.5mm)成為市場的中堅產(chǎn)品,規(guī)模達33.6億美元,占整體市場的一半以上,份額為52%。微間距LED(P≤1.0mm)顯示屏,即MLED直顯產(chǎn)品成長速度較快,目前約占整體全彩LED顯示屏市場規(guī)模的5%。
Micro LED顯示技術(shù)是各大LED顯示企業(yè)布局的熱門賽道。從2024年上半年國內(nèi)兩場展會(深圳ISLE展和北京InfoComm China展)上的產(chǎn)品和解決方案可以看出,MLED呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場景多元化特點,商用市場是極其受到業(yè)界關(guān)注的一個應(yīng)用領(lǐng)域。
市場:中國區(qū)域出貨規(guī);販,均價大幅下滑
受外部環(huán)境復(fù)雜和經(jīng)濟下行因素影響,大部分的LED顯示屏企業(yè)近年來整體業(yè)績呈下滑狀態(tài),過去的2年里,小間距LED顯示屏的市場規(guī)模也在下滑,但到今年第一季度,從出貨表現(xiàn)看中國市場正在回溫。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國小間距LED顯示屏的市場規(guī)模接近30億元,同比增長3.3%;不過,市場均價已下滑至1.3萬元/平方米。
從封裝技術(shù)看,2024年第一季度,中國大陸小間距LED顯示屏產(chǎn)品中,COB技術(shù)路線的價格下滑幅度最大,市場均價降至2.5萬元/平方米;進而拉動了COB產(chǎn)品的滲透率同比上升11.7個百分點,達到19.9%。同時,MIP技術(shù)路線的產(chǎn)品已量產(chǎn)應(yīng)用,利亞德、洲明科技、艾比森等多家LED顯示屏企業(yè)在此方向上皆有產(chǎn)品布局。
預(yù)計2024年全年,中國小間距LED顯示屏市場在新技術(shù)共存競爭、新應(yīng)用場景的拉動下,規(guī)模將達到174億元,同比增長11.8%。
產(chǎn)品:MLED(P≤1.0mm)直顯市場金額規(guī)模增長30%;其中COB封裝技術(shù)滲透率已超半
MLED(P≤1.0mm)直顯市場產(chǎn)品活力持續(xù)被激發(fā)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國大陸小間距LED市場中,MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品的銷售額占比已達到11.2%,同比增長3.2個百分點,規(guī)模增長30%;出貨面積同比增長超1.4倍,占整體市場的比重也在上升,同比增長1.2個百分點,達到2.5%。
同時,價格下滑幅度也在30%以上。預(yù)計2024年,中國MLED(P≤1.0mm)直顯的市場規(guī)模將增長30%以上,達19億元。
2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場間距段結(jié)構(gòu)
單位:%
從封裝技術(shù)看,在中國MLED直顯市場中,COB封裝技術(shù)占比為一半以上的54%;MIP封裝技術(shù)開始滲透,2024年第一季度的占比為2%。
2024年Q1 中國大陸小間距LED顯示屏市場分間距段封裝技術(shù)結(jié)構(gòu)
單位:%
應(yīng)用:教育行業(yè)需求持續(xù)提升,MLED直顯滲透到To C領(lǐng)域
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,小間距LED(P≤2.5mm)顯示屏的教育應(yīng)用保持結(jié)構(gòu)性增長,市場位居第二位,出貨面積的同環(huán)比均增長了8.4和4.5個百分點,是唯一一個實現(xiàn)雙增長的應(yīng)用領(lǐng)域。教育市場主要以高職校為切入點,應(yīng)用在智慧教室、報告廳、校史展廳等場景。
從產(chǎn)品間距段結(jié)構(gòu)看,主要應(yīng)用P1.8/1.86產(chǎn)品較多,其次是P1.2/1.25產(chǎn)品也在不斷提升;另外,MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品也已逐漸滲透在該應(yīng)用場景。
MLED(P≤1.0mm)直顯產(chǎn)品以專業(yè)顯示(會議室、監(jiān)控室、演播廳)應(yīng)用為主,占比66%;商業(yè)顯示(零售商超、創(chuàng)意情景、XR擴展顯示)不斷提升,占比31%;家庭娛樂場景逐漸滲透,占比接近3%。
在報告的最后,鄭海艷女士從政策、經(jīng)濟環(huán)境、項目建設(shè)、技術(shù)專利情況,以及產(chǎn)業(yè)整合狀態(tài)等方面綜合分析展望了MLED(P≤1.0mm)直顯市場的發(fā)展趨勢。
洛圖科技(RUNTO)認為,2024年是MLED顯示技術(shù)在商用領(lǐng)域應(yīng)用規(guī);涞氐闹匾荒,技術(shù)供給創(chuàng)新性不斷變化,AI席卷顯示市場,這些因素均將助力LED顯示屏挖掘增量市場。
洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,到2028年,中國大陸MLED(P≤1.0mm)直顯市場規(guī)模將達到56.3億元,未來5年復(fù)合增長率保持在30%。
MIP技術(shù)路線是目前可實現(xiàn)Micro LED降本提質(zhì)的核心方案之一,樂觀預(yù)計2028年在MLED(P≤1.0mm)直顯市場的比重將超過5成。