2024年Q3中國客廳智能設(shè)備線上零售數(shù)據(jù)簡報

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1658.4萬臺，同比下降5.3%；總零售額達237.2億元，同比下降3.8%。

    影音娛樂產(chǎn)品中，主打大屏體驗的智能投影、智能電視以及XR設(shè)備均出現(xiàn)下滑；主攻中小尺寸的移動智慧屏和智能平板則保持增長，不過增速也明顯放緩。

    影音周邊產(chǎn)品更是表現(xiàn)為全線下滑，智能音箱、回音壁和智能電視盒子的銷量、銷額均呈現(xiàn)負增長，很大程度上與其產(chǎn)品定位和所處生命周期有關(guān)。

    智能安防產(chǎn)品中，智能門鎖市場表現(xiàn)為量漲額降，即以價換量；攝像頭市場相對穩(wěn)定，規(guī)模微降。

    進入第四季度，電商平臺開啟史上最長雙十一，同時大多數(shù)智能設(shè)備都進入了“以舊換新”的國家補貼名錄，因此銷售狀況有望得到改善。

    2024年Q3 中國客廳智能設(shè)備線上市場規(guī)模及變化

    注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道

    智能投影

    2024年第三季度，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為79.8萬臺，同比下降13.8%；銷額為11.3億元，同比下降10.5%。消費者對智能投影類的非剛需電子產(chǎn)品的需求低迷，是市場下滑的根本原因。不過，智能投影市場均價由降轉(zhuǎn)升，第三季度均價相較去年同期上漲了54元。

    在銷售淡季，低價的1LCD產(chǎn)品更受歡迎，因此1LCD技術(shù)的占比保持高位，線上市場份額為76.3%，為今年以來的最高，但較去年同期下降了0.7個百分點。1LCD市場品牌集中度提升，銷額TOP4品牌為小米、小明、哈趣和大眼橙，合計份額達到34.3%，較去年同期上漲5.7個百分點。

    DLP技術(shù)占比相對穩(wěn)定，為22.3%，但銷量同比仍然下跌12.8%。DLP市場維持寡頭競爭格局。銷量和銷額維度下排名前四的品牌為極米、堅果、當貝和Vidda，合計份額均超過90%。

    隨著愛普生在家用智能投影市場擴充產(chǎn)品線的同時擴大價格段的覆蓋，3LCD技術(shù)線上銷量同比逆勢增長37%。3LCD細分市場中，3000元以下價格段份額已經(jīng)超過了40%。

    第四季度，雙11大促疊加升級版“以舊換新”補貼方案，產(chǎn)品價格下探明顯；同時供應(yīng)鏈方面，投影技術(shù)、光源、鏡頭等各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化新技術(shù)蓄勢待發(fā)，智能投影市場將有所回暖。

    智能電視

    2024年第三季度，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為364.8萬臺，同比下降15.7%；銷額為109.3億元，同比下降5.6%。工業(yè)、投資、消費增速均在走弱，與電視銷售強相關(guān)的房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷。

    9月開始，升級版“以舊換新”補貼方案出臺，能效提升至二級以上的電視機型開始陸續(xù)上市。第三季度相關(guān)產(chǎn)品的零售量較去年同期大幅增長175%，零售額增長143%。

    中高端的大尺寸銷售也有所起色。75英寸的銷量份額達到19.8%，較去年同期提升1.6個百分點。同時，85英寸的銷量同比大幅增長46%，100英寸的銷量同比增幅更是高達233%。

    Mini LED電視延續(xù)火熱趨勢，第三季度銷量同比漲幅超過6.4倍；在線上市場的銷量份額達到13.4%，較去年同期大漲11.8個百分點。

    由于電商平臺本身在近年來的發(fā)展瓶頸和規(guī)模困境，預(yù)計雙十一零售量將僅呈現(xiàn)個位數(shù)增幅，全年仍會表現(xiàn)為負增長。

    移動智慧屏 

    2024年第三季度，中國移動智慧屏線上監(jiān)測市場銷量為3.1萬臺，同比增長20.3%；銷額為1.13億元，與去年同期持平。進入三季度，市場增長明顯放緩，雖然產(chǎn)品均價下降明顯，但仍處于高位，未來更加親民的價格將是市場可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    品牌方面，百度仍然保持市場第一的位置，市場份額達到38.8%，但同比份額下降明顯；天貓精靈哇哦閨蜜機新品上市，并躋身市場前四；海信新品大白閨蜜機和KTC新品A32Q7 Pro表現(xiàn)搶眼，幫助品牌份額持續(xù)增長�？梢姡�新興產(chǎn)品市場的消費者對新品牌接受度較高，品牌的用戶粘性尚淺。細分市場，27寸市場份額為32.0%，較去年同期下滑41.2個百分點；中小尺寸22寸和24寸快速增長，同比分別增長8.0和22.7個百分點。另外，超高清、防藍光護眼等元素仍是移動智慧屏市場主要的發(fā)展方向，4K分辨率產(chǎn)品市場份額達到29.3%，同比大幅增長27.7個百分點。

    智能平板

    2024年第三季度，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為293.8萬臺，同比上漲4.9%；銷額為84.5億元，同比上漲0.5%。

    市場規(guī)模的上漲主要受學習平板和閱讀器的拉動。學習平板市場中教培企業(yè)持續(xù)發(fā)力，使得優(yōu)質(zhì)教育資源在各個價位段實現(xiàn)了均衡分布；閱讀器在國產(chǎn)化替代和彩色化趨勢帶動下，銷量上漲22.6%。

    此外，9月迎來開學季，銷量漲幅本季度最高，達19.1%。主攻幼小初高的學習平板和面向大學生群體的通用平板，均實現(xiàn)了雙位數(shù)的上漲。

    品牌方面，Apple、華為、小米和榮耀前四名的位次保持不變。第五名由2023年的聯(lián)想變?yōu)?024年的科大訊飛，銷量份額提升了1.2個百分點達4.1%，主要受P30學習平板的拉動。此外，教培類企業(yè)和電子紙平板廠商份額提升明顯，小猿和作業(yè)幫份額分別提升1個和1.2個百分點，掌閱、文石和漢王的份額均提升了近0.5個百分點。第四季度，隨著“雙十一”戰(zhàn)線的拉長，疊加“以舊換新”國補政策的拉動，預(yù)計線上市場銷量可達427萬臺，同比漲幅達16.3%。

    智能音箱 

    2024年第三季度，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為99.2萬臺，同比下降24.7%；銷額為2.3億元，同比下降31.6%。三季度下降速度較二季度有所減緩，但消費者對智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，并且中高端產(chǎn)品發(fā)展受阻，價格不斷下降。

    品牌方面，小米市場份額達到了53.3%，同比大幅增長13.9個百分點；天貓精靈由于新品IN糖6上市，三季度市場份額達到22.4%，環(huán)比呈現(xiàn)增長；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場份額下降至21.5%，同比減少10.6個百分點。

    細分市場，屏幕音箱市場份額持續(xù)下降，銷量占比為15.1%，同比下降4.9個百分點。受移動智慧屏和學習平板的沖擊，千元以上中高端產(chǎn)品下滑。但9月屏幕音箱市場占比有所回升，其在節(jié)假日期間作為走親訪友的禮品需求尚在。

    回音壁

    2024年第三季度，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為6.5萬臺，同比下降15.0%；銷額為1.0億元，同比下降11.6%。在當下年輕人視聽影音娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，隨著電視銷量不斷下滑，回音壁市場目前仍處于下降趨勢。

    品牌方面，國際品牌索尼、三星和JBL依然保持市場前三，且市場份額同比均有所增長。其中Sony依靠高端新品HT-A9000和HT-A8000上市，銷額份額達到17.1%，同比增長2.3個百分點。國產(chǎn)品牌中，TCL在入門級產(chǎn)品S45H和S55H之后又陸續(xù)推出了中高端產(chǎn)品Q75H和Q85H，全線布局和性價比的組合下，市場份額獲得大幅提升，躋身市場前六。

    細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷額占比已達65.1%，較去年同期增長了8.7個百分點；其產(chǎn)品均價為3523元，價格下降了19.4%。杜比全景聲產(chǎn)品開始進入千元以內(nèi)低端市場，未來產(chǎn)品價格的持續(xù)下探將有望推動該細分賽道持續(xù)增長。

    盡管回音壁產(chǎn)品走向大眾化任重而道遠，但市場在杜比全景聲的全面滲透下，以及新進廠牌的積極參與下，仍然保持了活力。

    智能盒子 

    2024年第三季度，中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為31.2萬臺，同比下降5.5%；銷額為0.6億元，同比下降11.7%。

    受廣電政策、競品替代、需求低迷等多重因素的影響，中國智能盒子線上市場持續(xù)下滑。不過隨著政策的逐漸落地，市場趨于穩(wěn)定，月銷量保持在10萬臺上下。第三季度降幅收窄至個位數(shù)，且環(huán)比上漲。

    TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合計銷量份額為50.8%，同比上漲2.1個百分點。主流廠商價格下探鞏固份額，加劇中小品牌生存壓力。

    9月，廣電總局宣布年底前將啟動新型遙控器和微型機頂盒全國部署，并推動機頂盒與電視機一體化，計劃年底前完成樣機研制。因此，智能盒子市場仍承受嚴重下行壓力。

    XR設(shè)備 

    2024年第三季度，中國擴展現(xiàn)實（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為4.2萬臺，同比下跌17.5%；銷額為1.42億元，同比減少8.8%。

    VR市場的持續(xù)頹勢仍是XR整體市場下跌的主要原因，第三季度銷量同比下跌37.4%。VR銷量占XR線上整體市場的43.7%，較去年減少13.9個百分點。今年以來，VR在XR市場的占比持續(xù)下降，主要受供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)品的多方面因素影響，并因市場格局不均衡發(fā)展陷入惡性循環(huán)。

    AR線上銷量同比上漲9.6%，市場占比則達到56.3%。各品牌產(chǎn)品持續(xù)出新，銷售均價水漲船高，AR產(chǎn)品均價同比去年三季度上浮461.7元。

    品牌方面，“AR四小龍”領(lǐng)先格局受到?jīng)_擊，星紀魅族、VITURE來勢洶洶。第三季度，AR線上銷量TOP5品牌分別為XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO、星紀魅族、VITURE。

    第四季度，VR與AR市場的冷熱不均的狀態(tài)仍將持續(xù)。分體式AR眼鏡將在影音、娛樂方面繼續(xù)優(yōu)化，且憑借輕便易攜帶的優(yōu)勢壓縮VR的市場空間；一體式AR眼鏡將隨著屏幕光學的技術(shù)突破不斷完善功能，并在信息提示、運動定位等場景擴大應(yīng)用范圍。

    智能門鎖

    2024年第三季度，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為123.9萬套，同比增長10.2%；銷額為11.2億元，同比下降1.0%。

    品牌方面，頭部品牌集中度提升。2024年第三季度，TOP4品牌的合計份額（CR4）為42.6%，增長了7.8個百分點。主流品牌一方面降價促銷，另一方面密集發(fā)布新品。

    價格方面，越來越多的主流品牌加入到降價的行列中來。智能門鎖均價從2023年年初的1027元降至2024年9月降至902元，降幅超10%。

    產(chǎn)品方面，生物識別成熱門賽道，人臉識別、靜脈識別的滲透率分別為28.2%、7.9%，同比增長了11.8、3.5個百分點。復(fù)合型門鎖高速發(fā)展，“人臉+貓眼+屏幕”表現(xiàn)最為突出，銷量占比為20.1%，同比增長了8.4個百分點。

    進入到第四季度，智能門鎖行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，品牌已全面參與政府補貼活動，疊加雙十一大促，資源進一步傾向于頭部品牌，行業(yè)價格將持續(xù)下滑。

    監(jiān)控攝像頭 

    2024年第三季度，中國監(jiān)控攝像頭線上監(jiān)測市場銷量為651.9萬臺，同比微降0.3%；銷額為14.5億元，同比下降2.2%。

    品牌方面，頭部品牌格局穩(wěn)固，集中度提升。2024年第三季度，小米、喬安、螢石、普聯(lián)位列TOP4，合計銷量份額為38.5%，增長了0.5個百分點。

    價格方面，均價從2023年初的256元下降至2024年9月的216元，降幅超15%。市場需要的變化、產(chǎn)品缺乏差異化創(chuàng)新是影響價格內(nèi)卷的直接原因。

    產(chǎn)品形態(tài)和畫質(zhì)升級是是企業(yè)競爭的主要方向之一。產(chǎn)品形態(tài)，槍球聯(lián)動攝像頭、雙目和多目攝像頭高速增長，銷量同比增幅均超了50%。畫質(zhì)方面，在主流品牌持續(xù)滲透和價格下調(diào)的推動下，800萬像素持續(xù)滲透，銷量份額達到9.2%。

    從全年來看，監(jiān)控攝像頭在線上市場面臨流量困局，加上行業(yè)內(nèi)部價格內(nèi)卷、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，增速逐漸趨緩。